💤Итоги дня 5 сентября
🤑Индекс вечером подрос — 2 621 (+0,63%).
💲Доллар тоже подрастает — 88,24 руб. (+0,85%).
📈 Растут
• $SGZH Сегежа +21,49%
• $NLMK НЛМК +4,93%
• $CBOM МКБ +4,26%
📉 Падают
• $AGRO Русагро -3,09%
• $SNGS Сургутнефтегаз -2,24%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -2,09%
🗞Новости
🟠Решение о выплате полугодовых дивидендов Газпром нефти не создает компании проблем. Она готова выплачивать их и чаще, чем два раза в год, если будет такое решение акционеров — ТАСС
🟠Норникель вносит изменения в модель управления компанией. Цель изменений — рост операционной эффективности — Компания
🟠Сбербанк сохраняет планы по выплате дивидендов в 50% от прибыли — ИНТЕРФАКС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
⁉️ Разворот или очередное «медвежье ралли»?
Рынок полностью оправился после «черного» понедельника, где коррекция достигла 28,65%. Но о развороте говорить пока рано. Тренд остается падающим. Подобные отскоки с мая мы видели уже 4 раза. Но с другой стороны — сильно ниже рынку падать уже сложно.
☝️ На данный момент у нас две ключевые причины падения рынка: продажи со стороны нерезидентов и ключевая ставка.
📉 Продажи нерезидентов сложно комментировать. Информации, кто и что продает, просто нет. Однако раз ЦБ в прошлые выходные выдал предписание, то он косвенно признал существование проблемы. Да и с этим предписанием тоже не все так гладко. Формально оно не предусматривает никаких санкций и могло быть проигнорировано. OFAC дал время на сворачивание операций с МосБиржей до 12 октября. Поэтому с увлечённостью говорить, что навес ушел, можно будет только после этой даты. Но, скорее всего, те, кто продает, не будут тянуть с этим до последнего, и навес уйдет раньше.
☕️ 5 сентября. Статус на утро
Греф считает, что экономика РФ еще в состоянии перегрева, но пик уже пройден. По мнению Грефа, пока еще сохраняется влияние высокого спроса на цены, инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже остаются на повышенном уровне.
🤑Индекс утром подрос — 2 625 (+0,77%).
💲Доллар тоже растет — 88,64 руб. (+1,31%)
📈 Растут
• $SGZH Сегежа +5,52%
• $MTLR Мечел +0,98%
• $SMLT Самолет +0,95%
📉 Падают
• $GLTR Глобалтранс -0,45%
• $SNGS Сургутнефтегаз -0,43%
• $AFKS АФК Система -0,37%
🗞Новости
🟠Ростелеком не будет менять сроки вывода на IPO дочерней структуры. Вывод РТК-ЦОД идет по графику — ТАСС
🟠Окончательное решение по возможным дивидендам ВТБ за 2024 год примут в январе — ТАСС
🟠АФК Система планирует увеличить долю в Segezha Group в рамках допэмиссии. Этот вопрос еще обсуждают внутри корпорации — ТАСС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💤 Итоги дня 4 сентября
🥃 Рынок отпустило. То ли инорезы кончились, то ли в ЦБ решили заняться этим вопросом всерьёз. А может данные по инфляции порадовали рынок. В любом случае коррекции в 30% вполне достаточно. Кажется, что перелили с запасом. Поэтому даже ставка в 20% уже не так сильно завалит рынок.
🤑Индекс вечером решил, что он Феникс и стал расти — 2 605 (+3,2%).
💲Доллар тоже подрастает — 87,5 руб. (+0,46%).
📈 Вечером только в рост!
• $SGZH Сегежа +12,06%
• $GLTR Глобатранс +10,60%
• $CBOM МКБ +6,77%
• $SMLT Самолет +6,73%
• $AFKS АФК Система +6,69%
• $OZON Озон +6,61%
🗞Новости
🟠Глава Аэрофлота допустил возвращение к выплате дивидендов. Это событие будет зависеть от финансовых результатов и плана капвложений — ТАСС
🟠Европлан вошел в топ-5 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса — Компания
🟠Селигдар построит на Самолазовском вторую очередь установки терморудоподготовки. Она будет в 1,5 раза мощнее, чем первая — ТАСС
☕️ 4 сентября. Статус на утро
Со второго квартала в России начала быстро расти разница между доходностями по облигациям эмитентов первого эшелона (с высоким кредитным рейтингом) и третьего эшелона («мусорные» облигации). Из-за ставок и налогов инвесторы забирают деньги из более прибыльных, но и более рискованных бондов.
🤑Индекс утром пытается расти — 2 550 (+1%).
💲Доллар тоже растет — 88,88 руб. (+2%)
📈 Растут
• $MSNG МосЭнерго +1,78%
• $GLTR ГлобалТранс +0,76%
• $AGRO Русагро +0,64%
📉 Падают
• $SGZH Сегежа -1,20%
• $SMLT Самолет -0,80%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -0,73%
🗞Новости
🟠Мосгорломбард может приобрести две московские сети ломбардов этой осенью. Это первый шаг к консолидации рынка в Московском регионе — Ведомости
🟠Россети намерены вложить свыше 600 млрд руб. в магистрали Дальнего Востока. Инвестировать планируют в 2024-2029 годах — ТАСС
🟠Российский фонд прямых инвестиций и Газпром договорились о сотрудничестве в сфере сжижения природного газа — РБК
💤 Итоги дня 3 сентября
🥃 Пытаемся найти новое дно. Но пока не очень удаётся. Наверное, правильно будет (как бы это ни звучало) уже добить до 2490 и там отсрочить, чтобы вышло красиво по ТА, и зависнуть в боковике до заседания ЦБ в следующую пятницу.
