АО «Дом.РФ» совместно с правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Продажа планируется провести через первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже с целью привлечения частных инвесторов. Предполагается, что IPO состоится в следующем году. Инициатива принадлежит гендиректору компании Виталию Мутко, который активно продвигает эту идею с середины прошлого года.

Приватизация АО «Дом.РФ» рассматривается как целесообразная как с точки зрения властей, так и с точки зрения менеджмента. Цель IPO состоит в привлечении дополнительного капитала для развития компании. По данным Минфина, обсуждение условий приватизации продолжается, при этом основным вопросом остается сохранение статуса публичной компании.

Пока что нет решения о полной приватизации, и контрольный пакет акций будет оставлен за государством. Вариант продажи части акций фондом национального благосостояния также рассматривается. Группа работает над оптимальным сценарием привлечения финансирования и планирует сообщить о принятых решениях в дальнейшем.

( Читать дальше )

Компания IVA Technologies, разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС), намерена провести IPO в течение 2024 года. Об этом сообщают источники в различных компаниях-разработчиках софта. По данным одного из собеседников, IVA Technologies может выйти на биржу уже до конца III квартала 2024 года. С другой стороны, представитель компании не комментировал информацию о возможном IPO, отметив лишь, что компания рассматривает различные стратегические варианты развития.

IVA Technologies развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер, IP-телефонию и другие решения. Основные конкуренты компании на рынке ВКС — Trueconf, Videomost, Oktell, Vinteo и МТС. Рынок ВКС оценивается на уровне 45 млрд рублей в 2024 году.

Финансовые результаты IVA Technologies за 2021 год показали рост выручки на 33% до 580,8 млн рублей и чистой прибыли на уровне 355 млн рублей. В 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза и достигла свыше 1,5 млрд рублей.

( Читать дальше )

Группа компаний «Элемент» (производитель микроэлектроники) в первой половине 2024 года будет технически готова к проведению IPO сообщил президент «Элемента» Илья Иванцов.

По его словам, компания рассматривает IPO как один из вариантов финансирования. «Компания активно развивается, у нас много амбициозных проектов. Это и расширение производства, разработка современной электронной компонентной базы и технологий в области микроэлектроники. Поэтому мы рассматриваем все возможные варианты финансирования, и IPO — один из них. Технически мы будем готовы в первой половине 2024 года», — сказал Иванцов.

Источник: www.interfax.ru/business/951551

Инсайдеры ждут начала первичного размещения акций лизинговой компании «Европлан» на следующей неделе, с планом разместить 10–15% акций. Предполагается, что компания привлечет как розничных, так и институциональных инвесторов, но высокие ставки, конкуренция и сложный рынок труда могут сдерживать ее оценку. Эксперты оценивают справедливую стоимость «Европлана» на уровне 60–80 млрд рублей, что делает объем IPO до 12 млрд рублей, сравнимым с крупнейшими размещениями прошлого года.

Компания, принадлежащая инвестиционному холдингу «ЭсЭфАй», показывает высокие финансовые показатели, наращивая портфель с высокими темпами. Однако она сталкивается с макроэкономическими рисками, такими как высокие ставки, динамика доходов и жесткий рынок труда, что может сказаться на ее будущем. Соответственно, оценка компании и объем ее IPO будут зависеть от способности «Европлана» поддерживать высокую маржинальность и конкурентоспособность в будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6580299?from=doc_lk

( Читать дальше )

Telegram выпустил облигации на $330 млн для ускоренного развития, заявил Павел Дуров, основатель мессенджера. Условия размещения были самыми выгодными за всю историю компании, отметил он. Повышенный спрос на облигации свидетельствует оценке роста аудитории и монетизации Telegram финансовыми институтами.

11 марта в интервью Financial Times Дуров сообщил, что капитализация Telegram предварительно оценена в более чем $30 млрд, и компания рассматривает возможность IPO. По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024-2025 годах, и возможное IPO будет рассмотрено после начала прибыльности и при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Источник: www.vedomosti.ru/business/news/2024/03/18/1026456-telegram-vipustil-obligatsii
Источник (ТГ-канал): t.me/rove/258

Сооснователь Hobby World, Михаил Акулов, за последние два года активно занимается консолидацией видеоигровых студий. Он стал мажоритарным владельцем студии Owlcat Games и владельцем Sunstrike Studios. В октябре 2023 года он зарегистрировал ООО «Новодел» с фокусом на разработку программного обеспечения и издание компьютерных игр.

Акулов также ведет переговоры о M&A сделках с другими российскими студиями видеоигр, среднего размера, обладающими узнаваемыми игровыми брендами. Сделки в этой области могут включать в себя приобретение долей в студиях или передачу лицензий на популярные игры. Переговоры уже ведутся и могут завершиться в ближайшие месяцы, а IPO компании на российской бирже может состояться уже в начале 2025 года.

