💤Итоги дня 21 ноября

📈Лидеры

$OZON Ozon +4,49%
$HHRU HeadHunter Group +3,58%
$TATN Татнефть +2,50%
$TATNP Татнефть (прив.) +2,31%
$MOEX Московская биржа +1,81%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -2,05%
$FIVE X5 Retail Group -1,64%
$GLTR ГлобалТранс -1,11%
$RTKM Ростелеком -0,94%
$FEES ФСК ЕЭС -0,79%

🗞Новости

🟠Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 35,17 рублей на все виды акций — ИНТЕРФАКС 

🟠Топливная ЕвроТранс в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд рублей. В результате ее рыночная капитализация составит 40 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Ростелекома утвердили дивиденды за 2022 г. в размере 5,4465 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Выручка Циан в III квартале 2023 года составила 3,24 млрд рублей, что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2022 года — ИНТЕРФАКС 

🟠СПБ Биржа 20 ноября 2023 года провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ENPH Enphase +6,07%
$PARA Paramount Global B +5,61%
$PANW Palo Alto Networks +5,24%
$BA Boeing +4,65%
$ALGN Align +4,16%

📉Аутсайдеры

$BMY Bristol-Myers Squibb -3,82%
$WRK WestRock Co -3,22%
$IP International Paper -2,40%
$URI United Rentals -1,94%
$NCLH Norwegian Cruise Line -1,94%

🗞Новости

🟠В Госдуме считают, что майнинг криптовалюты на основе электроэнергии, которая производится с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), является перспективным направлением экономики — ИНТЕРФАКС 

🟠С начала 2024 года ЦБ отменяет ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Среди наиболее важных — использование альтернативного кредитного рейтинга и учет заблокированных активов — Ъ 

🟠Правительство может впервые отменить курсовую экспортную пошлину для целой отрасли. Минпромторг предложил сделать это для целлюлозно-бумажной промышленности — Ъ 

🟠ЕС резко нарастил закупку СПГ в ноябре: импорт СПГ вырос на 76% к прошлому месяцу, до 7,39 млн тонн. Европе по-прежнему удается привлекать больше грузов СПГ, чем Азии — Ъ 

💤Итоги дня 20 ноября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,71%
$OZON Ozon +3,19%
$VKCO VK +2,31%
$TCSG TCS Group +2,01%
$HYDR РусГидро +1,71%

📉Аутсайдеры

$CHMF Северсталь -1,36%
$NLMK НЛМК -1,08%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,99%
$SNGS Сургутнефтегаз -0,85%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,79%

🗞Новости

🟠Выручка Астры за девять месяцев по МСФО выросла почти вдвое. Она составила 4,7 млрд рублей — ТАСС 

🟠 CarMoney за 9 месяцев 2023 года увеличила выручку по МСФО на 17,4% до 2,3 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн. В III квартале — $206,2 млн — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ хочет обязать страховщиков гарантировать доход по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни в привязке к изменению ключевой ставки — Ъ 

🟠Санкции против Арктик СПГ-2 могут лишить НОВАТЭК 4% от всего мирового рынка СПГ — Ъ 

🟠Апелляционный суд прекратил производство по иску компании Роснефть, которая требовала взыскать с Транснефти убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе Дружба — Ъ 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ROST Ross Stores +7,22% — Отчет III квартале лучше прогноза. Компания — прибыль на акцию 1,33 $, доходы составили 4,9B $. Прогноз — прибыль на акцию 1,22 $, общий доход составит 4,83B $.

$EXPE Expedia +5,05%
$ALB Albemarle +3,91%
$HUBB Hubbell +3,89%
$WBD Warner Bros Discovery +3,78%

📉Аутсайдеры

$AMAT Applied Materials -4,02%
$CF CF Industries -3,31%
$MOH Molina Healthcare -3,30%
$HUM Humana -2,89%
$BBWI Bath & Body Works -2,46%

🗞Новости

🟠После падения цен на нефть почти на 20% с конца сентября ОПЕК+ будет рассматривать на заседании в конце этого месяца вопрос о дополнительном сокращении поставок нефти — ПРАЙМ 

🟠Суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд. Судья не признал право РФ на суверенный иммунитет в США — Ъ 

🟠Правительство поддержало штрафы за непродажу валютной выручки. Для юрлиц предельный размер штрафа — от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке — Ъ 

💤Итоги дня 17 ноября

📈Лидеры

$AGRODR Русагро +4,98%
$SNGS Сургутнефтегаз +3,30%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +3,03%
$TATNP Татнефть (прив.) +2,47%
$TATN Татнефть +2,24%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter -1,33%
$GLTR ГлобалТранс -0,94%
$ALRS АЛРОСА -0,57%
$FEES ФСК ЕЭС -0,46%
$MTSS МТС -0,24%

🗞Новости

🟠Госдума приняла закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам. Поправки предполагают возвращение к использованию коэффициента 1 вместо 0,5 с 1 октября 2023 года включительно — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Ренессанс страхования по МСФО за девять месяцев достигла 9,6 млрд рублей. Выплата дивидендов за III квартал не планируется — ТАСС 

🟠МКБ за 9 месяцев 2023 года получил 48,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. В III квартале — 17,9 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ РФ сообщил, что не имеет казначейских обязательств США. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство — ТАСС

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$INTC Intel +6,73%
$ISRG Intuitive Surgical +3,66%
$GEN Gen Digital +3,24%
$SYK Stryker +2,79%
$DXCM DexCom +2,60%

