По данным агентства, произошли следующие изменения:

• «Озон банк» по одному из своих вкладов повысил ставку до 17%, а по накопительному счету — до 19%;
• МКБ повысил доходность по одному из своих накопительных счетов до 18% годовых;
• Альфа-банк поднял ставку по вкладу до 19,5% годовых, доходность накопительного счета в кредитной организации выросла до 19%;
• Совкомбанк повысил ставку по вкладу до 19,35%;
• «Цифра банк» также улучшил условия по одному из своих вкладов — максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщили в пресс-службе банка;
• В «МТС Банке» повысили ставку до 18%, рассказали в пресс-службе кредитной организации;
• В Т-банке подняли ставку по вкладам до 18% годовых.

Более 1,6 млн клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ в ходе интеграции двух банков, заявил на пресс-брифинге заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В ходе объединения двух банков в ВТБ перешли более 1,6 млн активных розничных клиентов „Открытия“. Большая часть — свыше 800 тыс. — воспользовалась онлайн-переходом», — сказал он.

По словам Горшкова, в настоящее время в ВТБ уже переведено около 80% кредитного портфеля «Открытия» и две трети портфеля сбережений. «Финальное объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года», — добавил он.

Онлайн-переход в ВТБ для клиентов «Открытия» на специальных условиях начался в конце мая. В ВТБ ожидают, что до конца года в банк перейдут еще 800 тыс. клиентов «Открытия». Прогноз по цессии кредитов во втором полугодии 2024 года — 166 млрд рублей. Также в ВТБ уже переведено 703 млрд рублей средств физлиц. 

Источник: tass.ru/ekonomika/21514589

Автокредитование в России по итогам 2024 года достигнет рекордных 2,3-2,4 трлн рублей благодаря увеличению поставок автомобилей из Китая, параллельному импорту и субсидируемым программам. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на пресс-брифинге.

Увеличение объемов автокредитования

С января по июль 2024 года суммарный объем выдач автокредитов составил 1,4 трлн рублей, что почти вдвое выше аналогичного показателя 2023 года. Ожидается, что по итогам года объем продаж автокредитов вырастет на 55% и достигнет 2,3-2,4 трлн рублей, по сравнению с 1,5 трлн рублей в 2023 году.

Факторы роста

Основными факторами роста стали:

• Субсидируемые программы производителей.
• Увеличение поставок автомобилей из Китая.
• Параллельный импорт.
• Появление новых брендов, преимущественно азиатских.

Спрос на автокредиты

По словам Горшкова, в 2024 году сегмент автокредитования стал одним из самых динамично развивающихся на российском розничном кредитном рынке. ВТБ отмечает устойчивый спрос на кредитование новых автомобилей, несмотря на снижение выдач кредитов на подержанные авто.

Выдачи ипотеки в России во втором полугодии 2024 года сократятся на 37% по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года на фоне завершения основной госпрограммы. В целом за год ипотечных кредитов будет выдано на 42% меньше, чем в 2023 году. Об этом на пресс-брифинге журналистам сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«По прогнозу банка, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 трлн рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией „семейной“ программы, исчерпанием лимитов по IT-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы», — сказал он.

Согласно презентации, представленной в ходе выступления, в 2023 году банки РФ выдали ипотеки на 7,9 трлн рублей, в 2022 году — на 4,9 трлн рублей. Во втором полугодии 2024 года продажи ипотеки в России, по прогнозам ВТБ, составят 1,8 трлн рублей, что на 37% меньше, чем в первом полугодии.

Зампред отметил, что во втором полугодии россияне, которые отказались от идеи покупки недвижимости в 2024 году на фоне ужесточения регулирования и завершения госпрограммы, перенесут с первоначального взноса по ипотеке около 383 млрд руб. на вклады.

ВТБ начинает выдавать кредитные карты в крупных торговых сетях («М.Видео», «Эльдорадо», «МегаФон»), а также через финансовых консультантов ГК «Финфорт». Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. При этом в торговой сети клиент может получить карту при приобретении товара и услуги.

Этот сервис как в офлайн-режиме, так и на онлайн-ресурсах этих сетей. «У нас в работе еще как минимум два или три очень крупных партнерства»,— отметил господин Горшков. По его словам, в данном случае скоринг клиента несложная задача для банка и в массовом сегменте проводится достаточно быстро. По данным ВТБ, на 27 июля розничный кредитный портфель банка вырос с начала года на 18%, до 7,3 трлн руб., из них портфель кредитных карт составляет 224 млрд руб. (рост более чем на 91%).

Другие крупные банки также задействуют торговые площадки для реализации своих продуктов. Согласно данным Frank RG, объем выданных POS-кредитов за шесть месяцев 2024 года вырос на 9%, до 234 млрд руб., а количество выданных кредитов увеличилось на 2%, до 8,6 млн шт.

