💤Итоги дня 15 декабря

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,97%
$UPRO Юнипро +5,78%
$ROSN Роснефть +4,78%
$MGNT Магнит +4,76%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +4,69%

📉Аутсайдеры

$LKOH ЛУКОЙЛ -3,43%
$TCSG TCS Group Holding +0,74%
$MOEX МосБиржа +1,20%
$MTSS МТС +1,23%
$GMKN Норникель +1,67%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых — ИНТЕРФАКС 

🟠Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка — ТАСС 

🟠Акции ЛУКОЙЛа упали более чем на 6% на фоне дивидендного гэпа. Дивы составят ₽447 на акцию или 6,94% дивдоходности — РБК 

🟠Российская и китайская делегации обсудили реализацию проекта Сила Сибири-2 — ТАСС 

🟠Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции — РБК 

🟠Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ в 2023 году превысит 75 млн тонн. В ведомстве считают, что отрасль успешно адаптировалась к санкционному давлению и перешла к росту — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$SEDG SolarEdge Technologies +16,60%
$ENPH Enphase +11,72%
$ZBRA Zebra +11,34%
$ALGN Align +11,09%
$MRNA Moderna +9,25%

Многие американские компании, чувствительные к процентным ставкам, продолжают получать прибыль, поскольку заседание ФРС укрепило уверенность в более низкой инфляции и процентных ставках.

📉Аутсайдеры

$AEE Ameren -7,77%
$EXC Exelon -7,56%
$AJG Arthur J Gallagher -7,42%
$EG Everest -6,74%
$ADBE Adobe -6,35%

🗞Новости

🟠Совкомбанк получил многократную переподписку книги заявок в рамках IPO. Размещение пройдет сегодня по верхней границе ценового диапазона — 11,5 руб. на акцию — Ъ 

🟠Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 трлн руб. — Прайм 

🟠Доля рубля и валют дружественных стран в торговых расчетах России достигла в 2023 году 76% в экспорте и 72% в импорте — Известия 

🟠Минск выдвинула новый вариант роста платы за транзит нефти. Для северной ветки нефтепровода Дружба предлагается повышение на 43%, а для южной — на 14,5% — Ъ 

💤Итоги дня 14 декабря

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +0,58%
$GMKN Норникель -0,04%
$AFLT Аэрофлот -0,50%
$PHOR ФосАгро -0,54%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,88%

📉Аутсайдеры

$YNDX Яндекс -4,97%
$AGRO Русагро -3,35%
$ROSN Роснефть -3,28%
$NVTK НОВАТЭК -3,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК -3,14%

🗞Новости

🟠Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в РФ — ИНТЕРФАКС 

🟠Цена размещения акций Совкомбанка в ходе IPO составит 11,5 рублей за бумагу. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года — ТАСС 

🟠Норникель перерегистрировал Быстринский ГОК в РФ — ТАСС 

🟠Доходы России от нефтеэкспорта в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ — ИНТЕРФАКС 

🟠Против широкой конвертации акций Яндекса выступила часть пула потенциальных инвесторов — Газета 

🟠Минфин России в 2024 году планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VRTX Vertex +13,23% — компания достигла многообещающих результатов в испытании препарата от нейропатической боли.

$RVTY Revvity +10,33%
$ZION Zions +9,68%
$ALB Albemarle +9,51%
$BXP Boston Properties +8,56%

📉Аутсайдеры

$PFE Pfizer -6,72%
$LIN Linde PLC -4,21%
$LUV Southwest Airlines -3,86%
$PGR Progressive -2,80%
$ACGL Arch Capital -2,37%

🗞Новости

🟠Российские нефтекомпании резко наращивают экспорт нефти в Китай — Ъ 

🟠ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25-5,5% годовых — РБК 

🟠СПБ Биржа возвращается к истокам. Торговая площадка планирует развивать срочный рынок — Ъ 

🟠Дочка Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп акций кредитной организации в случае падения их цены после IPO — ИНТЕРФАКС 

🟠Минфин РФ не использует курсы валют для того, чтобы пополнить бюджет. Ведомство руководствуется прогнозами, заложенными при подготовке трехлетнего финансового плана — 90 рублей за доллар — Известия 

💤Итоги дня 13 декабря

📈Лидеры

$VKCO VK +3,29%
$UPRO Юнипро +2,30%
$NLMK НЛМК +2,06%
$HHRU HeadHunter Group +1,52%
$RUAL РУСАЛ +1,30%

📉Аутсайдеры

$TCSG TCS Group Holding -1,32%
$ALRS АЛРОСА -1,15%
$AGRO Русагро -0,68%
$GLTR ГлобалТранс -0,68%
$CBOM МКБ -0,57%

🗞Новости

🟠Выручка Системы по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода — ИНТЕРФАКС 

🟠Структура VK планирует консолидировать 100% бывшего российского актива English First — ИНТЕРФАКС 

🟠ТНС энерго может стать первой сделавшей делистинг компанией из-за пампа — Ведомости 

🟠АвтоВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей — ИНТЕРФАКС 

🟠Henderson не планирует проводить SPO в ближайшие два года и может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли — Ведомости 

🟠Биржевые цены на газ в Европе продолжили падение из-за высокого уровня заполненности хранилищ и роста импорта — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$INCY Incyte +8,45% — Акции выросли после новостей о положительных результатах использования препарата для лечения болезней, связанных с трансплантацией стволовых клеток.

