Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Если посмотреть глобально, то индекс торгуется в диапазоне 2500 — 2900 т.е. чтобы продолжилось трендовое движение, нужно выйти за рамки этих границ.

Причём выход выше 2900, я рассматриваю как подтверждение смены глобального нисходящего тренда на восходящий.

Ну а выход ниже 2500 — это продолжение глобального нисходящего тренда с целью к уровню 2300.

Так что, остаётся спекулировать внутри обозначенных рамок.

👉 Мировые новости

— Бюджет РФ за 10 мес.2024 г. доходы +29,67₽ трлн (+28,4% г/г), расходы -29,89₽ трлн (+23,7% г/г), дефицит -220₽ млрд.

— Ненефтегазовые доходы составили +20,13₽ трлн (+26,6% г/г). Нефтегазовые доходы составили +9,54₽ трлн (+32,3% г/г).

— Рост инвестиций во 2 пол.2024 г. продолжился несмотря на повышение ставки, говорить о том, что в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз не приходится — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.

— Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, рост зарплат, превышающий рост производительности, — это прямые проинфляционные эффекты — советник председателя ЦБ Тремасов.

— Если мы увидим нарастание проинфляционных факторов то рынок отыграет грядущее повышение ставки еще до нашего решения — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.

— Если ЦБ не реагирует на инфляционные риски, как на примере Турции, то ситуация может идти вразнос — Тремасов.

— ЦБ считает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки очень высокой. Предпосылок к смягчению ДКП в ЦБ пока не видят.

👉 Мировые новости

— Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2025 г. на уровне 17-20% годовых, в 2026 г. — на уровне 12-13%.

— Жесткая ДКП ЦБ продолжает оказывать негативное влияние на долговой рынок. По итогам октября объем размещений составил 503₽ млрд, что на -20% ниже уровня сентября.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 4,86₽ млрд при спросе 23,7₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,56% годовых.

— Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29025 не состоявшимся.

— Негосударственные пенсионные фонды начали операции на рынке СПФИ Мосбиржи.

— Авиакомпании России в этом году перевезут более 100 млн пассажиров.

— Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре 2024 г. снизилась на -20,8% г/г до $64,72 за барр — Минэкономразвития.

— Переработка нефти в РФ по итогам года может сохраниться на уровне 2023 г. — Новак.

👉 Мировые новости

— ФНБ на 1 ноября 2024 на снизился на 61₽ млрд до 12,72₽ трлн (6,6% ВВП) — Минфин РФ.

— Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734₽ млрд.

— ЦБ РФ сократит объем продажи валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2₽ млрд в день — расчеты по данным Минфина.

— Минфин РФ с 7 ноября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу на +35,5%, до 4,2₽ млрд в день.

— Минфин 6 ноября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26247.

— Более 6 трлн руб заложили в бюджете на достижение технологического лидерства РФ.

— Экспорт свинины из РФ за 9 мес.2024 г. увеличился на +23% г/г до 200 тыс т, в стоимостном выражении +27% г/г до $430 млн — федеральный центр «Агроэкспорт».

— Производство свинины в этом году останется на уровне прошлого года из-за гибели поголовья в Курской области — министр с/х.

— Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе — октябре 2024 г. в годовом выражении на 32,3% — до 9,539₽ трлн против 7,21₽ трлн годом ранее.

👉 Мировые новости

— ЦБ РФ сохранил неизменным список из 13 системно значимых банков.

— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 3-й декаде октября — 20,17% (во 2-й — 19,66%) — Банк России.

— В 2024 г. россияне заработают на процентах по вкладам 3,8–4 трлн руб — опрошенные Известиями экономисты.

— В Госдуме планируют внести поправки в закон, предоставляющий право вводить плавающий уровень дохода для получения статуса квалифицированного инвестора — РБК.

— Минфин планирует облегчить перевод пенсионных накоплений российскими гражданами как из Соцфонда РФ (СФР) в НПФ, так и между НПФ.

— Ставку утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 г. могут увеличить в 5 раз.

— Рост цена на авто привел к тому, что часть жителей мегаполисов перешла на долгосрочную аренду в каршеринге. Спрос на эту услугу устойчиво растет.

