Последнее ралли цен на нефть снова натолкнулось на стену, и те же опасения по поводу избыточного предложения нисколько не отступили. Ожидание от большинства нефтяных аналитиков заключается в том, что для роста цен на нефть очень мало места, и нам придется подождать до 2018 года, прежде чем рынок приблизится к «балансу».

Но одним из основных драйверов для цен на нефть является геополитика, которая, как бы маловероятно, учитывая степень избыточного предложения, которая все еще существует, может привести к росту цен. Но как высоко? Последняя блокада Катара, которая распространилась в региональном политическом кризисе на Ближнем Востоке, в прошлом вызвала резкий скачок цен на нефть, хотя Катар является относительно незначительным производителем. Однако кипящее противостояние не только не было зарегистрировано, но произошло в момент падения цен на нефть.

Если кризис, связанный с производителями тяжелой нефти, был отброшен рынком, трудно представить, что какое-то другое событие вызывает резкий скачок цен, даже если на линии будет больше бочек.

( Читать дальше )

Высокий спрос на кондиционирование воздуха и топливо для дорожных поездок делают летом лучшее время для организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) для сокращения избытка предложения, от которого страдает рынок нефти в течение трех лет. Нынешние цены на нефть, однако, указывают на то, что никто не обращает внимание на сокращения ОПЕК, который обещал сделать «все, что нужно», чтобы снизить мирвоое предложение и запасы нефти.

В прошлом месяце администрация по энергетической информации (EIA) предсказала, что потребление бензина в США в течение летних месяцев достигнет отметки в 9,5 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем годового спроса на топливо.

Но, как ожидается, де-факто лидер блока Саудовской Аравии увеличит экспорт в июне — после двух месяцев упадка. Правда, нынешний уровень производства все еще ниже квоты в 10,06 млн баррелей в сутки, обещанной ей в ноябре, но похоже, что производство Королевства будет падать ниже, чем в предыдущие месяцы в этом году.

( Читать дальше )

Две нации прибавили достаточного объема, чтобы компенсировать сокращения ОПЕК
    ОПЕК и ее союзникам необходимо будет пересмотреть квоту для каждой страны

Предложение о том, что Ливия и Нигерия могли бы принять ограничения на их сырую добычу, вероятно, будет недостаточным для того, чтобы положить конец не урегулированным усилиям ОПЕК по устранению глобального избытка предложения.

Две африканские страны, которые были освобождены от ограничений на поставки, согласованные в прошлом году из-за внутренних беспорядков, за последние два месяца добавили достаточно производства, чтобы компенсировать сокращения ОПЕК. Если бы две страны согласилась на максимальный уровень добычи, то ОПЕК и ее союзники, возглавляемые Россией и Саудовской Аравией, все равно должны были бы скорректировать свои собственные квоты, чтобы компенсировать это увеличение, — сказал Нордин Айт-Лауссин, президент женевских консультантов Nalcosa и бывшей энергетики Министра Алжира.

( Читать дальше )

    Общенациональные запасы прогнозируют падение на 2,85 миллиона баррелей
    Подписано соглашение с ОПЕК о сокращении предложения: А. Новак

Нефть находится на медвежьем рынке на фоне растущего глобального предложения, которое будет компенсировано Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнеров, включая Россию. Запасы нефти в США остаются на 100 миллионов баррелей выше среднего пятилетнего периода. По словам JPMorgan Chase & Co., объем производства сланца в стране может еще больше увеличиться с ценами выше 40 долларов.

«Рынок, скорее всего, увидит долгую волатильность, — сказал Дэвид Леннокс (David Lennox), аналитик ресурсов в Сиднее в Fat Prophets. «Все еще есть перенасыщение, и есть потенциал для дальнейшей слабости. Инвесторы должны видеть хороший сезонный спрос со стороны США, в противном случае давление будет снижаться ».

Согласно прогнозу Bloomberg, запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, пункт доставки для WTI и крупнейший нефтяной центр США, вероятно, снизились на 1,4 миллиона баррелей на прошлой неделе. Запасы упали до 59,5 млн. баррелей до 30 июня, что является самым низким с ноября, согласно EIA.

( Читать дальше )

По итогам полугодия снижение запасов нефти в мире составило 46 млн. баррелей. Всеми заданная цель составляет 300 млн. баррелей.

РОСТ мирового производства нефти за полгода составил с 96,69 млн. баррелей в сутки до 98,56 млн. баррелей в сутки. Или увеличение на 1,87 млн. баррелей в сутки.
Мировой спрос на нефть за полгода составил с 95,91 до 99,02 млн. баррелей в сутки. Или увеличение на 4,09 млн. баррелей в сутки.

Как и говорится в прессе в основном рост производства произошел в США на 500 000 баррелей в сутки, странах ОПЕК (Особенно в Ливии с 400 000 до 900 000 баррелей в сутки), и в странах non — OECD. И почему то никто не пишет про Бразилию, в которой в этом году рост добычи нефти произошел больше чем, в США, с 3 млн. баррелей в сутки до текущих 3,62 млн. баррелей в сутки. Или 600 000 баррелей. Это исторический максимум за всю историю существования Бразилии.

Что самое удивительное, это тот факт, что к примеру Ливийское производство начало расти только, после принятие сокращений ОПЕК. Именно с октября 2017 года. До этого момента 2 года производство находилось в районе 300 000 баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Нефтяные фьючерсы в понедельник резко выросли, но давление возобновилось, так как инвесторам было трудно игнорировать более сильный доллар США и постоянные избыточные предложения.

