1. Мишустин поручил ускорить модернизацию Медного завода Норникеля ($GMKN), несмотря на ограничения с западным оборудованием.

2. ЦБ РФ включил в реестр операторов по выпуску ЦФА дочку МТС ($MTSS).

3. Энергопотребление в России выросло на 0,9% с начала 2023 г.

4. Компании РФ готовы поставлять СПГ и строить инфраструктуру в Африке.

5. Цена на российскую нефть Urals превысила $65 за баррель впервые за 2023 год.

6. Добыча газа в России упала на 15% в 1 полугодии 2023 года.

7. Спрос на российский уголь превышает логистические возможности — Минэнерго.

8. Минпромторг прогнозирует, что более половины российского экспорта в Африку в 2024 г cоставят удобрения, металлы и лесоматериалы.

9. Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) за 1 пол.2023 г. составила +289,8₽ млрд. против убытка -612,6₽ млрд годом ранее.

10. Чистая прибыль Интер РАО ($IRAO) в 1 пол.2023 г. составила +3,57₽ млрд, снизившись в 8 раз, против +29,69₽ млрд годом ранее.

11. Чистая прибыль Ренессанс страхование ($RENI) в 1 пол.2023 г. составила +5,8₽ млрд против убытка -4,4₽ млрд годом ранее.

1. Ставка ФРС увеличена на +0,25%, составляет теперь 5,5%.

2. Пауэлл: ФРС может повысить ставку в сентябре, все будет зависеть от поступающих данных.

3. Dish ( $DISH) официально планирует продавать услуги беспроводной связи на Amazon ( $AMZN).

4. Поставки китайских легковых автомобилей в Россию подскочили на +543%. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

5. ServiceNow ($NOW), Nvidia ( $NVDA) и Accenture стали партнерами по внедрению генеративного ИИ на предприятиях.

6. Barclays ( $BARC) запускает buyback на сумму до 750 млн фунтов стерлингов.

7. Mastercard ( $MA) собирается запретить покупку каннабиса c использованием ее дебетовых картах.

8. HP ( $HPE) перенесет производство миллионов компьютеров в Таиланд и Мексику.

9. Ожидается, что в июле Apple ( $AAPL) поставит 15-дюймовых MacBook Air на -50% меньше, чем ожидалось.

10. Антимонопольные регуляторы ЕС открыли расследование против Microsoft ( $MSFT) из-за Teams.

11. BofA заапгрейдил Boeing ( $BA) до BUY.

1. СД ТМК ($TRMK) рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2023 года в размере 13,45₽ на акцию (ДД+7,77%)

2. ЦБ: Банк России ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча.

3. ЦБ: доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне снизилась до 8,8%.

4. ЦБ отчитался за банки, прибыль по РСБУ:
🔸Банк Тинькофф ($TSCG) — 1кв = 13,5₽ млрд, 2кв = 5,6₽ млрд.
🔸Банк Санкт-Петербург ($BSPB) — 1кв = 14,8₽ млрд, 2кв = 13,4₽ млрд.
🔸Росбанк ($ROSB) — 1кв = 8,7₽ млрд, 2кв = 15,1₽ млрд.

5. Чистая прибыль Новатэка ($NVTK) за 2 квартал 2023 г. составила +156₽ млрд против +63₽ млрд годом ранее.

6. Вклад 1 полугодия 2023 года в дивиденды НОВАТЭКа ($NVTK) составили около 30,5₽ на акцию.

7. Россети Волга ($MRKV) чистая прибыль в 1 пол 2023 г. составила +802,2₽ млн против убытка -1,56₽ млрд годом ранее.

8. Электростанции Юнипро ($UPRO) во 2 квартале 2023 года произвели 12,8 млрд кВт.ч электроэнергии против 11,9 млрд кВт.ч годом ранее.

9. ТГК-1 ($TGKA) чистая прибыль за 1 пол 2023 г. составила +4,34₽ млрд против +8,28₽ млрд годом ранее.