🤑Индекс вечером опять припал — 2 524 (-0,81%).
💲Доллар сошел с ума и упал — 87 руб. (-3%).
📈 Растут
• $PIKK ПИК +2,03%
• $ROSN Роснефть +1,97%
• $AFLT Аэрофлот +1,81%
📉 Падают
• $CBOM МКБ -5,11%
• $GAZP Газпром -3,09%
• $AFKS АФК Система -3,05%
🗞Новости
🟠Селигдар намерен выплатить дивиденды за I полугодие из нераспределенной прибыли. Они составят 4 руб. на акцию — ТАСС
🟠Власти Анголы сделали выгодное предложение Алросе, чтобы решить проблему антироссийских санкций, затрудняющих ее работу — ТАСС
🟠Сбер планирует заработать 400-450 млрд руб. на искусственном интеллекте в 2024 году — ТАСС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
☕️ 3 сентября. Статус на утро
Индекс МосБиржи впервые с мая 2023 года опустился ниже уровня 2600 пунктов. Планомерное снижение фондового индикатора идет четвертый месяц подряд, за это время он потерял почти 27%
🤑Индекс утром пытается расти — 2 554 (+0,4).
💲Доллар на отметке — 90 руб. (+0,22%)
📈 Растут
• $SGZH Сегежа +2,00%
• $GLTR ГлобалТранс +1,22%
• $TCSG ТКС Холдинг +1,05%
📉 Падают
• $AGRO Русагро -1,79%
• $RTKM Ростелеком -1,02%
• $SMLT Самолет -0,76%
🗞Новости
🟠Нацпроектстрой, один из крупнейших строительных инфраструктурных холдингов, в ближайшие два года может провести IPO, заявил ее совладелец Аркадий Ротенберг — РБК
🟠Надбавка к НДПИ в ценах 2023 года увеличила бы налоговую нагрузку Селигдара на 8%. Компания считает, что рентабельность золотодобычи сохранится, несмотря на рост налогов — ТАСС
🟠Доля Газпрома в нидерландской Wintershall Noordzee арестована судом Гааги. Арест наложен в обеспечение иска украинской УК — Ведомости
😱📉 Финансовый апокалипсис настал?
После пятничного падения рынок решил окончательно добить инвесторов и продолжил свое снижение. Оно может продолжиться 8 недель подряд, если и эта неделя будет закрыта в минус.
☝️Стоит отметить, что падения 8 недель подряд было только в 2008 году, тогда было 10 недель подряд. Глубина падения на данный момент составляет 27%.
С одной стороны, в 2020 и 2022 годах падение было сильнее. Однако с другой — пик длился всего 1–2 дня, после чего рынок почти сразу отыгрывал значительную часть потерь. Так что, если рассмотреть с этой точки зрения, то коррекции сопоставимы с текущей. Только сейчас нет таких экстремальных условий.
⁉️ До 2500 пунктов индексу МосБиржи осталось чуть больше 2%. Чем так важен этот уровень?
Если посмотреть на график, то после февраля 2022 года ниже мы были только в двух случаях:
— летом 2022 года, когда компании массово отказывались от дивидендов и публикации отчетов;
— и в сентябре, когда была объявлена мобилизация.
💤 Итоги дня 30 августа
🥃 Обновили лои. Даже крепкие бумаги вроде Яндекса дрогнули сегодня. Риск уйти на 2500 очень высокий.
🤑Индекс вечером летит вниз — 2 650 (-2,14%).
💲Доллар тоже падает — 90,64 руб. (-1,47%).
📈 Растет только
• $MTLR Мечел +0,11%
📉 Падают
• $GLTR ГлобалТранс -15,23% — совет директоров заявил об отмене дивидендной политики
• $GAZP Газпром -5,68%
• $MSNG МосЭнерго -5,41%
• $MGNT Магнит -5,30%
• $SMLT Самолет -5,22%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль Магнита в I полугодии по МСФО уменьшилась на 39,9% — до 22,435 млрд руб. — Компания
🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь – июль снизилась на 8,5%. Она составила 297,9 млрд руб. — ТАСС
🟠Инарктика сохранит режим выплаты дивидендов. Их также будут выплачивать три раза в год — ИНТЕРФАКС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
🏠 Операционная эффективность Самолета против процентных расходов.
Отмена льготной ипотеки сказалась на девелоперах. Текущая коррекция также внесла свою лепту. Отчет за первое полугодие поможет решить: настало время бежать из бумаги или, наоборот, увеличивать позиции?
🆙 Главные цифры из отчета (г/г)
🔹Выручка выросла на 70% — до 171 млрд руб. Основа роста — реализация недвижимости по договорам долевого участия и общее увеличение объемов реализации недвижимости на 42%.
🔹Себестоимость выросла на 64% — до 109 млрд руб. Повлиял рост заработной платы и расходов на строительные материалы. Расходы на рекламу выросли практически в два раза и составили 5,3 млрд руб.
🔹EBITDA прибавила 62% и составила 42,5 млрд руб. При этом ее рентабельность — 25%.
🔹Процентные расходы выросли в 1,5 раза — до 39,4 млрд руб. Основной вклад внесли процентные расходы по долговым обязательствам и эффект экономии по эскроу-счетам. При этом деньги на таких счетах составили 364,2 млрд руб.