Россия и Индия ведут переговоры о заключении нового соглашения, направленного на защиту и развитие взаимных инвестиций. Обе страны стремятся укрепить сотрудничество в энергетике, нефтехимии, инфраструктуре, а также в строительстве и железнодорожном секторе. Индия проявляет интерес к проектам в российском Дальнем Востоке и Северном морском пути, тогда как Россия приглашает индийских инвесторов к участию в высокотехнологичных проектах.

Управляющая компания «Альфа–капитал» привлекла инвестиции для AVP ZIAS, производителя 3D-принтеров для литейной промышленности. Закрытый фонд под управлением «Альфа–капитала» приобрел 29,5% акций AVP ZIAS, оценив компанию в 4,4 млрд руб. Эти средства будут направлены на расширение производства и пополнение оборотного капитала.

По словам представителей «Альфа–капитал», доходность для держателей паев будет формироваться из дивидендов и продажи акций на IPO или вторичном рынке. При этом возможен обратный выкуп доли через пять лет в случае отсутствия IPO.

AVP ZIAS специализируется на разработке 3D-принтеров для литейных заводов и оборонного комплекса. Технологии компании позволяют изготавливать литейные формы любой конфигурации за два дня вместо месяца. В числе клиентов компании значатся ММК, «Камаз» и «Урал».

Российский рынок аддитивных технологий растет быстрее прогнозов и может достичь 58 млрд руб. к 2030 году. AVP ZIAS показывает высокую рентабельность, загружая мощности на 100%. Среди рисков аналитики выделяют конкуренцию с Китаем и возможные задержки выполнения производственных планов.

Lender Invest (ООО «Лэндэр-инвест») привлекла 150 млн руб. в ходе pre-IPO, что оценивает компанию в 1 млрд руб. Сделка прошла на платформе «ВТБ регистратор». Лидер-инвестор вложил 50 млн руб., еще два участника – по 20 млн руб.

Компания разместила 15% капитала, а в 2026 году планирует IPO на Мосбирже с оценкой в 10 млрд руб. До этого Lender Invest намерена получить кредитный рейтинг и отчитаться по МСФО за 2024 год.

Привлеченные средства пойдут на привлечение клиентов (70%), разработку продуктов (20%) и развитие IT-системы (10%). Компания планирует увеличить количество пользователей с 10 000 до 120 000 и занять 30% рынка цифровых инвестиционных платформ в России.

В 2023 году рынок краудлендинга в России удвоился до 24,1 млрд руб., и платформа заняла 3,8% этого рынка. Конкуренты, такие как JetLend (36,8% рынка), также планируют IPO.

Экономика Китая в августе 2024 года продолжила замедляться, как свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны. Основной проблемой остаётся слабость внутреннего спроса, что проявилось в замедлении роста розничных продаж до 2,1% год к году (по сравнению с 2,7% в июле и консенсус-прогнозом в 2,5%). Замедлились продажи товаров ежедневного пользования, а в торговле стройматериалами и автомобилями продолжился спад. Снижение базовых ставок Народным банком Китая не оказало значительного влияния на внутреннее потребление.

Рост промпроизводства также замедлился, составив 4,5% в августе после 5,1% в июле, что является минимальным показателем с марта. Ожидания экспертов на август составляли 4,7%. В августе наблюдается спад в агропромышленном комплексе и черной металлургии, а в других секторах фиксируется замедление роста. Безработица в Китае возросла до 5,3% — максимума с февраля 2024 года.

Инвестиции в основной капитал замедлились до 3,4% в августе с 3,6% в июле. Инвестиции в недвижимость продолжают сокращаться на 10,2% год к году. С текущими данными, как внутренние, так и внешние наблюдатели ожидают дополнительных мер поддержки экономики, так как достижение целевого роста ВВП на уровне 5% в этом году становится сомнительным.

Центральная торговая система (ЦТС) получила биржевую лицензию 12 сентября 2024 года, став первой новой биржей за 11 лет. ЦТС планирует развивать торговлю в секторах металлургии, аграрной продукции, нефтехимии и стройматериалов.

Выручка ЦТС в 2023 году составила 3,3 млрд руб., однако компания остаётся убыточной, с чистым убытком в 134 млн руб. Эксперты оценивают необходимый объем инвестиций для выхода на безубыточность в 0,5–1,5 млрд руб.

Конкуренция с действующими товарными биржами, такими как СПбМТСБ и НТБ, будет сложной. Например, объем торгов СПбМТСБ в 2023 году превысил 1,77 трлн руб.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7084055?from=doc_lk

По прогнозам консалтинговой компании NF Group, инвестиции в складскую недвижимость в России вырастут на 30% в 2024 году, достигнув 150–160 млрд руб. Этот сегмент коммерческой недвижимости стал самым быстрорастущим на фоне дефицита логистических парков и роста арендных ставок. В первом полугодии 2024 года инвестиции в складскую недвижимость уже составили 222,9 млрд руб.

