комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и Eli Lilly

ПАО «Распадская»

Тикер	RASP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	324,6 руб.
Потенциал идеи	14,28%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	264,5 руб.

В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1% до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5% до 210,9 млн тонн. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, на данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, предприятия региона нарастили добычу на 3,2% до 22,5 млн тонн по итогам января-апреля этого года. Добыча энергетического угля, наоборот, снизилась на 5,4% до 50,5 млн тонн. За последние дни произошло сильное обесценивание рубля, для «Распадской» данный фактор является положительным.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки, после чего цена некоторое время находится в состоянии консолидации. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 264,5 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар сдает позиции накануне заседания ФРС

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал новое снижение (-0,41%) против небольшой просадки неделей ранее. Индекс DXY закрыл первую декаду июня у отметки 103,5 п. На прошлой неделе курс доллара демонстрировал некоторую волатильность в рамках консолидации – трейдеры пытаются понять, какое решение примет Федеральная резервная система США в отношении процентных ставок на ближайшем заседании.

Опубликованный в начале июня отчет по занятости усугубил неопределенность в части ДКП, поскольку значительное число новых рабочих мест дает возможность для ФРС повышать ставку, хотя замедление роста средней заработной платы указывает на сохранение процентной ставки на ближайшем заседании американского регулятора. Неожиданно слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США также укрепили ожидания паузы в повышении ставок.

На прошедшей неделе стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае опустился до 50,3 п.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «РусГидро» и Adobe

ПАО «РусГидро»

Тикер	HYDR
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	0,96 руб.
Потенциал идеи	9,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,81 руб.

Резкий скачок тарифов в Дальневосточном федеральном округе может привести к росту EBITDA на 43% по итогам 2023 года. Правительство разрешило включать в тарифы суммы на компенсацию убытков ТЭС от покупки топливного угля, в связи с чем убытки сегмента «Энергокомпании ДФО» могут быть сведены к минимуму.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,3.

 

Adobe Inc.

Тикер	ADBE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$550
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	4%
Стоп-приказ	$420

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $4,77 млрд и прибыли $3,79 на акцию. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Сбербанка и Sabre

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBER
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	285 руб.
Потенциал идеи	18%
Объем входа	4%
Стоп-приказ	225 руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

 

Sabre Corporation

Тикер	SABR
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$4,6
Потенциал идеи	37,31%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$2,8

В мае компания выпустила отчет, который показал рост выручки и EBITDA. После нескольких убыточных периодов свободный денежный поток компании вышел в положительную зону.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и CrowdStrike

«Яндекс»

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2750 руб.
Потенциал идеи	13,2%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2190 руб.

Компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево. Запущенные автомобили управляются искусственным интеллектом.

Акции «Яндекса» оттолкнулись от сильного уровня поддержки и находятся в восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 2750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

 

CrowdStrike Holdings, Inc.

Тикер	CRWD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$177
Потенциал идеи	18,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$137,81

Котировки бумаги находятся на 50% ниже показателя конца 2021 года, а фундаментальная составляющая стала крепче. Компания ежеквартально демонстрирует рост выручки, а в I квартале 2023 года показала положительную чистую прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Halliburton

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	5690 руб.
Потенциал идеи	11,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4800 руб.

По текущим уровням «Лукойл» выглядит относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере. В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также «Лукойл» обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делитесь опытом использования продуктов «Финама»

Лаборатория клиентского опыта «Финама» предлагает оставить отзыв об опыте использования продуктов компании на специальной странице.

Можно поделиться своим мнением о торговой платформе и мобильном приложении FinamTrade, личном кабинете, тарифах, портале Finam.ru, сервисе «Финам Автоследование», образовательном проекте «Финам Знания», а также о банке «Финам».

На странице предусмотрен специальный блок «Прочее», в котором можно оставить комментарий о любых других услугах и сервисах.

Приветствуются любые, но особенно — конструктивные отзывы и критика! Вне зависимости от поставленной оценки и реалистичности пожеланий «Финам» будет признателен за отзывы, потому что они помогают определить приоритетные направления развития продуктов и предлагать востребованные инвестиционные решения.

Переходите по ссылке, чтобы рассказать о своем опыте использования сервисов и продуктов «Финама». И пусть нам будет жарко!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и DocuSign

Globaltrans Investment PLC

Тикер	GLTR
Идея	Long
Срок идеи	4-8 недель
Цель	580 руб.
Потенциал идеи	23%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	427 руб.

С декабря 2022 года грузооборот сети РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года — на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% до 119 млн тонн. Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе — марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

DocuSign, Inc.

Тикер	DOCU
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$71
Потенциал идеи	23%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Группа Позитив» и Exxon Mobil

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	2000 руб.
Потенциал идеи	9,40%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1725 руб.

Компания заявила, что не будет выходить в розничный сегмент. Это поможет эмитенту сосредоточиться на международных рынках и экспансии в более прибыльном направлении.

Глобальная восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 1750 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1725 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

Exxon Mobil Corporation

Тикер	XOM
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$114
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$102

Генеральный директор компании заявил, что Exxon Mobil намерена за пять лет удвоить объем нефти, добываемой на сланцевых месторождениях США. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК+ на прошедших выходных Саудовская Аравия сообщила, что добровольно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а также на 2024 год были продлены действия текущих ограничений по добыче для членов ОПЕК+.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежа Групп» и Schlumberger

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6,5 руб.
Потенциал идеи	26,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	4,9 руб.

