С прибыли надо платить налоги, а с убытков не надо

Дюша Метелкин, да сноминалом атор что то напутал.

То что биржевой юань стал расти может косвенно говорить о том, что разделение на чистый и грязный юань больше не актуально?

Вопрос автору: правильно ли я понимаю, что Henderson позиционирует себя в сегменте выше эконом, т.е. это какой никакой а бренд, при этом многие брэнды ушли с рынка в 2022 г., за счет этой ниши Henderson и растет. При этом маржа за счет брэндовости выше чем в эконом классе. Инструменты чисто эконом ниша.

Eugen Invest Malina, кстати еще одним последствием ИИ будет укорачивание производственных цепочек и уменьшение глубины разделения труда. Узкая специализация становится не нужножной.

Synthetic, для того как то не в теме.

Eugen Invest Malina, парадокс в том, что те области знания которые считались самыми интеллектуальными программы заменяют быстрее всего.

ИИ это всё-таки не какая то магическая сущность, а программа.классический пример перехода количества в качество — вычислительная мощь приводит к созданию новой сущности. Использование даже продвинутых моделей ИИ обладает существенными ограничениями. Безусловно ИИ заменит огромное количество низкоквалифицированной интеллектуальной работы, например станет не нужной работа кодера, специалистов тех. поддержки, различных ассистентов ученых и адвокатов, которые систематизировали и подбирали данные. Все эти работы в уходящем мире требовали высшего образования в точных/естественных науках. Побочным эффектом станет то, что массовое высшее образование станет не нужным, возможно произойдут социальные изменения на основе доступа к знаниям. Будет класс посвященных, которые понимают как все это работает и основная масса людей воспринимающих это как магию.

Что с ликвидностью на вторичных торгах? Каким обьемом можно зайти / выйти в течении дня не уронив/ повысив ставку на 1 % пункт.?

По собственному опыту — нейронка хорошо решает стандартные задачи, досканальное знание языка программирования больше не нужно, задачи требующие специального описания предметной области — хуже, требуется подробное описание, сам по себе промт может требовать нескольких иттераций и отладки. При этом получившейся код зачастую требует дополнительной отладки, которую невозможно сделать при помощи нейронки — нейронка просто не видит логических ошибок и начинает исправлять не то, что надо — проект разваливается и надо все начинать с чистого листа, в смысле контекста задачи. Человек в этом смысле пока значительно гибче. При этом контекст нейронки не позволяет работать с действительно сложными и обьемными задачами, сам код хорошо если 5% от контекста, остальное промт и отладка. o1 пока не тестил, смотрел claude3,5 4o + python.

Александр Шадрин, первый и последний?

На мой взгляд нужен какой то фильтр, чтобы разделить волатильноый рынка и коррекции. У вас там есть короткие движения до 15 дней и падения менее 15% их имхо не стоит учитывать. Меньшее количество событий будет легче анализировать и находить закономерности.

По первому графику, по какому фьючу данные? Интерпретация, физики выкупали падения до 3000 после чего все распродали на отскоках 2500-2800 — до 3000 едем без физиков с 3000 физики опять подключаются?

Все советы для экономики США, в других странах могут быть другие способы, а эти не действуют.

Василий Федорович, судя по разговору видно что ты далек от понимания инженерных задач, ты просто не в теме.

Дюша Метелкин, гэпы на открытии?