По данным «Известий», к концу марта 2025 года средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) в России составил 39,6%. Этот показатель учитывает все затраты заемщика, включая комиссионные сборы и расходы на страховку. За две недели с 10 по 27 марта ПСК в 15 крупнейших банках увеличился на 2,5 п.п., и верхняя граница реальных ставок по потребкредитам достигла почти 50%, а у некоторых банков – 60-76%.

Экономист Андрей Бархота пояснил, что рост ставок обусловлен не только увеличением ключевой ставки, но и высокой стоимостью средств, привлекаемых банками от населения. Банки вынуждены поддерживать высокие ставки, чтобы компенсировать расходы на дорогое фондирование в предыдущие месяцы.

Центробанк России с декабря 2024 года решил не вводить ограничения на ПСК по кредитам на покупку жилья и земельных участков до конца марта 2025 года. Это решение связано с ростом стоимости фондирования, что могло бы снизить доступность кредитов для граждан.


Источник: iz.ru/1861090/evgenii-grachev/dobavlennoe-v-stoimost-realnye-stavki-po-potrebkreditam-priblizilis-k-40

Объем потребительских кредитов в российских банках сокращается четвертый месяц подряд, но темпы снижения замедляются. При этом отдельные банки по итогам февраля нарастили портфели на миллиарды рублей.

Лидером роста стал Сбербанк (+50,6 млрд руб.), но часть увеличения объясняется переводом автокредитов из дочернего банка «Драйв Клик» (-46,1 млрд руб.). Среди других банков наибольший прирост зафиксировали ОТП-банк (+7,3 млрд руб.), Т-банк (+5,3 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (+3,7 млрд руб.), Яндекс-банк и Абсолют-банк (по +2,2 млрд руб.).

Основной причиной роста стала ипотека. В феврале объем ипотечного кредитования увеличился на 80%, достигнув 281,9 млрд руб.. Рост обеспечили программы семейной ипотеки и снижение частичного досрочного погашения из-за высокой инфляции.

Эксперты отмечают, что сжатие портфелей по беззалоговым кредитам продолжается из-за регуляторных ограничений, высокой ключевой ставки и жестких макропруденциальных лимитов. При этом заемщики, имеющие несколько кредитов, стараются досрочно закрыть самые дорогие – обычно потребительские.

27 марта Банк России провел аукцион репо «тонкой настройки», на котором удовлетворил все заявки ВТБ на сумму около 1 трлн руб., что составило 66,7% от общего лимита в 1,5 трлн руб. Средства предоставлены на 4 дня под ставку 21,24% годовых. Общий спрос банков на ликвидность превысил 2,5 трлн руб.

Аукционы такого типа используются ЦБ нерегулярно для оперативного пополнения ликвидности. Последний раз их проводили весной 2022 года в условиях кризиса. В этот раз Банк России ожидает постепенное сокращение профицита ликвидности и переход к устойчивому дефициту в диапазоне 1,6–2,4 трлн руб.

ВТБ заявил, что продолжит участвовать в таких аукционах, оценивая их стоимость относительно других рыночных инструментов. Совкомбанк и Промсвязьбанк от участия воздержались, так как обладают альтернативными источниками финансирования.

ЦБ прогнозирует, что снижение структурной ликвидности в 2025 году будет обусловлено бюджетными операциями, ростом обязательных резервов и умеренным увеличением наличных в обращении.

Росфинмониторинг и Банк России рассматривают возможность сокращения срока действия банковских карт для иностранных граждан. Эта мера направлена на борьбу с дропперами — людьми, предоставляющими свои карты мошенникам для отмывания денег. В Казахстане подобное правило уже действует: нерезиденты могут открывать карты сроком не более 12 месяцев.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул, что ограничение позволит ужесточить контроль за нерезидентами, вынуждая их при каждом продлении карты проходить личную идентификацию. Кроме того, ЦБ также обсуждает возможность ограничения количества карт, которые может оформить один человек.

В Казахстане, помимо ограничения срока действия карт, установлены лимиты на их количество: нерезидентам запрещено открывать более пяти карт в одном банке, а если человек является клиентом трех банков, то максимум снижается до трех карт на банк. Аналогичные меры в России могут потребовать дополнительной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать операции граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах, на срок до десяти дней. Это мера направлена на борьбу с организаторами преступных схем, которые используют граждан для незаконных финансовых операций, таких как отмывание преступных доходов. Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что новая полномочия будут использованы не для массовых блокировок, а для блокировки активов организаторов таких схем.

Закон, вступающий в силу с 1 июня, расширяет полномочия службы в рамках борьбы с экстремизмом и отмыванием преступных средств. Росфинмониторинг будет иметь возможность направлять в банки требования о приостановке операций с подозрением на финансирование экстремистской деятельности или легализацию незаконных доходов.