1. CEO Salesforce ($CRM) продал акции компании на 3,4$ млн.

2 Intel ( $INTC) планирует повысить цены на все свои процессоры Core CPU.

3. Intel ( $INTC) и Ericsson ( $ERIC) будут вместе работать над собственным 5G-чипом.

4. Deutsche Bank ( $DB) запустит buyback на 497$ млн в 2023 году.

5. Wells Fargo ($WFC) повышает ежеквартальные дивиденды до 0,35$ на акцию и запускает buyback на 30$ млрд.

6. Маск: платежи могут быть интегрированы в X ( $TWTR) позже в этом году.

7. Toyota ( $TM) уволила -1000 своих сотрудников в КНР.

8. 3М ($MMM) продал активы в России.

9. Boeing ( $BA) избавится от всех непоставленных самолетов 737 к концу 2024 году.

10. Microsoft ( $MSFT) расширяет партнерство с PayPal ( $PYPL).

11. Volkswagen ( $VOW) инвестирует 700$ млн в XPeng ( $XPEV) и совместную разработку электромобилей в Китае.

12. TotalEnergies ( $TTE) начала буровые работы на месторождении Тиленга в Уганде.

13. NetEase ($NTES) представил ИИ-бота Ziyue, похожий на ChatGPT.

14. Warrantee ( $WRNT) растёт после дебютных торгов на Nasdaq.

1. Банки России в 1 полугодии 2023 года получили чистую прибыль в размере 1,7₽ трлн.

2. Нефтегазовые доходы РФ за полгода существенно выросли — Путин.

3. РФ — производство стали (июнь) = +3,8% г/г — до 5,8 млн тонн, всего за 1-е полугодие +1% г/г до 37,5 млн тонн.

4. Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами — ЦБ РФ.

5. У правительства России есть возможность увеличить государственный долг, угроз для бюджета нет — председатель Совета Федераций Матвиенко.

6. МВФ повысил оценку возможного роста ВВП РФ в 2023 году — до 1,5% с 0,7%, сохранил прогноз на 2024 год.

7. Минфин готовится к прямому допуску на российский валютный рынок иностранных банков и брокеров из 44 стран — Forbes.

8. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2,5% ВВП, к 2025 постепенно снизится до 0,7% — Силуанов.

9. Россия увеличила пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20% ($ABRD $BELU).

1. Chevron ( $CVX) рассматривает возможность производства лития, который будет использоваться в батареях электромобилей.

2. Регуляторы США и Британии оштрафовали UBS ( $UBS) на 387$ млн из-за нарушений, допущенных Credit Suisse в рамках сделок с инвестфондом Archegos Capital.

3. Apple ( $AAPL) открыл прием заявок для разработчиков AR набора Vision Pro перед запуском продаж в 2024 году.

4. Сделка Adobe ( $ADBE) — Figma на 20$ млрд сталкивается с полномасштабным антимонопольным расследованием в ЕС.

5. Netflix ( $NFLX) представил My Netflix, универсальный магазин для сериалов и фильмов, которые смотрят пользователи.

6. На фоне бума ИИ, TSMC ( $TSM) инвестирует 2,9$ млрд в новый завод по производству чипов на Тайване.

7. Apple ( $AAPL) грозит судебное разбирательство в Британии на 1$ млрд от разработчиков приложений из-за комиссий в AppStore.

8. Binance ( $BNB) начнет предоставлять полный спектр услуг на новой платформе в Японии в августе.

9. IBM ( $IBM) объявил ежеквартальные дивиденды в размере 1,66$ на акцию.

1. Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля.

2. Путин обнулил НДПИ для проекта Новатэка ($NVTK) на Ямале.

3. Росприроднадзор выдал положительное заключение по строительству угольного морского терминала Порт Эльга мощностью 30 млн тонн в год ($RASP $MTLR).

4. Повышение процентной ставки значительно не повлияет на операционные процессы бизнеса и на планы по инвестициям — глава Торгово-промышленной палаты России.

5. Северный морской путь России загружен танкерами с нефтью в направлении Китая.

6. Выручка Русагро ($AGRO) во 2 квартале 2023 года снизилась на -10%. А за 1-ое полугодие 2023 года на -16%.

7. Норникель ($GMKN) снизил производство меди в 2кв 2023 г на -13%, никеля на -4%, производство палладия +6%.

