Доллар снизился в четверг после того, как Федеральная резервная система США заявила, что она переломила ситуацию в борьбе с инфляцией, придав рынкам уверенности в том, что кампания по повышению ставок центрального банка близка к концу.

Инвесторы с воодушевлением восприняли высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду о том, что «дезинфляционный процесс начался» в крупнейшей экономике мира, хотя он также дал понять, что процентные ставки продолжат расти и что их сокращения не предвидятся.

Заявление ФРС в среду, которое прозвучало после завершения ее двухдневного заседания по вопросам ДКП, на котором политики согласились повысить ставки на 25 базисных пунктов, ознаменовало первое явное признание центральным банком замедления инфляции.

Доллар резко упал после высказываний Пауэлла. По отношению к корзине валют индекс доллара США упал до нового девятимесячного минимума 100,80 в среду.

Мировые инвестиционные банки повысили свои прогнозы по китайскому юаню в этом году на ожиданиях, что возобновление экономического роста в стране и решение Пекина ослабить ограничения в секторе недвижимости вызовут сильный приток капитала.

Оптимистичные прогнозы последовали за отказом Пекина от пагубной стратегии нулевого COVID в начале декабря и возвратом к политике, направленной на стимулирование экономического роста, чтобы восстановить доверие инвесторов и сделать приоритетным внутренний спрос.

В среднем, по прогнозам, курс юаня к концу 2023 года составит 6,5 за доллар, что на 3,6% выше текущего уровня. Он уже вырос более чем на 7% с минимума, достигнутого в конце ноября, до 6,7497 за доллар в среду, увеличившись примерно на 2,2% с начала года.

Если он завершит 2023 год на уровне 6,5, то юань вырастет на 6,15% за год, что станет лучшим приростом с 2020 года.

Доллар, который занимал в обороте торгов спотом долю больше 80%, сейчас упал до 40%. Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы". Пестов добавил, что на текущий момент порядка 38% от всего оборота рынка спот на Мосбирже составляют валюты дружественных стран. На начало [2022] года это было меньше 1%, за год доля выросла до 38%.

В планах торговой площадки на 2023 год запустить еще 10 валют дружественных государств, которые имеют большой товарооборот и экономические связи с Россией. Мы ориентируемся на потребности участников внешнеторговой деятельности и будем запускать соответствующие валюты, чтобы переводить финансовые операции в валюты тех стран, с которыми мы торгуем, избегая посредничество доллара и евро

В 2022 году торговая площадка запустила торги рядом новых валютных пар, среди которых — армянский драм, южноафриканский рэнд и узбекский сум. В анонсированных планах Мосбиржи начать торговать, в том числе такими валютными парами как «дирхам ОАЭ — российский рубль» (AED/ RUB) и «доллар США — дирхам ОАЭ» (USD/AED)

Попытки России покрыть дефицит бюджета за счет продажи валютных резервов могут привести к порочному кругу, который приведет к повышению курса рубля и дальнейшему сокращению важнейших для Кремля экспортных доходов, говорят аналитики.

Министерство финансов и ЦБ России заявили на прошлой неделе, что они возобновят интервенции на валютных рынках впервые почти за год, продав юани на сумму 54,5 млрд. рублей ($793 млн.) из Фонда национального благосостояния. Продажи начались 13 января и продлятся три недели.

Россия использует фонд на черный день, который по состоянию на 1 декабря составлял 186,5 млрд. долларов, для финансирования растущего дефицита бюджета и стабилизации экономики в условиях все более жестких санкций Запада в отношении продажи российских энергоносителей.

Однако аналитики говорят, что продажа иностранной валюты приведет к повышению курса рубля, что еще больше снизит доходы России в рублях, поскольку доходы от экспорта нефти и газа в значительной степени основаны на мировых базовых ценах, которые торгуются в долларах.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 13 января по 6 февраля это будут продажи валюты – суммарно на 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.

www.nasdaq.com/articles/chinas-yuan-breaches-key-level-to-reach-6-month-highs-buoyed-by-heavy-inflows