Курсы валют ЦБ на 20 сентября:

💵 USD — ↗️ 92,6962
💶 EUR — ↗️ 103,2490
💴 CNY — ↗️ 13,1028

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,47%, составив 2 758,91 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 16 сентября (Росстат) – недельная: 0,1% (ранее 0,09%), с начала года: 5,46%, годовая: 8,74% (8,85% неделей ранее).

🍫 Московская биржа объявила дату начала торгов расчетными фьючерсами на какао – 24 сентября. Код контракта: COCOA (короткий код — CC), минимальный объем контракта – 10 кг, сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.

▫️ HH (временно приостановлены); Московская биржа уточнила дату возобновления торгов акциями компании, теперь это 26 сентября, т.е. старт отложили на один день.

▫️ ОАК (+0,48%); ОАК и S7 подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий совместную работу по поставке 100 самолетов Ту-214.

▫️ Русгидро (-1,43%); Замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что Минэнерго рассчитывает на поддержку правительством предложения направить дивиденды компании на её развитие «с учетом тяжелой финансово-экономической ситуации в ней и необходимости строительства дополнительной генерации на Дальнем Востоке», — передает ТАСС (т.е. не выплачивать дивиденды).

Курсы валют ЦБ на 19 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,6712
💶 EUR — ↗️ 102,0390
💴 CNY — ↗️ 12,9451

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,8%, составив 2 751,73 пункта.

▫️ Министерство финансов сообщает о результатах аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 52,701 млрд руб. (при спросе 225,075 млрд руб.), выручка: 50,412 млрд руб., средневзв.цена: 94,5553% от номинала. ОФЗ-ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объем: 11,122 млрд руб. (при спросе 47,73 млрд руб.), выручка: 9,404 млрд руб., средневзв.цена: 80,3744% от номинала, средневзв.доходность: 16,37% годовых.

▫️ Основной индикатор рынка российского госдолга – индекс RGBI сегодня обновлял минимумы с марта 2022 г., за день минимальное значение (по данным Мосбиржи) составило 102,32 п.

▫️ IPO. О планах выхода на IPO в 2026 г. инвестплатформы Lender Invest сообщают «Ведомости». Компания уже провела pre-IPO на ВТБ Регистраторе (привлечено 150 млн руб.) и оценивается в 1 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 18 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,4292
💶 EUR — ↗️ 101,5057
💴 CNY — ↗️ 12,9226

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника вырос на 1,09%, составив 2 774,04 пункта.

▫️ Банк России опубликовал ежеквартальный обзор «Банковский сектор», в котором, помимо прочего, прогнозирует прибыль банковского сектора в текущем году («в отсутствие новых шоков») до 3,3-3,8 трлн руб. с 3,1-3,6 трлн руб. в предыдущем прогнозе. Кроме того, в обзоре фиксируется рост кредитования во II квартале (по отношению к первому) во всех сегментах, а также приток средств населения на депозиты (+6,5%).

▫️ ТАСС, со ссылкой на НБКИ, сообщает о снижении потребкредитования в РФ в августе на 9,2% м/с: 544,4 млрд руб. в августе, 599,7 млрд руб. в июле. ДКП начинает работать (одним из популярных ироничных комментариев после заседания в июне, когда ставку оставили неизменной, был «здорово, что не подняли — пойду возьму кредит»).

▫️ Форум РБК Capital Markets проходит сегодня в Москве, среди спикеров – зампред ЦБ А.

Курсы валют ЦБ на 17 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,1423
💶 EUR — ↗️ 101,2789
💴 CNY — ↗️ 12,7762

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,43%, составив 2 744,2 пункта.

▫️ Банк России опубликовал проект документа «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 годов». Основная тема – повышение рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструмента долгосрочных сбережений и инвестиций граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов. В связи с этим, в документе немало информации и о стимулировании компаний на IPO/SPO.

▫️ Глобалтранс (-2,33%); В пятницу вечером стало известно о решении компании (не столь давно отменившей дивидендную политику, на реализацию которой многие миноритарные акционеры возлагали немалые надежды) о делистинге с Московской, Санкт-Петербургской и Лондонской бирж, а также намерении получить листинг в Казахстане. Выкуп акций (в случае одобрения решения акционерами) произойдет по цене 520 рублей за расписку (ряд опрошенных РБК экспертов замечают, что это ниже фундаментально обоснованной цены бумаги, а также ниже её средней цены за полгода; в менее авторитетных источниках схожее мнение можно встретить в более неформальных выражениях).

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 90,9345
💶 EUR — ↗️ 100,7958
💴 CNY — ↘️ 12,7178

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.

▫️ Основные тезисы изпресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.

Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.

ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 16-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций ПионЛизБП4 в размере 24% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 59,84 руб.

Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день).

Дата начала купонного периода: 20.09.2024

Дата выплаты купона: 20.12.2024

Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).

Раскрытие информации: disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=52&eid=232355&agency=7

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ситуацию с низкой популярностью ЦФА комментирует директор Инвестиционной компании «НФК-Сбережения» Евгений Наумов:

– Одна из возможных проблем, мешающих широкому продвижению ЦФА на российском рынке – очень серьезные ограничения, изначально наложенные на сам инструмент.

С точки зрения законодательства, по своей финансовой природе эти активы полностью копируют либо акцию, либо облигацию. При этом, у них есть очень серьезные ограничения на последующее обращение. В качестве примера можно привести ограничения на приобретение ЦФА неквалифицированными инвесторами, а также последующее вторичное обращение с использованием внешних депозитариев и сторонних площадок. Естественно возникает вопрос, зачем нужны электронные аналоги традиционных активов, если они дают меньше возможностей?

Курсы валют ЦБ на 13 сентября:

💵 USD — ↘️ 91,1096
💶 EUR — ↘️ 100,3907
💴 CNY — ↗️ 12,7362

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.

▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).

▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, — СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.

▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение — динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).

Курсы валют ЦБ на 12 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,2653
💶 EUR — ↗️ 100,7421
💴 CNY — ↗️ 12,7173

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,13%, составив 2 668,03 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещённый объем: 67,178 млрд руб. (при спросе 242,231 млрд руб.), выручка: 64,257 млрд руб., средневзв.цена: 94,8976% от номинала. ОФЗ-ПД № 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 30,739 млрд руб. (при спросе 78,712 млрд руб.), выручка: 26,3 млрд руб., средневзв.цена: 81,5338%, средневзв.доходность: 15,98% годовых.

▫️ Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства предложил обдумать вопрос ограничения экспорта стратегического сырья, в т.ч. урана, титана и никеля, сообщают «Известия».

▫️ Указ Президента №767 от 09.09.2024 вывел из-под обособления еврооблигации и замещающие бонды, купленные российскими инвесторами у «недружественных» в период с 1 марта 2022 по 3 марта 2023 г. (т.о. отсечка сдвинулась на год), сообщают «Ведомости».