Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 87,9920
💶 EUR — ↗️ 95,1844
💴 CNY — ↗️ 11,8911

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, составив 2 848,29 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 5 августа, годовая: 9,02%, недельная: 0% (0,08% н.р.), с начала года: 4,99%. Обычно ЦБ в комментариях по эффективности мер ужесточения ДКП сообщал, что его влияние выражается через несколько месяцев, поэтому в данном случае, недельный результат по инфляции можно объяснить словесными интервенциями регулятора, в т.ч. ужесточению прогнозов по инфляции и ставке на среднем горизонте.

▫️ Экспорт товаров РФ в I пол.: $207,1 млрд (-0,4; г/г), импорт: $130,4 млрд (-8,1% г/г), положительное сальдо $76,7 млрд (+16,2% г/г), передает «Интерфакс» данные ФТС.

▫️ Авиа. Ранее мы писали об аудите топ-менеджерами из ведущих банков предприятий авиа-отросли (ОАК (-0,84%). «Коммерсантъ» сегодня сообщает, что по его результатам цели и задачи для производителей самолетов могут быть скорректированы — в статье «Стадия окрыления проходит» деликатно описывается вероятный сценарий снижения планов по выпуску 1000 самолетов к 2030 г.

Курсы валют ЦБ на 10 июля:

💵 USD — ↘️ 88,0031
💶 EUR — ↘️ 95,3447
💴 CNY — ↘️ 11,9469

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снижается на 2,51%, составив 3 054,07 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку федерального бюджета в I полугодии. Доходы: 17 093 млрд руб. (+38% г/г), ненефтегазовые: 11 395 млрд руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые: 5 698 млрд руб. (+68,5% г/г).
На завтра ведомством запланировано два аукциона по размещению ОФЗ.

▫️ ФТС публикует данные по внешней торговле РФ за январь-май. Экспорт: $172,1 млрд (-0,6% г/г), импорт — $107,8 млрд (-8,5% г/г), положительное сальдо $64,3 млрд (+16,3% с начала года). Большую долю экспорта заняли минеральные продукты(!): $107,7 млрд (+2,1%), за ними металлы и изделия из них: $23,4 млрд (-0,43%).

▫️ «Интерфакс» со ссылкой на tg-канал «Системного оператора» сообщает о рекорде потребления мощности в единой энергосистеме РФ: 137,224 ГВт 5 июля в 14:00 по мск. Издание указывает на погоду, судя по всему, всё больше людей обзаводятся кондиционерами.

▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем сам прогнозировал в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допустил «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Запись пресс-конференции.

▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).

Курсы валют ЦБ на 10 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,7463
💶 EUR — ↗️ 100,7473
💴 CNY — ↗️ 12,8004 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,09%, составив 3 414,26 пункта.

▫️ АФК Система (-1,15%); Вчера вечером акционерная финансовая корпорация опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 г. Выручка: 1045,9 млрд руб. (+16,8% г/г), OIBDA: 266,2 млрд руб. (+3,1% г/г за исключением «влияния лесопромышленного актива» в 2023 г. и признания единоразовой прибыли от приобретения девелоперских активов в 2022 г.), чистый убыток: 5,314 млрд руб. (прибыль 43,5 млрд руб. в 2022 г.). www.sistema.ru/investors-and-shareholders/financial  

▫️ Озон (-2,57%); Платформа объявила результаты по МСФО за 2023 г. GMV (оборот): 1752,3 млрд руб. (+111% г/г), выручка: 424,29 млрд руб. (+53% г/г), скорр. EBITDA: 4,2 млрд руб., убыток: 42,7 млрд руб. (-27% г/г). Позднее в Сети появилась информация о планах начала редомициляции компании уже в 2024 г. – их озвучил CFO компании Игорь Герасимов в ходе мероприятия сопровождающего публикацию результатов ir.ozon.com/ru/news/12064/  

Курсы валют ЦБ на 5 апреля: 
💵 USD — ↘️ 92,3058
💶 EUR — ↗️ 100,0668
💴 CNY — ↘️ 12,7143 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,35%, составив 3 407,57 пункта. 

▫️ Московская биржа опубликовала статистику активности частных инвесторов по итогам марта. Число физлиц, имеющих счета на площадке достигло 31,1 млн (30,7 млн месяцем ранее), сделки заключали 3,9 млн частных инвесторов, их доля в торговле акциями составила 72%, облигациями 29%, на срочном рынке 55%, на спот-рынке валюты 12%. Объем вложений со стороны физлиц составил 82,2 млрд руб. (х2,1 к марту 2023 г.). Релиз: www.moex.com/n68762?nt=0  

▫️ IPO. Банк России опубликовал проект указания по которому НПФ смогут покупать акции при IPO в случае, если их совокупная стоимость не менее 3 млрд руб. (сейчас – 50 млрд руб.), предполагается и увеличение доли акций от общего объема размещения, которую НПФ сможет приобрести с 5 до 10%. Релиз: www.cbr.ru/press/event/?id=18583  

Курсы валют ЦБ на 26 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,7761
💶 EUR — ↗️ 100,3651
💴 CNY — ↗️ 12,7893 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,25%, составив 3 281,63 пункта. 

