1. Годовая инфляция за последнюю неделю замедлилась с 7,4% до 7,28%.

2. Банк России 25.01.2024 принял решение о гос. регистрации доп. выпуска акций Артген биотех ($АBIO) размещаемых путем открытой подписки.

3. Представитель ЦБ: пересмотр условий по льготной ипотеке отрезал от кредитов по низким ставкам инвесторов, а не обычных покупателей жилья.

4. Внешний долг России вырос на $4,3 млрд в 4 квартале 2023 г. из-за валютной переоценки — ПРАЙМ.

5. Ставка вывозной таможенной пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 по 29 февраля составит 4,5% — Минэкономразвития.

6. Минпромторг не видит оснований для корректировки гибких пошлин на экспорт удобрений.

7. Россия в декабре 2023 г. нарастила выпуск стали на +4,3% в годовом выражении до 6 млн т, по итогам 2023 г. на +5,6% до 75,8 млн т — WSA.

8. Госдума приняла закон, который освобождает от налогов доходы инвесторов, возникающие из-за выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ.

1. Минфин разметил ОФЗ-ПД 26244 объемом 62,7₽ млрд при спросе 101,2₽ млрд, средневзвешенная доходность – 12,11% годовых.

2. Инфляционные ожидания населения РФ в январе упали до 12,7% с 14,2% в декабре — опрос ЦБ.

3. ЦБ РФ планирует повысить имущественный ценз для квалифицированных инвесторов до 12₽ млн с 2025 г., до 24₽ млн с 2026 г. — проект.

4. Перечисления ФТС составили 26% доходов федерального бюджета РФ в 2023 г.

5. Стратегические АО могут получить право покупки активов уходящих нерезидентов без спецразрешения — источники Интерфакса.

6. Гохран готов закупить 1,5 т золота и 400 кг платины  в срок по 22 февраля 2024 г.

7. Россия по итогам прошлого года стала первой в мире по добыче лосося — Минсельхоз.

8. Выручка от экспорта сельхозпродукции из РФ в 2023 г. впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше — Минсельхоз.

1. Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.

2. В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля.

3. ЦБ РФ сейчас не видит весовых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки.

4. Продление обязательной продажи валютной выручки является обоснованным, схема возврата будет доработана в случае трудностей экспортеров — Минфин.

5. Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей. Только в декабре 2023 г. было оформлено 10'900 потребкредитов под залог машин.

6. Минфин 24 января проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244.

7. В сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) обостряется конкуренция между крупными инвестбанками и небольшими инвестиционными компаниями.

8. Розничные продажи коньяка в РФ в 2023 г. выросли на +9,4%, продажи водки снизились на -0,8%.

Из статьи вы узнаете:

• Что происходит с финансовыми и операционными показателями?
• Получат ли российские инвесторы дивиденды?
• Какие тренды у котировок?
• Как оценена компания по мультипликаторам?
• Есть ли аргументы в пользу ритейлера?
• Сдерживающие факторы: на что обратить внимание.
• Какие драйверы роста у торговой сети?

Fix Price — крупнейшая в России торговая сеть низких фиксированных цен. Большинство магазинов у компании собственные, но часть торговых точек работает по франшизе. География присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Армения. 

Финансовые и операционные результаты за 9 месяцев

— Выручка: ₽210.2 млрд, +4,1% (г/г)

— Чистая прибыль: ₽27.1 млрд, +124% (г/г)

— Скорр. EBITDA: ₽38.3 млрд, -2,05% (г/г)

— Сопоставимые продажи (LFL): -5.3%

— Количество магазинов: 6 162, +499 штук (г/г)

— Торговая площадь: 1.3 млн м², +9% (г/г)

1. Себестоимость добычи биткоина в России в настоящий момент составляет в среднем 15'000$.

2. От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 г.

3. Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки на долларовых корреспондентских счетах российских банков за рубежом на 1 декабря 2023 г. обновили максимум с октября 2022 г.

4. ЦБ РФ переоценивает масштабы сокращения оттока капитала из РФ — Bloomberg.

