комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций Сбербанка и CrowdStrike

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBERP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	323 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	269 руб.

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: «Роснефть» может выплатить по 43 руб. на акцию

❗ 14 ноября совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды –  30,8 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 11 января 2024 года. При этом доходность может составить 5,2%.

📈 Размер выплат ожидаемо равен 50% прибыли по МСФО за полугодие, что соответствует дивидендной политике компании и ожиданиям рынка. В отличие от повысившей норму выплат компании «Газпром нефть» у «Роснефти» есть необходимость увеличивать инвестиционную программу для реализации проекта «Восток Ойл». Кроме того, показатель чистый долг/EBITDA у «Роснефти» составляет 1,2х, что также не позволяет компании повысить выплаты.

✔ При этом во II полугодии цены на нефть в рублевом выражении перешли к росту на фоне ослабления рубля, снижения дисконта на сорт Urals и роста мировых цен на черное золото. На этом фоне финальные выплаты за 2023 год, по нашим оценкам, могут составить около 43 руб. на акцию (7,3% доходности). Суммарная дивидендная доходность «Роснефть» за 2023 год может составить 12,5%, что является нейтральным значением для сектора. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции нефтяника.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Biogen

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	88 600 руб.
Потенциал идеи	2,7% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	91 790 руб.

💱 Ключевыми факторами укрепления рубля являются принудительная продажа экспортерами валюты и жесткие ограничения на ключевые категории импорта. Возможно, в ближайшем времени тенденция укрепления рубля продолжится.

📉 Фьючерс пробил ключевой уровень поддержки и продолжает движение вниз. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 790 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$265
Потенциал идеи	17,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$210

💊 Компания недавно отчиталась по итогам III квартала 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Biogen

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	88 600 руб.
Потенциал идеи	2,7% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	91 790 руб.

💱 Ключевыми факторами укрепления рубля являются принудительная продажа экспортерами валюты и жесткие ограничения на ключевые категории импорта. Возможно, в ближайшем времени тенденция укрепления рубля продолжится.

📉 Фьючерс пробил ключевой уровень поддержки и продолжает движение вниз. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 790 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$265
Потенциал идеи	17,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$210

💊 Компания недавно отчиталась по итогам III квартала 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Лучший трейдер sMart-lab.ru» – клиент «Финама»

⚡ Продолжается конкурс «Лучший частный инвестор – 2023», организованный Московской биржей. По состоянию на 14 ноября в нем лидирует клиент «Финама», участник с ником RuMS. Его портфель вырос на 936,7% благодаря сделкам на срочном рынке. Инвестор занимает первые позиции сразу в нескольких номинациях, среди которых – «Лучший трейдер sMart-lab.ru», «Легенда ЛЧИ» и «Лучший частный инвестор на срочном рынке». 

✔ Клиенты «Финама» зарабатывают не только на инструментах срочного рынка: участники fn560134 и InvestElit вошли в топ-5 номинации «Лучший частный инвестор на фондовом рынке» с доходностью 59,2% и 56,5% соответственно. Также успешно торгуют участники с ИИС: из пятерки лидеров в номинации «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах» трое являются клиентами «Финама» и занимают 1,2 и 4-е места. Доходность лидера рейтинга превышает 118%. 

❗ Вы еще можете стать участником ЛЧИ-2023, побороться за победу в одной из номинаций и за миллион рублей. Но поторопитесь: заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 мск 7 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение эксперта: инвестировать в ЮГК можно лишь на долгий срок

⛏ 9 ноября золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила о планах провести IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон первичного размещения установлен на уровне 0,55 – 0,60 руб. за одну акцию. Это соответствует стоимости акционерного капитала от 110 до 120 млрд руб.

📈 Ранее «Южуралзолото» уже несколько раз пыталось выйти на IPO, но это не имело достаточного спроса. На мой взгляд, у компании достаточно сложные активы. Основной риск – сравнительно небольшие объемы добычи (менее 1 млн унций) и слабые темпы роста, а также ухудшение финансовых показателей на фоне роста цены на золото. В I полугодии текущего года чистый долг вырос на 20%, а показатель EBITDA снизился на 3%, соотношение долг/EBITDA – 2,5х. Для сравнения: у «Полюса» – 0,6х.

❗ По моему мнению, выходя на IPO, компания попробует продать 5-10% по цене с небольшим дисконтом к «Полюсу». Но в случае с ЮГК риски намного выше, чем у «Полюса»: это и множество мелких и старых месторождений, и подземный, более дорогой, способ добычи. С учетом высоких цен на золото (около $2000 за унцию) оценка в 120 млрд руб. может иметь смысл только для инвестиций на долгий срок, 1-2 года, особенно если цена на золото снизится до $1600-1700 за унцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Home Depot

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	780 руб.
Потенциал идеи	10,89%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	675 руб.

🏗 Выручка группы компаний по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб. Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

📈 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

The Home Depot, Inc.

Тикер	HD
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$326,51
Потенциал идеи	13%
Объем входа	5%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Home Depot

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	780 руб.
Потенциал идеи	10,89%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	675 руб.

🏗 Выручка группы компаний по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб. Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

📈 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

The Home Depot, Inc.

Тикер	HD
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$326,51
Потенциал идеи	13%
Объем входа	5%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Норникеля» и Walmart

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	18 240 руб.
Потенциал идеи	4,72%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	17 060 руб.

