▫️ Доллар вырос благодаря возможному разрешению проблемы с потолком госдолга, и акции также повысились. Это ожидаемая реакция рынка на ужесточение бюджетной политики США. Будущее ралли доллара зависит от структуры соглашения, и большие сокращения расходов могут снизить доходность для доллара в будущем. Распродажа доллара не должна быть большой.

▫️ Переговоры по повышению долгового потолка зашли в тупик, но это не необычно. Камнем преткновения являются ограничения на дискреционные расходы, что может привести к отсрочке. Демократы собирают подписи под петицией, которая может заставить голосовать за увеличение лимита долга, но пока это кажется маловероятным. Необходимо собрать 218 подписей, включая как минимум 5 членов GOP. В начале-середине июня будет вероятная дата «икс».

▫️ «Ралли доллара в конечном итоге может стать точкой входа в короткие позиции. Сильные последние данные (в частности, заявки на пособие по безработице) могут означать, что ожидание потенциального повышения ставки ФРС в июне почти полностью оправдано, но даже это не окажет экспоненциального влияния на уровни. Наши ближайшие прогнозы по EUR/$ находятся в районе 1,08, и впервые за последние месяцы мы видим, что курс находится в районе этого прогноза, а не намного выше него (см. график)».

🔸 Токен TORN компании Tornado Cash вырос на 10%, так как злоумышленник представил предложение по отмене атаки

— Токен Tornado Cash (TORN) вырос на 10% (см. график) после того, как предложение, представленное адресом кошелька, связанным с недавней атакой на состояние управления децентрализованной автономной организации (DAO), направлено на отмену вредоносных изменений.

— «Атакующий разместил новое предложение по восстановлению состояния управления», — написал пользователь Tornadosaurus-Hex на форуме сообщества Tornado Cash, добавив, что существует «большая вероятность» того, что атакующий выполнит его.

— Учитывая, что злоумышленник владеет токенами управления TORN, предложение выглядит так, будто оно пройдет, когда голосование завершится 26 мая, хотя неясно, когда действие будет выполнено. Когда предложение будет принято, вредоносный код, который злоумышленник интегрировал в протокол и который позволил ему украсть право голоса у других, будет удален, и управление DAO Tornado Cash вернется к держателям токенов.

🔸 Лишь половина криптокомпаний проходит внешний аудит

— Согласно исследованию Bloomberg, только 31 из 60 крупнейших игроков криптоиндустрии прошел внешний финансовый аудит или подтвердил наличие резервов. В исследовании приняли участие представители различных секторов отрасли, таких как криптобиржи, эмитенты токенов, майнинговые компании и аналитики безопасности блокчейна.

— Участники были отобраны на основе определенных критериев, таких как регистрация компании, минимальный капитал в размере 1 миллиарда долларов США и авторитет в отрасли. Однако 17 из приглашенных компаний отказались от участия, а восемь не ответили.

— Основной причиной отказа от внешнего аудита является нежелание крупных аудиторских фирм сотрудничать из-за отсутствия опыта работы с технологией блокчейн или предыдущих скандалов. Исследование показало, что в настоящее время половина компаний привлекает независимых аудиторов для оценки своих финансов, а 63% из них имеют независимый совет директоров. Наконец, почти все из 60 опрошенных компаний с момента своего основания привлекали внешние инвестиции.

🔹 Доходы Baidu превысили ожидания после того, как восстановление Китая стимулировало продажи рекламы

— Выручка Baidu Inc. выросла на 10% больше, чем ожидалось, благодаря тому, что рекламный и облачный бизнес компании выиграл от восстановления Китая после пандемии.

— Китайский лидер интернет-поиска сообщил о доходе в размере 31,1 млрд. юаней ($4,5 млрд.) за три месяца, закончившихся в марте, против среднего прогноза аналитиков в 30 млрд. юаней. Чистая прибыль составила 5,8 млрд. юаней, превысив прогнозы благодаря прибыли от инвестиций по справедливой стоимости.

🔹 Продажи Tencent восстанавливаются, хотя опасения по поводу перспектив Китая сохраняются

— Tencent Holdings Ltd. продемонстрировала самые высокие темпы роста доходов более чем за год, но прибыль не оправдала ожиданий, отражая неравномерное восстановление интернет-сектора в период восстановления экономики Китая после пандемии.

— Общий доход интернет-гиганта, зарегистрированного в Гонконге, за три месяца, закончившихся 31 марта, достиг 150 млрд. юаней. Прибыль выросла на 10 процентов до 25,8 млрд. юаней с 23,4 млрд. юаней год назад, что ниже ожиданий аналитиков, ожидавших 28,93 млрд. юаней.

🔸 Правовая база ЕС по криптовалютам продвигается к закону с одобрения министров финансов

— Знаковое положение о рынках криптоактивов получило окончательное одобрение Совета ЕС, который также согласовал новый закон об обмене данными о налоговых авуарах криптовалют.

— Во вторник министры финансов стран Европейского союза (ЕС) подписали исторические новые криптовалютные правила.

— Совет ЕС, представляющий 27 стран-членов, единогласно одобрил положение о рынках криптоактивов (MiCA), благодаря чему блок станет первой в мире крупной юрисдикцией с режимом лицензирования криптовалют. Он также согласовал новые меры по борьбе с отмыванием денег при переводе криптовалютных средств.

