Что хотелось бы сказать касаемо рынка

На прошлой неделе закрылись на уровне 3149пт. Впереди нас ждёт насыщенная на дивгэпы крупных компаний неделя, которые я считаю будут тянуть рынок вниз, поэтому лонговать бы я не стал, думаю ещё рановато и дадут цены повкуснее😋
Вначале недели скорее всего и подрастём чутка, но уже начиная с четверга, а возможно даже среды, начнётся падение, поэтому торгуйте аккуратно, соблюдая риск менеджмент ‼️

📊Пару слов о некоторых бумагах:

⛽️Касаемо #SNGSP, там высокие дивиденды, но котировки не разогнали, как ожидали многие, почему так? Всё очень просто, дивгэп там составит 20%, следовательно закрывать его придется оочень долго, поэтому прежде чем входить, подумайте, готовы ли вы ждать очень долго это самое закрытие дивгэпа.

💰#AFKS АФК Система, тут с лонг позициями я бы тоже был аккуратнее, возможно в ближайшие дни и можно ожидать какой-то отскок, но в среднесрочной перспективе, думаю, продолжит своё падение.

🪨#MTLR, тут надо следить за уровнем 218₽ за акцию, при его пробитии, могут легко увезти выше, поэтому если вы в шорту, рекомендую подтянуть стопы.

( Читать дальше )

📈Самый большой минус сегодня у акций НЛМК, $NLMK которые первый день торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,43 рубля дивидендов на одну акцию. Бумаги следуют за рынком и скорректировались сильнее дивидендной доходности на 📉-14,2%.

МТС-Банк $MBNK показал сильную отчетность за 1 квартал. Чистый процентный доход вырос на 16,5% до 9,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход — на 68,8% год к году до 6,7 млрд. рублей. Таким образом банк вышел на чистую прибыль в размере 3,9 млрд. рублей. Темпы роста бизнеса продолжатся и  следующих кварталах, и этот драйвер будут толкать акции дальше. К закрытию основной торговой сессии акции показали слабый рост на 📈+0,2%, но на фоне всего рынка такой рост — большая победа.

Совет директоров Инарктики $AQUA 📉-3,6% рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал  в размере 10 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составляет 1,1%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2024г. Годовые и квартальные дивиденды совпадут по дате реестра.

( Читать дальше )

С понедельником нас!) Что ждем сегодня❓

На выходных особых новостей не было, поэтому будем смотреть за ценами на энергоносители. Нефть🛢 с утра падает на 0,4% но нужно понимать что Китай на каникулах и особых движений с Азии ждать не стоит. Куда интереснее что происходит с ценами на газ🔋 с утра они падают на 2,5% При таких раскладах можем увидеть сегодня укрепление доллара💵На этой неделе будут отчеты Башнефти⛽️ и Роснефти⛽️, причем сегодня после закрытия основной сессии. На ожидании этих отчетов — рынок могут потащить вверх🔼. Будем смотреть, понедельник обычно радует)))

Из интересного: сегодня последний день приёма заявок на IPO Диасофт📲, по слухам книга уже переподписана боле 10 раз, а это значит будет повтор Астры💻, постоим 2 дня в планках ну и аллокация будет минимальна. Зато как вернуться деньги с заявок, можно будет присматриваться с к новому IPO, с сегодняшнего дня, группа Кристалл откроет книгу заявок в рамках первичного размещения акций.

Скорее всего сегодня для индекса будет зеленый день, но самое интересное будет завтра, когда неиспользованные деньги с заявок — вернутся на рынок.

( Читать дальше )

Понедельник, достаем кофе и начинаем гадать на гуще))) Ну а если серьезно, давайте прикинем что было на выходных и куда мы пойдем сегодня❓

Рынок у нас двигают 3 фактора: цена на нефть🛢/газ🔋, курс валюты💵 и наличие денег в системе🥇. Деньги в системе есть и достаточно много. До 25-го валюта будет под давлением точно, после — насмотрим что Минфин скажет. Остается нефть, как фактор который может расшевелить наш индекс. И что мы тут имеем? Красное море почти перекрыто, танкера идут в обход — а это удорожание не только логистики, но это может спровоцировать нехватку танкеров. Далее, БВ, тут конфликт разгорается, все больше стран туда втягивается, Ирак, Ливан. Это все будет толкать котировки вверх🔼Ну и вишенкой на торте: в США аномальные морозы, часть скважин перемерзла, потери пока около 1%. Отрасли понадобиться несколько недель, что бы вернуть нефтедобычу в норму. А вот по газу — засада. В Европе тепло, падение газа идет 2-ю неделю и дна пока не видать. Как пишут, снижение цен произошло на фоне введения ВИЭ. К негативу можно добавить ожидание 13-го пакета санкций, нового ничего не ждем, но скорее всего затягивать будут существующие (параллельный импорт).

( Читать дальше )

Индекс охлаждается, на вечерке ниже открытия на 0,3%. Давят цены на нефть и укрепляющийся рубль (ну если не считать вчерашнего безумного пальца) Что ждем сегодня❓

Не для кого не секрет, что у нас индекс зависит от 3-х составляющих, цена нефти, курс бакса и наличие денег на рынке. 2 пункта из 3-х сейчас давят на снижение, но вот наличие денег — не дает рынку упасть. Тут и приходящие дивиденды (надеюсь сегодня Сибнефть⛽️нас порадует) и если глобально смотреть, тут нужно учитывать и денежную массу М2. С учетом традиционно высоких госрасходов в декабре (почему тянут до последнего — не ясно), рынку нужно получить и освоить эти деньги, пропустить через себя и выдать прибылью, зарплатами, бонусами и т.д. Так вот, в декабре зашло почти 6 трлн.р. и скоро они должны будут появится на рынке. Поэтому в феврале мы уже будем штурмовать верхнюю границу боковика. Ну а сегодня, смотрим, если придет ликвидность — то растем🔼, если нет — болтаемся у уровня 3160 п. В теории сегодня еще у Сбера🏦 отчет, на нем еще можем подрасти🔼

