комментарии Европлан на форуме

Легковых авто продается больше, чем грузовых

По данным Ъ, грузовики по итогам января—августа уступили место легковым автомобилям в сегменте лизинга, отмечают ключевые игроки рынка.

По итогам продаж в январе—августе 2024 года доля легковых автомобилей составила 49%, грузовых — 37%,— рассказывает директор по продажам ЛК «Европлан» Иван Коровников.

В топе продаж в сегменте легковых автомобилей, добавляет он,— Lada (23%), Haval (15%), Geely (10%), среди грузовых — КамАЗ (15%), Sitrak (13%), Shacman (13%). Господин Коровников объясняет смену лидирующего сегмента тем, что отложенный спрос на грузовики активно компенсировался в прошлом году.


При этом добавим: по сравнению с аналогичным периодом 2023 в нашем портфеле грузовики уступили только 2% легковым авто.


Ссылка на статью Легковые автомобили обогнали грузовики по числу выдач в лизинг (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные вызовы для бизнеса в 2025 году
«Первый вызов — главный: это люди (сохранение и развитие команды). Второй важный вызов — это то, насколько долго наша российская экономика сможет держаться в условиях высоких ставок, насколько она будет способна покупать продукты и услуги»,— прокомментировал вопрос о главных вызовах 2025 года Анатолий Аминов, финансовый директор ЛК «Европлан», в рамках форума РБК Capital Markets.

«В качестве возможности, я считаю, что сейчас время остановиться и подумать, а где еще я могу стать немного лучше, сильнее и быстрее. И направить тот ресурс, который сейчас может высвободиться в результате снижения бизнеса, как раз на оптимизационную работу с целью того, чтобы в будущем, когда мы выйдем из этого цикла, стартануть уже более бодрым, более свежим», — добавил Анатолий.

РБК Capital Markets, Диалоги об инвестициях — https://vk.com/video-25232578_456325426?ref_domain=capital.rbc.ru 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные вызовы для бизнеса в 2025 году
«Первый вызов — главный: это люди (сохранение и развитие команды). Второй важный вызов — это то, насколько долго наша российская экономика сможет держаться в условиях высоких ставок, насколько она будет способна покупать продукты и услуги»,— прокомментировал вопрос о главных вызовах 2025 года Анатолий Аминов, финансовый директор ЛК «Европлан», в рамках форума РБК Capital Markets.

«В качестве возможности, я считаю, что сейчас время остановиться и подумать, а где еще я могу стать немного лучше, сильнее и быстрее. И направить тот ресурс, который сейчас может высвободиться в результате снижения бизнеса, как раз на оптимизационную работу с целью того, чтобы в будущем, когда мы выйдем из этого цикла, стартануть уже более бодрым, более свежим», — добавил Анатолий.

РБК Capital Markets, Диалоги об инвестициях — https://vk.com/video-25232578_456325426?ref_domain=capital.rbc.ru 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Можно говорить, о том, что спрос на такси в лизинг растет даже несмотря на увеличение ключевой ставки? Почему?
По данным Ъ, водители, рассматривающие работу в такси как основную деятельность, начали вместо аренды автомобиля у таксопарка активнее брать машины в лизинг. В сегменте доля этой услуги достигла 15%.

Можно говорить, о том, что спрос на такси в лизинг растет даже несмотря на увеличение ключевой ставки? Почему?
В Европлане с января по август 2024 выросли продажи автомобилей для такси в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж связываем с увеличением спроса на сервис такси, который требует обновления и расширения автопарков. При этом лизинг в период высоких ставок становится еще более привлекательным для юридических лиц и ИП за счет возможных опций оформления лизинговой сделки: с минимальным авансом и увеличенным сроком лизинга, что позволяет получать автомобиль для бизнес-целей без крупных вложений и оплачивать оптимальные ежемесячные платежи в период аренды.
Справедливо говорить о том, что автолизинг предпочитают автокредитам? Почему?
Автолизинг некорректно сравнивать с автокредитом, так как лизинг в основном работает в сегменте b2b, а автокредит в сегменте b2c. Лизинг для компаний имеет ряд преимуществ: экономия на налогах, скидки от автопроизводителей, полный спектр автоуслуг для комфортного пользования автомобилем в период финансовой аренды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как Европлан подходит к выплате дивидендов

Для того чтобы с запасом проходить периоды турбулентности и иметь капитал на случай роста лизингового портфеля, мы считаем, что достаточность капитала должна быть на уровне не менее 17% (показатель Капитал /Активы).

