Европейский банковский индекс STOXX упал на 4,4% по состоянию на 08:25 по Гринвичу, зафиксировав самое большое однодневное падение с начала июня, при этом снизились большинство крупных компаний, включая: HSBC снизился на 4,5%, а Deutsche Bank снизился на 7,9%.

Глобальный обвал банковских акций был вызван Silicon Valley Bank, который был вынужден привлечь новый капитал после потери 1,8 миллиарда долларов от продажи пакета облигаций, в основном американских, чтобы удовлетворить потребности вкладчиков в наличных деньгах.

Этот эпизод выявил уязвимость банков, многие из которых получили поддержку после глобального финансового кризиса более десяти лет назад. Этот крах и экономические последствия пандемии привели к тому, что центральные банки и правительства напечатали триллионы, но сейчас они пытаются обуздать свое количественное смягчение ужесточением ДКП. 

www.nasdaq.com/articles/european-bank-shares-tumble-day-after-u.s.-market-turmoil

Трехмесячные спреды кросс-валютных свопов по паре евро/доллар снизились до -17 базисных пунктов, что является максимальным показателем с 14 декабря, отражая рост спроса на деньги. В последний раз они торговались на уровне -14.

Индекс европейских банков приближался к крупнейшему однодневному падению с июня прошлого года, так как акции крупнейших кредиторов региона упали в связи с резким снижением стоимости крупнейших кредиторов Уолл-стрит в четверг.

Взносы на брокерские счета физлиц с мая по декабрь 2022 года превышали выводы средств со счетов, однако этот приток оказался меньше оттока активов со счетов крупнейших брокеров, попавших под санкции, в марте – апреле

Темп роста числа клиентов на брокерском обслуживании в 2022 году замедлился на фоне введения санкций против крупных профучастников, приостановке торгов и снижению ликвидности рынка, отмечают аналитики ЦБ. Несмотря на то, что количество инвесторов выросло на 45% за год, до 29,2 млн, этот рост был порой искусственным: в первые месяцы после февраля 2022 года клиентская база брокеров росла из-за перевода активов к неподсанкционным клиентам. Во второй половине года темп снизился, но поддерживался в основном благодаря инвесторам, которые впервые пришли на фондовый или валютный рынок.

👉 Несмотря на то, что доля инвесторов от экономически активного населения страны приблизилась к 31%, активность клиентов брокеров была зафиксирована на уровне минимальных значений за последние годы на фоне снижения интереса к фондовому рынку в целом.

Чистая прибыль Группы1 составила 270,5 млрд руб. (-78,3% г/г).

Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 12,39 руб. (-78,3% г/г).

Сбер нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн руб.

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 п.п. г/г).

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций. 

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) — 40,9 млн человек, а DAU/MAU — выше 50%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.

Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.

Прибыль банковского сектора в 2022 году составила 203 млрд рублей, резко сократившись по сравнению с 2021 годом из-за пятикратного роста расходов на резервы и значительных убытков от переоценки иностранной валюты. При отсутствии новых значительных потрясений в 2023 году банковский сектор может заработать больше 1 трлн рублей — расходы на резервы в целом сократятся по сравнению с 2022 годом, а процентные и комиссионные доходы увеличатся с учетом роста кредитных портфелей и стабилизации экономической ситуации.

Кредитование компаний (включая малые и средние предприятия) в 2022 году выросло на 14,3%, в том числе за счет замещения внешних заимствований и продолжающегося роста объемов жилищного строительства. При этом компании активно конвертировали валютные кредиты в рублевые. В 2023 году рост корпоративного кредитования может замедлиться до 8–12%.

По данным ЦБ, в прошлом году российские банки выдали 4,8 трлн рублей ипотечных кредитов. В 2023 году аналитики НКР ждут выдач на уровне 4,6-5 трлн рублей. В феврале ЦБ повысил прогноз по росту ипотечного кредитования до 12-16% год к году. Аналитики Frank RG дают более оптимистичные прогнозы — 5,4 трлн рублей, что на 0,3 трлн меньше, чем в рекордном 2021 году. Однако несмотря на разницу в прогнозах, все соглашаются, что выдавать ипотеку банкам в текущем году будет непросто.

В прошлом году рост ипотечного рынка сдержал заметный спад выдач в апреле–июле на фоне возросших ставок, в отсутствие такого влияния рынок мог бы показать объёмы, близкие к рекордному 2021 году. Итоговые результаты спасло второе полугодие. Сумма новых займов за июль-декабрь прошлого года оказалась всего на 2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (2,93 трлн руб. против 3 трлн руб.). В декабре и вовсе был обновлен рекорд выдачи в сегменте за месяц — 697 млрд руб. В 2023 году при отсутствии потрясений значительных провалов не будет, как и взлетов, так как среднемесячные выдачи будут хуже 2021 года, считают в НКР.

Выдача банковских кредитов на покупку потребительских товаров в прошлом году снизилась в количественном выражении на 27,1% по сравнению с 2021 годом — до 12,53 млн, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в сравнении с результатом 2020 года снижение стало менее существенным (14,3%).

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (715,3 тысячи), Московской области (608,4 тысячи), Краснодарском крае (476,4 тысячи), Башкирии (461,7 тысячи единиц) и Санкт-Петербурге (439,7 тысячи).

Наиболее активно снижалась выдача в Самарской Самарской (-28,4%), Ставропольской (-28,2%), Волгоградской (-27,9%) областях, Приморском крае (-27,8%) и Нижегородской области (-27,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за год сократилось на 21,9% и 21,9% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что ситуация с выдачей потребкредитов в 2022 году напоминает ситуацию «пандемийного» 2020 года, когда вслед за весенним падением произошло некоторое восстановление сегмента кредитов. Общее охлаждение он также объясняет более консервативной политикой банков, которые отказывают клиентам с низким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и нежелеланием граждан наращивать свою долговую нагрузку.

frankrg.com/114150?utm_source=tf