👉 Мировые новости

— В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект 1 октября будет внесён в Госдуму.

— Банк России не исключает повышения ключевой ставки выше 20% на фоне новых рисков для экономики – Интерфакс.

— Почти половина ипотеки в 1п 2024г выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения кредита превысит 65 лет — обзор Банка России.

— Путин поручил правительству до 1 января наделить ЦБ полномочиями по введению количественных ограничений по рискованным потребкредитам под залог авто — Прайм.

— Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вклады. Поступления в 2025 г. от налога на процентные доходы могут составить 251,5₽ млрд.

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 49,5 пункта. Это первое подобное снижение с апреля 2022 г. – ТАСС.

— IT-компании обратились в Минцифры с просьбой посодействовать в возврате льготных ставок по кредитам для малого IT-бизнеса – Ведомости.

Бумага осторожно пытается развернуться с нисходящего тренда на восходящий и первый шаг к этому сделан, а именно пробой и закрепление выше уровня 1220.

Есть два варианта работы.

Первый – лонг на откате к промежуточному уровню 1195. Стоп от 2.5%.

Второй – подождать новую проторговку под зоной 1300, которая в принципе сейчас зарождается, и работать от неё по тому же принципу т.е. импульсный пробой зоны 1300 и на плавном откате можно будет искать точку входа.

Цель движения: уровень 1400, затем 1560 и основная цель — это обновление уровня 1680.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2025–2027 гг.: в 2025 г. дефицит составит 0,5% ВВП, в 2026 г. — 0,9%, в 2027 г. — 1,1%.

— Бюджет России устойчив и сформирован исходя из цены нефти в 60$ за баррель.

— Мы переживём любые цены на нефть — Новак.

— Казначейство оценило дефицит федерального бюджета за 8 мес в 27,7₽ млрд.

— Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 г. до 3,296₽ трлн (1,7% ВВП), с текущих 2,12₽ трлн (1,1% ВВП) — ИФ.

— Россия в 2025 г. ждëт поступлений дивидендов в бюджет, с учётом Сбербанка ($SBER), в размере 786,4₽ млрд против 756₽ млрд в 2024 г.

— Из-за изменения законодательства в части НДПИ на газ, нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 г. снизятся на 440₽ млрд.

— Россия будет направлять на приобретение драгоценных металлов и камней в 2025-2027 гг. 51,5₽ млрд ежегодно.

— На космическую деятельность из бюджета России в 2025 г. выделят около 317₽ млрд.

Группа Аренадата — разработчик ПО для баз данных. Лидер в быстрорастущем сегменте СУБД3, в категории Hadoop, а также в сегменте средств загрузки и управления данными. В группу Аренадата входят четыре продуктовых и одна сервисная компании.

Портфель состоит из 10 собственных разработок (сейчас в работе еще 3 продукта). Основная часть выручки приходится на продажу лицензий ПО.

Мосбиржа определила компанию во второй эшелон.

Параметры IPO

• ️Ценовой диапазон: ₽85-95 на одну акцию
• ️Объем размещения: 28 млн акций со стороны действующих акционеров, включая 2,8 млн акций, предусмотренных для стабилизации цены на торгах в период до 30 дней после начала размещения.
• ️Капитализация: от ₽17-19 млрд
• ️Прием заявок: до 30 сентября
• ️Начало торгов: 1 октября

📊 Финансовые показатели за 2023 год

• Выручка: ₽3,95 млрд, +58% (г/г)
• Чистая прибыль: ₽1,46 млрд, +50% (г/г)
• OIBDA: ₽1,66 млрд, +84% (г/г)

👉 Мировые новости

— ЦБ опубликовал новый ипотечный стандарт.

— ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной ДКП на 2025–2027 гг. — пресс-служба.

— ЦБ сообщает, что средняя ставка по вкладам в топ-10 российских банков достигла 17,99%.

— Выпуск цифрового рубля не приведет к увеличению количества денег в экономике, изменится только структура денежной массы, но не ее объем — ЦБ.

— Денежная база в России выросла с 13 по 20 сентября на 17,5₽ млрд.

— Траты из казны на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза, превысив 1₽ трлн в 1 пол.2024 г. — Известия со ссылкой на Счетную палату.

— Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 г. на +13% и на 30.06.2024 составил 62,6₽ млрд — ЦБ РФ.

— Объем безработицы в России сократился до рекордных 2,4%. При этом нынешний дефицит кадров составляет около 5 млн человек.

— Реестр майнеров в РФ будет разрабатывать и вести ФНС.

