Друзья, официально мы стали публичными. Более 45 тысяч инвесторов поверили в нас и стали нашими акционерами. Уверены, эта цифра будет только расти 🚀

Вы – дополнительный стимул для нас развиваться, укреплять лидерскую позицию на рынке каршеринга и следовать своей стратегии развития, что мы и продолжим делать 😉

Спасибо за ваше доверие, поехали!

Продолжаем разговаривать с инвесторами. Сегодня эфир на Профите с Сергеем Поповым, который обещает быть интересным. Расскажем о нашем бизнесе, операционных и финансовых метриках, рынке и его перспективах. И, конечно, ждем вопросов из аудитории.

Сегодня в 14 МСК, приходите: https://www.youtube.com/watch?v=vhScLmnNf9Y

📢 Сегодня в 11:30 МСК в прямом эфире CEO Елена Бехтина и CFO Наталья Борисова обсудят перспективы рынка каршеринга, бизнес Делимобиля и дальнейшие планы по экспансии, куда без них.

❓Как и всегда, будем готовы ответить на все ваши вопросы 

Сегодня в 18:00 МСК наш топ-менеджмент во главе с CEO Еленой Бехтиной вместе с аналитиками Сбера обсудят:

🔥 Как Делимобиль стал лидером на рынке каршеринга

🔥 В чем уникальность бизнес-модели компании

🔥 Планы и перспективы на будущее

🔥 И почему именно сейчас было решено идти на IPO

Также у вас будет возможность задать нам свои вопросы, на которые мы с радостью ответим 😉

Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239267?list=ln-QXIoWld0bxhRM4BCOz

Итак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важные параметры сделки:

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 до 265 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании pre-money (до доп эмиссии) от 39,2 до 42,4 млрд рублей.

Планируется, что базовый размер IPO составит порядка 3 млрд рублей. Как и говорили ранее, привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Важно №1: в результате раннего маркетинга мы получили предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на весь объём IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.

Важно №2: мы заинтересованы в привлечении розничных инвесторов и будем стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года. 

Всего за несколько лет мы стали лидером активно растущего российского рынка каршеринга. Наша команда сделала каршеринг в России не просто возможным и популярным, но и прибыльным, наша бизнес-модель показала свою эффективность и устойчивость при любых экономических циклах. Мы видим высокий потенциал для дальнейшего роста бизнеса, поэтому приняли решение делиться им с теми, кто готов стать частью истории успеха Делимобиля.

Предварительные параметры предложения:

⚡️ Листинг и начало торгов ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.

⚡️ Основную часть предложения, как ожидается, составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

⚡️ Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

⚡️ По результатам IPO доля free-float может составить до 10%.

⚡ ️Существующий единственный акционер компании (российское ООО «Делимобиль Холдинг») НЕ планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста.