👉 USD/RUB -1% пока экономисты спорят курс рыночный или рисованный — рубль обновляет лои в новой реальности. Привет импортерам!

👉 Новатэк +10% — герой дня. Михельсон на ПМЭФ сообщил, что с Арктик СПГ все нормально, справимся в срок и без иностранцев. Цены на СПГ все знают, европейцы покупают активно и у нас по спот цене (1000 долларов за тыс. кубов).

👉 Сбербанк +4,8% — Греф на ПМЭФ так же сообщил, что в банковском секторе все более-менее. Прибыли не будет, но и убытков в 5 трлн во всех банках тоже.

👉 Яндекс +6,2% выкупает 93,2% облигаций. За 200 тысяч $ номинала облигации Яндекс выплатит 140 тыс $ и 957 акций Яндекса (премия к текущей цене).

👉 Акрон +8,5% Структуры Вячеслава Кантора сократили долю в ПАО «Акрон» до 40,85%. Санкций, видимо, не будет.

👉 Сегодня был интересный день на ПМЭФ, почти все умнейшие экономисты страны высказались, но индексу это не помогло — сегодня падаем.

👉Газпром -0,6% Немцы пытаются уговорить канадцев отдать им компрессор. Газ в Европе снизился до 1300 долларов за тысячу кубов.

👉 Новатэк -1% Михельсон просит 24 млрд рублей на создание отечественных технологий по сжижению газа. Наверное дадут!

👉 Лукойл, Татнефть, Роснефть и другие снижаются на 1-2%, цена на нефть падает на 3.8%.

👉 Сбер +0,18% - президент объявил о снижении ставки на льготную ипотеку до 7% + объявил о ипотеке для бизнеса в 5% годовых. Рост строительных кредитов неизбежен?

👉 Самолет +1,9%, Пик +3%, снижение ставки на льготную ипотеку позитивно отаржается в девелоперах. Ждем роста продаж, несмотря на цены? Рубли то надо куда то деваьт.

👉 Во всем мире акции и индексы падают (S&P500 -3%, NASDAQ -4%, FTSE100 -4%, DAX -3,1%) из-за резкого повышения ставки ФРС, мировой инфляции, рецессии. А мы растем наперекор дружественным и недружственным странам

👉 ПМЭФ радует российских инвесторов интересными новостями и подробностями про публичные компании — теперь кулуарные беседы на форумах вместо отчетов.

👉 НОВАТЭК +4,2% планирует достроить Арктик СПГ-2 в срок, возможно немного сдвинув сроки. И это несмотря на разрыв сервисного соглашения с Baker Hughes

👉 Газпром -0,13% Алексей Миллер сообщил, что компрессор может починить только Сименс и только в Канаде. А посол в ЕС Чижов сообщил, что если компрессоры нам чинить не будут, то возможно Северный Поток 1 отключиться вообще. СП-2 при этом готов к работе, а цены на нат газ в Европе сегодня щупали 1500 долларов за тысячу кубов.

👉 Нефтегазовые компании дружно растут (Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть и др) — Новак ожидает снижения объемов добычи нефти всего на 3-5% от 2021 года.

👉 Сбер +1,5% — Сбер не ожидает массовых дефолтов, докапитализация банку не потребуется. У ВТБ дела похуже, Костин сообщил, что прибыли в 2022 году не будет, а миллиарды долларов заморожены санкциями.

👉 YNDX +4,8%, VKCO +4%, GEMC +25% и другие расписки устроили небольшое ралли — возможно близится решение по конвертации зависших ГДР?

👉 СПб Биржа+8%, хотя днем доходили до +20% — планируют открыть торги гонгконгскими акциями. Ждем!

👉 Энел +4,8% — Enel близка к заключению сделки по продаже своих активов в России.

Всем удачи!

👉 Газпром -0,45% каждый день отключает по компрессору с Северного Потока 1. Газ в Европе при этом дорожает процентов на 20%, говорят осталось еще 5 компрессоров из 8. Как там дела у Сименса в Канаде интересно?

👉 Новатэк +5%, если где-то убыло (у европейца в газовой плите), то где-то должно прибыть. Новатэк наверное готов продать европейцам отечественный СПГ, но по споту. Сейчас цена 1200 долларов за тысячу кубов.

👉 Лукойл +5,6% — ЦБ разрешил конвертировать АДРКи минуя заблокированные Евроклиры. Видимо Алекперов и Федун скоро получат локальные акции, а затем и дивиденды. К тому же растет нефтедобыча в России и переработка.

👉 Сбер +1,76% — первый зампред Сбера на ПМЭФ отчитался, что резервы все сформированы за 22 и 23 год, докапитализация не потребуется (твердо и четко). Значит можно ждать роста капитализации и дивидендов за 23 год, правда дождутся не только лишь все.

300 баксов за 2 компрессора в цене на газ, небось газпромбанк приторговывает еще )

Макс цена была 3800 долларов в начале марта — перебьем хаи?)

Интересная динамика капитализации российских банков после начала СВО — все упали на 70-80%, кроме одного: Банка Санкт-Петербург




В чем загадка роста капитализации БСП, кроме той, что их акции продал Тимофей Мартынов — может кто знает? Все клиенты из-за SDN на госбанки перейдут к нему?

👉 Нефть 125$, Газ в Европе 1000$ — геополитические новости правят миром и ценами на основные commodities. Freeport свой СПГ завод в США (15% экспорта СПГ из Америки) будет чинить 3 месяца, вместо 3-х недель.

👉 Газпром +2,75% пробивал сегодня 320 рублей (тракторист уже давно позади) — хотя объемы прокачки газа через Северный Поток 1 падает, немцы не отдают компрессора из ремонта. Компания фактически в одиночку не дает снизиться индексу Мосбиржи и поднимает боевой дух инвесторов в российские акции.

👉 Юнипро +20%, Финны планируют в течение недели получить предложения на продажу своих энергоактивов в России — активы компании лакомый кусок для Интер РАО, ГЭХ и СУЭК, тем более забесплатно. Внебиржевой Фортум тоже на продаже, как и Энел +4,6% вобщем-то

👉 Распадская -8,7% падает вместе с ценами на кокс уголь.

👉 НЛМК -1,45% прогнозирует снижение загрузки сталелитейных мощностей и снижение отгрузки на экспорт на 20%. Цены на сталь снизились на 40% с начала года, позитив для стройки!

👉 Расписки (Тинькофф -5,8%, Русагро-3,1%, ВК -3,8% и другие) продолжают падать — инвесторы не понимают, какие риски несут в себе санкции против НРД

👉 США включает заднюю, возможно это небольшой позитив для наших банков — «Минфин США продлил разрешение для подсанкционных банков (Сбер +0,8%, ВТБ +2,3%, ВЭБ и другие) РФ на сделки с энергоносителями»

Всем хорошей торговой и геополитической недели!)