Глава банка Андрей Костин ранее заявил, что ВТБ покажет рекордную прибыль за I квартал 2023 года. Это дает надежду инвесторам на возобновление дивидендных выплат в будущем.
После продолжительного снижения акции формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,01581 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал снижение на 0,6% против снижения почти на процент за две предыдущие недели.
На прошлой неделе курс американской валюты показал значительную волатильность, снижаясь до 103 п. и поднимаясь до 104,7 п.
Крупнейшее с 2008 года банкротство американского банка Silicon Valley Bank (16-е место по активам в США), специализировавшегося на финансировании технологических стартапов, закрытие нью-йоркского банка Signature Bank всполошили финансовые, фондовые и сырьевые рынки. Это потребовало экстренных решений от регуляторов (ФРС, Минфина США и Федеральной корпорации по страхованию вкладов, FDIC), чтобы купировать распространение системного кризиса на весь финансовый сектор.
ФРС традиционно решает такие проблемы предоставлением ликвидности. За неделю с 8 по 15 марта банки США заняли рекордные $164,8 млрд. Предыдущий исторический максимум составил $111 млрд и был достигнут во время финансового кризиса 2008 года. Около $152,8 млрд привлечено через дисконтное окно, или discount window (механизм, который предлагает коммерческим банкам краткосрочные займы), на срок до 90 дней.
«Ростелеком» получит 2,2 млрд руб. на развитие портала «Госуслуги» и ЕСИА в 2023 году. Помимо этого, компания заявила, что у нее есть возможность выплатить дивиденды за 2022 год, но решение остается за правительством.
Акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 65 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,5 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9.
Дедлайн подачи деклараций по доходам физлиц за 2022 год приходится на 2 мая. Но уже завтра, 16 марта в 19:00 мск, мы проведем вебинар «Налогообложение инвестиций» и расскажем, кто из инвесторов обязан отчитаться перед ФНС и как это сделать.
Вы узнаете все об:
Специально для опытных инвесторов консультанты расскажут об изменениях в законодательстве и ситуациях, когда обязанность по декларированию доходов и уплаты НДФЛ переходит обратно от брокера к инвестору.
Вебинар бесплатный. Регистрируйтесь по ссылке.
Проблемы некоторых американских банков, возникшие в последние дни, спровоцировали приток инвестиций в золото как в защитный инструмент – в результате металл подорожал до 1900 долларов за унцию. Рост интереса инвесторов касается и бумаг золотодобывающих компаний. Тем более что более высокие уровни цен на драгметаллы позитивно отразятся в их финансовых результатах за наблюдаемый период.
Как видно из операционных отчетов, «Полиметалл» сумел выстроить собственную экспортную логистику, выполнить годовой план по добыче на уровне 1,7 млн унций и восстановить годовые объемы продаж до 1,4 млн унций после спада, наблюдавшегося в середине года. По предварительным данным, выручка «Полиметалла» в 2022 году снизилась на 3,1% (г/г) до $1039 млн на фоне сокращения продаж золота на 0,7% и роста продаж серебра на 5,7%. Тем не менее, с учетом общего роста затрат прибыль может упасть довольно сильно. Однако аналитики «Финама» сохраняют рейтинг на уровне «Покупать» с целевой ценой 773,7 руб. до конца года. Основным драйвером роста после сильного падения в прошлом году остается планируемая редомиляция в Казахстан, которая снимет с компании ограничения, позволит ей реструктурировать активы и вернуться к выплате дивидендов.
Сообщения о редомициляции VK на остров Октябрьский в Калининградской области и о новом статусе VK в качестве международной публичной компании порождают гипотезу о разделении бизнеса. Соответственно, вопрос, кому что будет принадлежать после редомициляции, может интересовать инвесторов значительно сильнее, чем финансовые показатели IV квартала.
Что касается развития внутри страны, то возможности для роста сейчас не те, что были десять лет назад. Однако с учётом результатов предыдущих кварталов можно ожидать, что продажи рекламы за год выросли на 30%.
Наверняка в отчете будет большая часть про успехи на рынке онлайн-образования, где у VK действительно большие успехи.
Выручка холдинга за 4 квартал вырастет на 20-25%, скорректированный EBITDA — на 20%, маржинальность по EBITDA удержится на уровне выше 30%. Рынок пока не проявляет каких-то особых признаков нетерпения, хотя в понедельник расписки VK подорожали на 2,72% вместе с другими компаниями, отчётность которых ожидается на неделе.
На наш взгляд, акции «Норникеля» недооценены на 17,9% по отношению к бумагам сопоставимых компаний отрасли по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 гг. даже с учетом повышенного странового дисконта.
Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 14 100 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.
По данным производственного отчета за IV квартал 2022 года, компания распродавала скопившиеся за год запасы и показала хорошие данные по продажам. Как следствие — сократился чистый долг.
Котировки находятся в локальном восходящем тренде. Цена подходит к следующему уровню сопротивления и может отработать его пробой. Начиная с 15 февраля на графике образовались четыре формации «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), которые были пробиты вверх, что можно расценивать как подтверждающий сигнал. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 492 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59.
ПАО АФК «Система»
Тикер |
AFKS |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
15,1 руб. |
Потенциал идеи |
13,7% |
Объем входа |
7,5% |
Стоп-приказ |
12,4 руб. |
Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») завершила сделку по приобретению у норвежской Wenaas Hotel Russia AS десяти отелей, расположенных в четырех городах России. Сумма сделки — 200 млн евро. Совокупный номерной фонд приобретенных отелей — 4078 единиц, общая площадь гостиниц —264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд руб., а в допандемийном 2019 году — 6,2 млрд руб.
Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 12,4 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.
Block, Inc.
Тикер |
SQ |
Идея |
Long |
ПАО «Совкомфлот»
Тикер |
FLOT |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
64 руб. |
Потенциал идеи |
18,2% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
49 руб. |
Заседание совета директоров компании, на котором будут обсуждаться предварительные рекомендации по дивидендам за 2022 год, пройдет 16 марта. Прогнозная дивидендная доходность может составить от 4,5% до 9,5%. Рекомендация выплаты дивидендов окажет положительное влияние на акции компании в среднесрочной перспективе.
Акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 64 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 49 руб. риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.
NextEra Energy, Inc.
Тикер |
NEE |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-4 недели |
Цель |
Ключевым положительным моментом в инвестиционной истории «Лукойла» являются дивиденды. На фоне низкой долговой нагрузки, продажи НПЗ на Сицилии и отсутствия планов по росту капитальных затрат компания может вернуться к практике выплат 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. В таком сценарии финальные дивиденды за 2022 год могут составить 489 руб. на акцию (доходность 12,5%), а дивиденды за 2023 год — 525 руб. на акцию (доходность 13,4%).
После продолжительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы с прицелом на закрытие дивидендного гэпа. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3960 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.
Finam, а если когда падать будет стоп не сработает на 165,5? какое соотношение прибыли к убыткам тогда?
Сбербанк планирует 9 марта опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год, которая может порадовать инвесторов и дать объективную фундаментальную оценку.
После закрепления выше сопротивления на уровне 170 руб. восходящая тенденция подтверждается. Актуально открывать позиции по тренду. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 165,5 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,23.
Компания открыла дочернее предприятие в Турции и планирует развивать транспортно-логистические услуги в регионе. FESCO Turkey сосредоточится на организации доставки проектных грузов для строящихся на территории Турции и стран Средней Азии предприятий в сфере энергетики, нефтехимии и газохимии.
Бумага двигается к сильному уровню сопротивления в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 32 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,37.