Основной подход при выплате дивидендов в Европлане без ухудшения показателя — Капитал к Активам

При ROE 37% — 38% и при росте лизингового портфеля:

+ 20%, мы можем выплачивать до 50% от чистой прибыли предыдущего года;
+ 10%, мы можем выплачивать до 75% от чистой прибыли предыдущего года;
 0%, мы можем выплачивать до 100% от чистой прибыли предыдущего года.

Дивидендная история Европлана Акции и дивиденды (europlan.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Каково значение % риска, почему мы не пересматриваем лизинговые платежи клиентам, как нам удается удерживать маржу при высоких ставках?

Ставки по договорам лизинга – фиксированные, и представляют собой процентный доход.

Финансирование, которое мы приобретаем, мы оформляем в фиксированных или в плавающих ставках. Если мы берем финансирование в плавающих то, как правило, заключаем СВОП по переворачиванию плавающей ставки по фондированию в фиксированную. 

Это позволяет: 

• Фиксировать процентный спред на весь срок действия договора лизинга.
• Не переживать по поводу непредсказуемого поведения процентных ставок на рынке.
• Не поднимать действующие платежи своим клиентам, соблюдающим условия лизингового договора, как это делают конкуренты. 

Клиенты это ценят и в том числе поэтому 88% из них рекомендуют Европлан. 

Значение процентного риска можно посмотреть в нашей отчетности по МСФО за 6м2024г(стр.48), в которой показан анализ чувствительности прибыли на изменение процентных ставок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопросы к Европлану, которые волнуют рынок

Какой ваш прогноз по сегменту розничного лизинга на 2е полугодие 2024 года? Что поддержит сегмент?

Розничный сегмент будет расти за счет лизинга грузового и легкового автотранспорта, но темпы роста будут не такими рекордными как в 2023 году. По итогам 2024 года мы ожидаем рост нового бизнеса на 10%, а лизингового портфеля на 20% относительно 2023 года. Сдерживающим фактором роста нового бизнеса являются жесткая денежно-кредитная политика.

Насколько снизилась маржинальность лизингового бизнеса на фоне роста стоимости фондирования?

Несмотря на двухзначные ставки, которые держатся уже целый год, нам удалось сохранить чистую процентную маржу. Мы продолжим придерживаться стратегии по сохранению чистой процентной маржи и во втором полугодии 2024 года.

 У компании сохраняется возможность увеличивать ставки для лизингополучателя пропорционально росту стоимости фондирования?

С каждым повышением ключевой ставки это становится делать все сложнее. Однако наши клиенты всё чаще включают в договоры дополнительные услуги, которые не измеряются в привычных процентных ставках, а оцениваются по маржинальности и себестоимости. Поэтому мы двигаемся в сторону сервисного лизинга и руководствуемся этими параметрами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан вошел в топ-5 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса

По данным исследования «Эксперт РА» за первое полугодие 2024 г., Европлан вошел в топ-5 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса, заняв 4 место среди более 100 компаний. При этом Европлан традиционно занял лидирующую позицию среди независимых лизинговых компаний*, а по объему нового бизнеса вырос больше всех других исследуемых компаний – на 27% до 104,2 млрд рублей без НДС (124,3 млрд руб. с НДС).

 

По данным агентства «Эксперт РА» Европлан занял:

• 2 место в сегменте легкового автотранспорта Европлан — 34,6 млрд руб. без НДС (40,9 млрд руб. с НДС), +34% относительно аналогичного периода 2023 года
• 3 место в сегменте грузового автотранспорта – 51,2 млрд руб. без НДС (64,0 млрд руб. с НДС), +29% относительно аналогичного периода 2023 года
• 6 место в сегменте строительной и дорожно-строительной техники – 10,3 млрд руб. без НДС  (12,3 млрд руб. с НДС)

По данным агентства «Эксперт РА», динамика нового бизнеса розничных сегментов составила +4% и поддерживалась большей частью за счет лизинга грузовых (+8%) и легковых (+24%) автомобилей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие автомобили в портфеле Европлана?
По итогам первого полугодия 2024 наш портфель выглядит так:
 
🟠Коммерческие автомобили 44%
🟠Легковые автомобили 32%
🟠Самоходная техника 15%
🟠LCV 7%
🟠Автобусы 2%
 

Европлан может профинансировать приобретение любого автомобиля для клиента и доставить его к офису лизингополучателя 💫

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возможен ли сценарий, при котором растет дефолтность, растет сток изъятой техники и на этот сток нет спроса?

