👉 Мировые новости

— В августе Индекс МосБиржи продолжил снижение (на -9,9%) в условиях роста привлекательности облигаций и депозитов.

— Крупнейшими продавцами а августе были розничные инвесторы, продавшие акций на общую сумму 17,9₽ млрд, при этом в предыдущие 3 месяца они совершали нетто-покупки на рынке.

— Основные нетто-покупки акций в августе совершили банки, не относящиеся к СЗКО. Они приобрели бумаг на 17,5₽ млрд (в июле – 8,8₽ млрд).

— На российском рынке ОФЗ ставки по длинным и коротким выпускам разошлись на рекордную величину — более 3 процентных пунктов.

— Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе резко сократилась до 55,5% с 91,8%, на вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы — ЦБ.

— Физлица в августе нарастили покупку валюты в 2,5 раза, до 98₽ млрд.

— Крупнейшие экспортеры в августе сократили продажу валюты на -1%, до $11,9 млрд.

— Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 г., ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

👉 Мировые новости

— Экономика России развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 г., инфляция в России начала снижаться, это хорошо — Путин.

— Путин поручил начиная с 1 июля 2024 г. поднять до 1 млн руб выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

— ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке.

— Участники ВЭФ подписали 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн руб — Трутнев.

— В 2024 г. доля экспортных пошлин в доходах, администрируемых ФТС, снизилась до -13,8%, а доля платежей от импорта достигла рекордных +76,5%.

— Правительство планирует поднять утилизационный сбор на 70-85% в 2024 г. — Ведомости.

— Доля налоговых изъятий в нефтянке РФ является одной из самых высоких в мире — Дюков.

— Кикшеринговые сервисы в Москве ввели штрафы до 100 тыс руб — Известия.

👉 Мировые новости

— Снижение цен с 27 августа по 2 сентября составило -0,02% (неделей ранее рост на +0,03%), инфляция с начала года — 5,17%, годовая замедлилась до 8,9 с 9,02% на 26 августа — Росстат.

— Рост потребительской активности в июле-августе замедлился, в ряде макрорегионов отмечены признаки ее снижения. Уменьшился спрос на непродовольственные товары — обзор Банка России.

— На 1 сентября 2024 г. объем ФНБ составил 12,16₽ трлн (сократился на 112₽ млрд м/м) — Минфин.

— Банк России в 36 раз сократит продажу юаней на внутреннем рынке — РБК.

— Налоги от нефти и газа РФ достигли 778,6₽ млрд (+21% г/г) в августе 2024 г. из-за роста цен на нефть и увеличения поставок газа — Bloomberg.

— Аналитики вновь повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. — до 17,1% с 16,8%, на 2025 г. до 16,1% с 15% — опрос ЦБ РФ.

— Аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26245 признан не состоявшимся — Минфин.

👉 Мировые новости

— Рост цен остается высоким, инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличиваются — Банк России.

— Несмотря на ключевую ставку ЦБ, активность на рынке корпоративных облигаций осталась высокой. В августе эмитенты привлекли 476₽ млрд, что стало вторым результатом для этого месяца в истории.

— Аксаков: ЦБ РФ в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту – ТАСС.

— Минфин 4 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025.

— Рост обрабатывающей промышленности в этом году ожидается на уровне 6,8% — первый вице-премьер Мантуров.

— Застройщики в РФ в августе 2024 г. вывели на рынок 4,5 млн кв м жилья (+34% м/м и +17% г/г) — ДОМ.РФ.

— В конце лета застройщики поменяли стратегию продаж и начали использовать допмеры по стимулированию спроса: рассрочку, траншевую ипотеку, субсидированные ставки по ипотеке, допскидки — РБК.

👉 Мировые новости

— Индекс IMOEX совершил максимальное однодневное падение за 2 года (-4,70%).

— Второй этап сбора заявок от нерезидентов на обмен активов пройдёт с 3 по 20 сентября 2024 г. — Инвестпалата.

— В России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой.

— НРД предлагает упростить учет дробных акций и создать площадку для их продажи.

— Перевозка железной дорогой стала выгоднее морской. Причина — в нарушении логистики из-за атак хуситов на торговый флот в Красном море.

— Погрузка на сети РЖД в августе 2024 г. составила 97,5 млн тонн (-6% г/г), в уверенном плюсе погрузка удобрений, промсырья, кокса.

— Новак: По данным на конец августа РФ выполнила свои обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ — Интерфакс.