🔸 Ledger защищает инструмент для восстановления криптокошельков от враждебной реакции экспертов по безопасности

— На этой неделе производитель криптокошельков Ledger попал под обстрел за свою новую функцию «Ledger Recover». Некоторые пользователи Twitter утверждали, что эта услуга, которая хранит зашифрованные семенные фразы пользователей у сторонних хранителей, подрывает заявленную приверженность Ledger к конфиденциальности и безопасности.

— По данным последнего опроса Bank of America Corp., в мае настроение среди управляющих глобальными фондами еще больше ухудшилось: инвесторы устремились к наличным деньгам на фоне опасений, что надвигается рецессия и кредитный кризис. (см. график)

— Настроение управляющих фондами ухудшилось до самого медвежьего в этом году: 65% участников опроса теперь ожидают ослабления экономики, показал опрос BofA. В то же время почти две трети инвесторов считают наиболее вероятным сценарием роста мировой экономики «мягкую посадку» и ожидают лишь небольшого сокращения доходов.

— По данным BofA, в мае уровень наличности вырос до 5,6%, в то время как доля акций выросла до самого высокого уровня в этом году, а доля облигаций стала самой большой с 2009 года. В рамках «бегства в безопасное место» объем инвестиций в технологические акции увеличился на два месяца со времен глобального финансового кризиса, а длинные акции крупных технологических компаний являются наиболее популярной сделкой.

🔹 Фонды занимают рекордно короткую позицию по всей кривой казначейских облигаций США

— Большая часть инвестиционного сообщества убеждена, что 2023 год будет благоприятным для казначейских облигаций США, так как снижение инфляции и вероятная рецессия побудят ФРС снизить процентные ставки, но хедж-фонды не входят в их число.

— Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывают, что спекулянты создали рекордные короткие позиции по двух- и пятилетним фьючерсам на казначейские облигации, а также рекордную чистую короткую совокупную позицию, когда к ним добавляются 10-летние облигации. (см. график)

🔹 Экономические данные Китая не оправдали ожиданий, так как экономика продолжает демонстрировать неравномерное восстановление

— Экономические данные Китая за апрель в целом не оправдали ожиданий, поскольку экономика продолжает неравномерно восстанавливаться после введения жестких ограничений Covid.

— Промышленное производство в апреле выросло на 5,6% в годовом исчислении по сравнению с 10,9%, ожидаемыми экономистами, опрошенными Reuters. В марте этот показатель вырос на 3,9%, после того как начало года было мягким.

🔸 Криптовалюта от создателей ChatGPT

— Руководитель OpenAI Сэм Альтман близок к получению около $100 млн. финансирования для своего плана по использованию технологии сканирования радужной оболочки глаза для создания безопасной глобальной криптовалюты под названием Worldcoin, что станет редким ярким событием для сектора, который пережил мрачный год.

— По словам трех человек, осведомленных о сделке, Worldcoin ведет переговоры о привлечении новых денежных средств, поскольку готовится к запуску в ближайшие несколько недель.

— В группу входят как существующие, так и новые инвесторы, сказал один из собеседников. Среди предыдущих инвесторов компании — Khosla Ventures и криптофонд Andreessen Horowitz, а также основатель FTX Сэм Банкман-Фрид и интернет-предприниматель Рид Хоффман.

🔸 Tether увеличивает объемы держания облигаций, сокращая долю участия банков

— Tether Holdings Ltd., оператор крупнейшего стейблкоина, увеличил свои запасы казначейских векселей США до 53 миллиардов долларов США, одновременно сократив свою долю наличности в первом квартале, после ряда закрытий американских банков, которые повлияли на конкурентов.

🔹 Банковские депозиты в США растут

— Депозиты в банках США выросли в начале мая, поднявшись с самого низкого уровня почти за два года, в то время как объем банковского кредитования практически не изменился, достигнув рекордного уровня, показали данные Федеральной резервной системы, опубликованные в пятницу.

— Депозиты выросли до 17,16 триллиона долларов за неделю, закончившуюся 3 мая, увеличившись примерно на 67 миллиардов долларов, что стало первым увеличением за последние четыре недели, показал еженедельный обзор активов и обязательств банковской системы, подготовленный ФРС. Депозиты, которые значительно сократились после краха в марте банка Силиконовой долины, выросли как в крупных, так и в мелких банках.

—Общий объем банковских кредитов практически не изменился и составил $17,37 трлн, а объем кредитов и лизинга для американских домохозяйств и предприятий остался на рекордно высоком уровне в $12,12 трлн, хотя годовой рост кредитов сейчас является самым медленным примерно за год.

🔸 Шанхайское обновление Ethereum завершено

— Завершился шанхайский хард-форк Ethereum, также называемый «Shapella», который позволяет выводить средства пользователям, сделавшим «стейкинг» эфира (ETH) для обеспечения безопасности и подтверждения транзакций на блокчейне.

— Forklog: «По данным сервиса beaconcha.in, на момент написания в блокчейне действует 562 801 валидатор. На депозитном контракте находится свыше 18 млн ETH, а средний баланс валидатора оценивается в 34,01 ETH (см. график). Согласно документации проекта, при указанных выше вводных полная разблокировка средств доступна для восьми валидаторов в эпоху (1800 в день). Это означает, что в рамках данной процедуры каждый день из стейкинга можно вывести 57 600 ETH (~$110,47 млн по курсу на момент написания).»

🔸 Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула себе активы на сумму $7,3 млрд

— Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд. наличными и ликвидными криптоактивами, что более чем на $800 млн. больше, чем в январе, сообщил адвокат компании в среду на слушаниях в суде по банкротству США в штате Делавэр.