1. СД Росгосстраха ($RGSS) рекомендовал акционерам дивиденды за 2022 г. в размере 0,00410062 руб/акция (ДД +1%)

2. Минфин РФ впервые за четыре года разместил ОФЗ ПД-26226, на 4₽ млрд под 11,87%.

3. Федеральный бюджет РФ получил 318,8₽ млрд от налога на сверхприбыль для бизнеса, из них 3,3₽ млрд уплачено уже в 2024 г. по ставке 10% — Минфин.

4. Взимание с бизнеса налога на сверхприбыль повторно не планируется, мера является разовой — Минфин.

5. ЦБ проверит ситуацию с рассылкой «Цифра Брокера» на предмет манипулирования рынком.

6. ЦБ хочет получать от бирж информацию о внебиржевых договорах купли-продажи и показателях, по которым биржи выявили существенные отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов.

7. ЦБ: проблема разблокировки активов российских инвесторов может сохраниться и в 2025 г.

8. ЦБ: денег на счетах типа С иностранцев недостаточно для 100%-го обмена на заблокированные активы российских инвесторов.

1. МВФ повысил прогноз роста российской экономики до +2,6% в 2024 г. и до +1,1% в 2025 г.

2. ФАС предложила ужесточить наказание за использование торговых роботов во время биржевых торгов нефтепродуктами.

3. В Совфеде хотят ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%.

4. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%; если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью — Мишустин.

5. Банки отмечают рост спроса россиян на наличные деньги, который выразился в увеличении среднего чека снятия рублей в банкоматах.

6. За 2023 г. средства населения в банках РФ выросли на 7,4 трлн руб (+19,7% г/г) за счет роста заработных плат, соц и бюджетных выплат и возврату наличных в банки из-за высоких ставок — ЦБ РФ.

7. В 2024 г. средства компаний и населения в банках РФ вырастут в пределах 6-11%.

8. Банки РФ в 2023 г. получили рекордные 3,3₽ трлн прибыли благодаря восстановлению доходов, снижению резервов и валютной переоценке — ЦБ РФ.

В статье расскажем:

• О финансовых результатах компании за 1П2023.
• Почему были приостановлены дивидендные выплаты?
• Какая доходность у акций за последний год?
• Как оценена ФСК Россети по мультипликаторам?
• Есть ли плюсы?
• О каких минусах нужно знать?
• Какие перспективы?

ФСК Россети – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Образовалась за счет слияния ФСК ЕЭС и Россетей. В составе холдинга 43 дочерних предприятия, 16 из них – распределительные организации, также в активах – доля Интер РАО (8.57%). По сетям Группы передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. 

Отчетность компании

В ноябре 2023 была опубликована промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев:

• Выручка: ₽235.1 млрд, +25%(г/г) 
• Прибыль: ₽458.8 млрд, рост в 12.4х (г/г)

1. Правительство запретило покупать ценные бумаги иностранных эмитентов за счет средств ИИС. В том числе это касается ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства, уточнил Кабмин.

2. Глава Минэнерго РФ считает возможным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК.

3. Устойчивость тренда на снижение годовой инфляции в РФ будет понятна через несколько недель — Решетников.

4. Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ-ПД по 100₽ млрд каждый.

5. Новостройки в городах России за 2023 г. подорожали на +18,2%.

6. Росстат: строительство жилья в России за год выросло на +7,5% до рекордных 110,44 млн кв м.

7. Сразу несколько российских банков перестали принимать заявки на IT-ипотеку со ставкой до 5%. Среди них — ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга.

8. Российские банки получили доплимиты по ипотечным госпрограммам на 2,3 трлн руб — ДОМ.РФ.

1. Путин подписал указ, разрешающий не раскрывать информацию о себе экономически значимым компаниям РФ.

2. Минфин РФ 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда.

3. Минпромторг по поручению Путина проработает вопрос о создании в России государственной торговой сети.

4. Минсельхоз принял решение привязать ставку льготного кредитования предприятий агропромышленного сектора (АПК) к ключевой ставке Банка России.

5. РФ довела снижение поставок нефти и нефтепродуктов до 500 тыс б/с — Новак.

6. Российские компании не испытывают проблем в части поставок нефти индийским контрагентам:  танкеры отгружаются, расчеты совершаются — Новак.