( Читать дальше )

Вчера взяли 3100 п и даже закрепились выше. Что ждем сегодня❓

Если смотреть сентябрьское восстановление, перед очередным витком роста — был промежуток проторговки. Сейчас ожидаю того же. Если чего то сверх необычного не произойдет, то скорее всего до НГ будем болтаться в боковике. Объёмы падают, поэтому могут стрелять всякие шлаки без новостей. Ожидаем результаты поездки премьера РФ Мишустина в Китай, пока были только общие фразы, никакой конкретики. Будем смотреть👀 Напоминаю что сегодня квартальная экспирация фьючерсов, поэтому может быть повышенная волатильность внутри дня.

Из интересного: индексные фонды будут ребалансировать портфели под изменение индекса мосбиржи, в индекс войдут:
1)Совкомфлот⚓️ с долей в индексе в 0.6%
2)Мечел🪨 (0.4%) и Мечел преф🪨 (0.5%)
3)Самолет🏠 (0.4%)
4)Мосэнерго (0.3%)
Любители покататься на Мечеле🪨 — сегодня ваш день)))

Больше интересного тут: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Индекс вчера ожидаемо тормознул в росте и по хорошему мы должны увидеть проторговку уровня. Конечно йеменские пираты пытаются поддержать наш индекс, но как то не очень пока выходит) Что ждем сегодня❓

Фьючерс на индекс торгуется с фитилями сверху, что указывает что сил у рынка расти сейчас нет и скорее всего все таки сходим закрыть гэп на 3037 п. Вчера хорошо отскочил газ, а нефть смотрит на 80$, но как то это слабо помогает индексу. лезть туда пока не хочу, ни в шорт, ни в лонг. Скорее всего будут интересны какие то отдельные истории, #sibn⛽️ #rosn⛽️ #lukl⛽️ #moex🏦 и конечно вагоны🚆 (очень рискованно, но пампят как не в себя)))) Есть смысл присмотреться к нефти и газу, по нефти🛢 — возможно увидим 82$, по газу🔋 — через небольшой откат 2,8$, скорее всего сегодня 2,6$ увидим.

Из интересного: завтра экспирация фьючерсов, предлагаю никуда не лезть ибо это будет казино, ведьмина пятница) Вчера Путин заявил что Севморпуть нынче будет поэффективнее, чем Суэц, это прям стеб на американцами, ну и позитив нашим флотам.Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Индекс 2-ой день ракетит, оставляя позади гэпы, хотя если смотреть полный индекс с вечеркой — там гэп всего 2 пункта… а на фьючерсах так его вообще нет. Что ждем сегодня❓

Вчера вечерка закрылась выше основной сессии, поэтому с утра ждем продолжение роста, добавит в индекс — СД Газпрома,⛽️будут дивы или нет, вопрос открытый, но на ожиданиях — можно и порасти. Нефть болтается в нуле, особо не поможет. В принципе уже напрашивается небольшой откат, думаю как раз после СД он и будет. Правда еще Лукоил ⛽️ расскажет о своих планах, будет озвучен бюджет на 2024-2026. Посмотрим что напланируют👀

Из интересного: ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 г (#NVTK #GAZP в лонг?) Сегодня заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы

Тг:https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Ну чтож, немного не дошли до 200-ой но были рядом, закрылись хорошим ростом, т.к. повышение ставки на 1% было уже в цене. Что ждем сегодня❓

В принципе, думаю что сейчас увидим предновогоднее ралли, одним из хедлайнеров может выступить Газпром $GAZP ⛽️, он ведет переговоры с Китаем по увлечению поставок газа и завтра у них ВОСА по дивам (могут и удивить). Новатэку $NVTK ⛽️ могут передать долю в Сахалин2, принадлежащую нерезидентам, что может подстегнуть котировки. Так же поддержку индексу окажет дорожающая нефть, которая в свою очередь надавит на курс доллара💵🔽

Из интересного: эксперты ожидают снижение спроса на вторичку, а она потащит и первичку. Поэтому застройщиков смотрим от шорта. На этой неделе нас ждёт IPO Мосгорлобард. как раз вернулись деньги от IPO Совкомбанка, да и дивиденды должны прийти на рынок.

Всем удачных инвестиций!
Тг:https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Если смотреть на индекс без вечерки — то он на сопротивлении, если смотреть с вечеркой, то там кровавая пятница — начало) 2984,55 п. Итак, что ждем сегодня❓

Открытие торгов снижением, наверное никого не удивит, дивгэп у Лукойла ⛽️, а так как он занимает 1-е место в весе индекса, то он его потащит вниз, возможно его даже свозят ниже дивотсечки, последнее время это часто происходит, резкого откупа сегодня не ожидаю (как минимум на утренней сессии). Далее все будут ждать ставку ЦБ, причем, ожидания в1% уже заложены рынком и будет встречены позитивом. Ставка 2% — тоже заложена, но она уже будет встречена негативом, т.к. практически все дивидендные акции становятся не интересны, относительно облигаций и даже вкладов. Но, обещали сюрприз, поэтому её могут не изменить и это будет ракета🚀 (вопрос на сколько по времени, высокая ставка все равно давит на рынок).

Из интересного: начало торгов Совкомбанка, неизвестно сколько насыпят, но я свои позиции буду сегодня скидывать). Тинькофф 🏦 планирует переезд с Кипра в Россию.

( Читать дальше )