Курсы валют ЦБ на 8 августа:

💵 USD — ↗️ 85,9543
💶 EUR — ↗️ 93,8419
💴 CNY — ↗️ 11,8074

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,56%, составив 2 874,94 пункта.

▫️ Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета в январе – июле. Расходы: 21 109 млрд руб., доходы: 19 747 млрд руб. (ненефтегаз.: 12 970 млрд руб. (+25,5% г/г), нефтегаз: 6 777 млрд руб. (+61,6% г/г).

▫️ Министерство финансов также информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ ПК 29025 (погашение 2037.08.12) – размещенный объем: 46,471 млрд руб (при спросе 236,657 млрд руб), выручка: 45,925 млрд руб., средневзв.цена: 95,7397%. ОФЗ ПД 26247 (погашение 2039.05.11) – размещенный объем: 16,775 млрд руб. (при спросе 86,469 млрд руб.), выручка: 14,347 млрд руб., средневзв.цена: 82,6732%, средневзв.доходность: 15,8%.

▫️ Ведомство сегодня вызвало недоумение инвесторов заявлением о том, что для конвертации ИИС старых типов, оказывается, недостаточно заявления брокеру: нужно еще написать в налоговую. Изучаем письмо.

Курсы валют ЦБ на 1 августа:

💵 USD — ↘️ 86,1091
💶 EUR — ↗️ 93,5149
💴 CNY — ↗️ 11,8747

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии потерял 0,07%, составив 2 942,68 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037). Объем: 38 млрд руб. (при спросе 218,7 млрд руб.), выручка: 37,532 млрд руб., средневзв.цена 95,9975% от номинала.

▫️ Минэк в своем тг-канале обратил внимание на принятый Госдумой закон «о потерянных акционерах». Компании вправе приостановить отправку уведомлений о проведении собраний, а также выплату дивидендов, если они возвращались (так бывает, если указаны неверные реквизиты или счет закрыт).

▫️ Бюджет может потерять 0,5-0,75 трлн руб. из-за сильного рубля, подсчитали «Ведомости». Поправки в закон о бюджете принимались из среднегодового курса рубля 94,7 за 1$, в июле среднее значение составило 88 рублей за 1$. Впрочем, опрошенные эксперты считают, что пока несоответствие компенсируется ценами на нефть, превышающими прогнозные значения, а также инфляцией.

Курсы валют ЦБ на 10 июля:

💵 USD — ↘️ 88,0031
💶 EUR — ↘️ 95,3447
💴 CNY — ↘️ 11,9469

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снижается на 2,51%, составив 3 054,07 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку федерального бюджета в I полугодии. Доходы: 17 093 млрд руб. (+38% г/г), ненефтегазовые: 11 395 млрд руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые: 5 698 млрд руб. (+68,5% г/г).
На завтра ведомством запланировано два аукциона по размещению ОФЗ.

▫️ ФТС публикует данные по внешней торговле РФ за январь-май. Экспорт: $172,1 млрд (-0,6% г/г), импорт — $107,8 млрд (-8,5% г/г), положительное сальдо $64,3 млрд (+16,3% с начала года). Большую долю экспорта заняли минеральные продукты(!): $107,7 млрд (+2,1%), за ними металлы и изделия из них: $23,4 млрд (-0,43%).

▫️ «Интерфакс» со ссылкой на tg-канал «Системного оператора» сообщает о рекорде потребления мощности в единой энергосистеме РФ: 137,224 ГВт 5 июля в 14:00 по мск. Издание указывает на погоду, судя по всему, всё больше людей обзаводятся кондиционерами.

▫️ Инфляция в РФ на 1 июля. Недельная: 0,66% (0,22% н.р.), с начала года: 4,51%, годовая: 9,22% (8,61% н.р.). «Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ в четверг. Резервы РФ на 28 июня: $590,5 млрд ($593,1 млрд н.р.). Manufacturing PMI в июне: 54,9 п (54,4 м.р.), services PMI в июне: 47,6 п (49,8 м.р.).

▫️ Мосбиржа опубликовала статистику за июнь. Общий объем торгов: 114,6 трлн руб. (+17,52% г/г). Фондовый рынок: 3,9 трлн руб. (+30% г/г), при среднедневном объеме торгов: 120,9 млрд руб. (+33% г/г). Уникальные счета физиков: 32,4 млн, (+0,446 млн за месяц, +2,7 млн с начала года). Сделки в июне совершали более 3,6 млн человек. В первом полугодии вложения физлиц в ценные бумаги на Мосбирже составили более 0,5 трлн руб., в июне – 78,3 млрд руб.

