Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к люксембургскому депозитарию Clearstream. Из 200 млн руб., к которым инвесторы потеряли доступ из-за санкций, они смогут взыскать с ответчика около 3,3 млн, посчитал суд. Прежде арбитражные суды удовлетворяли требования только юридических лиц.

Как сообщил «РБК Инвестициям» адвокат Арам Григорян, суд удовлетворил иск только в той части требований, которые относились к купонным доходам на ценные бумаги, заблокированным в Clearstream. При этом из расчета исключены не только купоны, которые инвесторы уже получили в рамках 665-го указа (устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам), но и до сих пор неполученные.

По решению суда один из истцов должен получить $20,5 тыс. (1,77 млн руб.), еще один — $18 тыс. (1,56 млн руб.). Остальные получили отказ, поскольку они требовали возмещения стоимости заблокированных бумаг.

Частные российские инвесторы подали первый иск к люксембургскому депозитарию Clearstream в августе 2023 года.

Оператор дата-центров для майнинга Bitriver готов выпустить облигации на Московской бирже минимум на 300 млн руб. после регулирования отрасли. Это подтвердил руководитель цифровых проектов компании Александр Барышников. По словам Ярослава Кабакова из ИК «Финам», уже пять крупных майнеров обратились за консультациями по выходу на облигационный рынок.

24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации майнинга. Новый закон позволит российским юрлицам и ИП добывать криптовалюту, вводя при этом ограничения на её обращение.

Сейчас майнеры ищут менее бюрократичные способы привлечения капитала, например, через цифровые финансовые активы (ЦФА). Однако Bitriver готов выпустить краткосрочные бонды, ожидая спрос от институциональных инвесторов.

Согласно прогнозам, в 2025 году майнеры могут разместить облигации на несколько миллиардов рублей. До конца этого года ожидается выход на рынок около 10 майнинговых компаний.

Россия занимает второе место в мире по майнингу биткойна с объемом в 2,5 ГВт, из которых 1,8 ГВт принадлежит промышленным майнерам. Введение регуляторики позволит привлечь дополнительный капитал через корпоративные облигации.

Российские брокеры и банки обсуждают возможность отказа от официального курса ЦБ в качестве базисного актива для фьючерсов на доллар и евро. Эти обсуждения проходят в рабочих группах при комитетах Мосбиржи, а также кулуарно между участниками сделок.

После введения санкций против Мосбиржи и остановки торгов долларами и евро, условия исполнения валютных фьючерсов изменились. Базисными активами теперь служат официальные курсы валют от ЦБ, что вызвало недовольство из-за непрозрачности курсообразования и возможных рисков манипуляций.

Идет поиск адекватной замены официальному курсу ЦБ. Один из предложенных вариантов – гибридный инструмент, где значения Банка России корректировались бы на результаты биржевых торгов, включая мировые рынки. Например, курс доллара к рублю можно пересчитывать через кросс-курс доллара к юаню и юаня к рублю.

Некоторые участники рынка считают, что курс ЦБ не подходит для использования в качестве фиксинга для фьючерсов, и предлагают использовать средневзвешенный курс или котировки на рынке форекс.

Российские нефтекомпании увеличили экспорт нефти ESPO (ВСТО) до рекордных 945 тыс. баррелей в сутки в июле, что на 10% выше уровня июня и на 7,6% больше показателя июля 2023 года, по данным Kpler. Основная доля экспорта направляется в Китай, где объем поставок составил 786 тыс. баррелей в сутки, что на 10% больше, чем в июне.

Также наблюдается рост поставок нефти ESPO в Индию, после временного перерыва в феврале-марте. В июле из порта Козьмино в Индию отправлено пять партий нефти, что указывает на активизацию этого направления.

По словам экспертов, рост экспорта связан не только с увеличением спроса в Китае, но и с расширением возможностей порта Козьмино, включая строительство новых нефтеперекачивающих станций и увеличение транспортировки нефти через железнодорожный транспорт. В 2024 году планируется перевалить через порт Козьмино более 46 млн тонн нефти.

После реструктуризации нидерландской компании Yandex N.V., обмена и выкупа акций, сегодня, 24 июля, на Московской бирже (MOEX: MOEX) начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX (ранее бумаги торговались под тикером YNDX). Торги акциями «Яндекса» были приостановлены с 14 июня.

Изначально планировалось, что торги стартуют 10 июля. Перенос даты связан с завершением всех необходимых расчетов по заявкам на обмен акций МКПАО в рамках предложения нового основного акционера «Яндекса» — закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Технические торги акциями начались 8 июля.

Ценные бумаги «Яндекса» получили листинг на Мосбирже в апреле 2024 года. Акции компании вошли в первый котировальный список. 1 июля ЗПИФ «Консорциум. Первый» получил 752 тыс. оферт для обмена 43 851 тыс. акций Yandex N.V. на акции российского МКПАО «Яндекс».

Сделку по продаже бизнеса «Яндекса» нидерландская Yandex N.V. закрыла 15 июля. ЗПИФ «Консорциум.Первый» приобрел российский бизнес «Яндекса» за 475 млрд руб. По условиям сделки, Yandex N.V. сменила название на Nebius Group и прекратила использовать бренды «Яндекса».

