РОСТ СТРАХОВОГО РЫНКА УСКОРИЛСЯ

• В II квартале 2024 г. страховой рынок вырос на 36,3% г/г. Объем собранных премий превысил 715 млрд рублей.

• Драйверами роста рынка в сегменте страхования жизни стали НСЖ и ИСЖ, в сегменте ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.

• Наибольшее снижение премий произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней через банковский канал.

• Часть роста сегмента ДМС и снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется переклассификацией договоров в рамках этих видов страхования.

• Объем выплат по договорам страхования в II квартале 2024 г. вырос на четверть, до 312 млрд рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО.

• Объем взносов, переданных в перестрахование, увеличился на 14,2% г/г, без учета ОСАГО – почти на четверть. 

Рост ИСЖ и НСЖ ускорился

Два ПИФа УК «Первая» — фонды «Доступное золото» (SBGD) и «Сберегательный» (SBMM) в августе вошли в топ-10 по привлечению средств и доходности по версии InvestFunds. Об этом говорится в сообщении управляющей компании.

Так, фонд «Доступное золото» (SBGD), который предоставляет возможность инвестирования в физическое золото, в августе занял второе место по доходности, продемонстрировав рост на 7,14% за месяц и 21,89% с начала года. Сегодня золото торгуется вблизи исторических максимумов (более $2,5 тыс. за унцию), а с начала года рост превысил 21% по причине совокупности геополитических и макроэкономических факторов.

Фонд «Сберегательный» (SBMM) возглавил рэнкинг по объему привлеченных средств. За месяц в него вложили почти 23,5 млрд рублей, а с начала года — более 59,6 млрд рублей. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом и позволяет заработать на повышении ключевой ставки. Повышенный интерес инвесторов сохраняется на фоне высокой ключевой ставки и вероятности ее дальнейшего повышения, считают в УК.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце снизили свою долю покупок на аукционах до 55,5% с 91,8% в июле. В июне она составляла 81,5%, в мае — 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

Прочие банки в августе, напротив, увеличили свою долю на аукционах с 1,6% до 19,6%. Некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления повысили свое участие с 6,1% до 21,4%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах их нетто-покупки со стороны СЗКО составили 93,2 млрд рублей (в июле — 117,6 млрд рублей). По-прежнему основной объем покупок пришелся на флоатеры — 94,3 млрд рублей, объем продаж этих бумаг крупными банками на вторичном рынке составил 10,6 млрд рублей. ОФЗ-ПД они приобрели на аукционе на 22,6 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 13,2 млрд рублей.

На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы — 16,6 млрд руб. (в июле — 18,6 млрд рублей). НФО в рамках доверительного управления купили ОФЗ на 9,5 млрд рублей, нетто-покупки за счет собственных средств в августе стали минимальными с февраля и составили 8,5 млрд рублей. Среднедневной объем торгов ОФЗ (без учета отдельных крупных сделок) на вторичном рынке в августе снизился до 13,01 млрд рублей с 14,6 млрд рублей в июле.

Объем потребления электроэнергии майнинговой отраслью в РФ на текущий момент превышает 2,5 ГВт, из них часть приходится на нелегальный «серый» майнинг, но его регулирование позволит сократить энергодефицит в ряде регионов РФ. Такую оценку в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума привел основатель и генеральный директор компании Bitriver Игорь Рунец.

По его словам, майнинговый профиль потребления похож на профиль энергопотребления тепличными хозяйствами, металлургии, отрасли искусственного интеллекта. Майнинг-фермы потребляют электроэнергию непрерывно, на максимально возможной мощности.

«Серые» майнеры подключается по тарифам для населения к коммунальным электросетям, а они не рассчитаны на характерный для майнинга профиль потребления. Кроме того, подобный «серый» майнинг зачастую превышает фактический объем потребления над заявленным при технологическом присоединении, может осуществлять потребление на собственных нуждах электростанций, списывает свое потребление на потери в электрических сетях.

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 6,5% до 147,3 млн евро.

Июльский экспорт в Россию был на 6,5% ниже, чем годом ранее, импорт – на 37,5%.

В январе-июле экспорт в РФ упал на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт – на 56%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле повысился относительно предыдущего месяца на 1,7% до 130 млрд евро. Объем импорта подскочил на 5,4% до 113,2 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза увеличился на 3,3% относительно июня, а поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 0,2%. Экспорт в США снизился на 1,7%, в Великобританию – на 8%, в Китай – на 2,7%.

Импорт из государств ЕС в июле увеличился на 5,3%, из стран за пределами ЕС – на 5,6%. Импорт из Китая подскочил на 6,6%, из США – на 5,2%, а из Великобритании – уменьшился на 4,5%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июле упал до 16,8 млрд евро с 20,4 млрд евро месяцем ранее и обновил минимум с декабря 2022 года. Профицит за семь месяцев 2024 года составил 156,5 млрд евро.

Объем денежной базы в узком определении в России на 30 августа составляет 18 296,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 августа денежная база в России равнялась 18 332,1 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,20%, или на 35,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

www.interfax.ru/business/979813

Попавший под санкции СПГ-танкер Everest Energy подошел к принадлежащему Новатэку терминалу Арктик-СПГ-2, свидетельствуют данные отслеживания судов lSEG.

Танкер Everest Energy попал в SDN-лист за участие в теневых операциях по экспорту газа с подсанкционного проекта. По данным властей США, газовозы, в том числе, манипулировали автоматизированной информационной системой, которая показывает местонахождение судна.

В декабре прошлого года Новатэк достроил первую линию сжижения на Арктик СПГ-2, но отсутствие танкерного флота и риски вторичных санкций создали сложности для экспорта СПГ.

Это впервые, когда данные системы отслеживания судов показывают, что газовоз приблизился к Арктик СПГ-2.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-06/another-dark-fleet-ship-set-to-dock-at-russian-arctic-lng-plant

• В августе на валютном рынке наблюдался рост волатильности. Курс рубля ослаб по отношению к основным иностранным валютам (на 1,8% относительно юаня, на 5,6% относительно доллара США). При этом ситуация на рынке наличной иностранной валюты оставалась стабильной бóльшую часть месяца, однако к концу месяца спреды на покупку/продажу валюты выросли до 4,11 руб. за доллар США и до 4,17 руб. за евро.

• Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров практически не изменились относительно предыдущего месяца и составили 11,9 млрд долл. США (снижение на 1% м/м).

• На рынке валютных свопов в августе значительно возросли ставки привлечения валюты. Банк России расширил лимит предоставления средств. Пиковое значение спроса пришлось на конец месяца и составило 35,2 млрд юаней.

Рынок ОФЗ

• На фоне сохраняющегося инфляционного давления и корректировки рынком ожиданий относительно траектории движения ключевой ставки доходности ОФЗ продолжили расти.