— В ближайшие 2 месяца российские компании могут заплатить акционерам дивиденды на сумму более 650₽ млрд. Две трети всех выплат обеспечит нефтегазовый сектор.

👉 Мировые новости

— В 2024 г. август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет: он потерял -9,94% (в августе 1999 г. индекс упал на -12,33%) — РБК Инвестиции.

— Экономика развивается темпами, более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты, рост ВВП России в 2024 г. прогнозируется в 3,9% — Силуанов.

— Силуанов: изменение налоговой системы даст бюджету РФ +2,7₽ трлн в 2025 г.

— Банк России установил национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала на уровне 0,25% от взвешенных по риску активов.

— ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой, а также повысил надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом авто.

— Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 млрд юаней на 355,1₽ млрд — рекорд за всю историю — Прайм.

— Правкомиссия продлила до 12 октября 2024 г. совершение операций по обмену замороженными активами — Минфин.

👉 Мировые новости

– В рисковом сценарии уже в 2025 г. возможен масштабный глобальный кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 гг. — ЦБ.

– Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, что может требовать более значительного её изменения — зампред ЦБ.

– Повышение ставки в сентябре не предопределено — зампред ЦБ.

– При глобальном кризисе Банк России будет вынужден ужесточить ДКП и держать ставку на уровне 20-22% годовых.

– В случае отклонения инфляции от цели и в отсутствие новых значимых шоков ДКП способна обеспечить возвращение инфляции к цели на горизонте 1-1,5 года —ЦБ.

– Снижение цели по инфляции с текущих 4% будет возможно не ранее 2028 года — ЦБ РФ.

– Начиная со 2 пол.2024 г. перегрев в экономике начнет постепенно сокращаться — ЦБ.

– Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов будет продлен до середины октября — но это будет не 2-й раунд, а выкуп по уже выставленным заявкам — источники Forbes.

👉 Мировые новости

— Экономическая активность регионов начала замедляться. Индекс региональной экономической активности в июне снизился сразу на 10 п.п., до 65%.

— Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана.

— Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили. Они опасаются повышения ставок и утильсбора.

— Совокупный чистый приток средств в ПИФы во II кв 2024 г. увеличился более чем в 1,5 раза кв/кв, до 481,2₽ млрд – ТАСС.

— Доходность ОФЗ сроком свыше 10 лет впервые в истории превысила 16%.

— Минфин отстает от графика: в 3 кв ведомство разместило ОФЗ на 433,02₽ млрд, что составляет менее 1/3 от плана в 1,5₽ трлн — РБК.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 23,758₽ млрд при спросе 56,56₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,16% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 36,394₽ млрд при спросе 242,4₽ млрд, цена отсечения – 95,3500% от номинала.

👉 Мировые новости

— Минфин 28 августа проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26247.

— Госдума в осеннюю сессию начнет прорабатывать условия новых льготных ипотечных программ — депутат Аксаков.

— Число микрофинансовых организаций (МФО) снизилось с начала года на -8,2%.

— ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у ООО «Голдман cакс банк».

— Минцифры хочет обязать крупные IT-компании направлять 5% от сэкономленных налогов на повышение качества обучения в профильных ВУЗах — Прайм.

— Каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем — ТАСС.

— Санкции привели к удорожанию контрактного производства электроники в России на 40-50% из-за сложностей с импортом оборудования – Ведомости.

— Правкомиссия одобрила законопроекты об устранении двойного налогообложения между Россией и Малайзией, а также между Россией и Абхазией — Минфин.

👉 Мировые новости

— ВВП за 1 пол.2024 г. прибавил 4,6%, доходы бюджета РФ за 7 мес достигли 20 трлн руб (+36% г/г) — Путин.

— Динамика инфляции в России не замедляется, несмотря на повышение ключевой ставки, для сдерживания роста цен нужно повысить эффективность совместный действий правительства и ЦБ — Путин.

— С инфляция нужно бороться прежде всего повышением предложения товаров и услуг — Путин.

— Сложная схема, разработанная Москвой для обмена замороженными активами российских и западных инвесторов и возврата более $1 млрд обычным розничным акционерам, не оправдала ожиданий Кремля — FT.

— Правительственная подкомиссия продлила до 30 ноября неприменение экспортных пошлин на отдельные виды угля и металлопродукции — Минэкономразвития.

— Курсовая экспортная пошлина в сентябре останется на уровне 4,5% — Минэкономразвития.

— Правительство РФ утвердило возможность замещения суверенных евробондов РФ локальными долговыми бумагами в 2024 г. — Интерфакс.