Мировые инвестиционные банки повысили свои прогнозы по китайскому юаню в этом году на ожиданиях, что возобновление экономического роста в стране и решение Пекина ослабить ограничения в секторе недвижимости вызовут сильный приток капитала.

Оптимистичные прогнозы последовали за отказом Пекина от пагубной стратегии нулевого COVID в начале декабря и возвратом к политике, направленной на стимулирование экономического роста, чтобы восстановить доверие инвесторов и сделать приоритетным внутренний спрос.

В среднем, по прогнозам, курс юаня к концу 2023 года составит 6,5 за доллар, что на 3,6% выше текущего уровня. Он уже вырос более чем на 7% с минимума, достигнутого в конце ноября, до 6,7497 за доллар в среду, увеличившись примерно на 2,2% с начала года.

Если он завершит 2023 год на уровне 6,5, то юань вырастет на 6,15% за год, что станет лучшим приростом с 2020 года.

( Читать дальше )

Директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов:

Доллар, который занимал в обороте торгов спотом долю больше 80%, сейчас упал до 40%. Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы". Пестов добавил, что на текущий момент порядка 38% от всего оборота рынка спот на Мосбирже составляют валюты дружественных стран. На начало [2022] года это было меньше 1%, за год доля выросла до 38%.

В планах торговой площадки на 2023 год запустить еще 10 валют дружественных государств, которые имеют большой товарооборот и экономические связи с Россией. Мы ориентируемся на потребности участников внешнеторговой деятельности и будем запускать соответствующие валюты, чтобы переводить финансовые операции в валюты тех стран, с которыми мы торгуем, избегая посредничество доллара и евро

В 2022 году торговая площадка запустила торги рядом новых валютных пар, среди которых — армянский драм, южноафриканский рэнд и узбекский сум. В анонсированных планах Мосбиржи начать торговать, в том числе такими валютными парами как «дирхам ОАЭ — российский рубль» (AED/ RUB) и «доллар США — дирхам ОАЭ» (USD/AED)

tass.ru/ekonomika/16926305

Банк России 25 января не проводил расчеты с иностранной валютой, следует из материалов ЦБ.

Это обычная ситуация для дней, расчеты по которым выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра». В Китае с 21 по 27 января отмечается Новый год (праздник весны).

Поскольку в Китае текущая неделя выходная, все расчеты по сделкам, совершенным с 20 по 27 января, будут осуществлены 30 января, отражены в статистике на следующий рабочий день — 31 января, пояснил ранее ЦБ.

Доля евро в международных расчетах снижается второй год подряд, а востребованность доллара, наоборот, заметно выросла, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные международной системы SWIFT.

По итогам декабря прошлого года доля евро составила 36,34%, опустившись за год на 0,31 процентного пункта. При этом доля евро снижается уже второй год подряд: всего за этот период она опустилась на 0,36 процентного пункта.

Доллар, наоборот, показал рост в 1,38 процентного пункта за прошлый год. За два года востребованность доллара для международных расчетов выросла на 3,16 процентного пункта — до 41,89%.

Также в пятерку популярных валют по итогам декабря вошли британский фунт (на третьем месте), японская йена (на четвертом) и китайский юань (на пятом месте).

frankrg.com/109085?utm_source=tf

Попытки России покрыть дефицит бюджета за счет продажи валютных резервов могут привести к порочному кругу, который приведет к повышению курса рубля и дальнейшему сокращению важнейших для Кремля экспортных доходов, говорят аналитики.

Министерство финансов и ЦБ России заявили на прошлой неделе, что они возобновят интервенции на валютных рынках впервые почти за год, продав юани на сумму 54,5 млрд. рублей ($793 млн.) из Фонда национального благосостояния. Продажи начались 13 января и продлятся три недели.

Россия использует фонд на черный день, который по состоянию на 1 декабря составлял 186,5 млрд. долларов, для финансирования растущего дефицита бюджета и стабилизации экономики в условиях все более жестких санкций Запада в отношении продажи российских энергоносителей.

Однако аналитики говорят, что продажа иностранной валюты приведет к повышению курса рубля, что еще больше снизит доходы России в рублях, поскольку доходы от экспорта нефти и газа в значительной степени основаны на мировых базовых ценах, которые торгуются в долларах.

( Читать дальше )

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 января составил 3,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 13 января по 6 февраля это будут продажи валюты – суммарно на 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.

В понедельник китайский юань прорвал ключевой уровень и вырос до максимума за шесть месяцев против доллара США, сообщило агентство Reuters. Этому способствовал сильный приток капиталов инвесторов, надеющихся на восстановление экономики Китая.

В начале сессии доллар снизился против континентального и оффшорного юаня ниже психологически важного уровня 6,7, так как неожиданный отход Пекина от политики нулевой терпимости к COVID в декабре поддержал сильный приток капиталов: за первые две недели этого года иностранные инвесторы купили через систему Stock Connect китайские акции на чистую сумму 64 млрд юаней (9,55 млрд долларов США), а в понедельник этот приток увеличился.

«Большинство участников рынка ожидают основанного на внутреннем спросе роста экономики Китая во 2-м квартале и его продолжения позднее в этом году, что поддерживает рост китайских активов», — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

www.nasdaq.com/articles/chinas-yuan-breaches-key-level-to-reach-6-month-highs-buoyed-by-heavy-inflows

Продолжительное ралли Bitcoin дает энтузиастам криптовалют хоть немного поводов для радости в мрачный для отрасли период. Согласно данным, собранным Bloomberg, крупнейший в мире токен растет 9 дней подряд, что является самой длинной такой полосой с 2020 года. В этом месяце Bitcoin прибавил более 10%, а Ether — около 17%.

Ставки на то, что инфляция охлаждается и что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок, помогли всем видам активов в начале 2023 года.

По словам Ноэль Ачесон, автора информационного бюллетеня «Crypto Is Macro Now», институты могут вернуться, как только проблемы, нависшие над рынком цифровых активов, прояснятся.

Нет сомнений в том, что крупные игроки вернутся на рынок, когда перспективы станут менее туманными, что подтолкнет рост транзакций, а также цен

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-11/bitcoin-eight-day-win-streak-is-longest-since-dark-pandemic-days

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 68 руб. впервые с 26 декабря.



Курс евро на Мосбирже опустился ниже 73 руб. впервые с 30 декабря:



( Читать дальше )

Стратеги Deutsche Bank AG и Morgan Stanley считают, что евро может подняться до $1,15, по сравнению с текущим семимесячным максимумом в $1,07. Nomura International Plc прогнозирует рост до $1,10 к концу месяца.


Тенденции за пределами Европы также поддерживают «бычий» тезис. Многие инвесторы ожидают ослабления доллара, особенно если инфляция в США смягчится, а ФРС приблизится к завершению цикла ужесточения. Быстрые темпы восстановления экономики Китая также способствуют европейской экономике, так как нарушения в цепочках поставок ослабевают.



( Читать дальше )