В последние две недели профессиональные взыскатели снизили спрос на покупку просроченных долгов у банков и микрофинансовых организаций (МФО) на 30-50%. Это связано с принятием Госдумой поправок в Налоговый кодекс, увеличивающих судебные пошлины.

Генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин отметил, что за последние две недели спрос на портфели долгов снизился на 30-50%. Аналогичное снижение активности наблюдается на платформе Debtprice. Управляющий директор коллекторской компании ПКБ Павел Михмель указал на падение цены по просуженным лотам на 30-50%.

Поправки в Налоговый кодекс увеличивают минимальную пошлину за подачу заявления в суд до 10 000 руб., а также повышают пошлины за апелляции и кассации до 30 000 руб. и 50 000 руб. соответственно. Эти изменения уже повлияли на рынок, вынуждая коллекторские агентства пересматривать модели оценки портфелей.

Генеральный директор Debex Марат Брук указал, что новые правила изменят экономику рынка цессии, снижая цены в сегменте судебной цессии и на портфели с невысоким средним чеком. Начальник департамента по работе с просроченной задолженностью банка «Зенит» Дмитрий Захаров отметил, что изменения особенно повлияют на стоимость судебных портфелей МФО.

ВТБ (MOEX: VTBR) стал четвертым российским банком, получившим статус портфельного инвестора в Индии. Этот статус предоставляет нерезидентам доступ к индийскому фондовому рынку. Банк получил лицензию первой категории, действующую до 15 июля 2027 года.

Перспективы и преимущества

• ВТБ теперь может покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать биржевые структурные бонды.
• Индийский рынок привлекает своей капитализацией (превысила $5 трлн в июне 2024 года) и растущей экономикой (ВВП вырос на 8,2% в 2023 году).
• Благоприятная макросреда и отсутствие геополитической напряженности делают Индию привлекательной для иностранных инвестиций.

Вызовы и риски

• Основная проблема — репатриация капитала.
• Риски вторичных санкций, возможность заморозки активов российских банков и их клиентов.
• Высокие мультипликаторы индийского рынка, что делает его не самым дешевым для инвестиций.

Инфраструктурные аспекты

• Для выстраивания продуктов коллективных инвестиций необходимы аналогичные лицензии у специализированных депозитариев.

ЦБ предложил ввести «период охлаждения» в несколько часов для розничных кредитов при наличии признаков мошенничества. Эта мера позволит заемщикам время разобраться в ситуации, если банк заподозрит влияние мошенников.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о готовности обсудить сроки и суммы кредитов, на которые будет распространяться «период охлаждения». Основная цель — разработать систему маркеров для выявления заемщиков, находящихся под воздействием мошенников.

Эксперты поддерживают идею, считая, что этот период может помочь распознать мошенничество. В ВТБ уже применяется «период охлаждения» на этапе одобрения заявки, а в ПАО «МФК «Займер»» считают, что его нужно вводить при выявлении подозрительных признаков.

Однако, не все согласны с этой инициативой. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что замедление процесса выдачи кредитов может привести к потере клиентов банками. Он предлагает приостановку перевода средств на два дня для проверки транзакций.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) 30 июля объявила о сокращении бизнеса в России. Итальянская группа UniCredit также заявила о намерении уменьшить свое присутствие на российском рынке.

План RBI

Raiffeisenbank сосредоточится на размещении рублевой ликвидности в Банке России и ограничит размещение валютной ликвидности. Новые депозиты банк не открывает, ставки по текущим счетам равны нулю. Кредитование и трансграничные платежи доступны только для крупных международных компаний после индивидуальной оценки. Клиентский кредитный портфель будет сокращен на 65% к 2026 году.

План UniCredit

UniCredit планирует значительно сократить объемы кредитования, депозитов и трансграничных платежей к концу 2024 года. К 2025 году международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты – менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро.

Влияние на сектор

Эксперты отмечают, что сокращение бизнеса этих банков не окажет значительного влияния на их финансовое состояние, но может усилить концентрацию банковского сектора в России. Проблемным остается вопрос платежной инфраструктуры, особенно для трансграничных платежей в недружественных валютах.

Количество выданных за шесть месяцев 2024 года автокредитов стало рекордным и составило почти 800 тыс., это на 97% больше по сравнению с январем — июнем 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

«В I полугодии 2024 года было выдано рекордное количество автокредитов — 799,8 тыс., что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в январе — июне 2023 года — 406 тыс.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, объем выданных автокредитов в I полугодии 2024 года составил 1,14 трлн рублей, что в 2,15 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (в январе — июне 2023 года — 532,6 млрд рублей).

Источник: tass.ru/ekonomika/21482651