🍊Лонг мандарины

До конца года осталось 8 торговых дней. Активность торгов постепенно спадает. Существенных событий, способных повлиять на движение котировок, практически не осталось.

⛽️Сегодня состоится заседание совета директоров Газпрома. Некоторые инвесторы ожидают, что после него может появиться ясность с дивидендами. Но судя по котировкам, мало кто на это ставит. Поэтому отсутствие позитивных новостей окажет умеренно-негативное влияние на акции.

☝️Не забываем снизить налогооблагаемую базу

Если у вас есть убыточные позиции в портфеле, то можно продать их и откупить заново. Таким образом, уменьшится налогооблагаемая база от прибыли по итогам года.

Как легально не платить налоги?

Ответ достаточно прост — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

❓ Что такое ИИС?

ИИС — специальный брокерский счёт с налоговыми льготами. Этот счет ввели в России в 2015 году, чтобы популяризировать долгосрочные инвестиции.

На данный момент существует выбор из двух вариантов:

🔹 Тип А. Позволяет инвестору возвращать за счет налогового вычета до 52 тыс. руб. ежегодно. При этом сам счет необходимо пополнять на 400 тыс. руб. с денег, полученных на официальной работе (самозанятые и ИП данную возможность не имеют).

🔹 Тип Б. Полное освобождение от налогов с доходов, полученных за счет продажи подорожавших активов. Купил акцию за 100 руб., продал за 200 руб. — налог платить не нужно.

🗿 Все ли так гладко?

‼️Важное условие — минимум 3 года деньги с ИИС выводить нельзя, чтобы не потерять льготу.

Есть лимит на сумму взносов. За календарный год можно внести не более 1,000,000 руб.

Открыть можно только один ИИС и только в одном варианте. Сделал вычет, перешел на тип А. Не делаешь вычеты — сидишь на типе Б.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ETSY Etsy Inc +4,69%
$COST Costco +3,40%
$KR Kroger +3,24%
$HAS Hasbro +3,16%
$NFLX Netflix +2,98%

📉Аутсайдеры

$VFC VF -7,84% — Акции упали после того, как материнская компания брендов раскрыла кибератаку, которая могла оказать существенное влияние на праздничные продажи.

$PARA Paramount Global B -4,67%
$ADM Archer-Daniels-Midland -4,53%
$MTB M&T Bank -3,91%
$DG Dollar General -3,02%

🗞Новости

🟠Президент РФ продлил до конца 2025 года запрет по сделкам с долями недружественных иностранцев — ТАСС 

🟠ЕС впервые в 12-м пакете санкций против РФ ввел механизм конфискации замороженных активов — ТАСС 

🟠Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group утвердил Михаила Шамолина президентом компании на новый трехлетний срок — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару — ТАСС 

🟠Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в январе – ноябре 2023 г. снизились на 60% год к году до 24 млрд куб. м. — Ведомости 

💤Итоги дня 18 декабря

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +4,48%
$UPRO Юнипро +4,11%
$MOEX МосБиржа +3,53%
$HHRU HeadHunter Group +2,84%
$FIVE X5 Retail Group +2,81%

📉Аутсайдеры

$AFKS Система -1,26%
$RUAL РУСАЛ -0,20%
$PHOR ФосАгро +0,03%
$SBER Сбербанк +0,11%
$VTBR ВТБ +0,13%

🗞Новости

🟠Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Главным нововведение — ограничения против алмазной отрасли. Также ужесточаются меры по соблюдению потолка цен на нефть — ИНТЕРФАКС 

🟠Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7% — Прайм 

🟠После объявления Центробанком решения о ключевой ставке индекс Мосбиржи показал рост, в то время как реакция рубля осталась умеренной — РБК 

🟠Goldman Sachs повысил прогноз для S&P 500 на 2024 год до 5100 пунктов — ИНТЕРФАКС 

🟠Южуралзолото утвердило план по увеличению рыночной капитализации. В планах компании попасть в несколько индексов Московской биржи — ИНТЕРФАКС 

⁉️Почему нефть не вырастет ?!

Причина, по которой цены на нефть закрывают год вблизи двулетних минимумов — рост добычи нефти в США оказался существенно выше, чем предполагалось год назад.

Это в значительной мере перекрыло сокращение со стороны ОПЕК+. Также к предложению добавляют страны Латинской Америки и Иран.

📉Традиционные быки по нефти — Goldman Sachs уже который раз за год вынуждены пересматривать свой прогноз по ценам на нефть в сторону понижения. Согласно прогнозу, в следующем году средняя цена на Brent составит $81 за баррель.