⛏ В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ. По словам представителя компании, падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления и откатились к нему как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 060 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Норникеля» и Walmart

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	18 240 руб.
Потенциал идеи	4,72%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	17 060 руб.

⛏ В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ. По словам представителя компании, падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления и откатились к нему как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 060 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До 20% годовых на бумагах сырьевых компаний

❗ «Финам» открыл сбор заявок на покупку структурной облигации «Сырьевые лидеры».

Ее преимущества:

• доходность – до 20% годовых;
• защита – позволяет выдерживать просадку акций из корзины на 15%;
• надежность – корзину составляют акции «Норникеля», «Новатэка», «Алросы» и «ФосАгро»;
• экономия времени – не надо тратить время на изучение фондового рынка и самостоятельную торговлю.

⚡ В плюсах стандартно для структурок фиксированные условия по выплате купона и номинала. Купон выплачивается в конце срока обращения — через 6 месяцев. Еще один бонус – инструмент можно приобрести на ИИС и оформить налоговый вычет.

Честно сообщаем, что структурная облигация «Сырьевые лидеры» доступна только для «квалов», заявки принимают только до 15 ноября 2023 года.

✔ Узнать подробности можно здесь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций HeadHunter и Freeport-McMoRan

HeadHunter Group PLC

Тикер	HHRU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4400 руб.
Потенциал идеи	22,01%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3350 руб.

✅ Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group PLC. Итоговая цена выкупа с учетом 10-процентного «налога на выход» составит 819,45 руб. за бумагу. Байбэк является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив.

📈 Восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер	FCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций HeadHunter и Freeport-McMoRan

HeadHunter Group PLC

Тикер	HHRU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4400 руб.
Потенциал идеи	22,01%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3350 руб.

✅ Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group PLC. Итоговая цена выкупа с учетом 10-процентного «налога на выход» составит 819,45 руб. за бумагу. Байбэк является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив.

📈 Восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер	FCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: «Газпром нефть» может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года
❗Сегодня стало известно, что совет директоров компании «Газпром нефть» рекомендовал выплатить по 82,94 руб. в качестве дивиденда за акцию по итогам 9 месяцев 2023 года. Дивидендная отсечка намечена на 27 декабря. Доходность выплаты может составить 10%.

📈 Более того, по нашим оценкам, компания увеличила норму выплат с 50% скорректированной чистой прибыли до 70-75%. При этом в текущем году акции «Газпром нефти» показывали аномально сильную динамику, существенно обогнав свой сектор и рынок в целом, а с конца сентября опережающий рост был особенно заметен. 

💰 Вероятно, из-за наличия значительных трудностей у головной компании рынок заранее заложил рост нормы выплат «Газпром нефти». С учетом увеличенной нормы выплат дивидендная доходность компании по итогам года может составить 13-14%, что является нейтральным значением для сектора и не предусматривает дополнительного апсайда. Также отметим, что рост выплат повышает вероятность увеличения налоговой нагрузки на нефтяной сектор.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Интер РАО» и AstraZeneca

ПАО «Интер РАО»

Тикер	IRAO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	4,63 руб.
Потенциал идеи	8,1%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4,09 руб.

⚡ «Интер РАО» удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой — более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

✅ Котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

AstraZeneca PLC

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Интер РАО» и AstraZeneca

ПАО «Интер РАО»

Тикер	IRAO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	4,63 руб.
Потенциал идеи	8,1%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4,09 руб.

⚡ «Интер РАО» удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой — более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

✅ Котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

AstraZeneca PLC

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиции на NYSE, NASDAQ и CBOE для всех

❓ Вы всегда хотели инвестировать в американские инструменты, но опасаетесь, что сейчас это невозможно из-за ограничений? Оцениваете риск работы с Америкой, как высокий? В принципе нет валюты для инвестирования?

Вы можете открыть демосчет, освоить торговлю иностранными инструментами на американских биржах NYSE, NASDAQ и CBOE и познакомиться с возможностями торговой платформы Lime Trader. Причем без риска для себя, своего капитала и на законных основаниях.

⚡ Демосчет с условными $100 000 открывается в «Финаме» бесплатно. Владелец счета получает доступ к десяткам тысяч инструментов (акции, АДР, ETF, опционы), представленных на биржах США. При этом статус «квала» не требуется. 

Виртуальный счет позволит совершать сделки с иностранными инструментами, тестировать торговые стратегии, чтобы изучить их эффективность и в дальнейшем применять их при реальном инвестировании.

✔ Пользователям сервиса доступна онлайн-поддержка, специалисты которой в режиме 24/7 отвечают на все вопросы, связанные с демосчетом, торговлей в США и платформой Lime Trader. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «Мать и дитя» и Halliburton

MD Medical Group Investments PLC

Тикер	MDMG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	980 руб.
Потенциал идеи	15,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	820 руб.

🩺 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

❗ Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «Мать и дитя» и Halliburton

MD Medical Group Investments PLC

Тикер	MDMG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	980 руб.
Потенциал идеи	15,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	820 руб.

🩺 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

❗ Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Россетей» и Micron

ПАО «Россети»

Тикер	FEES
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	0,1430 руб.
Потенциал идеи	14,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,1197 руб.

⚡ 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

❗ Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$80
Потенциал идеи	9,70%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$70

🏭 Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для производства микрочипов на заводе Micron в Хиросиме, что потенциально даст компании новые возможности развития в этом регионе. Такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Micron рассчитывает начать производство в 2025 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>