👉 Мировые новости

— Индекс IMOEX совершил максимальное однодневное падение за 2 года (-4,70%).

— Второй этап сбора заявок от нерезидентов на обмен активов пройдёт с 3 по 20 сентября 2024 г. — Инвестпалата.

— В России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой.

— НРД предлагает упростить учет дробных акций и создать площадку для их продажи.

— Перевозка железной дорогой стала выгоднее морской. Причина — в нарушении логистики из-за атак хуситов на торговый флот в Красном море.

— Погрузка на сети РЖД в августе 2024 г. составила 97,5 млн тонн (-6% г/г), в уверенном плюсе погрузка удобрений, промсырья, кокса.

— Новак: По данным на конец августа РФ выполнила свои обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ — Интерфакс.

— В ближайшие 2 месяца российские компании могут заплатить акционерам дивиденды на сумму более 650₽ млрд. Две трети всех выплат обеспечит нефтегазовый сектор.

Пока весь рынок находится в активной стадии отрицательного роста, на фоне этого — “лучше” всех выглядят акции Распадской.

“Лучше” – заключается в том, что пока все падают, эта бумага торгуется в боковике 253 — 274.

НО!

Боковик — это лишь передышка. Самый главный вопрос — В какую сторону будет выход из него? Сразу скажу, что никто не знает точного ответа на этот вопрос.

Однако, предположу, раз на общем негативе бумага держится на одном уровне, следовательно при малейшем позитиве, должна быть соответствующая реакция т.е. выход наверх.

Подтверждением этого тезиса будет импульсный пробой зоны 275,5 и плавный откат к промежуточному уровню 264. Ориентируясь на общую конъюнктуру рынка, возможно будем искать здесь лонг.

Шортовый сценарий – импульсный пробой уровня 253 и плавный откат к промежуточному уровню 264. Цель уровня 235, 215 и 183.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— В 2024 г. август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет: он потерял -9,94% (в августе 1999 г. индекс упал на -12,33%) — РБК Инвестиции.

— Экономика развивается темпами, более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты, рост ВВП России в 2024 г. прогнозируется в 3,9% — Силуанов.

— Силуанов: изменение налоговой системы даст бюджету РФ +2,7₽ трлн в 2025 г.

— Банк России установил национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала на уровне 0,25% от взвешенных по риску активов.

— ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой, а также повысил надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом авто.

— Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 млрд юаней на 355,1₽ млрд — рекорд за всю историю — Прайм.

— Правкомиссия продлила до 12 октября 2024 г. совершение операций по обмену замороженными активами — Минфин.

Что ж, какую неделю подряд индекс мосбиржи продолжает свой отрицательный рост.

Для тех, кто недавно на рынке – это опыт на всю жизнь, если конечно сделать выводы.

Для тёртых калачей – очередной нисходящий тренд.

– Когда это закончится!?

Кто же знает? Сейчас любые предположения — это пальцем в небо. Пока никаких предпосылок к чему-то позитивному на рынке нет.

Однако, не забываем, что наш ранок — это королевство кривых зеркал и позитив может прийти оттуда, откуда не ждали)

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — К сожалению по индексу сказать особо нечего.

Пока предпосылок для роста, кроме технического отскока, в рамках боковика 2670 — 2800 – нет.

Если движение вниз продолжится, то целями выступят уровни 2600, затем 2500.

Цена подошла к нижней границе диапазона 0,09 — 0,108 и образовала небольшую проторговку. Это как бы намёк на то, что цена хочет пойти ниже.

Для того чтобы присоединиться к этому движению, ждём импульсный пробой зоны 0,09 и на плавном откате к промежуточному уровню 0,093, можно искать точку входа в шорт со стопом от 2,5%.

Цели движения зона 0,083 затем, если движение разовьётся – 0,074.

Лонг от этого боковика не рассматриваю.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания. 

Газпром

Да, на отчёте видим хорошее движение наверх, но посмотрим, не одноразовая ли это акция. Если цена уйдёт повыше или закрепится на текущих значениях (выше уровня 128), то в перспективе будем искать лонг.

Добавлю в избранное, будем посмотреть)

👉 Мировые новости

– В рисковом сценарии уже в 2025 г. возможен масштабный глобальный кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 гг. — ЦБ.

– Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, что может требовать более значительного её изменения — зампред ЦБ.

– Повышение ставки в сентябре не предопределено — зампред ЦБ.

– При глобальном кризисе Банк России будет вынужден ужесточить ДКП и держать ставку на уровне 20-22% годовых.

– В случае отклонения инфляции от цели и в отсутствие новых значимых шоков ДКП способна обеспечить возвращение инфляции к цели на горизонте 1-1,5 года —ЦБ.

– Снижение цели по инфляции с текущих 4% будет возможно не ранее 2028 года — ЦБ РФ.

– Начиная со 2 пол.2024 г. перегрев в экономике начнет постепенно сокращаться — ЦБ.

– Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов будет продлен до середины октября — но это будет не 2-й раунд, а выкуп по уже выставленным заявкам — источники Forbes.

После небольшой передышки в диапазоне 3270 — 3500, нисходящее движение продолжилось.

На мой взгляд, на данный момент основной целью снижения является уровень 3000. Если он не выдержит, то далее 2900, 2700 и 2400.

– Можно ли покупать в текущей ситуации?

Если вы долгосрочный инвестор, то как ориентир снижения, можно взять уровень 2400 и разделить расстояние, от текущей цены до цели, на несколько частей и по мере снижения закупаться на этих уровнях.

Если же вы торгуете в среднесрок, то конечно же нет. Нужно искать где присоединиться к текущему движению вниз.

– Как это сделать?

По нашему паттерну. Есть импульсный пробой зоной 3270, теперь на плавном откате к промежуточному уровню 3390, можно искать точку входа в шорт со стопом от 3%. Цели движения озвучил выше.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Экономическая активность регионов начала замедляться. Индекс региональной экономической активности в июне снизился сразу на 10 п.п., до 65%.

— Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов: дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана.

— Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили. Они опасаются повышения ставок и утильсбора.

— Совокупный чистый приток средств в ПИФы во II кв 2024 г. увеличился более чем в 1,5 раза кв/кв, до 481,2₽ млрд – ТАСС.

— Доходность ОФЗ сроком свыше 10 лет впервые в истории превысила 16%.

— Минфин отстает от графика: в 3 кв ведомство разместило ОФЗ на 433,02₽ млрд, что составляет менее 1/3 от плана в 1,5₽ трлн — РБК.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 23,758₽ млрд при спросе 56,56₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,16% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 36,394₽ млрд при спросе 242,4₽ млрд, цена отсечения – 95,3500% от номинала.

Несмотря на то, что есть импульсный пробой зоны 163 и то, что цена подходит к уровню ретеста 158,5, с идеей заходить в лонг торопиться не стоит.

И на это несколько причин:

• первая – цена кольнула, но не вышла выше уровня 172, а это очень важно;
• вторая – не ясно где ставить стоп, за что зацепиться;
• третья – как следствие, невозможно определить размер стопа;
• четвертая – на фоне падающего рынка, заходите в не особо ликвидную бумагу и словить прострел -сомнительная идея.

– Так что же в итоге делать?

В итоге, для подтверждения серьёзности намерений идти выше, я подожду когда цена выйдет выше уровня 172 и только после этого буду искать точку входа. Ещё раз, выход выше уровня 172 подтверждение того, что началось восходящее движение и можно спокойно к нему присоединяться.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.