Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,1961 💶EUR — ↗️105,2776 💴CNY — ↗️13,3787

▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.

▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию — $9,26 млрд. 

▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,8439 💶EUR — ↗️105,0789 💴CNY — ↗️13,3749 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.

▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. 

▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.

▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.

▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ.

6 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 46-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.

Общая сумма выплат 46-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 47-го купона состоится 6 октября 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,5383 💶EUR — ↗️104,9043 💴CNY — ↗️13,3402

▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции «Русолово» (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).

▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу — они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.

▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г. 
— Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны. 
— Совокупная стоимость активов физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. — на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,3411 💶EUR — 104,6108 💴CNY — ↗️13,2479

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции «Глобалтрак», прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.

▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.

▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России — до $21,4 за тонну.

▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что «мы все равно найдем совместное решение».

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,3344 💶EUR — ↗️104,9407 💴CNY — ↗️13,1943 

▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%. 

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.

▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи — как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.

▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г. 

31 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 15-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,34% годовых.

Общая сумма выплат 15-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 16-го купона состоится 30 сентября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,9283 💶EUR — ↗️104,4496 💴CNY — ↗️13,1311 

▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 — 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3128%)

▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x

▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,7070 💶EUR — ↗️103,4765 💴CNY — ↗️13,1096

▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.

▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.

▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“». Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.