Основными покупателями складской недвижимости являются закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Вложения в такие активы возросли на 26% за полугодие, а их доля в рыночных ЗПИФах выросла до 56,2%. Высокий спрос на складские площади и низкий уровень вакантных объектов способствуют повышению доходности для инвесторов.

Интерес к складской недвижимости со стороны управляющих активами ЗПИФов вероятно сохранится на горизонте двух-трех лет. Однако эксперты предостерегают о возможных рисках, связанных с ухудшением геополитической обстановки и макроэкономической нестабильностью. Инвестиции в другие сегменты коммерческой недвижимости, такие как торговые центры и гостиницы, сократились, что объясняется эффектом высокой базы 2023 года, когда были заключены крупные сделки.

С 11 сентября Сбербанк увеличил ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых и «СберВкладу» — до 19%. Вкладчики могут получить максимальную доходность при соблюдении ряда условий.

Для получения 20% годовых по вкладу «Лучший %» необходимо вложить «новые» деньги на три года. Эти средства должны отсутствовать на счетах банка последние два месяца. Проценты выплачиваются в конце срока.

«СберВклад» предлагает 19% годовых на сроки семь-девять месяцев при наличии подписки «СберПрайм», получения зарплаты или пенсии в банке, а также тратах от 30 тыс. рублей в месяц по картам Сбера.

Минимальная сумма вложений по этим вкладам составляет 100 тыс. рублей. Ставки также привлекают тех, кто уже хранит средства в банке и активно использует его услуги.

В первом полугодии 2024 года инвестиции в российскую угольную отрасль сократились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 111,1 млрд рублей. Это первое снижение с 2020 года, что связано с падением мировых цен на уголь, высокими издержками и санкциями.

Нефтегазовые компании за тот же период увеличили вложения на 27%, а добывающие рудные холдинги — на 10%. Однако угольный сектор остался единственным крупным сегментом, где наблюдалось сокращение инвестиций.

Угольные компании были вынуждены отказаться от новых проектов, сократить закупки оборудования и объемы добычи. В результате, добыча угля снизилась на 1% за семь месяцев 2024 года, а морской экспорт упал на 17%.

Экспортные цены на уголь также остались низкими: на Дальнем Востоке — $95/т, в Тамани — $81/т, в портах Балтики — $76/т. В то же время логистические затраты выросли, что снизило рентабельность поставок, особенно в Китай, из-за введенных пошлин.

Эксперты считают, что в ближайшее время роста инвестиций ожидать не стоит, несмотря на меры поддержки со стороны государства, такие как временная отмена экспортных пошлин.

На 1 августа 2024 года доля денежных средств и сделок репо в российских ПИФах достигла максимума — 1% и 7,4% соответственно. Это связано с падением фондового рынка и ростом ставок по депозитам и денежным инструментам. За июль индекс Московской биржи снизился на 7%, что вызвало увеличение ликвидных активов в портфелях фондов.

Объем денежных средств в ПИФах вырос до 7,8 млрд рублей, увеличившись на 20% за июль и на 70% с начала года. Репо-сделки также демонстрируют активный рост: их объемы достигли 58,7 млрд рублей, увеличившись на 53% за июль. Основной прирост этих инструментов пришелся на фонды облигаций и смешанных инвестиций.

Фонды ориентируются на краткосрочные инструменты, которые позволяют защитить капитал и воспользоваться высокими процентными ставками. Репо-сделки привлекают инвесторов своей высокой ликвидностью, что позволяет быстро реагировать на изменения рынка.

В августе к использованию защитных инструментов присоединились и фонды акций на фоне ускорившегося падения индекса МосБиржи, который к концу месяца достиг 14-месячного минимума.

Московская биржа анонсировала запуск фьючерсного контракта на какао этой осенью, сообщил управляющий директор рынка деривативов Мария Патрикеева на конференции «Инвест суббота». Новый контракт будет отражать динамику мировых цен на какао, включая физическую поставку из ключевых регионов, таких как Африка, Азия и Америка.

Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре, с минимальным лотом 10 килограмм и стартовой суммой около 7000 рублей. Гарантийное обеспечение составит 20%. Патрикеева отметила возросший интерес к товарным инструментам, таким как нефть, природный газ и золото, на фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности.

Фьючерсы на какао в 2024 году характеризуются высокой волатильностью из-за перебоев в поставках. В начале года стоимость контракта составляла $4275 за тонну, в апреле достигла $11 800, а к сентябрю скорректировалась до $9459. По мнению аналитика Rabobank Пола Джоулса, дефицит какао может продолжаться до конца 2024 года, что будет способствовать высокому уровню цен.