Европлану сложно представить такой сценарий по следующим причинам:

🟠Емкость рынка техники с пробегом в разы больше объема продаж новой техники. Например, в год продается около 5 млн ед. б/у легковых авто, против примерно 1,5 млн ед. новых авто. Если предположить, что вероятность дефолта 5-10%, то речь идет о реализации 100-150 тыс. автомобилей (при общей емкости рынка 5 млн ед. авто).
🟠В изъятых предметах лизинга не «рвется» НДС, что дает возможность предпринимателям приобретать их в повторный лизинг, так как они смогут возместить 20% НДС с суммы платежа.
🟠 Около 70-90% изъятой техники мы передаем в повторный лизинг, что позволяет сохранять высокий уровень использования техники и избегать её простаивания. Часть техники, которая не оформляется в лизинг, реализуется на рынке. 
🟠По рынку ходят новости про сложности поставок новой техники, поэтому сток – это хороший канал для наращивания нового бизнеса.

🔥 И наш результат: в первом полугодии 2024 года заработали на реализации изъятой техники около 350 млн ₽🔥

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило аналитический обзор «Импульс» для инвесторов с целью предоставления информации о кредитоспособности лизингодателей
Данные рассчитаны на основе показателей из официальной отчетности за 2023 год, а также управленческих данных компаний.

Согласно аналитическому обзору в Европлане:

✔️Чистая инвестиция в лизинг (ЧИЛ) до изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 231,4 млрд рублей. Доходность ЧИЛ у компании выше рынка.
✔️ Самая высокая рентабельность активов (ROA). На рубль активов компания зарабатывает больше прибыли, чем другие исследуемые компании, что говорит о максимизации доходов с 1 рубля активов.
✔️Операционная эффективность (CIR) – 31 %.
✔️Коэффициент автономии составил 17%, при среднем коэффициенте по всем исследуемым компаниям в 19%.
✔️Капитал увеличился на 32% по сравнению с 2022 годом.

По данным аналитиков, широкий спектр видов оборудования, передаваемого компанией в лизинг, позволяет достичь высокой диверсификации кредитных рисков и поэтому позитивно влияет на устойчивость бизнеса.

По диверсификации портфеля по типам имущества, передаваемого в лизинг, Европлан представлен в следующих категориях:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило аналитический обзор «Импульс» для инвесторов с целью предоставления информации о кредитоспособности лизингодателей
Данные рассчитаны на основе показателей из официальной отчетности за 2023 год, а также управленческих данных компаний.

Согласно аналитическому обзору в Европлане:

✔️Чистая инвестиция в лизинг (ЧИЛ) до изменения резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 231,4 млрд рублей. Доходность ЧИЛ у компании выше рынка.
✔️ Самая высокая рентабельность активов (ROA). На рубль активов компания зарабатывает больше прибыли, чем другие исследуемые компании, что говорит о максимизации доходов с 1 рубля активов.
✔️Операционная эффективность (CIR) – 31 %.
✔️Коэффициент автономии составил 17%, при среднем коэффициенте по всем исследуемым компаниям в 19%.
✔️Капитал увеличился на 32% по сравнению с 2022 годом.

По данным аналитиков, широкий спектр видов оборудования, передаваемого компанией в лизинг, позволяет достичь высокой диверсификации кредитных рисков и поэтому позитивно влияет на устойчивость бизнеса.

По диверсификации портфеля по типам имущества, передаваемого в лизинг, Европлан представлен в следующих категориях:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года

ЛК «Европлан» (МосБиржа: LEAS), крупнейшая российская негосударственная автолизинговая компания, объявляет консолидированные финансовые результаты первого полугодия 2024 года.

— Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб. (рост +25% по сравнению с I полугодием 2023 года)

— Чистый процентный доход составил 12 млрд руб. (рост +49% по сравнению с I полугодием 2023 года)

— Чистый непроцентный доход составил 7 млрд руб. (рост +18% по сравнению с I полугодием 2023 года)

— Лизинговый портфель вырос до 256,7 млрд руб. (рост +12% с начала 2024 года)

— Капитал на 30 июня 2024 года составил 51,3 млрд руб. (рост +15% с начала 2024 года)

— Рентабельность капитала (RoAETTM) составила 37%

— Рентабельность активов (RoAАTTM) составила 6,4%

— Объем нового бизнеса вырос на 27% и составил 124,3 млрд рублей с НДС

— CIR (Cost/Income Ratio) 29% на 30.06.2024

Мы будем и дальше стремиться обеспечить уверенность наших акционеров и инвесторов в эффективности вложений и долгосрочном росте акционерной стоимости компании!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выплачивает ли Европлан дивиденды?

