💤Итоги дня 25 декабря

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +4,06%
$MGNT Магнит +3,46%
$CBOM МКБ +2,84%
$TATN Татнефть +2,34%
$AGRO Русагро +2,13%

📉Аутсайдеры

$PHOR ФосАгро -3,13%
$RTKM Ростелеком -1,43%
$HHRU HeadHunter Group -1,38%
$RUAL РУСАЛ -1,35%
$FEES ФСК ЕЭС -1,31%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных классов акций Яндекса типа А и Б — ИНТЕРФАКС

🟠Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 1,436 трлн рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Южуралзолото направит до 1 млрд рублей на снижение долга. Деньги были зарезервированы под программу стабилизации акций — ТАСС 

🟠Глава РФПИ заявил, что сделка ОПЕК+ принесла в бюджет РФ дополнительно 30 трлн рублей — ТАСС 

🟠Капитальные вложения Норникеля в 2024 году составят $3,6 млрд — ИНТЕРФАКС

🟠Собрание акционеров Татнефти 22 декабря не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание акционеров назначили на 28 декабря — ТАСС 

🥃 Сегодня выдал отчет Сургут. На вскидку дивы на преф при текущем курсе будут 12 рублей. Апсайд до 65-70 рублей есть. Но вопрос, что будет с курсом в следующем году?

⛽️СЧИТАЕМ ДИВИДЕНДЫ СУРГУТА

Из отчета Сургутнефтегаза за III кв. следует, что дивиденды на преф составят 13,2 рубля, если прибыль за IV кв. будет нулевая.

😱Почему нулевая ?!

На отчетный период курс доллара составлял 97,41 рублей. А год, скорее всего, завершится между 91 и 92 рублями.

☝️Следовательно, будет отрицательная валютная переоценка по отношению к III кв.

💰По нашим прикидкам, дивы на преф по итогам года составят 12-12,3 рублей или около 21,2%.

❗️Но повторить такой результат в следующем году без дальнейшей девальвации будет трудно.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Все? Яндекс наконец переезжает?

🗞Вышла новость: Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б».

🚀Котировки сразу взлетели на 5%. Рынок решил, что развязка с разделом Яндекса стала ближе.

☝️Но на самом деле это не так!

❗️По-прежнему нет никаких подробностей по поводу параметров разделения. Акционерам остается только надеяться на то, что это будет справедливая сделка.

🤝К тому же акционерам все еще голландского «Яндекса» предстоит одобрить эту сделки. В СМИ то и дело циркулируют слухи о разногласиях по этому поводу.

Поэтому, если разобраться, то ничего не поменялось. И если вы не взяли акции на позапрошлой неделе, когда они стоили на 10% дешевле, то вам стоит подумать, почему вы решили сделать этой сейчас.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ANSS ANSYS +18,08% — Акции компании стали расти на фоне новостей о том, что компания привлекла к себе интерес к поглощению. ANSYS пригласила консультантов для потенциальной сделки M&A.

$MRNA Moderna +4,09%
$ALB Albemarle +3,20%
$ALLE Allegion PLC +2,51%
$BMY Bristol-Myers Squibb +2,01%

📉Аутсайдеры

$NKE Nike -11,83% — Акции Nike упали после того, как компания понизила прогноз продаж и объявила о намерении сократить расходы примерно на $2 млрд в течение следующих трех лет.

$SNPS Synopsys -6,34%
$VFC VF -3,23%
$CMI Cummins -2,87%
$KMX CarMax -2,58%

🗞Новости

🟠Арктик СПГ-2 теперь сам по себе. Иностранные акционеры заморозили участие в проекте — Ъ 

🟠Росимущество сообщило о перевыполнении плана по приватизации в 16 раз. Поступления в федеральный бюджет России от приватизации составили 28,9 млрд рублей в 2023 году — ТАСС

🟠Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, Роснефти, Газпрома, Норникеля и других российских компаний — ТАСС 

💤Итоги дня 22 декабря

📈Лидеры

$CBOM МКБ +2,95%
$SBERP Сбербанк (прив.) +2,23%
$SBER Сбербанк +2,15%
$HHRU HeadHunter Group +1,50%
$GLTR ГлобалТранс +1,46%

📉Аутсайдеры

$FIVE X5 Retail Group -0,89%
$MGNT Магнит -0,56%
$FEES ФСК ЕЭС -0,34%
$CHMF Северсталь -0,34%
$VTBR ВТБ -0,28%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2023 года составила 417,5 млрд рублей, из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд рублей — ТАСС 

🟠Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. В этом году банк за 11 месяцев получили 1,38 трлн рублей ЧП. Это абсолютный рекорд за все время существования банка. Ждем рекордных дивов — ИНТЕРФАКС 

🟠Газпром энергохолдинг пока не получал акций ТГК-2. Бумаги могут находиться в процессе передачи Росимуществу — ИНТЕРФАКС 

🟠Алроса в 2023 году добыла 34,6 млн карат алмазов. Компания выполнила производственный план на 100% — ТАСС 

🟠Две китайские компании, участвующие в Арктик СПГ-2, попросили США об исключениях из санкций. США ранее дали срок до января 2024 года, чтобы завершить сделки с проектом — РБК 

🏦ВТБ раскрыл, когда и сколько ждать дивидендов

‼️ВТБ может заплатить первые дивиденды по итогам 2025 года в размере до 80 млрд рублей.

