В первом полугодии 2024 года инвестиции в покупку земельных участков под жилье в Москве составили 127,7 млрд рублей, из которых 39% вложили региональные девелоперы. Это является самым высоким показателем за последние пять лет, а некоторые эксперты считают его рекордным за всю историю рынка. В 2023 году региональные застройщики инвестировали 20% от всех средств, а в предыдущие годы их доля была ниже.

Растущая активность девелоперов из регионов подтверждается другими аналитиками. Например, Ирина Ушакова из CORE.XP указывает, что в первом полугодии 2024 года региональные игроки вложили в покупку земли 34 млрд рублей, что также является одним из рекордных значений.

Наибольшую активность в Москве проявляют девелоперы из Тюменской области, которые с 2020 года инвестировали 57 млрд рублей, что составляет 33% от всех вложений. Вторая по активности группа — из Санкт-Петербурга, вложившая 55,3 млрд рублей (30%). Третье место занимают застройщики из Башкирии с 21,8 млрд рублей (12,8%).

Эксперты объясняют растущий интерес к московскому рынку высоким спросом на жилье и более высокой маржинальностью проектов по сравнению с регионами. После отмены программы льготной ипотеки региональным девелоперам выгоднее работать в столице, где доходность проектов значительно выше, чем в других городах России.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что в ближайшие месяцы ожидается незначительное снижение цен на жилье. В июле цены на новостройки упали на 1,8%, а на готовое жилье — на 0,4%, что сократило разрыв между первичным и вторичным рынками. Это, в сочетании с ростом реальных доходов населения, повысит доступность жилья.

Царев также отметил, что сроки восстановления баланса на рынке жилья зависят от макроэкономических факторов и мер регулятора по охлаждению рынка. Оценивать эффект изменений условий госпрограмм станет возможным к осени.

Источник: tass.ru/ekonomika/21788509

Рынок новостроек в разных частях региона:

• Старая Москва: 4,9 тыс. сделок (-31% к июню, -19% к июлю 2023 г.), выручка 126,8 млрд руб. (-22% к июню, +2% к июлю 2023 г.).
• Новая Москва: 2,4 тыс. сделок (-41% к июню, -12% к июлю 2023 г.), выручка 28,2 млрд руб. (-39% к июню, +21% к июлю 2023 г.).
• Московская область: 3,4 тыс. сделок (-50% к июню, -30% к июлю 2023 г.), выручка 30,3 млрд руб. (-48% к июню, -23% к июлю 2023 г.).

Ценовая динамика:

• В целом по региону: Цена квадратного метра выросла на 8% за месяц (до 335,1 тыс. руб.) и на 15% в годовом выражении.
• Старая Москва: +4% за месяц (до 463 тыс. руб. за кв. м), +17% за год.

Рост ставок и причины

Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в России в июне 2024 года превысили 18% годовых. Это произошло на фоне массового пересмотра тарифов крупными банками в первую неделю июня. В частности, ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых, а на вторичном – 18,33% годовых.

Основные причины роста ставок:

1. Рост доходности ОФЗ и высокая ключевая ставка ЦБ (16%): Сбербанк и ВТБ объяснили изменения тарифов именно этим фактором.
2. Ужесточение денежно-кредитных условий: ПСБ также отметил, что это повлияло на рост стоимости фондирования и, соответственно, на повышение ставок.
3. Гонка за ресурсами: Рост ставок по депозитам и ОФЗ, а также превентивное увеличение ставок из-за риска повышения ключевой ставки ЦБ в следующем месяце.

Изменения ставок в крупных банках

• Сбербанк повысил минимальные ставки на 1,5 п. п. на новостройки, готовое жилье и рефинансирование (до 18,2% годовых).
• Альфа-банк увеличил ставки на 2 п. п., до 20,19% годовых.
• ГПБ поднял ставки на 1 п. п., до 18% годовых.

Средняя стоимость элитного жилья в новостройках Москвы выросла на 39,1%, а на вторичном рынке увеличилась на 15% в зимний период 2023-2024 годов. Общий оборот рынка составил 93 млрд руб., превысив предыдущий год на 72%. Заметный рост обусловлен повышенным интересом к более дорогим и просторным объектам в новостройках, поясняют эксперты.

Продажи квартир в новостройках выросли на 39%, достигнув 621 сделки, причем в премиальных жилых комплексах число сделок удвоилось. На вторичном рынке было продано 375 квартир, увеличившись на 14%. Среди причин снижения активности после Нового года — высокие ставки депозитов и предпочтение клиентов более теплому климату зимой.