В конце прошлой недели нефть потеряла большую часть прибыли, наблюдавшейся во время двухнедельного ралли с конца июня, поскольку мировая добыча нефти оставалась устойчивой, хотя спрос был плоским, оставляя запасы вблизи исторических максимумов. Пятничное снижение почти на 3% также произошло по мере того, как доллар вырос после более ожидаемых данных по заработной плате несельскохозяйственных предприятий США.

«Продажи пятницы по нефти были немного преувеличены», — говорит Рик Спунер, главный аналитик рынков для рынков CMC.

Организация стран-экспортеров нефти рассматривает вопрос о том, как включить в сделку Нигерию и Ливию, говорят делегаты картелей. Из-за их внутренних политических волнений две страны были освобождены от сделки по сокращению производства ОПЕК, которая была продлена до следующего марта.

( Читать дальше )

    Ливия, Нигерия приглашена на заседание комитета 24 июля: Кувейт
    На прошлой неделе количество буровых установок в США увеличилось на 7 — 763: Бейкер Хьюз

Нефть торгуется вблизи самой низкой цены закрытия за две недели, стирая ранее достигнутые результаты после того, как министр ОПЕК заявил, что Ливии и Нигерии может быть предложено ограничить производство.

Фьючерсы в Нью-Йорке немного изменились. Два африканских производителя, освобожденные от сокращений ОПЕК из-за внутренних беспорядков, были приглашены на встречу 24 июля в России, чтобы обсудить, стабилизировалось ли их производство, сказал в Стамбуле министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук. Согласно данным, собранным Bloomberg, в мае и июне Ливия и Нигерия вместе добавили 440 000 баррелей в сутки производства в мае и июне.

Нефть в Нью-Йорке и Лондоне остается на медвежьем рынке в связи с опасениями о повышении мировых запасов нефти и растущем спросе на поставки, которые будут компенсированы Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнеров, включая Россию. Преждевременно говорить об углублении сокращения производства, сказал в Стамбуле Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

( Читать дальше )

Фьючерсы на сырую нефть в августовском контракте зафиксированы в прошлую пятницу в Нью-Йорке на 46,35 доллара за баррель, несмотря на то, что отчет об EIA на этой неделе показал сокращение на 6,3 млн. баррелей в краткосрочной перспективе и долгосрочный тренд все еще остается слабым.

Соединенные Штаты продолжают увеличивать производство, поскольку это основная проблема, поскольку администрация Трампа хочет стать крупным экспортером, поскольку я не занимаюсь нефтью, но у меня все еще есть медвежий уклон в сторону снижения, поскольку цены все еще торгуются под их 20 И 100-дневная скользящая средняя говорит о том, что тренд ниже, поскольку ходят слухи о том, что Россия может быть против сокращения производства, отправляя цены ниже до конца торговой недели.

Товарные рынки в целом по-прежнему остаются неспокойными, поскольку это не тот же нефтяной рынок, что и 10 лет назад, поскольку США действительно изменили динамику, поскольку мы продолжаем все больше и больше производить, поскольку мне кажется, что производство увеличится в течение следующих нескольких лет поскольку ОПЕК не так сильна, как раньше, что хорошо для безопасности США, поскольку я все еще думаю, что цены будут проверять низкий уровень контракта, который был нанесен 21 июня примерно на 42 доллара в ближайшие недели

Два высокопоставленных республиканца в Комитете по науке, космосу и технологиям белого дома США спросили Казначейство. Стивен Т. Мнучин расследует утверждения о том, что российские государственные организации направили деньги в природоохранные организации США, выступающие против ископаемого топлива, чтобы сорвать внутренние энергетические рынки.

«Если вы соедините точки, ясно, что Россия финансирует экологические группы США, чтобы подавить нашу внутреннюю нефтегазовую отрасль, в частности, гидравлический разрыв», — сказал 7 июля председатель комитета Ламар Смит (Техас). Он выпустил Письмо, которое он и председатель Подкомитета по энергетике Рэнди Вебер (штат Техас) отправили в Мнучин.

«Они разработали тщательно разработанную схему, которая объединяет деньги через компании-оболочки на Бермудских островах. Эта схема может нарушать федеральный закон и, безусловно, искажает энергетический рынок США », — заявил Смит.

Публично доступные отчеты показывают, что российское правительство и страны соучастники направили деньги из этой страны через базирующиеся на Бермудских островах компании по защите окружающей среды в США с целью срыва энергетической промышленности США и влияния на общественное мнение в нефтегазовой отрасли, он и Вебер сказал в своем письме от 29 июня.

По их словам, такая схема потенциально может нарушать федеральные законы, касающиеся агентов иностранных правительств или тех, кто лоббирует интересы внутренних и иностранных интересов.

Рынок нефти страдает от кнута. После того, как в конце июня он упал почти до 42 долларов за баррель и официально вышел на медвежий рынок, позже за две недели WTI заработал почти 10 процентов. Однако к концу прошлой недели цены снова обвалились.

В последнем отчете по EIA было много для быков. Мало того, что запасы сырой нефти упали на солидные 6,3 млн. баррелей за неделю — маое крупное снижение в этом году, но также значительно снизились запасы бензина.

Запасы нефти сейчас находятся не так далеко от среднегодового пятилетнего диапазона, что является решающим порогом, на который ОПЕК нацеливается для сокращения добычи. Несмотря на то, что все были глубоко пессимистичны относительно цен на нефть всего две недели назад, настроение инвесторов было поддержаны цифрами EIA на прошлой неделе.

В конце концов, длинный список нефтяных аналитиков утверждает, что цены на нефть не начнут расти, пока мы не начнем наблюдать реальное, ощутимое снижение запасов. В последнем докладе будет сказано, что мы можем быть на пороге всего этого. Согласно недавнему исследованию от Ed Morse of Citigroup, недавние повышения цен могут быть началом «устойчивого ралли».

( Читать дальше )