Финтех-сервис CarMoney (100% акций принадлежат ПАО «СмартТехГрупп) объявил о выходе на Московскую биржу в режиме прямого листинга. Планируемая дата начала торгов – 3 июля 2023 года.

• Торговый код (тикер) – CARM
• Общий объем предложенных акций – 600 млн рублей
• Организатор размещения – АО ИФК «Солид»
• Выплата дивидендов – 50% от чистой прибыли за год
• О количественных параметрах Предложения будет объявлено дополнительно

Антон Зиновьев, основатель CarMoney и акционер ПАО «СТГ»:

«Наша цель сейчас – увеличить размер собственного капитала и продемонстрировать рынку возможности нашего кратного роста. Поэтому мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке».

Финтех-сервис CarMoney показал рекордную прибыль в 2022 году: 403 млн рублей, что на 66% выше, чем годом ранее. А выручка компании за год составила 2,7 млрд рублей. И у CarMoney есть все предпосылки увеличить эти показатели по итогам 2023-го:

🔸 7 лет на рынке;
🔸 создали и заняли нишу займов под залог авто;
🔸 одни из первых на рынке выпустили облигации;
🔸 портфель займов 4,4 млрд рублей (и тут в лидерах);
🔸 число активных займов уже превысило 22 тысячи.

100% акций финтеха принадлежат ПАО «СмартТехГрупп», которая 2 июня зарегистрировала проспект эмиссии дополнительных обыкновенных акций, 9-го получила статус Публичного акционерного общества, а ранее сформировала совет директоров.

В начале этого года организация уже провела закрытый раунд и привлекла 229 млн рублей акционерного капитала, чтобы увеличить долю на рынке автозаймов. «СмартТехГрупп» планирует выпустить до 600 млн дополнительных акций CarMoney на фондовый рынок.

Подробнее в материалах Интерфакс и РБК Инвестиции

Сегодня в 16:30 Антон Зиновьев и Артем Саратикян в прямом эфире с Тимофеем Мартыновым, основателем Смартлаба, обсудят листинг и поговорят о планах компании.

Подключаемся, смотрим и следим в прямом эфире!

Основатель финтеха Антон Зиновьев уверен, это позволит CarMoney сформировать положительную динамику роста стоимости компании, увеличить размер регуляторного капитала и в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов.

Подготовку компания начала еще в прошлом году: перерегистрировала головную структуру с Кипра в РФ. Владельцем бизнеса в России стало АО «СмартТехГрупп» (с 9 июня уже ПАО). Это совпадает со стратегией развития компании именно в российском периметре и снижает санкционные риски для акционеров.

2 июня ЦБ РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций компании. Размер дополнительного выпуска – до 600 млн акций.

Ранее компания сформировала Совет директоров, в состав которого вошли профессионалы с большим опытом в сфере информационных технологий, финансов и инвестиций.

В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей на платформе Rounds для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

💼 Собрали небольшой дайджест новостей за прошедшую неделю. Пишите в комментариях, какие инфоповоды посчитали важными вы.

1. Услуга за услугой: минимальную ставку для кредитов с условиями могут запретить. Какие еще изменения подготовил ЦБ в законопроект о ПСК ко второму чтению  

2. Минфин предложил для инвесторов налоговый вычет до ₽30 млн на 10 лет. Как будет устроен новый тип ИИС

3. Акции «Яндекса» растутпосле новости о сохранении листинга на NASDAQ  

4. Банк международных расчетов назвал главную киберугрозу для финансовой системы (это квантовые атаки) 

5. Автокредиты дождались спроса. Объемы выдачи растут рекордными темпами  

Пропустить нельзя подключиться!

Когда основатель финтех-сервиса CarMoney выступает на онлайн-марафоне Finversia 2023, о пунктуации не задумываются.

Уже сегодня в 15:00 Антон Зиновьев выступит на сессии «Финансовое ассорти: венчур, долговой рынок, облигации, цифровые инвестиции».

Присоединяйтесь к прямому эфиру!

Потенциал рынка займов в России определяют ЦБ и эксперты рынка. Согласно их прогнозу, ниша показывает существенный рост, несмотря на скорые изменения. С 1 июля регулятор снизит максимальную процентную ставку до 0,8% в день и предел дополнительных переплат по ссуде до х1,3 для микрозаймов.

Эти изменения не окажут влияния на CarMoney. Благодаря наличию залога мы и так работаем в значительно более низких ставках – в среднем около 0,2% в день. Наша бизнес-модель ближе к банковской, чем микрофинансовой.

Ниша СarMoney – рынок займов под залог авто. Только в РФ его потенциальная емкость сегодня около 2 трлн рублей. Этот сегмент ждет активный рост. Он очень востребован, но зайти в него новым игрокам сложно. Разрабатывать технологии под залоговую модель дорого и долго.

Эксперты отмечают, что именно технологичные компании нарастят свою долю на рынке. Мы одна из таких компаний – уже сегодня наш финтех-сервис соответствует трендам и обеспечивает 85% выдач онлайн.

Каждый день мы сталкиваемся с новыми рисками и вызовами. Начало пандемии, кризис, события 2022 года – ко всему этому в CarMoney были готовы. Даже в непростые времена мы продолжаем развиваться и делать сервис доступным для клиентов.

Такая стабильность возможна благодаря бизнес-модели CarMoney. Ее преимущества:
🔸 наличие залога: мы не повышаем требования к заемщикам и не снижаем объемы выдач;
🔸 грамотный скоринг: мы оцениваем надежность заемщика, а залог — дополнительный элемент в работе с риском;
🔸 технологические решения: мы создаем собственные IT-продукты и выдаем займы через свою платформу;
🔸 команда профессионалов: наши сотрудники имеют большой опыт работы в крупнейших российских и международных финансовых и IT-компаниях.

Все это позволило CarMoney пережить кризисы и нарастить прибыль, а также повысить инвестиционную привлекательность. Вот наши результаты: объем привлеченных инвестиционных займов более 1,5 млрд рублей, общий размер привлеченных средств 2,8 млрд рублей.