комментарии КИТ Финанс Брокер на форуме

КИт Финанс: Полиметалл #POLY

Полиметалл #POLY

Котировки за 2 дня упали на 25% после того, как стало и известно, что компания намерена обменять акции, которые торгуются на МосБирже, на свои бумаги, которые будут выпущены на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане.

Менеджмент компании сказал, что это наиболее доступный вариант действий (https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/23-11-2023/), который позволит российским акционерам получать дивиденды и использовать своё право голоса.

❗️При этом, владельцы акций на МосБирже могут отказаться от обмена. Полиметалл заявляет, что торги на российской бирже будут продолжаться, и планов по изменению статуса листинга пока нет.

✅На бирже в Казахстане акции компании стоят $3,7 или ₽328. В связи с этим, акции на МосБирже начали стремиться к цене на бирже МФЦА. Акции на казахской бирже, в свою очередь оцениваются ниже из-за навеса продавцов, которые покупали ранее бумаги в Лондоне и сейчас фиксируют прибыль.

🗣Мнение: со временем, продажи закончатся, после обмена бумаг увеличится ликвидность на бирже МФЦА и котировки стабилизируются. В акциях на МосБирже ликвидность наоборот будет снижаться, котировки до завершения обмена будут находиться под давлением. В связи с этим, считаем не целесообразным откупать падение на российской бирже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: замещение еврооблигаций GTLK - 2025

Замещение еврооблигаций GTLK — 2025

👉🏼GTLK Europe Capital DAC, ISIN XS1713473608

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие.

В левом меню Личного кабинета 👉🏼 Заявки 👉🏼 Подать заявку 👉🏼 Брокерское обслуживание 👉🏼 Прочие поручения 👉🏼 в выпадающем списке «Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям GTLK Europe Capital DAC, ISIN XS1713473608

❗️❗️Убедитесь, что

👌🏻Заполнены персональные данные
👌🏻Открыт брокерский счет
👌🏻Пройдено тестирование «Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом».
👌🏻Если присвоен статус квалифицированного инвестора в КИТе — тестирование не требуется.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 30.11.2023 года.

За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: замещение еврооблигаций GTLK - 2025

Замещение еврооблигаций GTLK — 2025

👉🏼GTLK Europe Capital DAC, ISIN XS1713473608

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие.

В левом меню Личного кабинета 👉🏼 Заявки 👉🏼 Подать заявку 👉🏼 Брокерское обслуживание 👉🏼 Прочие поручения 👉🏼 в выпадающем списке «Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям GTLK Europe Capital DAC, ISIN XS1713473608

❗️❗️Убедитесь, что

👌🏻Заполнены персональные данные
👌🏻Открыт брокерский счет
👌🏻Пройдено тестирование «Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом».
👌🏻Если присвоен статус квалифицированного инвестора в КИТе — тестирование не требуется.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 30.11.2023 года.

За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: торги акциями ЮГК стартовали

Южуралзолото #UGLD разместился по нижней границе ценового диапазона — ₽0,55 за акцию.

Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. Кроме этого, совокупный спрос от участников рынка многократно превысил предложение.

В связи с этим, была переподписка и объём размещения был увеличен до ₽7 млрд. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении составит около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.

Мы придерживаемся прежнего мнения: «Дисконт к конкурентам — золотодобытчикам отсутствует, что убирает фундаментальную составляющую для спекулятивного роста».

Более того, последние IPO, кроме Астра, которую мы оценивали положительно (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=327840), не увенчались успехом.

Подробнее с нашим мнением по Южуралзолото можете ознакомиться в обзоре old.brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: дата сплита Транснефти назначена
Транснефть #TRNFP. Сплит совсем скоро

Мосбиржа опубликовала даты проведения сплита бумаг Транснефти Преф.

Официальная публикация https://www.moex.com/n65547

С 6 по 8 февраля 2024 года будет ограничена торговля. Последний торговый день — 05 февраля.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Сегежа. Мнение

Сегежа #SGZH

Компания на прошлой неделе ожидаемо опубликовала слабые финансовые результаты за III кв. 2023 г. по МСФО.

🔰Выручка и OIBDA компании выросли во многом за счёт девальвации российского рубля в III кв. 2023 г. и эффектом низкой базы прошлого года. Несмотря на это, компания вновь получила чистый убыток в размере 3,2 млрд руб. Рост себестоимости и расходов на логистику в рамках переориентации с Европы на Восток, съедает всю маржу.

