На 1 августа вложения в иностранные ценные бумаги в ОПИФах снизились на 40%, до 59 млрд руб. Это связано с обменом акций Yandex N.V. на российские бумаги МКПАО «Яндекс». До конца года ожидается завершение редомициляции других крупных компаний, таких как HeadHunter и Х5.

Падение вложений началось в мае, а к июлю акции иностранных компаний остались в портфелях лишь восьми фондов. Стоимость таких активов сократилась в восемь раз, до 4,8 млрд руб.

Постепенная замена иностранных бумаг на российские продолжится, что приведет к дальнейшему снижению объема иностранных активов в ОПИФах. Основной причиной редомициляции остается ускоренное падение российского фондового рынка, а также санкционные ограничения.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7143831?from=doc_lk

ЦБ России впервые запретил российским «дочкам» иностранных банков отказывать в валютных переводах и передавать материнским структурам избыточную информацию о клиентах. Это касается Райффайзенбанка, Юникредит-банка и других европейских банков.

Ранее Райффайзенбанк ограничил трансграничные переводы из-за санкций ЕЦБ, а ОТП-банк перестал принимать переводы в евро из стран за пределами ЕС. Однако юристы считают, что новые меры ЦБ не решат всех проблем. Блокировка может происходить на уровне банков-корреспондентов за рубежом, и российский регулятор не может на это повлиять.

Если банки в России откажут в переводе, клиенты смогут подать иск и потребовать компенсацию убытков. За нарушение предписаний ЦБ банки могут столкнуться со штрафами до 1% капитала, введением временной администрации и даже лишением лицензий.

Новые правила направлены на ослабление давления на российские банки с иностранными акционерами, но проблемы с переводами могут сохраняться из-за внешних санкционных ограничений.

Из-за угрозы поражения Украины этой зимой США и Великобритания пересматривают условия применения поставляемого оружия, сообщает Politico. Риски связаны с возможными ударами по украинской энергетике, что может привести к остановке атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске. Это ослабит боеспособность Украины и её позиции на переговорах с Россией.

Вашингтон опасается эскалации, но всё же размышляет о снятии некоторых ограничений на использование дальнобойного оружия. Украинские чиновники надеются, что угроза коллапса энергетической системы заставит США пересмотреть свою позицию.

Россия, в свою очередь, продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины в ответ на атаки Киева по российской инфраструктуре. Москва осуждает помощь Запада Украине, считая её затягивающей конфликт. Президент Владимир Путин предупредил, что использование Украиной дальнобойного оружия будет расценено как участие НАТО в войне.

Источник: www.politico.eu/article/russia-ukraine-nuclear-plants-energy-war-joe-biden-united-states-nato/

На совещании с правительством Владимир Путин поручил проанализировать возможность создания сырьевых альянсов. Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия и 23% золота, что создает возможности для формирования таких альянсов. По мнению главы Минприроды Александра Козлова, альянсы с 13 дружественными странами могут существенно повлиять на мировые рынки 13 видов полезных ископаемых.

Кроме создания альянсов, обсуждалось сокращение экспорта стратегического сырья, такого как уран, титан и никель, при условии, что это не навредит экономике России. Путин отметил, что необходимо рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт для защиты интересов страны, особенно в условиях международных санкций.

Эксперты считают, что Россия может оперативно создать альянсы по таким стратегическим видам сырья, как алмазы, палладий и золото, при наличии политической воли и экономической целесообразности.

Таким образом, Россия стремится укрепить свою позицию на мировых рынках через создание альянсов и анализирует возможные ограничения на экспорт некоторых ресурсов.

Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку до 19% и не исключил дальнейшего повышения в октябре. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что динамика спроса и предложения в экономике не сбалансирована. Основные ограничения для предложения связаны с рынком труда и логистическими проблемами. ВВП России за июль вырос на 3,4%, а за 7 месяцев — на 4,4%.

ЦБ нацелен на возвращение инфляции к 4% к 2026 году. В августе месячная инфляция составила 0,2%, годовая — 8,85%. По прогнозам регулятора, годовая инфляция в 2024 году составит 6,5–7%.

