Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI

USDJPY:

Японская иена (JPY) продолжает терять свои позиции уже третью сессию подряд в понедельник на торгах, разбавленных праздниками. На это движение вниз могут повлиять растущие опасения, что Банк Японии (BoJ) не торопится повышать процентные ставки.

На заседании в пятницу Банк Японии сохранил целевой уровень процентной ставки в диапазоне 0,15-0,25%. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что центральный банк «продолжит корректировать уровень смягчения денежно-кредитной политики по мере необходимости для достижения наших экономических и инфляционных целей». Уэда признал, что, хотя экономика Японии демонстрирует умеренное восстановление, все еще есть признаки слабости.

Доллар США (USD) продолжает расти, поскольку доходность казначейских облигаций восстанавливает свои потери. Однако доллар может столкнуться с проблемами из-за растущих ожиданий дополнительного снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2024 году. По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают 50-процентную вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов до диапазона 4,0-4,25 % к концу этого года.

USDJPY:

Пара USD/JPY прекратила свою четырехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 142,90 в ходе азиатской сессии в понедельник. Восстановление пары USD/JPY можно отчасти объяснить более низкими, чем ожидалось, данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии. Однако высокие темпы экономического роста, повышение заработной платы и сохраняющееся инфляционное давление продолжают поддерживать ожидания того, что Банк Японии (BoJ) может продолжить повышение процентных ставок, что может ограничить снижение курса японской йены (JPY).

Годовой объем ВВП Японии во втором квартале вырос на 2,9%, что немного ниже предварительного показателя в 3,1% и рыночной оценки в 3,2%. Тем не менее, этот показатель стал самым сильным в годовом исчислении с первого квартала 2023 года. В квартальном исчислении ВВП во втором квартале вырос на 0,7 %, не дотянув до рыночного прогноза в 0,8 %, но показав самый сильный квартальный рост со второго квартала 2023 года.

Кроме того, доллар США получил поддержку, так как пятничные экономические данные США усилили неопределенность относительно вероятности агрессивного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD — Сальдо баланса внешней торговли

USDJPY:

Японская иена (JPY) продолжает укрепляться по отношению к доллару США (USD) после выхода данных по индексу PMI в сфере услуг от банка Jibun в среду. Индекс был пересмотрен до 53,7 в августе с первоначальной оценки 54,0. Несмотря на то, что это седьмой месяц подряд роста в секторе услуг, последнее значение осталось неизменным по сравнению с июлем.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что он «внимательно следит за развитием событий на внутреннем и международном рынках с чувством срочности». Хаяси подчеркнул важность проведения фискальной и экономической политики в тесной координации с Банком Японии (BoJ). Он также подчеркнул необходимость спокойной оценки рыночных движений, но отказался комментировать ежедневные колебания акций.

Доллар США получает поддержку, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии выхода данных по занятости в США, в частности, августовских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эти данные могут дать дополнительную информацию о возможных сроках и масштабах снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 145.600-146.100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.08.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4 – 144.643.

• Котировка нижней границы зоны 1/2 – 145.989.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.08.2024–143.322.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ – 138.519.

USDJPY:

Японская иена (JPY) продолжает укрепляться второй день подряд, поскольку «ястребиные» высказывания главы Банка Японии Кадзуо Уэды контрастируют с «голубиной» позицией председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Глава Банка Японии Уэда заявил в пятницу в парламенте, что центральный банк может еще повысить процентные ставки, если его экономические прогнозы окажутся точными. Кроме того, июльские данные по инфляции (индекс потребительских цен) остались на самом высоком уровне с февраля, что усилило «ястребиную» позицию Банка Японии в отношении перспектив его политики.

Доллар США (USD) дешевеет из-за роста вероятности снижения ставки в сентябре. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон Хоул: «Пришло время корректировать политику». Однако Пауэлл не уточнил, когда начнется снижение ставок и каков его потенциальный размер.

Трейдеры ожидают, что центральный банк США может снизить ставки как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки в настоящее время полностью ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой США на сентябрьском заседании как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.).

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Объем выданных разрешений на строительство

USDJPY:

Японская иена (JPY) отскочила назад против доллара США (USD) в пятницу, возможно, благодаря недавнему росту ВВП Японии во втором квартале, который поддерживает возможность повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ) в ближайшее время.

Однако иена может столкнуться с проблемами из-за политической неопределенности в Японии, вызванной сообщениями о том, что премьер-министр Фумио Кисида не будет добиваться переизбрания в качестве лидера партии в сентябре, фактически завершив свой срок на посту премьер-министра.

Пара USD/JPY снижается, так как доллар США теряет позиции на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Кроме того, трейдеры полностью оценивают вероятность снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch.

Однако доллар получил поддержку, так как недавние экономические данные США оказались лучше, чем ожидалось, и ослабили опасения рынка по поводу рецессии в США. Кроме того, позднее на североамериканской сессии будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительских настроений в Мичигане за август и разрешениям на строительство за июль.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD — Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется на ровной ноте вблизи отметки 1,0990 на ранней европейской сессии в среду. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии выхода важных экономических данных из Еврозоны и США. Внимательно следите за валовым внутренним продуктом (ВВП) Еврозоны за второй квартал (Q2) и индексом потребительских цен (CPI) США за июль.

Данные, опубликованные Бюро трудовой статистики во вторник, показали, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США в июле вырос на 2,2% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что ниже ожидаемых 2,3%. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,2% в июне. Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,4% г/г по сравнению с 3,0% в июне, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2,7%.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 146.830-147.430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4-146.816.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–145.463.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.08.2024–148.195.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 152.446.

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26650-1.27000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28250-1.28450 и 1.27250-1.27450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.08.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.27472.

• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28232.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.08.2024-1.26712.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-1.25872.