В ноябре 2024 года россияне оформили 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд рублей, что стало самым низким показателем за два года, по данным ОКБ. Количество выдач снизилось на 19% м/м, объем — на 32%.

Сокращение коснулось всех сегментов (данные м/м):

• Ипотека: снижение количества на 36%, объема — на 37%.
• Кредиты наличными: количество уменьшилось на 20%, объем — на 35%.
• Кредитные карты: минимальное снижение — 14% по количеству и 15% по объему.
• Автокредиты: наибольшее падение — 38% по количеству и 39% по объему.
• POS-кредиты: сокращение на 25% по количеству и 28% по объему.

С января по ноябрь 2024 года общий объем кредитования составил 15,23 трлн рублей (на 18% меньше, чем годом ранее). Единственным сегментом с ростом за этот период стало автокредитование, увеличившееся на 69% по объему.

Эксперты связывают падение с жесткой денежно-кредитной политикой и высокими ставками, что делает кредиты менее доступными для граждан.

В ноябре 2024 года банки выдали 1,42 млн новых кредитных карт, что стало минимальным показателем с начала года. По данным НБКИ, выдачи сократились на 16% по сравнению с октябрем (1,7 млн) и на 30% относительно января (2,04 млн).

Объем лимитов по выданным картам также снизился: в ноябре он составил 146 млрд рублей, что на 20% меньше октябрьского уровня (182,5 млрд) и на 23% ниже январского (189,6 млрд).

Наибольшее количество новых кредитных карт выдали в Москве (105,4 тыс.), Московской области (77,1 тыс.) и Краснодарском крае (59,6 тыс.). Самое резкое сокращение числа выдач среди 30 лидирующих регионов зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (-29,3%) и Республике Дагестан (-26,3%).

Сокращение выдач продолжается уже шесть месяцев подряд. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая динамика связана с жесткой денежно-кредитной политикой, введением ограничений по долговой нагрузке и ужесточением требований банков к заемщикам.

Источник: tass.ru/ekonomika/22699465

В ноябре банки выдали россиянам 1,57 млн кредитных карт на 206,8 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился «Ъ». В количественном выражении рынок опустился до минимума с мая 2022 года, в денежном — до минимума с января 2023 года. Это первый ноябрь с 2019 года, когда сегмент показывает снижение — традиционно в предновогодние месяцы спрос был высоким.

Оживить спрос на кредитные карты не помогает и снижение ставки. По данным ОКБ, средневзвешенная полная стоимость кредита за ноябрь снизилась на 2,5 п.п., до 25% годовых. Это минимум с августа 2023 года. На финансовых маркетплейсах максимальная ПСК по предлагаемым кредитным картам достигает 41%, тогда как более месяца назад достигала 70% годовых.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7381827?from=doc_lk

В октябре 2024 года банки практически перестали изменять лимиты по выданным кредитным картам. Из 47,1 млн держателей карт лишь 2,7% получили увеличение лимита, а 0,8% — его снижение. Это связано с усилением регулирования Центрального банка России, ростом ставок и снижением интереса россиян к кредитным картам.

Кроме того, банки сокращают беспроцентные периоды по картам — теперь максимальный срок составляет 55–60 дней вместо предыдущих 12 месяцев. Вслед за изменениями, введенными ЦБ в третьем квартале 2024 года, банки ограничили выдачу кредитов с лимитом более 80% долговой нагрузки заемщика.

Снижение выдачи кредиток также отмечено: в октябре было выдано 1,67 млн карт, что стало минимальным показателем с мая 2022 года. Ожидается дальнейшее падение в декабре.

Для поддержания маржинальности банки адаптируют свои предложения, например, популяризируя рассрочки по кредитным картам. Однако эксперты предупреждают, что такие продукты могут способствовать просрочкам и ухудшению финансового состояния клиентов.

В сентябре 2024 года банки выдали 1,96 млн кредитных карт, что стало минимальным показателем с февраля 2023 года. Объем выдачи составил чуть более 251 млрд руб., что также является минимальным с начала года. Снижение активности в этом сегменте продолжается третий месяц подряд, и за это время количество выданных кредиток сократилось на 19%, а объем на 17%.

На снижение влияло ужесточение регуляторных ограничений со стороны ЦБ, высокие процентные ставки и уменьшение числа качественных заемщиков. Банк России запретил выдачу кредитных карт заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%. Эксперты отмечают, что проникновение кредитных карт на рынке достигло максимума, и многие заемщики уже имеют несколько карт или ждут улучшения рыночных условий.

