☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ENPH Enphase +9,10% — Компания, пострадавшая от высоких затрат по займам, положительно реагирует на поворот ФРС к снижению ставок.

$ILMN Illumina +8,08%
$CTLT Catalent Inc +6,52%
$EL Estee Lauder +4,34%
$MRNA Moderna +4,30%

📉Аутсайдеры

$FDS FactSet Research -2,07%
$MOH Molina Healthcare -1,95%
$EPAM EPAM Systems -1,65%
$CDAY Ceridian HCM -1,47%
$AJG Arthur J Gallagher -1,31%

🗞Новости

🟠Российские власти впервые забирают активы у собственников из недружественных стран. Газовый бизнес Wintershall и OMV в России будет принудительно продан — Ъ 

🟠Финам в 2024 году предоставит инвесторам выход на рынки Индии и континентального Китая — ТАСС 

🟠Завод Кристалл перенес проведение IPO на Мосбирже на январь 2024 года — ТАСС 

🟠Власти одобрили основные параметры реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Большинство поправок направлено на защиту прав миноритариев — РБК 

🟠РФ и КНР выполнили задачу довести торговлю стран до $200 млрд с опережением. Поставки нефти из России в Китай выросли в январе-ноябре на 22% — ТАСС 

💤Итоги дня 18 декабря

📈Лидеры

$NLMK НЛМК +3,30%
$TRNFP Транснефть (прив.) +2,12%
$CHMF Северсталь +1,96%
$NVTK НОВАТЭК +1,95%
$TATNP Татнефть (прив.) +1,56%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter Group -3,44%
$PIKK Группа Компаний ПИК -2,23%
$CBOM МКБ -1,88%
$AFLT Аэрофлот -1,42%
$GAZP Газпром -0,98%

🗞Новости

🟠Газпром ожидает около 2,2 трлн рублей доналоговой прибыли за 2023 год — Ъ 

🟠Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке балансируется, цена растет — ИНТЕРФАКС 

🟠Путин подписал закон о долгосрочном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3) — ИНТЕРФАКС 

🟠Мосгорломбард рассмотрит проведение IPO по нижней границе ценового диапазона. Стоимость бумаг может составить 3,1 руб. — Ведомости 

🟠У России есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов — ТАСС

🟠СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов. Расчётный депозитарий СПБ Банк обратится в OFAC — ИНТЕРФАКС 

🥃 Газпром, как и ожидалось, разочаровал некоторых инвесторов — про дивы ничего не сказали. Но рынок особо и не ставил на это, поэтому падаем слабо, не как в Сбере.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$ETSY Etsy Inc +4,69%
$COST Costco +3,40%
$KR Kroger +3,24%
$HAS Hasbro +3,16%
$NFLX Netflix +2,98%

📉Аутсайдеры

$VFC VF -7,84% — Акции упали после того, как материнская компания брендов раскрыла кибератаку, которая могла оказать существенное влияние на праздничные продажи.

$PARA Paramount Global B -4,67%
$ADM Archer-Daniels-Midland -4,53%
$MTB M&T Bank -3,91%
$DG Dollar General -3,02%

🗞Новости

🟠Президент РФ продлил до конца 2025 года запрет по сделкам с долями недружественных иностранцев — ТАСС 

🟠ЕС впервые в 12-м пакете санкций против РФ ввел механизм конфискации замороженных активов — ТАСС 

🟠Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group утвердил Михаила Шамолина президентом компании на новый трехлетний срок — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару — ТАСС 

🟠Поставки российского трубопроводного газа в ЕС в январе – ноябре 2023 г. снизились на 60% год к году до 24 млрд куб. м. — Ведомости 

💤Итоги дня 18 декабря

📈Лидеры

$GLTR ГлобалТранс +4,48%
$UPRO Юнипро +4,11%
$MOEX МосБиржа +3,53%
$HHRU HeadHunter Group +2,84%
$FIVE X5 Retail Group +2,81%

📉Аутсайдеры

$AFKS Система -1,26%
$RUAL РУСАЛ -0,20%
$PHOR ФосАгро +0,03%
$SBER Сбербанк +0,11%
$VTBR ВТБ +0,13%

🗞Новости

🟠Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Главным нововведение — ограничения против алмазной отрасли. Также ужесточаются меры по соблюдению потолка цен на нефть — ИНТЕРФАКС 

🟠Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7% — Прайм 

🟠После объявления Центробанком решения о ключевой ставке индекс Мосбиржи показал рост, в то время как реакция рубля осталась умеренной — РБК 

🟠Goldman Sachs повысил прогноз для S&P 500 на 2024 год до 5100 пунктов — ИНТЕРФАКС 

🟠Южуралзолото утвердило план по увеличению рыночной капитализации. В планах компании попасть в несколько индексов Московской биржи — ИНТЕРФАКС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FSLR First Solar +6,58%
$STLD Steel Dynamics +4,52%
$COST Costco +4,45%
$ENPH Enphase +3,08%
$ORCL Oracle +2,97%

📉Аутсайдеры

$EXC Exelon -6,36% — Причина падения связана с решением Комиссии штата Миссури назначить на ближайший месяц слушания относительно строительства нескольких солнечных электростанций в штате.