Средняя стоимость квартиры в элитных новостройках Москвы достигла 167 млн руб., что на 39,1% выше, чем годом ранее. Количество сделок с квартирами предчистовой отделкой (white box) увеличилось в 2,25 раза по сравнению с 2022 годом, составив 27% от общего объема сделок на рынке новостроек.

Источник: realty.rbc.ru/news/65fae15c9a794718cc2a824d?from=from_main_13

Согласно отчету IBC Real Estate, с января по февраль 2024 года инвесторы потратили на приобретение коммерческой недвижимости 64 млрд рублей, что является самым низким показателем за последние три года. В этот период инвестиции упали на 18 млрд рублей по сравнению с январем и февралем 2023 года. Уменьшение вложений в объекты коммерческой недвижимости также подтверждают другие консультанты, но с разными цифрами из-за различной методологии подсчета.

Эксперты указывают на ряд причин этого снижения, включая высокую стоимость кредитов после повышения ставки рефинансирования до 16%. Такие условия приводят к тому, что компании пересматривают свою стратегию и откладывают приобретение активов. Тем не менее, некоторые утверждают, что это временное явление, и ожидают завершения нескольких крупных сделок в ближайшее время.

По данным IBC Real Estate, основные инвестиции приходятся на офисы, склады и земельные участки, сделки в этих сегментах составляют около 75% от общего объема. Несмотря на текущее снижение, некоторые эксперты ожидают некоторого восстановления инвестиций к концу года, но суммы вложений всё равно будут значительно ниже, чем в прошлом году.

«ВТБ Недвижимость объявила о продаже 668 гектаров земли в городском округе Домодедово в Подмосковье группе „Самолет“ для реализации проекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сумма сделки превышает 4 миллиарда рублей и будет осуществляться поэтапно. Площадь проекта составит 810 000 квадратных метров, включая жилые дома и объекты инфраструктуры, такие как спортивные и термальные комплексы, центр досуга и коворкинг.

Группа „Самолет“ является крупнейшим девелопером жилья в России, находящимся в активной стройке почти на 5 миллионов квадратных метров. Инвестиции в строительство малоэтажного жилья в Подмосковье оцениваются в 75 миллиардов рублей, при этом спрос на объекты ИЖС активно растет с 2020 года, стимулируя крупных девелоперов расширять свою деятельность в этом сегменте.

Новый поселок будет иметь выигрышное расположение, благодаря близости к скоростной трассе М4 и Каширскому шоссе, а также преимущественному положению рядом с особой экономической зоной „Максимиха“. Этот проект не только изменит ландшафт рынка недвижимости в Подмосковье, но и станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе, предоставляя новые возможности для развития жилой инфраструктуры и создания рабочих мест.»

ВТБ (MOEX: VTBR) представил новый сервис аналитики, предназначенный для оценки новостроек, который ускоряет процесс рассмотрения заявок на финансирование застройщиков и предоставляет более точные данные об объекте. Этот сервис основан на платформе геоаналитики, позволяющей анализировать более 1 тыс. слоев данных из различных областей, таких как банковская сфера, телекоммуникации и цифровые сервисы.

Минфин разрабатывает предложения, подразумевающие комплексный подход к льготным ипотечным программам. Предполагается, что их доля в выдачах на первичном рынке жилья не должна превышать 25%, тогда как сейчас она составляет порядка 90%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Так, по данным собеседника издания, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства при покупке жилья в кредит, и представителям целевых специальностей. При этом он подчеркнул, что важно выработать критерии программ так, чтобы совокупно их доля не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья.

В пресс-службе Минфина газете подтвердили, что вопрос обсуждается. «По итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», — рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Один из собеседников «Известий» сообщил, что предполагается создание на площадке Минфина рабочей группы с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэкономразвития, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты для выработки общей позиции с учетом различных предложений.

Потребительское кредитование в России в январе 2024 года выросло на 0,8%, после незначительного сокращения в декабре 2023 года.
Прирост ипотеки замедлился до 0,6%, сравнимого с уровнем января прошлого года. Однако объем выданных ипотечных кредитов значительно сократился, почти в три раза, составив 275 млрд рублей по сравнению с декабрем прошлого года, что объясняется ужесточением условий ипотечного кредитования с господдержкой.

Первоначальный взнос вырос с 20% до 30%, максимальный размер кредита сократился до 6 млн рублей. Это также отразилось на снижении выдач ипотеки по льготной и семейной программам.

Общая сумма выдач ипотеки с господдержкой уменьшилась с 655 млрд рублей до 189 млрд рублей.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6531278