Кроме того, Росфинмониторинг совместно с Банком России планирует создать платформу для обмена информацией о клиентах, заподозренных в дропперстве. Банки также могут получить право отказать в обслуживании таким клиентам, однако, по словам Негляда, к этому вопросу нужно подходить осторожно, так как это может повлиять на клиентов, исключенных из банковского обслуживания.

В феврале 2025 года российские банки отклонили 56,2% заявок на ипотеку, следует из данных НБКИ. Это на 6,3 процентного пункта больше, чем в декабре 2024 года, когда одобрение получала более половины заемщиков.

Снижение доступности ипотеки происходит на фоне:

• Рекордных ставок по рыночным кредитам (до 29,39% на вторичное жилье).

• Ужесточения требований к заемщикам из-за высокой долговой нагрузки.

• Введения новых ипотечных стандартов, ограничивающих рискованные схемы кредитования.

Эксперты отмечают, что снижение ставок по рыночной ипотеке в марте вряд ли повлияет на одобрение заявок, так как снижение пока незначительно и не носит массового характера.

В феврале 2025 года чистая прибыль российских банков снизилась на 25% по сравнению с январем и составила 214 млрд рублей. В годовом выражении падение составило 22,2%. Доходность на капитал (ROE) сократилась с 19% в январе до 14% в феврале.

Основная прибыль банков уменьшилась на 19% до 212 млрд рублей из-за роста операционных расходов после январских праздников. Убытки от переоценки валюты выросли на 90 млрд рублей на фоне укрепления рубля, но частично компенсировались переоценкой валютных инструментов.

Портфель корпоративных кредитов увеличился на 100 млрд рублей (+0,1%), ипотека – на 0,2% до 20 трлн рублей, а необеспеченные кредиты сократились на 0,9% до 14 трлн рублей. Средства населения выросли на 1,1 трлн рублей (+1,9%) до 57,6 трлн рублей.

Банк России повысил прогноз по прибыли сектора на 2025 год с 2,7–3,3 трлн до 3–3,5 трлн рублей, но аналитики ожидают, что итоговый результат будет ближе к нижней границе диапазона из-за снижения маржи и роста кредитного риска.

Сбербанк и ВТБ объявили о смягчении условий ипотечного кредитования. ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов до 20% (ранее 30%), а для остальных — до 30% (ранее 50%). Сбербанк заявил, что рассматривает возможность понижения ставок в ближайшее время.

Другие банки также следуют этой тенденции. Абсолют-банк с 1 апреля снизит ставку по первичному рынку до 27,2%. Альфа-банк уменьшил первоначальный взнос по рыночной ипотеке до 30%. Банк «Санкт-Петербург» и Ингосстрах-банк также рассматривают послабления для клиентов.

По данным ЦБ, выдачи ипотеки в феврале выросли на 79% к январю (227 млрд руб. против 127 млрд руб.). Рыночная ипотека остается низкой (29 млрд руб.) из-за ставок, которые в феврале достигали 29,5%. В марте выдачи ипотеки ожидаются на 10–25% выше февральских. Средние ставки в топ-20 банков на 21 марта составляли 27,92% на первичном рынке и 28,41% — на вторичном.

Аналитики отмечают, что массового смягчения условий пока не произойдет из-за жесткого регулирования ЦБ.

С 25 марта 2025 года ВТБ уменьшил минимальный первоначальный взнос по рыночным ипотечным программам. Для зарплатных клиентов банка взнос теперь составляет от 20% (ранее от 30%), для остальных заемщиков — от 30% вместо 50%.

Эти изменения касаются ипотеки на квартиры, апартаменты, готовые дома, машино-места и кладовки. Для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость минимальный взнос остается прежним: 30% для зарплатных клиентов и 50% для остальных.

Кроме того, на прошлой неделе ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентных пункта. В марте банк также снизил ставки по комбинированной ипотеке, включая ипотеку на индивидуальное жилищное строительство.


Источник: tass.ru/ekonomika/23491077

В феврале 2025 года средний размер автокредита сократился на 17,3% в годовом выражении – до 1,23 млн рублей, что является минимальным значением с января 2023 года, сообщили в НБКИ.

Самые крупные автокредиты оформляли в Москве (1,64 млн рублей), Московской области (1,48 млн), Санкт-Петербурге (1,42 млн), Ленинградской области (1,41 млн) и ХМАО (1,36 млн).

Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Самарской (-28,4%), Ульяновской (-24,1%), Ростовской (-23,8%), Нижегородской (-21,3%) и Воронежской (-20,6%) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ускоренное падение среднего размера автокредита связано с макропруденциальными ограничениями, введенными в 2024 году.


Источник: tass.ru/ekonomika/23490483