Курсы валют ЦБ на 25 июня:

💵 USD — ↘️ 87,3730
💶 EUR — ↘️ 94,0759
💴 CNY — ↘️ 11,8582

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,52%, составив 3 098,05 пункта.

▫️ Московская биржа сегодня подвергалась DDoS-атаке, сообщает Frankmedia, из-за этого сайт площадки был недоступен около 20 минут на открытии торгов.

▫️ Санкции. Как и было анонсировано, принятый советом ЕС сегодня пакет санкций содержит ограничения на транзит и реэкспорт российского СПГ, инвестиции и продажу технологий и услуг, связанных с проектами по СПГ, отдельно упомянут Совкомфлот (-2,99%), а также запрет на использование СПФС (российской системы передачи финансовых сообщений). Последнее отрадно, ведь значит системой действительно можно пользоваться (чего не скажешь о возникшей на минувшей неделе мифической денежной единице Unit). Кроме того, стало известно, что на полгода отложено требование по обязательному отслеживанию импорта алмазов.
Главы МИД стран Европейского союза приняли решение по использованию доходов от удерживаемых ими российских активов для выделения военной помощи заинтересованным лицам, сообщили сегодня СМИ со ссылкой на европейских дипломатов. Пока речь идет об 1,4 млрд евро, с первым траншем уже на следующей неделе. 

▫️ Инфляция в РФ на 17 июня. Недельная: 0,17% ↗️ (0,12% неделей ранее), годовая: 8,46% ↗️ (8,37% неделей ранее), с начала года: 3,59%.

Резервы РФ на 14 июня: $596,2 ↘️ ($602,4 на 7 июня).
Средняя максимальная ставка по вкладам в I декаде июня: 15,688% ↗️ (15,163% неделей ранее).
RGBI с 14 по 20 июня, max: 107,93, min: 104,97.

▫️ Банк России 20 июня опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Выступавшие за сохранение ставки участники обсуждения привели следующее обоснование: нужно больше времени, чтобы ужесточение ценовых условий в полной мере отразилось в динамике кредитования, и данных, чтобы достовернее оценить ситуацию в экономике. Аргументы их оппонентов, указывавших на непрекращающийся рост кредитования, инфляционных ожиданий и самой инфляции, в резюме не были отнесены к решающим.

▫️ Минфину удалось провести аукцион ОФЗ: ведомство признало несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД №26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, но аукцион ОФЗ с переменным (привязан к RUONIA) купоном №29025 состоялся. Размещенный объем: 20,657 млрд руб. (при спросе 248,001 млрд руб.), выручка: 20,297 млрд руб., средневзвешенная цена: 97,3% от номинала.

Курсы валют ЦБ на 21 июня:

💵 USD — ↗️ 85,4176
💶 EUR — ↗️ 91,4543
💴 CNY — ↗️ 11,5185

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавляет 3,17%, составив 3 123,43 пункта.

▫️ Сегодня в ходе торгов индекс Мосбиржи впервые с 15.12.2023 опускался ниже отметки в 3000 пунктов (до 2 996,44 пунктов).

▫️ Курс рубля вчера стал одной из главных тем в СМИ, все они в качестве причин укрепления национальной валюты называют эффект (предварительно – временный) санкций к Мосбирже, сокращение импорта, остановку переводов Райффайзенбанком повлекшими за собой падение спроса на валюту, кроме того, «Известия» напомнили о предстоящем на следующей неделе налоговом периоде, который может оказать рублю дополнительную поддержку.
«Интерфакс» приводит связанную с курсом выдержку из опубликованного сегодня резюме решения по ключевой ставке: «Сдержанная из-за санкционных ограничений динамика импорта при устойчивом экспорте создает предпосылки к укреплению рубля, что имеет дезинфляционный эффект». При этом экспертами высказываются достаточно разные мнения о сроках и масштабах укрепления российского рубля.

▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем сам прогнозировал в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допустил «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Запись пресс-конференции.

▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).

Курсы валют ЦБ на 14 июня:

💵 USD — ↘️ 88,2080
💶 EUR — ↘️ 94,8324
💴 CNY — ↘️ 12,0408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта.

▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», — сообщается на сайте ЦБ.

▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе.

Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью.

Курсы валют ЦБ на 16 мая:

💵 USD — ↘️ 91,2573
💶 EUR — ↗️ 98,8267
💴 CNY — ↗️ 12,6113

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды вырос на 0,2%, составив 3 470,72 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина выступила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». Среди основных тезисов: удвоение капитализации фондового рынка сложная, но реализуемая задача; прямой доступ инвесторов на биржу не имеет прецедентов в мире, вопрос «неочевиден»; ЦБ рассматривает возможность установки минимального порога free float для допуска акций к торгам; необходимо возобновить дискуссию по зачислению дивидендов и купонов с активов на ИИС-3 на иные счета.

▫️ Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов, выступая на той же конференции, высказал идею о выделении отдельной категории компаний, «в которых доля государства достаточно большая» — «компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев», цитируют его заявление СМИ.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 91,8239
💶 EUR — ↗️ 98,9461
💴 CNY — ↗️ 12,6243

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,14%, составив 3 432,54 пункта.

