Мы завершили размещение седьмого выпуска биржевых облигаций на 1 млрд рублей. 📈 Размещение прошло в течение одного дня, а спрос превысил предложение в 1,5 раза. В выпуске приняли участие более 4 000 инвесторов, средняя заявка составила 359 тыс. рублей.

📌 Средства от размещения будут направлены на:
🔹 Разработку онлайн-ресейл платформы – создание удобной цифровой экосистемы для покупателей и продавцов 🛒
🔹 Расширение и развитие розничной сети 🏬
🔹 Пополнение оборотного капитала – обеспечение гибкости для дальнейшего роста 📊

📑 Параметры выпуска:
💰 Купонная ставка – 30% годовых, выплаты каждые 30 дней
📆 Срок обращения – 5 лет
🤝 Организатор – инвестиционная компания «Диалот»

💬 Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:
«Размещение выпуска в течение одного дня и переподписка говорят о доверии инвесторов к стратегии развития Группы. Новый выпуск биржевых облигаций станет продолжением качественной истории компании на рынке капитала».

Сегодня в 10:00 по московскому времени началось размещение облигаций ПАО «МГКЛ» 001Р-07.

‼️ Обращаем внимание, что данный выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

↗️ Подключиться здесь

🗓 Уже через два часа, в 12:00, не пропустите эфир #MGKL с ведущим Максимом Букиным, заместителем генерального директора ИК «Диалот».

🎙 В рамках эфира будут обсуждаться:

Параметры выпуска высокодоходных облигаций
Динамика и точки роста компании
Стратегические планы на будущее

💲 Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей

🔸 Ставка купона – 30% годовых с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Средневзвешенная стоимость капитала компании при условии размещения всего объема выпуска составит 21,9% годовых.

🔹 Срок погашения биржевых облигаций – 1 800-й день с даты начала размещения.

🕖 Дата начала размещения – 06.02.2025 г.

Выпуск будет размещен в рамках ранее утвержденной программы биржевых облигаций
(регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) с общим объемом 5 млрд рублей и сроком до 15 лет.

Организатором размещения выступит инвестиционная компания «Диалот».

⚙️ Привлеченные в рамках седьмого выпуска биржевых облигаций средства Группа направит на масштабирование бизнеса, в том числе на разработку онлайн ресейл-платформы, а также на дальнейшее развитие розничной сети и пополнение оборотных средств.

Хорошие новости для держателей облигаций #MGKL. В декабре 2024 года была произведена выплата купона в размере 25 593 500 руб.

🔛 ПАО МГКЛ продолжает реализацию стратегии ускоренного развития активно участвуя на рынке капитала. Акции и облигации #MGKL котируются на Московской и Санкт-Петербургской бирже.

За все время было выпущено три раунда коммерческих и шесть раундов биржевых облигаций, цифровые финансовые активы. Первые два выпуска коммерческий облигаций на общую сумму 250 млн. руб и цифровые финансовые активы на сумму 29,5 рублей успешно погашены.

Выпуск был размещён 14 декабря 2023 года на платформе «А-Token» среди розничных инвесторов.

☑️ Фиксированная процентная ставка — 19% годовых, выплаты осуществлялись ежемесячно.

🧩 С помощью ЦФА и традиционных инструментов рынка капитала Группа привлекает средства для реализации стратегии роста, цели которой:

— увеличение доли Группы на российском рынке ресейла
— усиление присутствия на ломбардном рынке Московского региона
— развитие направления вторичного трейдинга драгоценными металлами.

🟠 Помимо ЦФА Группа выпустила три раунда коммерческих и шесть раундов биржевых облигаций на общую сумму 2,5 млрд рублей. Первый и второй раунды коммерческих облигаций на общую сумму 250 млн рублей погашены.

С 2020 года Группа «МГКЛ» выплатила держателям облигаций 756,3 млн рублей купонного дохода.

🔔 5-6 декабря в Санкт-Петербурге будет проходить XXII Российский облигационный конгресс. Это крупнейшая в России конференция в сфере долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков.

➡️ Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит 6 декабря в сессии: «ВДО: новый ландшафт и будущее рынка».

Приглашаем посетить стенд MGKL.GROUP. Задать все вопросы и пообщаться с членами команды.
А всем держателям наших акций дарим небольшой сувенир 🤩

📎 Подробнее о конгрессе 

Это уже второе плановое погашение ранее выпущенных облигаций. Выпуск коммерческих облигаций в январе 2021 года стал продолжением реализации стратегии развития.

Обзор канала Кот.Финанс 

📝 Согласно древнему финансовому поверию, флоатеры – надежные инструменты, которые помогают минимизировать процентный риск и увеличивать доходность в периоды роста процентных ставок. Однако, ситуация на рынке облигаций изменилась после октября, и многие выпуски теперь торгуются ниже цены размещения, предоставляя уникальную возможность для инвесторов.

🔍 При оценке инвестиционной привлекательности следует учитывать следующие аспекты:
— Сортировка по формуле купона не всегда гарантирует лучшую доходность.
— Никто не может предсказать будущую ключевую ставку, поэтому расчеты доходности к погашению могут быть приблизительными.
— Важно уделять внимание кредитному рейтингу и ликвидности выбираемых облигаций.
— Тип купона (ежемесячный или ежеквартальный) также влияет на капитализацию доходов.
— Цена облигации относительно номинала играет важную роль в инвестиционном решении.

🔑 МГКЛ обладает супер доходностью (КС+9%), но имеет высокую цену (107,5% от номинала). Помните, что к концу срока погашения облигации вернутся к номиналу в 100%.