Сеть, от Дубая до Китая, активно занимается транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода Арктик СПГ-2, несмотря на западные санкции. В этом процессе участвуют многочисленные компании и теневые структуры, направленные на обход санкционных ограничений США.

Санкции против Арктик СПГ-2, введенные в ноябре 2023 года, значительно затруднили поставки газа. Чтобы обойти ограничения, Россия создала теневой флот, включая старые газовозы, которые в противном случае были бы списаны. Существующие мощности, такие как «Ямал» и «Сахалин-2», продолжают работать и поставляют газ в Азию и Европу.

Москва стремится увеличить экспорт СПГ до 20 миллионов тонн в год к 2030 году, чтобы компенсировать утрату европейских рынков. В этом контексте Арктик СПГ-2 играет ключевую роль как символ возрождающейся российской экономики.

Анализ данных показывает, что для обхода санкций используются различные уловки, включая подделку местоположений судов. США усиливают свои усилия по борьбе с этими схемами, сотрудничая с международными партнерами для сокращения ресурсов России в энергетическом секторе.

Госкорпорация «Ростех» реализовала опцион на обратный выкуп 32,3% акций АвтоВАЗа, вернувшись в состав акционеров компании. Остальная доля остается у института НАМИ.

После выхода Renault с российского рынка в 2022 году его доля в АвтоВАЗе была передана государству. Тогда Renault получил право обратного выкупа своей доли в течение шести лет. Однако российские власти сомневаются, что концерн воспользуется этим правом.

АвтоВАЗ не исключает IPO в будущем, но его проведение будет зависеть от соглашений с бывшими акционерами.

«Татнефть» в первом полугодии снизила добычу нефти на 4,7%, до 13,66 млн тонн, газа — на 8,1%, до 430 млн куб. м, говорится в отчете компании.

При этом выпуск нефтепродуктов вырос на 1,2%, до 8,489 млн т, а газопродуктов — снизился на 13,8%, до 473 тыс. т

Источник: tass.ru/ekonomika/21892479

ПАО «Группа Аренадата» (далее – Компания, совместно с дочерними обществами – Группа или Группа Arenadata), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.

Предварительные параметры Предложения:

• Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.
• В рамках Предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
• Компания ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

Банк России предложил расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные активы с 7% до 15% и заменить рейтинги на более строгие стресс-тесты. В текущих условиях НПФ должны поддерживать обязательства в 75% расчетных случаев; ЦБ предлагает увеличить этот порог до 95%. Также планируется ужесточение лимитов концентрации на вложения пенсионных резервов до 5% к 2030 году.

Ранее в марте 2024 года ЦБ разрешил НПФ покупать акции на IPO при размещениях от 3 млрд руб., увеличив долю приобретения до 10% от объема размещения. Участники рынка относятся к новым предложениям с осторожностью, отмечая, что увеличение доли рискованных активов может негативно сказаться на результатах фондов из-за ограниченности российского фондового рынка.

Генеральный директор НПФ «Социум» Денис Рудоманенко выразил сомнение в готовности фондового рынка обеспечить необходимое разнообразие вариантов для пенсионных средств. В то же время, гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий отметил, что снижение лимита концентрации до 5% может потребовать больших инвестиций в менее качественные эмитенты или ОФЗ.

Банк России обнаружил случаи манипулирования рынком со стороны проп-трейдинговых компаний. В 2022–2023 годах трейдеры таких компаний осуществляли сделки с фьючерсными контрактами и акциями как с брокерских, так и с собственных счетов. Это привело к значительным колебаниям цен и объема торгов, что увеличивало риски для инвесторов.

По российскому законодательству, проп-трейдинговые компании должны проводить сделки исключительно со счета компании. Проведение операций со своего счета считается передачей денег в управление частному лицу, что запрещено. Регулятор уже выписал штрафы за такие нарушения.

Существование проп-трейдинговых компаний требует значительного капитала и программного обеспечения, а также договоренности с брокером об обслуживании счета. Часто банки создают собственные проп-дески для спекулятивных сделок, что может повысить ликвидность рынка. Однако, при высокочастотной торговле или маркет-мейкинге возможны всплески волатильности и финансовые риски для других участников рынка. Недостаток контроля в таких компаниях также может приводить к злоупотреблениям.

Маржинальность экспорта российского угля снова упала на фоне низких мировых цен и роста транспортных расходов. По данным Argus, при средней себестоимости добычи в $30 маржа поставок через порты Дальнего Востока составила $0, а через Северо-Запад ушла в минус. Максимальная прибыль составляет лишь $2 за тонну.

Экспортеры столкнулись с резким снижением прибыли из-за падения мировых цен и сбоев в оплате поставок. Прибыль до налогов угольной отрасли за первое полугодие сократилась на 97%, по данным Минэнерго РФ.

Трейдеры, работающие с российским углем, столкнулись с трудностями, так как конечные покупатели требуют скидок. На фоне этих факторов многие трейдеры прекратили работу с российским сырьем, переключившись на индонезийский и южноафриканский уголь.

По прогнозам, к концу года цены могут вырасти, однако российский уголь останется дешевым из-за санкционного давления, высокой себестоимости добычи и роста логистических затрат.

Управляющая компания «Альфа–капитал» привлекла инвестиции для AVP ZIAS, производителя 3D-принтеров для литейной промышленности. Закрытый фонд под управлением «Альфа–капитала» приобрел 29,5% акций AVP ZIAS, оценив компанию в 4,4 млрд руб. Эти средства будут направлены на расширение производства и пополнение оборотного капитала.

По словам представителей «Альфа–капитал», доходность для держателей паев будет формироваться из дивидендов и продажи акций на IPO или вторичном рынке. При этом возможен обратный выкуп доли через пять лет в случае отсутствия IPO.

AVP ZIAS специализируется на разработке 3D-принтеров для литейных заводов и оборонного комплекса. Технологии компании позволяют изготавливать литейные формы любой конфигурации за два дня вместо месяца. В числе клиентов компании значатся ММК, «Камаз» и «Урал».

Российский рынок аддитивных технологий растет быстрее прогнозов и может достичь 58 млрд руб. к 2030 году. AVP ZIAS показывает высокую рентабельность, загружая мощности на 100%. Среди рисков аналитики выделяют конкуренцию с Китаем и возможные задержки выполнения производственных планов.

Lender Invest (ООО «Лэндэр-инвест») привлекла 150 млн руб. в ходе pre-IPO, что оценивает компанию в 1 млрд руб. Сделка прошла на платформе «ВТБ регистратор». Лидер-инвестор вложил 50 млн руб., еще два участника – по 20 млн руб.

Компания разместила 15% капитала, а в 2026 году планирует IPO на Мосбирже с оценкой в 10 млрд руб. До этого Lender Invest намерена получить кредитный рейтинг и отчитаться по МСФО за 2024 год.

Привлеченные средства пойдут на привлечение клиентов (70%), разработку продуктов (20%) и развитие IT-системы (10%). Компания планирует увеличить количество пользователей с 10 000 до 120 000 и занять 30% рынка цифровых инвестиционных платформ в России.

В 2023 году рынок краудлендинга в России удвоился до 24,1 млрд руб., и платформа заняла 3,8% этого рынка. Конкуренты, такие как JetLend (36,8% рынка), также планируют IPO.