5. Годовая инфляция в декабре 2023 г. немного снизилась — до 7,4 с 7,5% в ноябре — ЦБ РФ.

6. Профицит текущего счета России в декабре снизился с $4,7 млрд до $0,6 млрд м/м в связи с сезонностью и выплатами дивидендов.

7. Российский рынок долгового капитала установил рекорд: в 2023 г. эмитенты привлекли более 5,2₽ трлн.

8. Выдача ипотеки на частные дома в РФ увеличилась вчетверо.

1. Банки, которые не ввели комиссии для застройщиков и не ужесточили условия для клиентов, наблюдают двукратный рост числа заявок на ипотеку.

2. За 4 квартал 2023 г. цены на покупку вторичной недвижимости выросли на +8% за объект и на +5% в пересчете на квадратные метры.

3. Средняя цена авиаперелёта в экономклассе по России выросла за 2023 г. на +22,2%. Это самый резкий рост с 2008 г.

4. Правкомиссия по иностранным инвестициям определит правила обмена замороженными активами.

5. Внешний долг РФ в 2023 г. снизился до $326,3 млрд, профицит торгового баланса снизился в 2,7 раза до $118,3 млрд, профицит текущих операций снизился в 4,7 раза до $50,2 млрд — оценка ЦБ.

6. ВЭБ.РФ обнародовала результаты размещения накоплений граждан — клиентов СФР в 2023 г.: доходы по расширенному портфелю превысили 161 млрд руб, доходность = 7,61% годовых.

7. Ассоциация розничных инвесторов направила Мосбирже обращение с просьбой ввести обязательные требования к содержанию дивидендных политик в правила листинга площадки.

Очень часто пишу о том, как работает моя система, на каких правилах она основана, как я к этому пришел и так далее. Я это делаю для того, чтобы на моих графиках вы выглядели не только уровни и стрелочки, но и попробовали понять логику моих действий.

На самом деле, те кто хоть немного попытался вникнуть в суть происходящего по моим графикам, отмечают насколько это понятная и адекватная стратегия))

И вот, мне стало интересно, а какие принципы торговли есть у вас? Руководствуясь какими правилами вы входите в сделку?

Напишите пожалуйста в комментариях, мне правда интересно.

⠀

👉 1. Индекс Мосбиржи $IMOEX — Глобально – находимся в диапазоне 3000 — 3300.

Локально – идёт восходящее движение с основной целью — обновления уровня 3300.

Да, походу этого движения могут быть откаты, но пока всё это находится в рамках обозначенного диапазона, я бы особо не переживал. Также, это можно рассматривать как возможность присмотреться к некоторым бумагам по нашему паттерну.

Финансовые показатели за 9 месяцев 2023 года по МСФО

— Выручка: ₽446 млрд, +12.2%(г/г)

— Чистая прибыль: ₽38.5 млрд, +41.8(г/г)

— Скоррек. OIBDA: ₽182.2 млрд, +8% (г/г)

— Рентабельность по скоррек. OIBDA: 40.8%

— Чистый долг: ₽438 млрд, +14%(г/г)

— Чистый долг/OIBDA: 1,8х

1. Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд, до $592,6 млрд — ЦБ.

2. Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП РФ темпами выше 2% в ближайшие годы.

3. После того как Иран потребовал повышения цен, китайские частные нефтеперерабатывающие заводы принялись скупать российскую нефть — Bloomberg.

4. Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за 6 месяцев из-за падения цен — BBG.

5. Нефть и отрасли добычи в 2023 г. дали нулевой вклад в рост экономики РФ.

6. Экспорт нефти из РФ в декабре вырос на 500 тыс. б/с и достиг максимума за 9 месяцев — Отчёт МЭА.

7. За 2023 г. объем ФНБ сократился в долларах на -10%, со $148,35 млрд до $133,4 млрд, в рублях из-за девальвации национальной валюты он вырос — с 10,435 трлн до 11,965 трлн руб (+15%).

8. Нетто-покупки акций россиянами в декабре стали минимальными в 2023 г. — 0,5 млрд руб. против 15,7 млрд руб. в январе-ноябре.