Российские нефтяные компании столкнулись с растущими проблемами в экспорте дизельного топлива после введения санкций США против танкеров «теневого флота» и затруднений с финансовыми операциями через банки Турции, Китая и ОАЭ.

По данным на 17 марта, около 6,2 миллионов баррелей дизельного топлива, которое является основным экспортным продуктом российской нефтепереработки, находилось на танкерах, ожидающих покупателей в море.

По сравнению с декабрем, когда США внесли десятки танкеров в санкционные списки и ужесточили контроль за обходом банковских санкций в странах, сотрудничающих с Россией, объемы непроданного российского дизеля находящегося «в море» выросли в 4,5 раза, согласно данным Kpler, опубликованным Bloomberg.

Текущие объемы российского дизеля на «плавучих хранилищах» являются рекордными за всю историю наблюдений с 2017 года, и превышают довоенные показатели более чем в 10 раз. Например, во времена перед войной количество непроданного топлива на танкерах составляло от 300 до 600 тысяч баррелей.

( Читать дальше )

Что произошло?

В этом летом цены на нефть начали расти после решения ОПЕК+ сократить добычу и при рекордном мировом спросе на этот ресурс. Даже российская марка нефти Urals уже шесть недель стоит дороже установленного для нее санкциями потолка в 60 долларов за баррель.

Что такое этот потолок?

Это своеобразные санкции, предназначенные для ограничения доходов российского бюджета, но без резкого подъема цен на нефть. Еще в конце 2022 года страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия договорились об этой мере. Она влечет запрет для компаний из этих стран на покупку российской нефти, которая стоит дороже 60 долларов за баррель. Они не имеют права транспортировать или страховать такую нефть. Верхний предел цены мог пересматриваться, но это пока не произошло.

Такая же система действует и для российских нефтепродуктов, где есть два потолка: 45 долларов за баррель для дешевых видов и 100 долларов за баррель для дорогих. Эти ценовые ограничения также были превышены в последние недели.

( Читать дальше )

Правительство Германии конфисковало российские энергетические активы. Что он будет с ними делать?

16 сентября Клаус Мюллер, глава (bna), энергетического регулятора Германии, признал, что, если станет очень холодно, «у нас возникнут проблемы». 

Он не исключил нормирования природного газа, который Россия, крупнейший поставщик Германии, приостановила.

Канцлер Германии Олаф Шольц делает все возможное, чтобы предотвратить такое развитие событий. 

На прошлой неделе его правительство обнародовало две радикальные меры в рамках этих усилий. 

21 сентября министерство экономики объявило о полной национализации Uniper, крупнейшей и наиболее загруженной газом энергетической компании Европы. 

Более спорным является то, что пятью днями ранее правительство заявило, что захватывает контроль над пакетами акций трех немецких нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих «Роснефти». 

( Читать дальше )

Энергетический кризис 2022

( Читать дальше )

Россия в нефтяной войне может выиграть или спалить все резервы

Распад сделки ОПЕК+ стал спусковым крючком, который обрушил цены.

Саудовская Аравия приехала на заседание ОПЕК+ с ультиматумом, который Россия не приняла. Саудиты начали активно предлагать европейским потребителям свою нефть с дисконтом.

Китайские НПЗ стали сокращать потребление саудовской нефти. Российской нефти это не коснулось — она лучше подходит для китайских, да и европейских НПЗ. Поэтому саудиты и пытаются выбить нашу нефть через агрессивные скидки.

Кто убедил Путина, что сделка ОПЕК+ себя исчерпала? Похоже, позицию Путина сформировали два человека, которые являются антиподами, но по вопросу ОПЕК+ их позиции совпали. Это Игорь Сечин и Антон Силуанов.

Силуанов в начале 2020-го постоянно говорил, что мы абсолютно готовы к ценовой войне и нефти по $30 за баррель.

( Читать дальше )

Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

За несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во «Внуково-2». Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что ущерб от падения спроса должны нести и американские производители сланцевой нефти.


Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США.
Россия в альянсе со странами ОПЕК с 2016 года сдерживала добычу нефти ради поддержания цен и пополнения казны. Но недовольство России вызвало то, что сделка ОПЕК+ также помогает американской сланцевой промышленности, тогда как президент Дональд Трамп использует энергетические рычаги в качестве политического и экономического инструмента — например, препятствует строительству трубопровода «Северный поток-2» и преследует бизнес «Роснефти» в Венесуэле.

( Читать дальше )

http://www.finam.ru/webinar/list0000201024/default.asp
Про рынок в целом Америка скорее всего закончит год на этих уровнях, значит  потенциал нашего падения не высок.
Сейчас рынок двигается линейно: пробой уровня и ход наверх, стал значительно проще, достаточно линейного анализа. Рынок двигается маркетмейкерами и поэтому двигается очень технично, даже примитивно.
На коррекциях – покупатели не входят.
Доминирующий алгоритм – проработка диагональных уровней.
Если на коррекционной полки нет объема – движение идет выше.

RIZ3 – ждем повторный удар на 142000

ВТБ – истощение роста цель 0.47-0.48. Недельный дивер, глобальный разворот вниз. Пока рано шортить.
Роснефть – наиболее слабая.
ГП – после 152 логично новый заход на 142.
 ФСК - Ждем повторный удар к предыдущим минимумам. Отскочил наверх и в зоне отскока объемы выросли и смещение вниз.

( Читать дальше )

РТС — 140 важная точка, задача РТС

закрыться выше или ниже. Если сегодня

выше 140, есть шанс пойти выше и наоборот.
Роснефть.
 Многие считают

Роснефть дешевой, но роснефть

смотрится очень плохо.

Роснефть важный уровень был 235. Уровень с

ноября, 2 раза уровень пробивали и 2

раза ниже 235 закреплялись. Любое

закрытие ниже 235 инициирует шорты.
Ближайшая поддержка 221.
Сейчас в Роснефти некуда привязать

стоп. РН шорт. Если выше 226 закрытие,

возможен откат вверх, стоп шорта

227.2

Золото — лонг. Остановка по золоту

1600.

Сбер выше 100 рублей, сопротивление

105 рублей. 

Газпром — не смотрится ни в лнг, ни в

( Читать дальше )

Вебинар New live traiding – тех анализ. Дамир Акчурин.

Сегодня в 17-00 посетил Вебинар Дамира Акчурина от Финама.
Некоторые размышления решил выложить для обсуждения и размышления.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА. АНАЛИЗ ММВБ
На рынке уменьшается амплитуда колебаний.
Наивно расчитывать на сильное движение.
Недельная волатильность – 3-4%.
Сейчас является чушью говорить про трендовые движения вверх.На Западе капитал принуждают входить в рынок. Фундамента для роста нет, кроме печатания денег (которое никаких предпосылок для роста не дает). На сегоднешнем рынке все сложнее контролировать риски.
Среднесрочный взгляд ММВБ 1350-1450.
В моменте интересная фигура на часовике ММВБ. Есть задел падения. Отскоки подобно марту-апрелю 2012, после которых было сильное падение.
Во что перерастет отскок?
Более вероятно снижение, т.к. в моменте при снижении к 1360 на RSI возникает потенциальный дивер по дневкам. Но объемы не позволяет ставить шорты.
6.11.12 было правильное движение без срывов стопов. По дневкам RSI возник сигнал на шорт.


( Читать дальше )