7. Поставки газа российским потребителям в 2023 г. составили 501 млрд кубов (+3,5% г/г) — Минэнерго.

8. Поставки газа РФ по трубе в Европу в 2023 г. упали до минимума с 1970-х годов (45 млрд кубов) — Минэнерго.

Представленные графики не являются прогнозами или попыткой предугадать движение цены, а отражают лишь потенциально возможные цели.⠀

⠀

👉 1. Индекс Мосбиржи — Глобально – находимся в диапазоне 3000 — 3300.

Локально – восходящее движение с основной целью — обновления уровня 3300. Однако сейчас идёт откат, на мой взгляд, к уровням 3100 — 3120.

В любом случае, пока всё это находится в рамках обозначенного диапазона, я бы особо не переживал. Также, это можно рассматривать как возможность присмотреться к некоторым бумагам по нашему паттерну.

В статье расскажем:

• Каких результатов добилась компания за 9 месяцев 2023 года?
• Что с дивидендами – ждать ли выплаты?
• Какая доходность у бумаг агрохолдинга?
• Как оценена Русагро по мультипликаторам?
• Есть ли потенциал у компании?
• Каких рисков не избежать?
• Какие драйверы могут повлиять на рост котировок?

РусАгро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Занимает лидирующие позиции в свиноводстве, растениеводстве, масложировом бизнесе, производстве сахара. 

В активах Группы более 600 тыс га земли (54% в собственности). Регионально агрохолдинг присутствует в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, Приморском крае.

Финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года

— Выручка: ₽178 млрд, -2.09%(г/г)

— Скорр. EBITDA: ₽30.6 млрд, -13%(г/г)

— Чистая прибыль: ₽38.5 млрд, рост в 17.5х 

— Чистый долг: ₽65.2 млрд, -35% (г/г)

— Чистый долг/EBITDA: 1.62х, — 27% (г/г)

1. Годовая инфляция за последнюю неделю замедлилась с 7,4% до 7,28%.

2. Банк России 25.01.2024 принял решение о гос. регистрации доп. выпуска акций Артген биотех ($АBIO) размещаемых путем открытой подписки.

3. Представитель ЦБ: пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не обычных покупателей жилья.

4. Внешний долг России вырос на $4,3 млрд в 4 квартале 2023 г. из-за валютной переоценки — ПРАЙМ.

5. Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 29 февраля составит 4,5% — Минэкономразвития.

6. Минпромторг не видит оснований для корректировки гибких пошлин на экспорт удобрений.

7. Россия в декабре 2023 г. нарастила выпуск стали на +4,3% в годовом выражении до 6 млн т, по итогам 2023 г. на +5,6% до 75,8 млн т — WSA.

8. Госдума приняла закон, который освобождает от налогов доходы инвесторов, возникающие из-за выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ.

1. Минфин разметил ОФЗ-ПД 26244 объемом 62,7₽ млрд при спросе 101,2₽ млрд, средневзвешенная доходность – 12,11% годовых.

2. Инфляционные ожидания населения РФ в январе упали до 12,7% с 14,2% в декабре — опрос ЦБ.

3. ЦБ РФ планирует повысить имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 12₽ млн с 2025 г., до 24₽ млн с 2026 г. — проект.

4. Перечисления ФТС составили 26% доходов федерального бюджета РФ в 2023 г.

5. Стратегические АО могут получить право покупки активов уходящих нерезидентов без спецразрешения — источники Интерфакса.

6. Гохран готов закупить 1,5 т золота и 400 кг платины  в срок по 22 февраля 2024 г.

7. Россия по итогам прошлого года стала первой в мире по добыче лосося — Минсельхоз.

8. Выручка от экспорта сельхозпродукции из РФ в 2023 г. впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше — Минсельхоз.

1. Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.

2. В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля.

3. ЦБ РФ сейчас не видит весовых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки.

4. Продление обязательной продажи валютной выручки является обоснованным, схема возврата будет доработана в случае трудностей экспортеров — Минфин.

5. Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей. Только в декабре 2023 г. было оформлено 10'900 потребкредитов под залог машин.

6. Минфин 24 января проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244.

7. В сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) обостряется конкуренция между крупными инвестбанками и небольшими инвестиционными компаниями.

8. Розничные продажи коньяка в РФ в 2023 г. выросли на +9,4%, продажи водки снизились на -0,8%.