🔰Чистый долг достиг 118,6 млрд руб. Долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/OIBDA составляет 10,4х.

📍Из-за того, что АФК Систему включили в SDN-лист США, Группа Сегежа попадает под санкции, так как доля Системы в компании превышает 50%.

Более 90% своей продукции Сегежа уже поставляет в дружественные страны. Тем не менее, учитывая SDN лист, некоторые компании могут отказаться от сотрудничества. Соответственно, у компании упадут продажи и вырастут расходы на логистику.

✔️Таким образом, в условиях высоких ставок и будущих проблем из-за санкций, обслуживание долга проблематично. Цены на производимую продукцию остаются на низких уровнях, рубль продолжает укрепляться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: МТС. Мнение

МТС #MTSS. Мнение

Смотрим финансовые результаты за III кв. 2023 г.по МСФО.

🔰Выручка +16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до₽159,7 млрд.

🗣Такой рост доходов обусловлен восстановлением продаж в розничном бизнесе, увеличением розничного кредитного портфеля и ростом комиссионных доходов в Финтехе, а также развитие рекламного бизнеса.

🔰Несмотря на рост выручки, чистая прибыль МТС сократилась на 27,1% до ₽9 млрд.

🗣Это связано с ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок, а также ростом амортизационных отчислений.

🔰Также, компания продолжила увеличивать чистый долг, который достиг рекордных ₽438 млрд.

🔰Отношение чистый долг/OIBDA выросло до 1,84х.

🔰В следующем году МТС должен погасить более ₽160 млрд. Чтобы это сделать, компании придётся привлекать средства уже по более высокой ставке, что в свою очередь будет оказывать давление на свободный денежный поток компании.

🗣Мнение: при текущих ставках, не видим потенциала в акциях МТС. Ситуация изменится, если компания постарается ускорить процесс продажи башенного бизнеса. Это позволит снизить долговую нагрузку и выплатить дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: напоминалочка по IPO ЮГК

IPO ЮГК #UGLD

Напоминаем, завтра последний день сбора заявок на IPO!

🔸Старт торгов — 22 ноября
🔸Сбор заявок — до 21 ноября
🔸Уровень листинга — второй
🔸Лот — 1000 акций
🔸Цена размещения — в диапазоне ₽0,55—0,60 за акцию.

🔥Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

📌Официальная публикация и мнение аналитиков на сайте brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf

______________

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Совкомфлот. Сколько дивидендов будет за 2023год?

Совкомфлот #FLOT

СД Совкомфлота неожиданно принял решение рекомендовать (https://t.me/sovcomflot/543) промежуточные дивиденды по результатам 9 мес. 2023 г. в размере ₽6,32 — это около 35% от скорректированной чистой прибыли за I пол. 2023 г. по МСФО в рублях.

🤑Текущая дивидендная доходность в районе 5%.

📜При этом, Совкомфлот в пресс-релизе подтвердил приверженность стратегии по выплате 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам года. Можно сделать вывод, что оставшиеся дивиденды будут выплачены по итогам 2023 г. весной-летом 2024 г.

📈На фоне более низких дивидендов акции Совкомфлота после появления информации упали от дневных максимумов в моменте на 7%, но затем часть падения выкупили.

🗣Мнение: считаем целесообразным откупать акции ниже ₽120 в ожидании рекомендации финальных дивидендов. По нашим оценкам он может составить ₽11,68, а дивиденд за 2023 год ₽18.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИт Финанс: считаем прогнозные дивиденды Мосбиржи

Московская Биржа #MOEX

Опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 г. (https://www.moex.com/n65272) по МСФО.

🔹Комиссионные доходы увеличились на 60,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽14,37 млрд.

🔹Чистый процентный доход +21,8%.

🔹Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля +23,8%.

🔹В результате, чистая прибыль биржи выросла на 63,9% до ₽14,3 млрд.

🔹Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3% до ₽13,31 млрд.

🗣Мнение: результаты вышли ожидаемо сильные на фоне роста процентных ставок и увеличения доходов от комиссионных во всех сегментах биржи.