▫️ Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития РФ до 2030 г. и на перспективу до 2036-го, его текст вчера вечером был размещен на сайте Кремля. В документе закреплены цели, обозначенные во время февральского послания президента Федеральному Собранию, РИА Новости подсчитали, что документ содержит 97 пунктов. Среди них есть и обеспечение роста капитализации фондового рынка к 2030 г. не менее чем до 66% ВВП. Аналитики БКС Мир инвестиций, сделав несколько допущений (поставленная цель будет достигнута, рост экономики будет сохраняться на уровне 2023 г. (2,3%), а инфляция достигнет целевого уровня (4%), подсчитали, что к этому времени индекс Мосбиржи составит около 9000 п.

▫️ Одним из пунктов подписанного президентом указа является повышение авиационной подвижности населения не менее, чем на 50% от уровня 2023 г. Рост интенсивности авиаперевозок будет обеспечиваться в т.ч. за счет реализации программ субсидирования, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Минтранса. Агентство напоминает, что на реализацию трех традиционных программ в 2024 г. выделено свыше 25 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 3 мая:

💵 USD — ↗️ 92,0538
💶 EUR — ↗️ 98,6447
💴 CNY — ↗️ 12,6821

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,78%, составив 3 442,83 пункта.

▫️ Апрельский индекс обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) составил 54,3 п. (55,7 в марте), сообщают СМИ со ссылкой на исследования S&P Global. «Интерфакс» добавляет, что темпы роста производства стали вторыми по скорости с начала 2017 г. (после марта 2024 г).

▫️ Парламент Казахстана продлил соглашение о транспортировки российской нефти в КНР до 2034 г. (действует с 2013 г.), предусмотренный объем транспортировка – 10 млн т в год, передаёт ТАСС tass.ru/ekonomika/20694703

▫️ Рынок ипотеки в марте упал на 40% г/г, пишут «Известия» (126 тыс. займов на 500 млрд руб., средняя сумма – 4,2 млн руб., после 3,8 млн руб. годом ранее), снижение темпов выдачи жилищных кредитов было одной из целей ЦБ. Помимо населения и риелтеров, эффект на себе ощутят застройщики. iz.ru/1689057/evgenii-grachev-roza-almakunova/domashnii-rychag-vydachi-ipoteki-v-marte-upali-pochti-na-40

▫️ Инфляция в РФ на 15.04. Недельная: 0,12%, с начала месяца: 0,29%, с начала года: 2,25%, годовая: 7,83%. Резервы РФ на 12.04: $600,7 млрд. Средняя макс. ставка депозитов в I декаде апреля: 14,832%.

▫️ Аукционы Минфина. ОФЗ-ПД №26207 (погашение 03.02.2027) – объем: 8,944 млрд руб. (спрос 21,251 млрд руб.), выручка: 8,074 млрд руб., средневз.цена: 88,6862% номинала, средневзв.доходность: 13,53% годовых. ОФЗ-ПД №26244 (погашение 15.03.2034) – объем: 71,169 млрд руб. (спрос 119,993 млрд руб.), выручка: 63,534 млрд руб., средневзв.цена: 88,5933% номинала, средневзв.доходность: 13,8% годовых.

▫️ Санкции. В минувшую пятницу Минфин США сообщил о запрете импорта (равнозначно прекращению торгов на LME и CME) алюминия, никеля и меди из РФ, добытых после 13.04.2024. home.treasury.gov/news/press-releases/jy2249
В понедельник «Интерфакс» передал заявление «Русала», в котором сообщалось, что новые ограничения не повлияют на поставки, но уже на следующий день СМИ со ссылкой на неназванные источники стали публиковать статьи иного характера: производство «Русала» может упасть до уровней 2008 г., под угрозой 1,5 млн т экспортных поставок, kommersant.ru/doc/6649299

▫️ Инфляция в РФ с 19 по 25 марта: 0,11%, с начала месяца: 0,22%, с начала года: 1,77%, годовая: 7,61%. Резервы РФ на 22 марта: $590,1 млрд, ($594,3 млрд неделей ранее). Средняя макс. ставка вкладов на II декаду марта: 14,702% (14,847% ранее). 

▫️ В понедельник стартовал прием заявок на выкуп заблокированных ИЦБ, он продлится до 8 мая, организатор – «Инвестиционная палата» (собирает заявки частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и УК ПИФ). Базовая информация: vykupicb.investpalata.ru/, www.cbr.ru/faq/foreign_securities/ 

▫️ Прямой доступ инвесторов на Мосбиржу начали активно обсуждать в СМИ. «Коммерсантъ» написал о подготовке доклада ЦБ, в котором рассматривается такая возможность. Новость о разработке Мосбиржей сервиса автоследования, о котором во вторник написали «Ведомости», была воспринята как подтверждение работы в этом направлении. В четверг зампред ЦБ Габуния сообщил, что регулятор взвешивает все плюсы и минусы этой возможности, причем сама идея оценки исходит от ЦБ. www.interfax.ru/business/952945