▫️ В Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля проходит Финансовый конгресс Банка России, на нем присутствуют представители регулятора, Минфина и крупнейших банков. Конгресс посвящен росту экономики в условиях ограничений, среди ключевых тем — инфляция, технологии и кадровый голод, а среди самых растиражированных заявлений — слова Набиуллиной об обсуждении шага повышения ставки на июльском заседании и откровения Костина о желании ряда крупных компаний провести делистинг с биржи.

Курсы валют ЦБ на 5 июля:

💵 USD — ↗️ 88,1205
💶 EUR — ↗️ 94,9836
💴 CNY — ↗️ 11,9896

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,16%, составив 3 133,81 пункта.

▫️ «Конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения]», — поделилась Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, судя по всему, речь о сохранении текущего уровня ставки уже не идет.

▫️ Представитель «Сбера» Руслан Вестеровский в кулуарах Финансового конгресса сообщил, что считает торги на Мосбирже в выходные дни целесообразными, для их проведения необходима договоренность брокеров и биржи. Интересно, что сегодня же зампред ЦБ Владимир Чистюхин, заявил на том же мероприятии, что считает преждевременным вопрос о возобновлении утренних торгов ввиду отсутствия ликвидности. Кроме того, Владимир Чистюхин надеется, что уже в этом году будут определены правила обособления ценных бумаг не раскрывающих о себе в полной мере информацию компаний.

Курсы валют ЦБ на 4 июля:

💵 USD — ↘️ 87,9506
💶 EUR — ↗️ 94,5829
💴 CNY — ↘️ 11,8936

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,44%, составив 3 203,07 пункта.

▫️ Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Финансовый конгресс Банка России. Мероприятие, посвященное в этом году теме экономического роста в условиях ограничений, продлится до пятницы.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в РФ второй месяц подряд ниже 50 п – 47,6 п (49,8 п в мае). Значение индекса ниже 50 п говорит о снижении деловой активности.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26248 (погашение 16.05.2040) объем размещенный: 14,784 млрд руб. (при спросе 42,413 млрд руб.), выручка: 12,653 млрд руб., средневзв. цена: 83,9113%, средневзв. доходность: 15,47%.
ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) объем размещенный: 54,162 млрд руб. (при спросе 192,022 млрд руб.), выручка: 53,336 млрд руб., средневзв. цена: 96,9281%.

▫️ Московская биржа вчера вечером объявила результаты торгов в июне.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 85,7480
💶 EUR — ↗️ 92,4184
💴 CNY — ↗️ 11,5756

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,13%, составив 3 154,36 пункта.

▫️ Минфин увеличил план заимствований в III кв на 0,5 трлн руб., до 1,5 трлн руб. Примерно столько же ведомство недобрало во II квартале, напоминает «Интерфакс».

▫️ Объем экспорта продукции российского АПК на текущий момент составляет более 50 млн т (+16% г/г), сообщила Оксана Лут по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС.

▫️ Московская биржа. 27 июня НКЦ «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу площадки. Речь идет о валюте, зависшей в результате остановки торгов, вызванной введением блокирующих санкций США 12 июня.

▫️ «Известия» пишут о создании зеленым, красным и желтым банками (Сбер, Альфа и Т-Банк) консорциума с целью создания общего QR-кода, т.е. системы, альтернативной СБП.

Курсы валют ЦБ на 20 июня:

💵 USD — ↘️ 82,6282
💶 EUR — ↘️ 89,0914
💴 CNY — ↘️ 11,1652

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 2,78%, составив 3 027,47 пункта.

▫️ Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД № 26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) — размещенный объем: 20,657 млрд руб. (при спросе 248,001 млрд руб.), выручка: 20,297 млрд руб., средневзвешенная цена: 97,3% от номинала.

▫️ Курс юаня к рублю (опускался сегодня ниже 11 рублей впервые с 12.05.2023) привлек внимание аналитиков, приведенные в СМИ мнения сходятся к наличию проблем в расчетах, требующих, возможно, вмешательства регулятора. Предполагаемые аналитиками меры – отмена (ослабление) требования по обязательной продаже валютной выручки, приостановка продажи юаней в рамках бюджетного правила.

▫️ В опубликованном вчера Банком России обзоре банковского сектора за I кв. 2024 г. специалисты ЦБ повысили прогноз по чистой прибыли банков в 2024 г. с 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб. — «с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы». Чистая прибыль банков в I кв. 2024 г. составила 0,899 трлн руб. (+63% кв./кв., +2% г/г), а за весь 2023 г. 3,3 трлн руб.

▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем сам прогнозировал в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допустил «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Запись пресс-конференции.

▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).

Курсы валют ЦБ на 11 июня:

💵 USD — ↗️ 88,9944
💶 EUR — ↘️ 95,6367
💴 CNY — ↘️ 12,2213

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз. 

▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости».

▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт.