Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 июня 2023

Мой Рюкзак #23: Только Дивидендный Рюкзак

Съездил в отпуск (был в Турции 10 дней и в Минске 3 дня), пообщался с средним классом из ЛУКОЙЛа, ВТБ и Русала, так что в конце будет немного инсайтов из отпуска))

Так же выступил на конфе Смартлаба, провел модерацию с ГМК Норникелем, в общем месяцок был активный))

*мое лицо, когда задаунгрейдил таргет по ГМК до 12к рублей, а представители рассказывают, как у них все хорошо и скоро разворот цен)) На самом деле ГМК Норникель молодцы, одна из самых дружелюбных компаний для частных инвесторов!


Но главное — Рюкзак Растет!

Было 12,3 млн рублей на 22.06.23

С момента поста и добавления в мой портфель акции выросли на 20% (прошел 1 месяц). Что делать дальше, мои мысли, тезисно:

Насдак уничтожает шортистов (который раз)

👉 Индексы растут, наш пощупал 2900 и чуток откатился. Деревья не растут до небес

👉 Рублик начал чуть крепнуть, ибо с таким курсом — только в Минск ездить))

👉 Сырье растет, Нефть уже почти 82, а Уралс близится к 70. Медь, Алюминий — все растет

👉 Все что на Б растет — Белуга, БСП (кроме Башнефти). Почему — без понятия.

👉 АФК Система растет во славу Александра Шадрина. Оператор рынка с нами в одной лодке!

👉 АЛРОСА приросла, Минфин не хочет ее мучать с помощью НДПИ. Кто покупал по 65, тот молодец (и я)

В целом ничего интересного, ждем бакс по 85 хотя бы и сурут преф по 75))

P.S. был сегодня на складе озона, впечатляет. но акционером пока быть желания нет)) Но менеджмент крут и заряжен на успех.

Джим Саймонс — легенда инвестиций и трейдинга, настоящий квант с математическим образованием и подходом. Фонд под его управлением по доходности гораздо круче Баффета, Сороса и Линча вместе взятых, Medallion на долгосрочном периоде пока никто не смог обогнать.

Прочитал книгу — выписал самые интересные тезисы. Как человек с похожим бэкграундом и складом ума — получил удовольствие:

👉 Начиная с 1988 года, флагман компании Renaissance, хедж-фонд Medallion, показывает среднюю годовую доходность 66%, а его прибыль от торговых операций превышает 100 миллиардов долларов. Ни один инвестор так и не приблизился к хотя бы похожим показателям. Уоррен Баффетт, Джордж Сорос, Питер Линч, Стив Коэн и Рэй Далио — все они уступают ему в этом вопросе

👉 Управленцы со степенью MBA когда-то с насмешкой относились к мысли о том, что при инвестировании следует опираться на научный, системный подход. Они были уверены: при необходимости можно всегда нанять кодера. Сегодня программисты говорят то же самое об управленцах со степенью MBA, если вообще о них вспоминают.

Сегодня НОВАТЭК выпустил пресс релиз операционных результатов — особого интереса он не вызывает, но пробежаться стоит

Графически выглядит следующим образом — по добыче газа вышли на плато в 20 млрд м3 в квартал

НАТОвцы собрались и разошлись


👉 Индексы растут, видимо ядреная война пока откладывается, 404 в НАТО не взяли

👉 Рублик стоит на месте хотя пытался укрепиться ниже 90 за бакс

👉 Нефть щупает 80$, дефицит в мире уже начался благодаря сделке ОПЕК+. Ждем соточки

👉 Совкомфлот продолжает думать, что ставки на фрахт все еще высокие (нет).

👉 Глава ВТБ наобещал прибыли уже не только минорам (эти уже не верят), но и президенту. Хотя в этом году прибыль вероятно действительно будет рекордной.

👉 НМТП почти закрыл дивгэп, но проходит его достойно. Остались только крепкие инвесторы!

👉 Полюс отбайбечил всех миноров, точнее походу одного самого шустрого))

👉 Сбер ударно отчитался и по традиции упал. Что ж, значит скоро порастем))

Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Предыдущий пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/912153.php

Половина года уже позади (быстро время летит) — впереди 3 и 4 квартал, июль выходит отличным для экспортеров.

Начинаем с USD/RUB — тенденция слабости рубля была отмечена и ранее, но 90 рублей кажется уже перебор.

Нефть Urals — в рублях все отлично (но это индикатив для бюджета больше)