Хотя Акулов не комментирует свои переговоры о сделках и планы проведения IPO, он подчеркивает свой интерес к развитию рынка видеоигр. В 2001 году он совместно с Ильей Карпинским основал издательство настольных игр «Смарт», которое позднее стало холдингом Hobby World. Основной фокус холдинга — настольные игры, но сейчас он активно занимается и видеоигровым сектором.

( Читать дальше )

МТС-банк собирается провести IPO в ближайшем будущем. Решение обратиться на Московскую биржу за листингом и проведении допэмиссии 7,19 млн акций уже принято. Акционеры ожидают размещение по цене ниже капитала с последующим доразмещением по увеличенным котировкам, подобно Совкомбанку, чьи акции выросли на 50% после IPO в конце 2023 года.

Планы IPO подтверждаются сведениями от агентства Reuters и источниками в финансовой сфере, которые предполагают проведение IPO во втором квартале 2024 года. МТС-банк остается скрытным относительно конкретных планов, но допускает различные сценарии развития.

Банк демонстрирует положительные показатели, особенно в росте доходов и количестве клиентов. Однако, рентабельность капитала остается ниже средней по отрасли. Ожидается привлечение инвестиций на органический рост бизнеса банка.

Участники рынка прогнозируют оценку банка выше его капитала с возможным размещением акций на уровне 10–15% от общего объема. Оптимистичные прогнозы указывают на потенциальную стоимость банка в районе 66 млрд рублей.

( Читать дальше )

Группа компаний «Элемент» намерена провести IPO до конца 2024 года. Планируется привлечь 10–15 млрд рублей для инвестиций при оценке компании в 100–150 млрд рублей. «Элемент» является лидером российской микроэлектроники и был сформирован в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростех». Группа предприятий производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы и другую микроэлектронику.

Предприятия «Элемента» играют ключевую роль на рынке микроэлектроники, что привлекает внимание инвесторов. Компания ориентируется на государственную поддержку, которая существенно выросла за последние годы. Пока финансовые показатели «Элемента» не публикуются, но компания активно развивается, особенно в сфере микросхем для документов и банковских карт.

Инвесторы ожидают высокого интереса к IPO «Элемента», учитывая его роль на рынке и потенциал роста в области микроэлектроники. Проведение IPO позволит компании расширить свои возможности и увеличить инвестиции в развитие. Сегодня IT-сектор является наиболее привлекательным для инвесторов, и выход «Элемента» на биржу может стать одним из крупнейших IPO на рынке.

( Читать дальше )

Банк России предлагает изменения, которые позволят негосударственным пенсионным фондам (НПФ) участвовать в первичных размещениях акций (IPO) менее крупных компаний. Согласно проекту указания Банка России, НПФ смогут приобретать акции на IPO, если объем размещения составит не менее 3 млрд рублей. В настоящее время эти фонды ограничены участием в размещениях размером не менее 50 млрд рублей. Также планируется увеличить допустимый объем приобретаемых акций с 5% до 10%.

Это изменение открывает новые возможности для НПФ в диверсификации их портфелей. Однако, несмотря на интерес к участию в IPO, НПФ сохраняют консервативный подход к рисковым бумагам. Их выбор будет основываться на множестве факторов, таких как перспективы роста компании, наличие дивидендной политики и прозрачность.

Основными препятствиями для участия НПФ в IPO остаются малая капитализация компаний и небольшие объемы размещений. Формирование микроскопических позиций в портфеле может быть экономически нецелесообразным для НПФ, а также многие компании малой капитализации могут не соответствовать их инвестиционной политике из-за высоких рисков.

( Читать дальше )

Крупнейшая социальная сеть в России VK возвращается к своим планам вывести образовательный проект Skillbox на биржу. Это может стать первым IPO компании в сфере образования в России, если не опередит их Skyeng, также запланировавший IPO в текущем году.

По информации РБК, образовательная платформа Skillbox планирует провести IPO в этом году, хотя синдикат андеррайтеров пока не сформирован. Представитель Skillbox заявил, что они рассматривают возможность IPO для укрепления своих лидерских позиций на российском рынке образования, но конкретные планы еще не обсуждались.

Skillbox был основан в 2016 году и в настоящее время является частью образовательного холдинга Skillbox Limited, владельцем которого является VK (ранее Mail.ru Group). В последние годы компания активно расширяла свой бизнес и увеличивала долю на рынке, в том числе через сделки по консолидации активов и приобретению долей других образовательных проектов.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» холдинга VK, в который входит Skillbox, продемонстрировала значительный рост за последние годы. Учебные платформы, принадлежащие Skillbox Holding Limited, также увеличили количество зарегистрированных и платящих учеников, что указывает на положительную динамику развития бизнеса.

( Читать дальше )