Нефтяные котировки под давлением. Фондовые индексы также перешли в отрицательную зону. Одной из причин такой динамики выступает плохая отчетность крупнейших компаний США, которые снижают свои прогнозы на следующий финансовый период. Сегодня у нас отчитываются два нефтегазовых гиганта: Chevron и Exxon Mobile. Вчера после закрытия американской сессии, отчитались Google и Amazon. У последних наблюдается негативная динамика, что давит на индекс Nasdaq. Акции же компании Apple слегка восстановились после презентации нового MucBook.

По позициям у нас открылась новая сделка по валютной паре USD/JPY. Продажа от уровня 105,25. Негативная динамика фондовых площадок пока что рост иены не вызывает. Этой ночью были данные по инфляции Японии. Уровень дефляции замедлился до -0,4%. Российский же рубль снижается из-за давления нефтяного рынка. Покупка по золоту демонстрирует прибыль в размере +150 пунктов.

ОПЕК терпит фиаско: Ирак объявил всем войну. Рубль будет падать, ведь спрос на ОФЗ упадет. Нефть будет снижаться, а S&P500 еще рано продавать.

Что покупать? Доллар, евро, фунт или австралийский доллар?


Какие акции продаем и почему? Пару слов про Apple и Caterpiller.

Нефтяные котировки под давлением. Вероятность соглашения ОПЕК по заморозке объема добычи нефти снижается с каждым днем. Ключевым игроком такой тенденции выступает Ирак и его нежелание участвовать в сделке. Стоит напомнить, что Ирак с каждым днем бьет свои исторические максимумы по добыче «черного золота», чтобы финансировать свою войну против ИГИЛ. Рубль находится во флетовом движение.

Сезон квартальной отчетности продолжается. Вчера отчитались многочисленные корпорации США. Среди них и компания Apple, у которой упали продажи и выручка во всей продуктовой линейки. Это одна из причин того, что фондовые индексы США перешли в отрицательную зону.

По позициям изменений нет, увы, отложка по доллар/иене на продажу не сработала, по сколько цена ее так зацепить, и не смогла. Ключевой повесткой дня можно назвать отчет от МинЭнерго США. Именно он может привести к просадке нефтяных котировок ниже 50$ за баррель.

На финансовых рынках наблюдается положительная динамика. Инвесторы перешли в активную фазу Risk On. В первую очередь, это отражается на американских фондовых индексах, которые растут (Nasdaq +1%). Кроме того, нефтяные котировки хоть и консолидируются, но держаться выше 50$. Даже новость о том, что Ирак не будет участвовать в заморозке объема добычи, не привело к обвалу цен на «черное золото». Кроме того, появилась новость о том, что компания AT&T приобретает Time Warner за 85,4 млрд. долларов.

На валютном рынке наблюдается положительная динамика в пользу американского доллара. Единственно, кто идет иначе – это вновь российский рубль. Высокий спрос на ОФЗ и налоговый период поддерживают данную валюту. Кроме того, и нефтяные котировки добавляют некоторую долю позитива. Интересно то, что среди лидеров роста выступают бразильский реал и мексиканское песо, что говорит о росте инвестиций в развивающиеся рынки. Вчерашняя позиция по паре EUR/USD закрылась в районе безубытка.

Начинаем новую торговую неделю. Среди фундаментальных событий, сегодня у нас публикация индексов деловой активности и выступления некоторых руководителей ФРС. Финансовые рынки готовятся к 8 ноябрю – президентским выборам США. В самом разгаре квартальная отчетность. Пятничная публикация многих корпораций добавила положительное настроение на фондовые площадки. На сырьевом рынке боковое движение, аналогично и на валютном.

По позициям:

Рубль перешел в отрицательную зону, и это благодаря тому, что за последние дни, эта валюта демонстрирует самый крепкий рост против американского доллара.

По золоту сделка в прибыльной зоне.

Добавляем новую сделку, по паре EUR/USD. У нас есть технические сигналы – это бычья дивергенция на часовке и 4-часовке. Плюс положительная публикация PMI Германии.

Вчерашнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не принесло. Кроме того, на пресс-конференции, глава Марио Драги не удосужился сказать хоть что-то новое. На все вопросы он отвечал в одном стиле: «это мы на встрече не обсуждали». Но, он дал понять рынкам то, что на декабрьском заседание ЕЦБ будет приниматься решение о продление программы QE или ее завершение в марте 2017 года. На этом фоне, курс евро начал свое падение, что явно входило в планы Драги. Остальные валютные пары двигаются разнонаправлено, но в основном, мы наблюдаем рост индекса американского доллара.

На фондовых площадках динамика нейтральная, что говорит про высокую вероятность слабой волатильности сегодняшнего дня. Среди ключевых событий, у нас ожидается инфляция Канады. В остальном – у нас пусто. По позициям, стоит отметить закрытую продажу по нефти марки WTI. Поводом послужил уровень тейк-профита (прибыль +100 пунктов). В рынке, у нас остаются позиции по рублю и золоту. Присматриваемся к доллар/иене и серебру. В целом же, сегодня пятница, и есть повод завершать свою торговую активность.

Ключевым событием сегодняшнего дня будет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Рынки ждут комментарий по поводу «утки» на счет возможного преждевременного завершения программы QE. Вчера у нас было заседание Банка Канады, который оставил параметры монетарной политики без изменений, а экономические прогнозы изменил в негативную сторону. Несмотря на это, канадский доллар рос, пока не пришло время выступления главы Банка Канады Стивена Полоза, который и развернул пару USD/CAD на север.

Кроме того, вчера была публикация от Минэнерго США. Данные вышли неоднозначные. Мы наблюдали резкое падение запасов сырой нефти, но запасы бензина выросли. Кроме того, объем добычи в США также подрос, плюс загруженность НПЗ упала. За счет этого, мы открыли короткую позицию по нефти марки WTI. Отложка до выхода данных была удаленна, но после публикации шорт был открыт. На валютном рынке наблюдается ослабление сырьевых валют. Более комфортно себя чувствую евро, фунт и иена. Валютная пара EUR/USD находится ниже уровня – 1,1000, что увеличивает ее шансы пойти до 1,08 фигуры.

Сегодня ночью был опубликован ряд макроэкономических данных по Китаю. Рост ВВП составил +6,7%. Розничные продажи и капитальные инвестиции также порадовали инвесторов. Единственной ложкой дегтя оказались данные по росту промышленного производства. Ключевой повесткой сегодняшнего дня выступают последние теледебаты между Трампом и Клинтон, которые называются решающими в американской президентской гонке. Также, сегодня нас ожидает публикация данных по рынку труда Великобритании и заседание Банка Канады.

По позициям у нас все по-старому. Вчера была попытка продажи австралийского доллара, но после долгого флета, была закрыта в районе безубытка. Флет наблюдается и на рынке драгоценных металлов. Серебро и золото топчутся на месте. Нефтяные котировки демонстрируют небольшой рост, в первую очередь, благодаря публикации от Института нефти США. Кроме того, сегодня будет публикация уже от Минэнерго США. Держим нашу отложку по нефти марки WTI.

Американский сезон квартальной отчетности начался с положительной ноты. Особенно стоит выделить финансовую сводку компании Netflix, акции которой на премаркете увеличиваются в размере 20%. Несмотря на это, американские индексы упали вчера на -0,3%. Азиатская сессия перенесла фондовые площадки уже в положительную зону. Европа открылась с результатом +0,5%. В положительном тоне происходят торги и на нефтяном рынке, хотя новости о плане наращивания добычи «черного золота» Ираном до 4 млн. баррелей в день, не могут стимулировать рост цен далее на север.

Курс российской валюты находится на вчерашнем уровне. Цены на золото и серебро растут, что повышает наш текущий профит по позиции. На валютном рынке наблюдается разностороннее движение, в основном, курс американского доллара под давлением. Уверенный рост наблюдается у таких валют, как австралийский и канадский доллар. Британский фунт в фигуре 1,22, а японская иена не может закрепиться ниже 104. Оставляем открытую отложку по данной валютной паре и следим за кроссовыми инструментам EUR/AUD и EUR/CAD. Главной повесткой сегодняшнего дня выступают данные по инфляции США.