Несмотря на снижение, эксперты не ожидают радикального сокращения в сегменте, так как кредитные карты остаются высокомаржинальными для банков. Участники рынка продолжают корректировать продуктовые предложения, стремясь к расширению лимитов для проверенных заемщиков, что помогает удерживать маржинальность.

ВТБ перестал оформлять более одной кредитной карты на клиента. Банк назвал ограничение временным и объяснил необходимость их введения ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Схожие правила есть и у других банков, но не у всех

ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на оформление более одной кредитной карты на клиента. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации.

«На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента», — сказал представитель банка. Он добавил, что временные изменения не коснутся тех клиентов, которые уже используют более одной кредитной карты.

 
Источник: www.rbc.ru/finances/02/10/2024/66fbbb2c9a7947c86ef63a02?from=from_main_1

В августе 2024 года уровень утилизации кредитных карт в России вырос на 1,9 п.п., достигнув 33,9%, что является максимальным показателем с начала 2022 года. По данным «Скоринг Бюро», россияне стали активнее использовать кредитки для повседневных трат, откладывая переводы с вкладов и счетов.

Рост утилизации может быть связан с повышением потребительских цен и растущими ставками по депозитам, что делает кредитные карты более привлекательными. Генеральный директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин отметил, что высокие ставки по депозитам (до 17–20%) стимулируют потребителей использовать кредитки, чтобы покрывать расходы в льготный период.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 19% годовых, что также повлияло на рост процентных ставок по кредитным продуктам. Аналитики прогнозируют, что высокий уровень утилизации сохранится до конца года, если не произойдут серьезные макроэкономические изменения.

Источник: www.rbc.ru/finances/23/09/2024/66ed489c9a7947e76877b90c?from=from_main_1

В августе 2024 года объем выдач кредитных карт снизился на 5% по сравнению с июлем, что стало первым таким падением за четыре года. Банки выдали 2,196 млн карт на сумму 288,2 млрд рублей, свидетельствуют данные ОКБ.

На снижение повлияли новые ограничения ЦБ, вступившие в силу в июле. Теперь банкам запрещено выдавать кредитные карты заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%, что уменьшило число одобренных заявок. Уровень одобрения кредитов в банках снизился вдвое, что подтолкнуло их к выдаче потребительских кредитов, более доходных в краткосрочной перспективе.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024 года объем выдач кредитных карт может снизиться на 2–3%. На фоне инфляции и роста потребности в заемных средствах платежеспособность заемщиков продолжит снижаться. Часть спроса может перейти в сегменты POS-кредитов и BNPL.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7084543?from=doc_lk

Ставки по кредитным картам в июле—начале августа 2024 года резко снизились. Средневзвешенная ставка в июле составила 31,1% годовых, что почти на 4 п. п. ниже уровня июня. В августе она продолжила снижаться и достигла 28,6% годовых, минимума с октября прошлого года. Показатель полной стоимости кредита (ПСК) также упал — с 24,7% в июле до 23,1% в начале августа.

Снижение ставок связано с отменой Центробанком моратория на учет предельной ПСК. В сегменте кредитных карт снижение оказалось более значительным, чем в других сегментах кредитования, что объясняется гибкими условиями этого инструмента.

При этом объем выдачи кредитных карт в июле вырос до 314,5 млрд руб., что является вторым результатом с января 2019 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6892330?from=doc_lk

ВТБ начинает выдавать кредитные карты в крупных торговых сетях («М.Видео», «Эльдорадо», «МегаФон»), а также через финансовых консультантов ГК «Финфорт». Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. При этом в торговой сети клиент может получить карту при приобретении товара и услуги.

Этот сервис как в офлайн-режиме, так и на онлайн-ресурсах этих сетей. «У нас в работе еще как минимум два или три очень крупных партнерства»,— отметил господин Горшков. По его словам, в данном случае скоринг клиента несложная задача для банка и в массовом сегменте проводится достаточно быстро. По данным ВТБ, на 27 июля розничный кредитный портфель банка вырос с начала года на 18%, до 7,3 трлн руб., из них портфель кредитных карт составляет 224 млрд руб. (рост более чем на 91%).

Другие крупные банки также задействуют торговые площадки для реализации своих продуктов. Согласно данным Frank RG, объем выданных POS-кредитов за шесть месяцев 2024 года вырос на 9%, до 234 млрд руб., а количество выданных кредитов увеличилось на 2%, до 8,6 млн шт.