8. Северсталь ($CHMF) производство стали за 1-ое полугодие 2023 г. +6% г/г, продажи +9% г/г. Во 2 кв. 2023 г. выплавка стали +9% кв/кв., продажи металлопродукции -2% кв/кв.

9. Объем продаж Fix Price ($FIXP) в онлайне в 1-м полугодии 2023 года вырос на +17% г/г.

10. Электростанции РусГидро ($HYDR) во 2-м кв. 2023 года увеличили выработку на +0,4% кв/кв, за 1-е полугодие общая выработка -1,1% г/г.

1. OpenAI ( $MSFT) объявила, что Android-приложение ChatGPT будет выпущено на следующей неделе и будет доступно для предварительного заказа в магазине Google ( $GOOGL).

2. Spotify ( $SPOT) планирует поднять стоимость своей премиум подписки в США.

3. Tesla ( $TSLA)начала предлагать 84-месячные кредиты в ответ на рост ставок.

4. Количество активных пользователей Threads ( $META) от компании Meta падает вторую неделю подряд.

5. Tesla ( $TSLA) неофициально начала продавать свою систему автопилота FSD в КНР, но только на новых авто.

6. Alibaba ( $BABA) решила не сокращать долю в Ant и заявила, что не будет продавать ее акции в рамках ранее объявленного buyback.

7. Судья отклонил предложение о мировом соглашении на 129$ млн между AMC Entertainment ( $AMC) и ее акционерами.

8. Биржа CME ($CME) сократит -3% рабочей силы.

9. Google Cloud ( $GOOGL) планирует больше участвовать в быстро развивающемся сегменте Web3.

10. В последние несколько лет немецкие автопроизводители объявили о смелых планах перейти на электромобили и бросить вызов доминированию Tesla ( $TSLA).

В этом обзоре много интересных бумаг, по которым в ближайшее время стоит ждать ретесты.

Начало ли это общей коррекции?

А кто может это сказать точно на 100%? Я думаю что никто. Любые рассуждения по этому поводу – это пальцем в небо.

Для нас же самое главное – это войти в сделку по общему направлению движения с минимальным риском. И как я уже сказал, по многим бумагам сейчас складывается именно такая ситуация. Стоп 2-3% – это вообще ни о чём.

⠀

💥 Если вы хотите лучше понимать рынок, то обязательно подписывайтесь на мой Telegram-канал «Инвестиций ИСТ». Определенной информации нет в открытом доступе.

⠀

Представленные графики не являются прогнозами или попыткой предугадать движение цены, а отражают лишь потенциально возможные цели.⠀

⠀

⠀

1. Индекс Мосбиржи - Придерживаюсь мнения, что может повториться такая же история которая была при пробое зоны 2490.

То есть, там дошли до середины диапазона и затем пошли тестить пробитую зону 2490, то здесь, надеюсь, что дойдём таки до 3000 и уже потом – ретест 2800.

1. Новый глава АЛРОСА ($ALRS) включен в санкционный список США.

2. США ввели санкции против банков Тинькофф банк ($TCSG), Солидарность, Unistream и Локо.

3. США расширили санкционный список против РФ на 95 юридических лиц и 14 морских судов.

4. НИПИГАЗ и Газпром автоматизация ($GAZP) включены в SDN-list США.

5. Тинькофф ($TCSG), МТС ($MTSS), Мегафон и Тele2 попали под санкции Канады.

6. Канада ввела санкции против платежной системы МИР.

7. США ввели санкции против Кудрина, занимает пост советника по корпоративному развитию в Яндекс ($YNDX).

8. Буровая компания Евразия включена в SDN List (владелец Евразии — буровая компания «Развитие», чьи собственники являются близкими структурами к Лукойлу).

9. Компании УГМК и Уралэлектромедь включены в санкционный список США.

10. ЕС продлил санкции против РФ на 6 месяцев. Также внес в санкционный список 12 физлиц и 5 организаций из РФ.

11. Тинькофф ($TCSG) продолжит торги бумагами США благодаря смене места их учета. Карты UnionPay Тинькофф Банка сегодня перестанут работать за границей.