📉Аутсайдеры

$CSCO Cisco -9,83% — В этом году стоимость акций Cisco, поднявшись на 11%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100
$WMT Walmart -8,09% — Инвесторы обеспокоены прогнозами компании относительно потребительских расходов в преддверии сезона праздничных покупок.
$BBWI Bath & Body Works -6,81%
$KMX CarMax -5,56%
$PANW Palo Alto Networks -5,42%

🗞Новости

🟠Сегодня постпреды ЕС планируют согласовывать 12-й пакет санкций против РФ — ПРАЙМ 

🟠Импорт алмазов в Индию в октябре 2023 года вырос на 9% по отношению к данным прошлого года, составив $1,102 млрд. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 года упал на 33% к октябрю прошлого года, до $1,26 млрд — ИНТЕРФАКС 

🟠После введения блокирующих санкций США против СПБ Биржи количество фишинговых сайтов, маскирующихся под нее, возросло до нескольких тысяч. Мошенники пытаются получить личные данные граждан, создавая копии официального сайта — Ъ

💤Итоги дня 16 ноября

📈Лидеры

$OZON Ozon +0,70%
$VKCO VK +0,36%
$MOEX Московская биржа +0,03%
$CBOM МКБ -0,20%
$HHRU HeadHunter Group -0,28%

📉Аутсайдеры

$SNGS Сургутнефтегаз -2,81%
$AGRO Русагро -2,31%
$MTSS МТС -2,26%
$ALRS АЛРОСА -1,97%
$TATNP Татнефть (прив.) -1,90%

🗞Новости

🟠Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза — до 450,8 млрд рублей — ИНТЕРФАКС

🟠МТС в III квартале нарастила выручку на 16% — до 159,7 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Акции третьего эшелона массово падают на Мосбирже несколько торговых дней подряд. За 10 сессий (с 1 по 14 ноября) в этом сегменте рынка зафиксировано 103 случая падения бумаг более чем на 10% — Ведомости 

🟠Российский рынок IPO оживает в первую очередь благодаря притоку денег физических лиц на рынок. Нетто-приток средств физлиц с марта 2022 года оказался в 3,5 раза больше, чем институционалов — ТАСС 

🟠ЦБ РФ вместе с правительством обсудит предложение депутатов дифференцировать ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов населения в том или ином регионе — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$TGT Target +17,75%
$VFC VF +14,13%
$CTLT Catalent Inc +11,34%
$EXPE Expedia +6,28%
$PARA Paramount Global B +5,19%

Уолл-стрит пошла в рост после оптимистичного отчета по инфляции. Результаты отчетов компаний вышли лучше ожиданий.

📉Аутсайдеры

$VRTX Vertex -5,57%
$LLY Eli Lilly -3,65%
$CEG Constellation Energy -3,58%
$TJX Companies Inc -3,32%
$ACGL Arch Capital -3,32%

🗞Новости

🟠Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян. Ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта — РБК 

🟠Сургутнефтегаз наращивает поставки в Пакистан, отправив уже третью партию за год — Ъ 

🟠Средняя себестоимость добычи нефти в России по итогам трех кварталов 2023 года составила 23,6 тысячи рублей по сравнению с 24,6 тысячи рублей за тонну по аналогичному периоду в 2022 году (на 4% меньше) — ИНТЕРФАКС 

🟠Доля российского экспорта в недружественных валютах, в первую очередь долларах и евро, в сентябре упала до минимальных за всю историю 24,2% — ПРАЙМ 

💤Итоги дня 15 ноября

📈Лидеры

$AGRO Русагро +3,27%
$UPRO Юнипро +2,81%
$TRNFP Транснефть (прив.) +2,02%
$MOEX Московская биржа +1,92%
$OZON Ozon Holdings +1,87%

📉Аутсайдеры

$NVTK НОВАТЭК -1,48%
$ROSN Роснефть -0,65%
$PLZL Полюс -0,30%
$GMKN Норникель -0,19%
$RUAL Русал -0,19%

🗞Новости

🟠ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ намерен включить в него запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах — ТАСС 

🟠Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля — ИНТЕРФАКС 

🟠Государство одобрило дробление акций Транснефти в 100 раз. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 руб. — ТАСС 

🟠Магнит объявил результаты второго раунда выкупа акций: акционеры предъявили к выкупу практически 7,9 млн акций (7,8% бумаг), находящихся в обращении — ИНТЕРФАКС

🟠СПБ биржа определила механизм расчетов по заключенным 1 и 2 ноября сделкам с иностранными ценными бумагами — они начнутся 17 ноября — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ENPH Enphase +16,35%
$ARE Alexandria RE +11,67%
$FSLR First Solar +11,43%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc +10,79%
$BXP Boston Properties +10,70%

📉Аутсайдеры

$MCK McKesson -3,57%
$CME CME Group -2,45%
$VRTX Vertex -2,37%
$COR Cencora Inc -2,27%
$CAH Cardinal Health -1,94%

🗞Новости

🟠Магнит в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 17,564 млрд рублей. Общая выручка компании выросла на 5,7% — ТАСС 

🟠Объем жилищного строительства в России в октябре 2023 года составил 6 млн 468 тыс. кв. м, что на 25,5% меньше, чем в октябре 2022 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2% в годовом исчислении. В Министерстве труда по итогам октября отметили снижение стоимости бензина и рост цен на жилье — ТАСС