$AEE Ameren -4,43%
$ZION Zions -4,01%
$LEN Lennar -3,66%
$MGM MGM -3,54%

🗞Новости

🟠МосБиржа запускает собственный информационно-аналитический торговый терминал как альтернативу покинувшим РФ Reuters и Bloomberg — Ъ 

🟠США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ — РБК 

🟠Экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов с января 2024 года прекращают существование — Ъ 

🟠ЕС наращивает импорт азотных удобрений из России. Этому способствуют высокие цены на газ в Европе — Ведомости 

🟠Электростанции РусГидро в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь. Тарифная выручка компании может не покрыть 3,7 млрд руб. расходов на покупку топлива — Ъ 

💤Итоги дня 15 декабря

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,97%
$UPRO Юнипро +5,78%
$ROSN Роснефть +4,78%
$MGNT Магнит +4,76%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +4,69%

📉Аутсайдеры

$LKOH ЛУКОЙЛ -3,43%
$TCSG TCS Group Holding +0,74%
$MOEX МосБиржа +1,20%
$MTSS МТС +1,23%
$GMKN Норникель +1,67%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых — ИНТЕРФАКС 

🟠Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка — ТАСС 

🟠Акции ЛУКОЙЛа упали более чем на 6% на фоне дивидендного гэпа. Дивы составят ₽447 на акцию или 6,94% дивдоходности — РБК 

🟠Российская и китайская делегации обсудили реализацию проекта Сила Сибири-2 — ТАСС 

🟠Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции — РБК 

🟠Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ в 2023 году превысит 75 млн тонн. В ведомстве считают, что отрасль успешно адаптировалась к санкционному давлению и перешла к росту — ТАСС 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$SEDG SolarEdge Technologies +16,60%
$ENPH Enphase +11,72%
$ZBRA Zebra +11,34%
$ALGN Align +11,09%
$MRNA Moderna +9,25%

Многие американские компании, чувствительные к процентным ставкам, продолжают получать прибыль, поскольку заседание ФРС укрепило уверенность в более низкой инфляции и процентных ставках.

📉Аутсайдеры

$AEE Ameren -7,77%
$EXC Exelon -7,56%
$AJG Arthur J Gallagher -7,42%
$EG Everest -6,74%
$ADBE Adobe -6,35%

🗞Новости

🟠Совкомбанк получил многократную переподписку книги заявок в рамках IPO. Размещение пройдет сегодня по верхней границе ценового диапазона — 11,5 руб. на акцию — Ъ 

🟠Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 трлн руб. — Прайм 

🟠Доля рубля и валют дружественных стран в торговых расчетах России достигла в 2023 году 76% в экспорте и 72% в импорте — Известия 

🟠Минск выдвинула новый вариант роста платы за транзит нефти. Для северной ветки нефтепровода Дружба предлагается повышение на 43%, а для южной — на 14,5% — Ъ 

💤Итоги дня 14 декабря

📈Лидеры

$MOEX Московская биржа +0,58%
$GMKN Норникель -0,04%
$AFLT Аэрофлот -0,50%
$PHOR ФосАгро -0,54%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,88%

📉Аутсайдеры

$YNDX Яндекс -4,97%
$AGRO Русагро -3,35%
$ROSN Роснефть -3,28%
$NVTK НОВАТЭК -3,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК -3,14%

🗞Новости

🟠Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос редомициляции с Кипра в РФ — ИНТЕРФАКС 

🟠Цена размещения акций Совкомбанка в ходе IPO составит 11,5 рублей за бумагу. Торги акциями начнутся 15 декабря 2023 года — ТАСС 

🟠Норникель перерегистрировал Быстринский ГОК в РФ — ТАСС 

🟠Доходы России от нефтеэкспорта в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ — ИНТЕРФАКС 

🟠Против широкой конвертации акций Яндекса выступила часть пула потенциальных инвесторов — Газета 

🟠Минфин России в 2024 году планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным бумагам с постоянным купонным доходом — РБК 

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VRTX Vertex +13,23% — компания достигла многообещающих результатов в испытании препарата от нейропатической боли.

$RVTY Revvity +10,33%
$ZION Zions +9,68%
$ALB Albemarle +9,51%
$BXP Boston Properties +8,56%

📉Аутсайдеры

$PFE Pfizer -6,72%
$LIN Linde PLC -4,21%
$LUV Southwest Airlines -3,86%
$PGR Progressive -2,80%
$ACGL Arch Capital -2,37%

🗞Новости

🟠Российские нефтекомпании резко наращивают экспорт нефти в Китай — Ъ 

🟠ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25-5,5% годовых — РБК 

🟠СПБ Биржа возвращается к истокам. Торговая площадка планирует развивать срочный рынок — Ъ 

🟠Дочка Совкомбанка может направить 1,5 млрд рублей на выкуп акций кредитной организации в случае падения их цены после IPO — ИНТЕРФАКС 

🟠Минфин РФ не использует курсы валют для того, чтобы пополнить бюджет. Ведомство руководствуется прогнозами, заложенными при подготовке трехлетнего финансового плана — 90 рублей за доллар — Известия 

💤Итоги дня 13 декабря

📈Лидеры

$VKCO VK +3,29%
$UPRO Юнипро +2,30%
$NLMK НЛМК +2,06%
$HHRU HeadHunter Group +1,52%
$RUAL РУСАЛ +1,30%

📉Аутсайдеры

$TCSG TCS Group Holding -1,32%
$ALRS АЛРОСА -1,15%
$AGRO Русагро -0,68%
$GLTR ГлобалТранс -0,68%
$CBOM МКБ -0,57%

🗞Новости

🟠Выручка Системы по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода — ИНТЕРФАКС 

🟠Структура VK планирует консолидировать 100% бывшего российского актива English First — ИНТЕРФАКС 

🟠ТНС энерго может стать первой сделавшей делистинг компанией из-за пампа — Ведомости 

🟠АвтоВАЗ в 2024 году планирует выпустить более 500 тысяч автомобилей — ИНТЕРФАКС 

🟠Henderson не планирует проводить SPO в ближайшие два года и может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли — Ведомости 

🟠Биржевые цены на газ в Европе продолжили падение из-за высокого уровня заполненности хранилищ и роста импорта — РБК