$LIN Linde PLC +4,53%
$ALK Alaska Air +4,42%
$AVGO Broadcom +4,18%
$BEN Franklin Resources +4,16%

📉Аутсайдеры

$ORCL Oracle -12,46% — Показатель доходов не оправдал прогнозы. Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,34 $, доходы составили 12,9B $. Прогноз предполагал, что прибыль на акцию составит 1,33 $, а общий доход — 13,05B $.

$PARA Paramount Global B -5,97%
$JCI Johnson Controls -5,96%
$MRNA Moderna -4,83%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -4,36%

🗞Новости

🟠Книгу заявок на IPO Совкомбанка переподписали в шесть раз. Кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной — ТАСС 

🟠Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 г. на 40 тыс. б/с — ИНТЕРФАКС

🟠Минторг США сообщил о сокращении объема экспорта в РФ на 86% с начала СВО. Оставшаяся ограниченная торговля сосредоточена на медицинских товарах — ТАСС 

💤Итоги дня 12 декабря

📈Лидеры

$CBOM МКБ +4,94%
$AGRO Русагро +4,59%
$TCSG TCS Group Holding PLC +3,35%
$GLTR ГлобалТранс +2,88%
$OZON Ozon +2,23%

📉Аутсайдеры

$FEES ФСК ЕЭС -2,46%
$NLMK НЛМК -1,76%
$MOEX МосБиржа -1,75%
$GAZP Газпром -1,26%
$GMKN Норникель -1,07%

🗞Новости

🟠Компания HENDERSON заявила, что получила рекордную выручку в размере 14,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2023 года. Маржинальность по EBITDA — 40% — Компания 

🟠Самолет подводит предварительные итоги 2023 года — Компания 

🟠Застройщики после заметного роста продаж квартир в новостройках приготовились к снижению спроса — Ъ 

🟠Премия за риск инвестирования в российские акции выросла до 10–12%, но это не является препятствием для роста рынка — РБК 

🟠Мосгорломбард продлил срок приема заявок на участие в IPO до 21 декабря — РБК 

🟠Экспорт угля по сети РЖД снизился в ноябре на 9,3%, за 11 месяцев — на 0,6% — ИНТЕРФАКС 

🟠Росбанк заявил, что цифровой рубль не изменит парадигму финансового посредничества банков. Он сможет создать дополнительную ценность клиентам — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$CI Cigna +16,68% — Компания отменила свое потенциальное приобретение Humana и вместо этого объявила о выкупе на 10 миллиардов долларов.

$AVGO Broadcom +8,99% — Аналитики улучшили рейтинг акций после отчета о прибылях на прошлой неделе.

$ETSY Etsy Inc +5,76%
$MGM MGM +5,11%
$AMAT Applied Materials +5,02%

📉Аутсайдеры

$PARA Paramount Global B -3,62%
$CCL Carnival Corp -2,71%
$LLY Eli Lilly -2,31%
$META Meta Platforms -2,24%
$NVDA NVIDIA -1,85%

🗞Новости

🟠HeadHunter хочет запустить российский аналог LinkedIn. Компания тестирует социальную сеть Сетка, предназначенную для профессионального общения — Ъ 

🟠В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России. Планируется, что ограничения будут действовать до конца 2040 года — ТАСС 

🟠Совет директоров ЦБ определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги со счетов типа С — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$PARA Paramount Global B +12,11% — Акции компании выросли после того, как ее контролирующий акционер обеспечил инвестиции в размере 125 млн долларов, а аналитики повысили рейтинг в новостях.

$WBD Warner Bros Discovery +6,01%
$LULU Lululemon Athletica +5,37%
$ALLE Allegion PLC +5,00%
$FCX Freeport-McMoran +4,89%

📉Аутсайдеры

$ENPH Enphase -3,88%
$DG Dollar General -3,86%
$ILMN Illumina -3,58%
$COO Cooper -2,88%
$NSC Norfolk Southern -2,84%

🗞Новости

🟠Акционеры Polymetal одобрили обмен замороженных в НРД акций — ТАСС 

🟠Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали ограничения для поставщиков российского газа, которые могут коснуться в первую очередь Газпрома и НОВАТЭКа — Ъ 

🟠В МЭР рассказали о стремлении России занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году — ТАСС 

🟠Ноябрь стал рекордным для коллективных инвестиций в России. Объем привлечений в розничные паевые фонды достиг 42,5 млрд руб. — Ъ 

🟠Металлурги наращивают потребление лома. Драйверами восстановления сектора стали рост производства стали и слабый рубль — Ведомости 

💤Итоги дня 8 декабря

📈Лидеры

$ALRS АЛРОСА +4,87%
$TATN Татнефть +1,63%
$HHRU HeadHunter Group +1,49%
$GLTR ГлобалТранс +1,41%
$MAGN ММК +1,24%

📉Аутсайдеры

$CBOM МКБ -2,25%
$AGRO Русагро -1,60%
$MGNT Магнит -1,31%
$GAZP Газпром -0,96%
$VTBR ВТБ -0,93%

🗞Новости

🟠Президент РФ Владимир Путин заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

🟠Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза — ИНТЕРФАКС 

🟠ВТБ ожидает замедления темпов роста рынка розничных ссуд до 6-8% в 2024 году — ИНТЕРФАКС 

🟠НТМК досрочно погасит евробонды Evraz-24 с хранением в депозитариях РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5% — ТАСС 

🟠Русснефть будет сдавать нефть с Варьегана в магистральную систему в обход Самотлора — ИНТЕРФАКС 

🟠Рынок может лишиться 30% покупателей из-за ограничений по льготной ипотеке.

🥃 Рынок не особо поверил в дивиденды Газпрома, и в отсутствие иных драйверов он продолжает движение к нижней границе своего четырехмесячного боковика.