🟠Согласно дивидендной политике, Европлан стремится выплачивать дивиденды не реже одного раза в год.

🟠Компания может выплачивать промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по итогам финансового года.

🟠Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Совокупный размер дивидендов по итогам отчётного года может составлять не менее 50% размера чистой прибыли за отчётный год по данным Консолидированной финансовой отчетности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как Европлан конкурирует с банковскими лизинговыми компаниями?
Конкурентные преимущества:

🤓Гибкость и независимость. Лизинговые компании, аффилированные с банками или страховыми группами могут получать доступ к более дешевому финансированию. Но такие компании могут быть ограничены в своих действиях общей стратегией группы, в том числе в части выбора и работы с клиентами. У нас таких ограничений нет. Нам не нужно получать согласие на заключение сделки или на любое другое действие. Мы быстрее реагируем на изменения на рынке и корректируем стратегию.

🔧 Развитая экосистема: с 2016 года мы активно инвестируем в развитие автоуслуг, предлагая: страхование, помощь на дорогах, топливные карты и многое другое.

🎯 Выгодные условия: за счет высоких объемов заказов мы получаем скидки от партнеров, которые транслируем клиентам.

💯 Фокус на скорости и качестве: мы понимаем, что для субъектов малого и среднего бизнеса скорость и качество сделки может быть даже важнее, чем цена. Поэтому мы стараемся давать удобный для любого бизнеса продукт в сжатые сроки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Приглашение на конференцию для инвесторов по итогам ПАО «ЛК «Европлан» по МСФО за 1-е полугодие 2024 года
Друзья!
Приглашаем вас на звонок, посвящённый итогам ПАО «ЛК «Европлан» по МСФО за 1-е полугодие 2024 года.

Мероприятие пройдет 20 августа 2024 года в 11:00 в формате вебинара на Московской бирже.

РЕГИСТРАЦИЯ https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=25F26FFF-0953-EF11-9147-00155D020374

Программа:
11:00 – 11:05 Вступительное слово организаторов
11:05 – 11:15 Презентация
11:15 – 12:00 Q&A


Спикеры:
Анатолий Аминов, финансовый директор ПАО «ЛК «Европлан»
Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора ПАО «ЛК «Европлан»


Регистрируйтесь и готовьте ваши вопросы. Постараемся на все ответить! До встречи! 🧡

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В Европлане продажи электрокаров в первом полугодии 2024 года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Минэкономразвития сейчас на учёте зарегистрировано 52 тыс. электромобилей.

За два года в России было выпущено более 11 тыс. автомобилей на электротяге, а количество зарядных заправок составляет порядка 5 тыс.

Европлан активно финансирует приобретение электромобилей в лизинг: c 2020 года продажи выросли в три раза.

Российский Evolute стал самыми продаваемым автомобилем, заняв 41% долю в сегменте электрокаров. В топ-3 по продажам электрических автомобилей также вошли марки Zeekr (доля в сегменте 23%) и Амберавто (9%).

Рассказали об этом Прайму

https://1prime.ru/20240802/elektromobili-850614164.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан публикует финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие 2024 года

Недавно мы подводили операционные итоги за первое полугодие, а сегодня делимся первыми финансовыми результатами по РСБУ.

По итогам первого полугодия 2024 года:

• Лизинговый портфель (остаток чистой инвестиции в аренду) вырос на 12% с начала 2024 года и достиг 242 млрд рублей.
• Чистая прибыль по российским стандартам составила 8,6 млрд рублей (рост +24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

❗️ Важно отметить, что отчетность Европлана по РСБУ не включает результаты дочерних предприятий, поэтому при анализе показателей рекомендуем ориентироваться на консолидированную отчетность по МСФО, которая выйдет 20 августа 2024 года.

 

Отчетность по РСБУ: ссылка

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Илья Ноготков, заместитель генерального директора ЛК «Европлан», в программе «Короткий разговор»

Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора «Европлан», в студии программы «Короткий разговор» рассказал о развитии компании, значении цифровизации в лизинге, как принимаются решения о запуске ит-проектов и что является драйвером в работе.⚡

www.probusinesstv.ru/programs/666/35047/

 

Ведущий: Павел Короткий, основатель и генеральный директор Globus IT.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заместитель гендиректора ЛК «Европлан» Иван Коровников о спросе на автомобили
Иван Коровников, заместитель генерального директора ЛК «Европлан», в интервью деловому изданию Коммерсантъ рассказал о спросе на автомобили и о том, какие факторы влияют на рынок автолизинга




Авто-репост. Читать в блоге >>>