☝️Сейчас о проблемах внутри ОПЕК речи не идет. Но в следующем году некоторые члены картеля могут быть не столь терпеливы. Их доля на рынке падает, а цены на нефть в лучшем случае стоят на месте.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FSLR First Solar +6,58%
$STLD Steel Dynamics +4,52%
$COST Costco +4,45%
$ENPH Enphase +3,08%
$ORCL Oracle +2,97%

📉Аутсайдеры

$EXC Exelon -6,36% — Причина падения связана с решением Комиссии штата Миссури назначить на ближайший месяц слушания относительно строительства нескольких солнечных электростанций в штате.

$AEE Ameren -4,43%
$ZION Zions -4,01%
$LEN Lennar -3,66%
$MGM MGM -3,54%

🗞Новости

🟠МосБиржа запускает собственный информационно-аналитический торговый терминал как альтернативу покинувшим РФ Reuters и Bloomberg — Ъ 

🟠США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ — РБК 

🟠Экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов с января 2024 года прекращают существование — Ъ 

🟠ЕС наращивает импорт азотных удобрений из России. Этому способствуют высокие цены на газ в Европе — Ведомости 

🟠Электростанции РусГидро в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь. Тарифная выручка компании может не покрыть 3,7 млрд руб. расходов на покупку топлива — Ъ 

💤Итоги дня 15 декабря

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,97%
$UPRO Юнипро +5,78%
$ROSN Роснефть +4,78%
$MGNT Магнит +4,76%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +4,69%

📉Аутсайдеры

$LKOH ЛУКОЙЛ -3,43%
$TCSG TCS Group Holding +0,74%
$MOEX МосБиржа +1,20%
$MTSS МТС +1,23%
$GMKN Норникель +1,67%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых — ИНТЕРФАКС 

🟠Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка — ТАСС 

🟠Акции ЛУКОЙЛа упали более чем на 6% на фоне дивидендного гэпа. Дивы составят ₽447 на акцию или 6,94% дивдоходности — РБК 

🟠Российская и китайская делегации обсудили реализацию проекта Сила Сибири-2 — ТАСС 

🟠Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции — РБК 

🟠Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ в 2023 году превысит 75 млн тонн. В ведомстве считают, что отрасль успешно адаптировалась к санкционному давлению и перешла к росту — ТАСС 

ЦБ повысил ставку — 16%

📈 ЦБ повысил ключевую ставку на 1% до 16%. Рынок позитивно отреагировал на это, так как 16% было уже заложено в котировки. Некоторые ожидали более сильного повышения — до 17%.

Консенсус ожидает, что это пик по ставке, но быстрого снижения ждать не стоит. Об этом говорится в преcс-релизе регулятора:

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

📊 Пока видим попытку разворота на рынке. Насколько она будет удачная теперь будет зависеть от двух других факторов — курса доллара и цен на нефть.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$SEDG SolarEdge Technologies +16,60%
$ENPH Enphase +11,72%
$ZBRA Zebra +11,34%
$ALGN Align +11,09%
$MRNA Moderna +9,25%

Многие американские компании, чувствительные к процентным ставкам, продолжают получать прибыль, поскольку заседание ФРС укрепило уверенность в более низкой инфляции и процентных ставках.

📉Аутсайдеры

$AEE Ameren -7,77%
$EXC Exelon -7,56%
$AJG Arthur J Gallagher -7,42%
$EG Everest -6,74%
$ADBE Adobe -6,35%

🗞Новости

🟠Совкомбанк получил многократную переподписку книги заявок в рамках IPO. Размещение пройдет сегодня по верхней границе ценового диапазона — 11,5 руб. на акцию — Ъ 

🟠Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 трлн руб. — Прайм 

🟠Доля рубля и валют дружественных стран в торговых расчетах России достигла в 2023 году 76% в экспорте и 72% в импорте — Известия 

🟠Минск выдвинула новый вариант роста платы за транзит нефти. Для северной ветки нефтепровода Дружба предлагается повышение на 43%, а для южной — на 14,5% — Ъ 

💤Итоги дня 14 декабря

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +0,58%
$GMKN Норникель -0,04%
$AFLT Аэрофлот -0,50%
$PHOR ФосАгро -0,54%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,88%

📉Аутсайдеры

$YNDX Яндекс -4,97%
$AGRO Русагро -3,35%
$ROSN Роснефть -3,28%
$NVTK НОВАТЭК -3,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК -3,14%

🗞Новости

🟠Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в РФ — ИНТЕРФАКС 

🟠Цена размещения акций Совкомбанка в ходе IPO составит 11,5 рублей за бумагу. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года — ТАСС 

🟠Норникель перерегистрировал Быстринский ГОК в РФ — ТАСС 

🟠Доходы России от нефтеэкспорта в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ — ИНТЕРФАКС 

🟠Против широкой конвертации акций Яндекса выступила часть пула потенциальных инвесторов — Газета 

🟠Минфин России в 2024 году планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом — РБК