Эксперты отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики может замедлить инвестиции и создать риски для малого и среднего бизнеса. В то же время экономисты предлагают сосредоточиться на расширении предложения, что невозможно без поддержки инвестиций.

Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/09/16/1062337-eksperti-otsenili-vliyanie-na-ekonomiku-ot-povisheniya-klyuchevoi-stavki?from=newsline

Капитализация рынка акций Московской биржи впервые с июня 2023 года опустилась ниже 50 трлн руб., составив 49,6 трлн руб. по итогам августа. Основной фондовый индекс снизился на 10%, до 2650 пунктов.

В сентябре падение продолжилось: 3 сентября капитализация упала до 38,8 трлн руб., а индекс приблизился к 2500 пунктам. Причинами падения стали ужесточение денежно-кредитной политики, которое увеличило привлекательность других финансовых инструментов, и корректировка инвесторами ожиданий финансовых результатов компаний на фоне новых условий.

Снижение акций также связано с отменой дивидендов у ряда эмитентов, включая «Газпром» и X5 Group. Продавцы ценных бумаг, купленных у нерезидентов, также повлияли на рынок.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Несмотря на это, индекс Мосбиржи вырос на 2,5% до 2679 пунктов, так как инвесторы уже учли возможное повышение. ЦБ допускает дальнейшее увеличение ставки до 20%.

Аналитики ожидают, что в ближайшие недели индекс будет колебаться в диапазоне 2500–2600 пунктов. Возможен спад до 2450 пунктов при негативных внешних факторах, таких как падение цен на нефть или ухудшение геополитической обстановки.

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 октября рассмотрит иск «Транснефти» к Euroclear Bank на сумму $85 млн. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

В качестве третьих лиц выступают АО «Газпромбанк» и Национальный расчетный депозитарий.

Источник: tass.ru/ekonomika/21854357

Банки и сервисы BNPL просят увеличить лимит рассрочки без передачи данных в БКИ с 15 тыс. руб. до 60 тыс. руб. Они считают, что предложенный лимит не соответствует реальной стоимости товаров, которые россияне покупают в рассрочку, и может навредить развитию рынка. ЦБ и депутаты готовы обсуждать частичные изменения, но при этом настаивают на введении регулирования, направленного на защиту потребителей.

Лимит в 15 тыс. руб. остается камнем преткновения, поскольку представители финансового рынка считают его слишком низким и не отвечающим текущим потребительским нуждам. В то же время представители ЦБ утверждают, что регулирование должно обеспечивать защиту граждан от излишней долговой нагрузки, и не видят необходимости в значительном увеличении лимита.

Источник: www.rbc.ru/finances/13/09/2024/66e2f4fa9a79474aeddeaf6b?from=from_main_8

Минэкономразвития прогнозирует рост цен на российский газ для Китая до $261 за 1 тыс. куб. м в 2025 году, что на $17 выше апрельского прогноза. В 2026 году ожидается снижение до $247,3, а в 2027-м — до $235,4 за 1 тыс. куб. м. Несмотря на рост, цена для Китая останется ниже, чем для ЕС и Турции, где она составит $340 за 1 тыс. куб. м в 2025 году.

Разница в цене обусловлена различиями в ценообразовании. В Европе стоимость газа зависит от спотовых цен, а в Китае — от нефтепродуктовой привязки. В 2024 году средняя цена для Китая составит $288 за 1 тыс. куб. м.

Поставки российского газа в Китай продолжают расти: в 2024 году объем составит 30 млрд куб. м, с планом увеличения до 38 млрд куб. м к 2027 году. К тому моменту Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай.

«Яндекс Маркет» запускает проект по оптовой доставке товаров из Китая. Маркетплейс будет отвечать за логистику, таможенное оформление и доставку до предпринимателей в России. Это позволит бизнесу снизить затраты на посредников и упростить оплату.

Идея возникла на фоне проблем с трансграничными платежами после ужесточения санкций США и усложнения работы с китайскими банками. Для малого и среднего бизнеса комиссии посредников могут достигать 5,5% от транзакции, что делает сервис «Яндекс Маркета» актуальным.

Конкуренция на рынке уже велика, но эксперты считают, что проект может быть успешным за счет интеграции с маркетплейсом и оптовыми закупками.