✋🏻Напомним в конце сентября МосБиржа утвердила новую дивидендную политику, предполагающую минимальный уровень дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Кроме этого, биржа не отрицает вероятности выплат промежуточных дивидендов. 🧮Если МосБиржа выплатит дивиденды за 9 мес. 2023 г., они составят около ₽9 на акцию.

Потенциальная див.доходность составит 4,4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИт Финанс: ГТЛК замещает еврооблигации

ГТЛК — замещение еврооблигаций

⚡️Компания открыла книгу заявок по первому выпуску замещающих еврооблигаций.

👉🏼замещаютGTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516

❓Что надо сделать инвестору

▪️Если у вас есть эта еврооблигация, подайте заявку на участие.

▪️В левом меню Личного кабинета – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – в выпадающем списке «Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям GTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516».

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные
— открыт брокерский счет
— пройдено тестирование «Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом»
— если присвоен статус квалифицированного инвестора в КИТе — тестирование не требуется

❗️Срок подачи поручений: до 11:00 22.11.2023 года.

За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании brokerkf.ru/doc/documents/Prilozhenie_3_Tarify_26042023.pdf?utm_source=tg&utm_medium=article&utm_campaign=post.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИт Финанс: ГТЛК замещает еврооблигации

ГТЛК — замещение еврооблигаций

⚡️Компания открыла книгу заявок по первому выпуску замещающих еврооблигаций.

👉🏼замещаютGTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516

❓Что надо сделать инвестору

▪️Если у вас есть эта еврооблигация, подайте заявку на участие.

▪️В левом меню Личного кабинета – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – в выпадающем списке «Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям GTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516».

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные
— открыт брокерский счет
— пройдено тестирование «Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом»
— если присвоен статус квалифицированного инвестора в КИТе — тестирование не требуется

❗️Срок подачи поручений: до 11:00 22.11.2023 года.

За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании brokerkf.ru/doc/documents/Prilozhenie_3_Tarify_26042023.pdf?utm_source=tg&utm_medium=article&utm_campaign=post.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: рубль

💪🏻Рубль

Сегодня котировки #USD_RUB показали движение почти в 1,4%.

В моменте цена опускалась до 88.75. Это значения начала июля 2023 года.

🗣Мнение: в еженедельных обзорах писали, что ожидаем достижением курса 90-95 в ближайшей перспективе. Считаем покупку валюты ± вблизи к нижней границе данного диапазона хорошей торговой идеей на среднесрочном периоде.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: тарифы брокера

Комиссии брокера

По следам вопросов и сомнений в чате, краткая выдержка по основным пунктам тарифов на Брокерское и Депозитарное обслуживание.

🔰Брокерские услуги:

🔹п. 1.32 — абонентская плата отсутствует

🔹п. 1.1 — комиссия за совершение сделок с акциями и облигациями на Мосбирже 0,05% при обороте до ₽1 млн. При увеличении оборота комиссия снижается.

🔹п. 1.8 — комиссия за совершение сделок с фьючерсами на срочном рынке ₽0,65

🔹п.1.27 — списание рублей с брокерского счета клиента (вывод) бесплатно на его банковский счет.

📌Ознакомиться с тарифами на брокерское обслуживание на сайте — brokerkf.ru/doc/documents/Prilozhenie_3_Tarify_26042023.pdf?utm_source=tg&utm_medium=article&utm_campaign=post

🔰Услуги депозитария

п.1.1 — открытие/закрытие счета депо бесплатно

п. 2.5 — хранение и учет ценных бумаг бесплатно

📌Ознакомиться с тарифами на депозитарное обслуживание на сайте — old.brokerkf.ru/doc/documents/Prolozhenie_15_Tarify_depo_20072023.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: дивиденды Роснефти

Роснефть #ROSN определилась с дивидендами

✅ ₽30,77 на акцию

📌Официальная публикация

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xCeneaNz9Eark3Ygr8P9gg-B-B&attempt=1

Последний день для покупки бумаг — 10/01/2024

Див. доходность ≈5%

📍Еще должно пройти собрание акционеров для утверждения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: IPO ЮГК. Мнение

IPO ЮГК #UGLD

🔸Старт торгов — 22 ноября
🔸Сбор заявок — до 21 ноября
🔸Уровень листинга — второй
🔸Лот — 1000 акций
🔸Цена размещения — в диапазоне ₽0,55—0,60 за акцию.