В этом году банк заработает более 400 млрд рублей чистой прибыли. 80 млрд рублей — это меньше 25% от нее ...

Следовательно, или ВТБ собирается платить меньше 50% от ЧП по МСФО, или прибыль упадет в два раза к текущему году.

💰Расчётный дивиденд составит 0,00294 рубля или 12,8% к текущим котировкам.

Перспектива держать акции три года, чтобы получить дивы на уровне текущих у Сбера — мягко говоря, выглядит не очень.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MU Micron +8,63% — Показатель доходов превысил прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере -0,95 $, доходы составили 4,73B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит -1,01 $, а общий доход — 4,55B $.

$VFC VF +7,08%
$CTAS Cintas +6,55%
$CCL Carnival Corp +6,20%
$WDC Western Digital +6,01%

Американский рынок акций вырос, отскочив после резкого отступления, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций и благоприятный прогноз от производителя микросхем Micron.

📉Аутсайдеры

$PAYX Paychex -7,01% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,08 $, доходы составили 1,26B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 1,07 $, а общий доход — 1,27B $.

$PARA Paramount Global B -2,77%
$WRK WestRock Co -2,42%
$AON Aon -2,02%
$WBD Warner Bros Discovery -1,46%

🗞Новости

🟠Мосгорломбард второй раз перенес сбор книги IPO и более чем на 20% снизил диапазон цены размещения. Дата размещения бумаг состоится с 28 декабря 2023 года по 15 января 2024 года — Ъ 

💤Итоги дня 21 декабря

📈Лидеры

$FEES ФСК ЕЭС +1,09%
$MAGN ММК +0,87%
$CHMF Северсталь +0,53%
$MGNT Магнит +0,25%
$PHOR ФосАгро +0,21%

📉Аутсайдеры

$NVTK НОВАТЭК -3,41%
$MOEX МосБиржа -3,06%
$HHRU HeadHunter Group -2,76%
$AFLT Аэрофлот -2,22%
$CBOM МКБ -2,16%

🗞Новости

🟠НОВАТЭК уведомил о форс-мажоре в отношении поставок с Арктик СПГ 2 — Прайм 

🟠Правительство Анголы объявило о выходе страны ОПЕК — Ъ 

🟠ФосАгро планирует Capex в 2024 году на уровне 73 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию —ИНТЕРФАКС 

🟠Минфин России внес в правительство перечень с крупными компаниями для возможной приватизации. В списке находится примерно 30 компаний — ТАСС 

🟠Россия в случае принятия европейскими властями решения по использованию доходов от замороженных средств Банка России ответит симметрично — ИНТЕРФАКС 

🟠Стабилизация курса на рубля на уровне 90 рублей за $1 приемлема для экономики. Найдена точка равновесия импорта и экспорта — ТАСС 

🔋 Санкции добрались до Новатэка

Новатэк предупредил о форс-мажоре с поставками СПГ из-за санкций США на компанию, которая занимается строительством проекта, сообщает Reuters.

Котировки сразу отреагировали снижением. Ведь это означает перенос сроков ввода проектов.

‼️А рост добычи — основной драйвер роста для акций Новатэка.

☝️Пока нет точной информации, насколько сдвигаются проекты. Если на пару месяцев, то акции выкупят, на год и более — сильно ударит по котировкам.

😱А ведь буквально накануне США обещали «убить» Арктик СПГ-2.

💸 Премиальная медицина — стоит ли инвестировать?

GIF продолжает разбор развивающегося рынка медицинских услуг. Сегодня на нашем операционном столе — ЕвроМедЦентр.

🩺 ЕМС обслуживает состоятельных пациентов. Все расчеты с клиентами и врачами идут в евро. Поэтому компания не боится слабого рубля.

🟣Маржинальность бизнеса в I полугодии 2023 года выросла благодаря крепкому курсу евро по отношению к рублю.

🟣Чистая прибыль вышла в плюс против убытка годом ранее и составила 54 млн евро.

🟣За период дивидендной паузы ЕМС погасила около 140 млн евро долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA снизилось до 0,8х.

🟣ЕМС показывает стабильный свободный денежный поток. FCF за последние 12 месяцев составляет 0,95 евро на одну акцию.

🟣Компания собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию.

🟣Менеджмент планирует вернуться к дивидендам после переезда и осуществить выплаты за пропущенные периоды. Дивидендная доходность может составить более 23% (2 евро на депозитарную расписку).