«Сегежа Групп» с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса в Северной Африке. Регион может похвастаться хорошо налаженной логистикой и относительно стабильным спросом, что делает его перспективным рынком сбыта. Более того, потенциал сотрудничества с африканскими странами в значительной степени не используется.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

Schlumberger Limited

Тикер	SLB
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$53,6
Потенциал идеи	19,164%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа акций «Мечела» и покупка бумаг Home Depot

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLR
Идея	Short
Срок идеи	1 месяц
Цель	160 руб.
Потенциал идеи	7,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	182 руб.

Компания опубликовала негативный отчет по операционным результатам за I квартал 2023 года. В ближайшее время эмитент может объявить рекомендацию не выплачивать дивиденды, что будет негативно воспринято рынком.  

Акции компании находятся вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. При пробитии этого уровня вниз открывается потенциал для дальнейшего снижения. Идея на снижение бумаги с целью 160 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44.

 

Home Depot, Inc.

Тикер	HD
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$320
Потенциал идеи	12,70%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проекты-победители «Финам Trade API»: торговый телеграм-бот

Презентуем третий проект-победитель в хакатоне «Финам Trade API». Решение частного трейдера Ильи Шульца стало лучшим в категории «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы».

«Мой проект — это мое видение экономической торговли и ее применения. Я поставил себе цель — создать автоматизированную торговую систему с возможностью добавления торговых инструментов, изменения параметров и управления через телеграм-бот. Эта система отличается удобным управлением и надежностью получения торговых данных», — охарактеризовал свой проект Илья Шульц.

Он считает, что телеграм-бот будет очень удобным для пользователей, ведь мессенджер Telegram, по словам разработчика, есть почти в каждом телефоне.

«Участие в хакатоне для меня — это дополнительная мотивация самому делать все хорошо и, может быть, вдохновить других. Чтобы заниматься алготрейдингом, кроме понимания, как устроен рынок, необходимы навыки программирования хотя бы на среднем уровне», — уверен разработчик.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ВТБ и Block

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	0,026150 руб.
Потенциал идеи	16,27%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	0,020600 руб.

Негатив, связанный с отменой дивидендов, санкциями и падением показателей в 2022 году, может быть уже заложен в цене. При этом положительным фактором является объединение с «Открытием» и РНКБ. Отчет за I квартал 2023 года подтверждает озвученные менеджментом прогнозы по чистой прибыли в размере 140 млрд руб., а в 2023 году ВТБ ожидает прибыль выше, чем в 2021 году. Также следует учитывать, что компания оценивается рекордно дешево по мультипликаторам P/BV и P/E.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,020600 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-9.23 и акций Salesforce

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	85 900 руб.
Потенциал идеи	6% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	78 900 руб.

С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. После очередной итерации укрепления рубля (видно на графике CNY/RUB) пара USD/RUB устояла на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Накануне рубль снова начал демонстрировать слабость, и, скорее всего, это может выразиться в продолжении роста пары USD/RUB.

Фьючерс двигается в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 78 900 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Salesforce, Inc.

Тикер	CRM
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$250
Потенциал идеи	16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Совкомфлот» и Globaltrans — главные бенефициары переориентации экспорта на Восток

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Совкомфлот» и Globaltrans — главные бенефициары переориентации экспорта на Восток

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Новатэка»

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Горизонт	2-3 недели
Цель	1400 руб.
Потенциал идеи	7,32%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1240 руб.

24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах. 

Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Статданные по экономике США поддержали доллар

По итогам прошедшей недели индекс доллара поднялся еще на 1,05% против прироста почти на 2,0% за две предыдущие недели. В конце мая индекс DXY поднялся чуть выше отметки 104 п. – это самый высокий уровень с середины марта. 

Доллар продолжает укрепление на фоне роста ожиданий, что ключевая ставка в США останется на рекордно высоких уровнях дольше, чем предполагалось, то есть Федрезерв не станет снижать ставку, даже несмотря на относительное снижение инфляции.

Неплохие статданные по американской экономике также укрепили индекс доллара. Так, Министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в I квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%, хотя аналитики не ожидали пересмотра данных.

Всю прошедшую неделю внимание инвесторов было приковано к переговорам между республиканцами и демократами по вопросу лимита госдолга США. К 26 мая стороны еще не достигли соглашения, хотя глава Минфина США Дж. Йеллен подтвердила, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся уже в начале июня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Северстали» и Ford

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1200 руб.
Потенциал идеи	18,9%
Объем входа	6%
Стоп-приказ	930 руб.

По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Ford Motor Company

Тикер	F
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$12,5
Потенциал идеи	9,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$10,8

Компания Ford получит доступ к зарядным станциям электрокаров Tesla в рамках нового заключенного партнерства, что позитивно скажется на потенциале роста данного направления. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса GOLD-6.23 и акций Uber

GOLD-6.23

Тикер	GDM3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	$2073
Потенциал идеи	4,92%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$1940

На текущий момент многие участники рынка все еще опасаются рецессии. Данные опасения в теории могут поддержать котировки драгметалла. Также следует учитывать, что стоимость золота во многом зависит от динамики индекса доллара (с обратной корреляцией). Если текущий краткосрочный рост индекса доллара прекратится и продолжится его падение, это может привести к росту котировок драгметалла от текущих уровней.

Фьючерс движется в рамках восходящего тренда. Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему уже как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже уровня, а тейк-профит — чуть ниже ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $1940 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,72.

Авто-репост. Читать в блоге >>>