Общий объем рынка рассрочек и POS-кредитов в I полугодии 2024 года продолжил расти. Особенно заметно увеличилась доля рассрочек в сегментах товаров мебели и электроники, а также в категории образования. В этих сегментах с рассрочкой было приобретено в среднем 50% товаров. Об этом ТАСС сообщили в Т-рассрочке (ранее «Тинькофф кредит брокер»).

«В I полугодии 2024 года сумма рассрочек и POS-кредитов, выданных Т-рассрочкой, по сравнению с I полугодием 2023 года выросла почти на 9%, а их количество — на 3%. Особенно заметно увеличилась доля рассрочек в таких сегментах товаров, как мебель, образование и электроника. По нашим данным, в среднем у партнеров Т-рассрочки в этих сегментах с рассрочкой было приобретено 50% товаров, то есть каждая вторая покупка», — говорится в сообщении.

Руководитель Т-рассрочки Максим Зайцев связывает рост объема рынка рассрочек и POS-кредитов с сохраняющимся уровнем инфляции и продолжающимся ростом спроса на рассрочки, которые становятся привычным способом оплаты для все большего числа людей. «Рост популярности рассрочек также связан с дальнейшим развитием технологий, которые делают клиентский путь более удобным и быстрым. В частности, это происходит за счет развития сервисов авторизации и расширения спектра предварительно одобренных предложений по рассрочкам и кредитам», — отмечает Зайцев.

После обновления условий семейной ипотеки 10 июля количество заявок резко возросло, достигнув пиковых значений июня. За неделю с 12 по 18 июля поступило 50 670 заявок, тогда как за первые 11 дней месяца было всего 28 226 заявок, что почти на 80% меньше.

Однако количество и объем выданных кредитов в июле значительно уступают июньским показателям. С 1 по 18 июля выдано 11 730 кредитов на 66,52 млрд руб., тогда как за июнь было выдано 67 920 кредитов на 383,67 млрд руб. Разница объясняется временным лагом до трех месяцев, необходимым заемщикам для поиска жилья и оформления документов.

Сбербанк в июле выдал 4700 жилищных кредитов на 33 млрд руб., что составило 14,7% от всех выдач. ВТБ за две недели после перезапуска программы получил 8000 заявок и выдал кредитов на 3,2 млрд руб.

Эксперты прогнозируют, что объем выдач семейной ипотеки в 2024 году будет значительно ниже уровня 2023 года, составив до 1,5 трлн руб. Ожидается, что во втором полугодии объемы кредитования сократятся на 30% по сравнению с первым.

IT-компании в России смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль в размере 5% только для доходов, полученных от продаж отечественного программного обеспечения (ПО). Это решение принято в рамках поправок к законопроекту, принятому 23 июля в третьем чтении.

Ранее льготой могли воспользоваться компании, аккредитованные Минцифры, если не менее 70% их выручки составляли доходы от IT-деятельности. Теперь льгота распространяется только на доходы от реализации ПО, разработанного российскими лицами или подконтрольными им иностранными организациями.

Поправки направлены на поддержку отечественных разработок, ограничивая доступ к льготам компаниям, занимающимся продажей иностранных IT-продуктов. Например, компания «Софтлайн», продающая решения Microsoft, не сможет получить льготу на прибыль от продажи этих решений.

Однако компании, как «Лаборатория Касперского», контролируемые российскими гражданами, смогут претендовать на льготы. Изменения также ограничивают круг налогоплательщиков, которые могут претендовать на льготы, усиливая поддержку национальных разработок и снижая зависимость от иностранных продуктов.

Власти России обсуждают возможность введения запрета на экспорт дизтоплива в случае резкого роста цен. Ранее в этом году такие ограничения вводились только для бензина, и, вероятно, в августе эмбарго возобновится. В конце 2023 года правительство уже запрещало вывоз дизтоплива, однако из-за рисков снижения нефтепереработки запрет был частично снят через две недели.

С начала года биржевая цена дизтоплива в европейской части России возросла на 21% до 62 тыс. руб. за тонну, что связано с высоким спросом и предстоящими ремонтами на НПЗ. Цены на топливо приближаются к критическим уровням, определенным Налоговым кодексом, что ведет к потере многомиллиардных выплат по демпферу.

Правительство впервые ввело временное эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива с 21 сентября 2023 года, однако в октябре из-за переполненности хранилищ экспорт дизтоплива был возобновлен. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что эмбарго может быть продлено, если это потребуется для стабилизации внутреннего рынка.

Россия производит около 2 млн баррелей дизтоплива в день, половина из которых идет на внутренний рынок, а остальная часть — на экспорт. Аналитики считают, что длительный запрет может негативно сказаться на нефтепереработке, но правительство действует проактивно, предупреждая о возможном возвращении ограничений.

Власти США обязали финансовые институты уведомить об имеющихся российских суверенных активах до 2 августа 2024 года. Это требование связано с законом о конфискации замороженных активов России.

Финансовые учреждения должны направить уведомления в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Это касается тех, кто уже осведомлен об активах или обязан быть осведомленным. Повторное уведомление не требуется, если информация уже была передана.

Президент США Джо Байден в апреле подписал законы, позволяющие конфискацию замороженных российских активов и предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, что замороженные активы России, около $300 млрд, не будут возвращены до выплаты компенсаций за спецоперацию на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что такие меры негативно скажутся на глобальной финансовой системе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва будет оспаривать эти решения в судах и разрабатывать ответные меры.