Что ж, неделя заканчивается достаточно оптимистично, очень хочется верить что это разворот рынка и осталось совсем немножко для подтверждения этого тезиса.

Надеюсь на следующей неделе мы его увидим.

На рынке появляется очень много интересных идей т.е. с минимальным риском и очень хорошим потенциалом движения. Достаточно много из них мы рассмотрим в этом обзоре.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — От своего минимума, а это зона 2500, индекс вырос более чем на 15%.

— Можно ли сказать что нисходящий тренд сломан?

Я считаю, что подтверждением смены нисходящего тренда на восходящий будет выход выше уровня 2900.

Как видно потихонечку подвозят позитивные новости и возможно на них пойдём выше.

👉 Мировые новости

— Рост бюджетных расходов РФ в 25 г. будет поддерживать инфляционное давление и отложит снижение ключевой ставки — Reuters.

— Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью — зампред правления ВТБ.

— ЦБ задумался о введении норматива валютной ликвидности для банков.

— Объем операций валютного свопа с ЦБ сократился более чем в два раза по сравнению с рекордными значениями конца августа. В ближайшие месяцы дефицит юаней может усилиться из-за сезонного роста импорта.

— ЦБ РФ обещает увеличить резервы по ипотеке с резким повышением платежа.

— Набиуллина: ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре — Интерфакс.

— Набиуллина: Налицо замедление в розничном кредитовании, корпоративное растет темпом +21,4% г/г — Интерфакс.

— ЦБ РФ обсуждает изменение предельной ставки по рублевым субордам банков — RusBonds.

👉 Мировые новости

— Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает долю G7 и продолжает расти — Путин.

— Нацпроект по поддержке экспорта будет продлен до 2030 г. Он начнется в 2025 г. — Путин.

— Правительство утвердило бюджет на 2025–2027 гг. с дефицитом в 0,5% ВВП и увеличением расходов. Минэкономики прогнозирует ослабление рубля до 96,5 руб./$ и замедление роста ВВП с 3,9% до 2,5% в 2025 г.

— Инфляция с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года на 22 сентября — 5,52%, годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее — Росстат.

— Инфляционные ожидания остаются повышенными — Банк России.

— На прошедшей 38 неделе года (16-22 сентября) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 7362₽ (-5,5% н/н, но +19,1% г/г) — РОМИР.

— Ставки по краткосрочным ОФЗ превысили 19% годовых, обновив многолетние рекорды. Аналитики не исключают дальнейшего роста ставок, в том числе и долгосрочных ОФЗ, доходности которых могут вырасти до 17–17,5% годовых.

👉 Мировые новости

— В 2024 г. рост ВВП достигнет 3,9%, с 2024 по 2027 гг. он прибавит еще 13%, номинальный ВВП в текущем году — 196₽ трлн, к 2027 г. — 250₽ трлн — прогноз Минэкономразвития.

— Источниками финансирования дефицита традиционно будут, главным образом, заимствования (на валовой основе 4,8₽ 5,1₽ и 5,3₽ трлн в 2025-2027 гг.). В результате госдолг вырастет с 15% ВВП в 2023 г. до 18% ВВП по итогам 2027 г., то есть сохранится на экономически безопасном уровне ниже 20% ВВП — Силуанов.

— Силуанов: дефицит бюджета РФ не превысит 1% в пределах следующей трехлетки.

— Годовая инфляция в РФ прошла пик в июле, снизится до таргета в 4% в 2026 г. — Решетников.

— К 2030 г. МРОТ достигнет 35000 руб, с 2025 г. он будет увеличен на +16,5% до 22 440 руб, что позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников — Мишустин.

— Основными драйверами роста экономики РФ стали отрасли реального сектора — Мишустин.

👉 Мировые новости

— Банк России продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.

— Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях.

— ЦБ снизил предельную стоимость ипотеки по ДДУ на 1,45 п. п., что может стать проблемой для банков на фоне роста ключевой ставки и стоимости фондирования.

— В августе 2024 г. прибыль банковского сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 435₽ млрд (+42% м/м) — обзор Банка России.

— В августе 2024 г. уровень трат россиян по кредитным картам достиг 33,9%, что является максимальным показателем с начала 2022 г. – РБК.

— Объем выдач ипотеки по программам с господдержкой по итогам августа вырос в РФ на +6% — до 185₽ млрд после резкого падения в июле на -74,5% – ТАСС.

— В ближайшие месяцы рынок замещающих облигаций пополнится государственными выпусками, что повысит ликвидность на фоне активного погашения корпоративных облигаций.