— Портфель строящегося жилья в РФ в октябре 2024 г. обновил исторический максимум — 119 млн кв м — ДОМРФ.

Из важных событий, которые могут послужить триггером для движения в ту или иную сторону, остаются только выборы президента США.

А дальше, до декабря не ясно что… Либо болтанка в широком диапазоне, либо продолжение падения.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — К сожалению, реализовался негативный сценарий о котором мы говорили последние три недели, а именно пробой уровня 2720.

Первая цель движения, а это уровень 2600, достигнута максимально быстро. Следующая цель — уровень 2500.

И вот на нём, самое интересное… Потому что если он не выдержит — дальше на 2300.

Безусловно после такого сильного движения будет отскок, но я буду использовать его для поиска спекулятивных шортов.

Если резюмировать, то всё внимание на уровень 2500.

👉 Мировые новости

— ЦБ подчеркивает, что долгосрочное сдерживание инфляции важнее краткосрочного роста ВВП. Эксперты при этом опасаются рецессии – Ведомости.

— ЦБ верит в эффективность высокой ставки в борьбе с инфляцией и исключает, что она может стать угрозой для роста экономики.

— Наша жесткая ДКП не приведёт к негативным последствиям для финансовой стабильности компаний, у нас есть возможность обеспечить мягкую посадку — глава департамента ЦБ Данилова.

— ЦБ РФ с 1 ноября повышает надбавки по потребкредитам под залог авто для сдерживания долговой нагрузки заемщиков – Интерфакс.

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре 2024 г. составил 50,6 пункта, поднявшись с сентябрьских 49,5п — S&P Global.

— В России вступил в силу Закон о Регулировании оборота криптовалют.

— Заниматься майнингом смогут ИП после включения в спецреестр ФНС, майнить смогут и россияне без ИП, но в пределах 6 тыс кВт*ч в месяц — ТАСС.

👉 Мировые новости

— Минфин ждет дефицита бюджета РФ в 2024 г. в пределах 1,7% ВВП.

— В 3 кв ВВП РФ замедлил рост до 2,9% после роста на 4,1% во 2 кв 2024г — Минэкономразвития.

— Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования — Набиуллина.

— Набиуллина заявила о вынужденном вхождении ЦБ в период жесткой ДКП. Также указав на ограниченность возможности быстрого наращивания промпроизводства – ТАСС.

— Более половины участников конференции «Будущее облигационного рынка» прогнозируют волну дефолтов по облигациям в 2025 г., вызванную жесткой ДКП ЦБ – Ведомости.

— Минфин РФ по-прежнему ориентируется на свой план заимствований на внутреннем рынке в четвертом квартале, который за октябрь был выполнен менее чем на 5%.

— Минфин за 10 мес.2024 г. отменил аукционы по размещению ОФЗ почти столько же раз, сколько за предыдущие 9 лет.

— Минфин не собирается использовать активы на счетах С «для расторговки рынка».

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, с начала года — 6,55%, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46% неделей ранее — Росстат.

— За 9 мес.2024 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете достигла 31,7%, что выше планового уровня в 31,3% и заметно выше прошлогоднего показателя в 28,3% – Ведомости.

— Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.

— Правительство РФ одобрило списание почти 26₽ млрд долгов по бюджетным кредитам для регионов.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26243 в объеме 39,16₽ мрлд при спросе 49,46₽ млрд, средневзвешенная цена – 62,8461% от номинала.

— Аукцион по размещению ОФЗ 29025 вновь признан несостоявшимся — Минфин.

— Продление инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ еще обсуждается — замминистра финансов.

Цена упала чётко на промежуточный уровень 2700 и теперь самое интересное.

Учитывая то, как она к нему подошла т.е. буквально двумя-тремя барами, велика вероятность на отскок. Спекулятивно, можно попробовать такое отыграть, но не забудьте поставить стоп.

Если мы говорим про продолжение движения вниз, то для этого нужен импульсный пробой уровня 2700 и на плавном откате к промежуточному уровню 2740 можно искать точку входа в шорт.

Стоп от 2,5%, цель движения зоны 2400.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.