❗️Важно

Размещение за счет допэмиссии — 5% акций компании

🔰Фундаментальная оценка

— Компания добывает драгметалл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. Есть собственный аффинажный завод.

— За 2022 г. выручка составила ₽57 млрд, в 2023 г. за счёт девальвации рубля и более высоких средних цен на золото, может быть выше.

— EBITDA ₽25 млрд. По итогам 2023 г. EBITDA может достигнуть ₽28-30 млрд.

— За I пол. 2023 г. чистый долг ₽61 млрд. При этом, долг номинирован в валюте.

Таким образом, по верхней планке в ₽120 млрд компания оценивается примерно по форвардному мультипликатору в 5,8x EBITDA с учётом погашения долга за счет средств от IPO.

☝🏻Вывод: оценка находится на уровне золотодобытчика Полюса. Как такового, дисконта нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИт Финанс: дивиденды Газпромнефти

Газпромнефть #SIBN: комментарий по дивидендам

💰Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере ₽82,94.

Текущая дивидендная доходность составляет около 10%.

📆Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 декабря 2023 г.

🗣Мнение: дивиденд оказался выше наших ожиданий. По нашим оценкам, годовой дивиденд по акциям должен был быть около ₽95. Учитывая то, что выплаты по демпферу увеличились, можно закладывать дивиденд ещё около ₽20 за IV кв. 2023 г. Тем не мене, мы не видим дальнейшего потенциала для роста акций Газпром нефти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: о сборе отказов и согласий на получение дивидендов и купонов по заблокированным бумагам

📩Письма от КИТа

Друзья, в настоящее время КИТ рассылает письма со следующим содержанием:

«…в целях выполнения требований Указа Президента РФ от 09.09.2023г. № 665 (далее – Указ 665) в обозначенные сроки предоставил в НКО АО НРД информацию об объеме обязательств перед Клиентами, имеющими право получить выплаты в рублях по заблокированным иностранным активам, за период с 1 февраля 2022 г. по 09 сентября 2023 г.
Информация о Ваших активах была передана в НКО АО НРД…»

📝Поясняем

В рамках организации процесса брокера обязали собрать с инвесторов ОТКАЗЫ и СОГЛАСИЯ на получение выплат в рублях.

❓Что надо сделать

— в письме нажать подписать отказ, если НЕ согласны получить выплату в рублях

— и ничего не делать, если согласны получить выплату в рублях

❗️Важно

Речь только о дивидендах и купонах по заблокированным бумагам

📌Ваша обратная связь собирается до 20 ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Башнефть: считаем дивиденды и подтверждаем цель

Башнефть #BANE

Вышли данные по доходам Башкортостана от производства нефтепродуктов (https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2854/) за III кв. 2023 г., которые составили ₽213 млрд. При этом, за I пол. 2023 г. доходы были около ₽270 млрд.

⬆️Таким образом, можно сделать вывод, что выручка Башнефти ожидаемо ускорилась на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля за отчётный период.

🔜В IV кв. 2023 г. выручка компании вырастет за счёт демпфера от государства. Вчера стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме.

На фоне этого привилегированные акции Башнефти 📈выросли более чем на 2,5%.

🗣Мнение: сохраняем прогноз по дивидендам в размере ₽250 на оба типа акций и целевой ориентир ₽1800 (https://t.me/KIT_finance_broker/585). 🤑Текущая доходность идеи составляет +12,41%.
_________________

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Татнефть. Считаем дивиденды

Татнефть #TATN. Считаем дивиденды

🔹Выручка компании -10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽899,7 млрд из-за эффекта высокой базы прошлого года.

🔹Чистая прибыль +13% до ₽208,4 млрд за счёт прочих доходов и поступлений в виде дивидендов от дочерних компаний.

🤚🏼Напомним

Дивидендная политика Татнефти предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая из них больше.

🧮Таким образом, компания уже заработала за 9 мес. 2023 г. на дивиденды около ₽45 на оба типа акций.

Учитывая снижение дисконта на российскую нефть, увеличение демпфера, в IV кв. 2023 г. Компания может заработать ещё около ₽20 на акцию.

При этом ранее Компания выплатила уже ₽27,54. Получается можно рассчитывать на дивиденды за II пол. 2023 г. около ₽37,5, дивдоходность – 6,18%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>