▫️ Средняя максимальная процентная ставка депозитов в рублях в десяти крупнейших банках РФ во II декаде марта составила 14,702% (14,847% декадой ранее), — данные Банка России.

▫️ «Ведомости» сообщают о начале процесса выкупа заблокированных иностранных бумаг (за исключением заблокированных в результате ноябрьских санкций по отношению к СПБ-Бирже): по информации издания, брокер «Инвестиционная палата» (назначен Минфином исполнителем обмена) сообщил о старте приема заявок от российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за средства со счетов типа С. Напомним, предъявить к выкупу можно бумаги в объеме до 100 000 руб., сбор заявок продлится до 08.05.2024, расчеты по итогам выкупа запланированы на 29.07.2024 г. Стоимость доступных для выкупа бумаг зафиксирована на момент закрытия торгов 22 марта, на основе котировок на биржах первичного листинга (пересчитанных в рубли по курсу ЦБ).

Курсы валют ЦБ на 20 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,2243
💶 EUR — ↘️ 100,1047
💴 CNY — ↗️ 12,7729 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,95%, составив 3 264,97 пункта.

▫️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения (в т.ч. по вложениям на ИИС типа III), сообщает Банк России. Поправки в Налоговый кодекс приняты сразу во втором и третьем чтениях, закон, как и ожидалось, будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год. Т.о., максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18524 

▫️ Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 11,5% (11,9% месяцем ранее), — данные опроса, проведенного по заказу ЦБ. Напомним, наряду с самой инфляцией, инфляционные ожидания населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение по ключевой ставке.

Курсы валют ЦБ на 13 марта: 
💵 USD — ↗️ 90,8818
💶 EUR — ↗️ 99,3561
💴 CNY — ↗️ 12,6440

▫️Индекс МосБиржи сегодня показал положительную динамику по итогам основной торговой сессии на фоне ослабления рубля при одновременном росте цен на нефть.

▫️ОПЕК опубликовала мартовский отчет по рынку. Нефтяной картель сохранил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. В абсолютном значении в 2024 г. спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с.
Страны ОПЕК в феврале увеличили добычу нефти на 203 тыс. баррелей в сутки, до 26,571 млн б/с, говорится в отчете организации. Больше всего производство нарастила Ливия (+144 тыс. б/с) и Нигерия (+47 тыс. б/с). Снизили добычу Иран (-15 тыс. б/с), Ирак (-14 тыс. б/с), Кувейт (- 8 тыс. б/с) и Экваториальная Гвинея (-4 тыс. б/с). 

▫️Сбер (+0,20%) опубликовал финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г. Банк продолжает показывать положительную динамику финансовых показателей. В феврале наблюдаем ускорение, чистая прибыль за февраль составила 120,4 млрд руб. или +4,8% год к году. В результате, Сбер за 2 мес. 2024 г. заработал 235,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 21,7%.

Курсы валют ЦБ на 6 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,1604
💶 EUR — ↘️ 98,9366
💴 CNY — ↘️ 12,6180 

▫️Индекс МосБиржи (+0,12%) открыл сессию вторника выше 3300 пунктов, однако удержаться на этих отметках не смог. Участники рынка начали фиксировать прибыль после нескольких дней роста, но во второй половине дня рынок возобновил рост. 

▫️ЦБ нарастит покупки валюты в марте 2024 г. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд руб. 

▫️Сбер (-0,16%) дошёл 300 руб., тем самым, обыкновенные акции отыграли обвал февраля 2022 г. Напомним, ранее Сбер опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды, исходя из 50% от чистой прибыли, это соответствует 33,4 руб. на оба типа акций. 

▫️Полиметалл (-2,05%) сообщила, что провела первый транш обмена заблокированных в НРД акций на выпущенные в Астане ценные бумаги. Напомним, что акции в МФЦА дают право на будущие дивиденды, на Московской бирже — нет, пока есть санкции в отношении НРД.

Курсы валют ЦБ на 29 февраля: 
💵 USD — ↘️ 91,8692
💶 EUR — ↘️ 99,4500
💴 CNY — ↘️ 12,7085

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 3 227,05 пункта. 

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПД №26243RMFS (дата погашения 19.05.2038) — размещенный объем: 43,738 млрд руб. (при спросе 75,477 млрд руб.), выручка: 37,328 млрд руб., средневз. цена – 83,0631% от номинала; средневз. доходность – 12,73% годовых.
ОФЗ-ИН №52005RMFS (дата погашения 11.05.2033) – размещенный объем: 8,944 млрд руб. (при спросе 12,323 млрд руб.), выручка: 7,313 млрд руб., — средневз. цена – 81,0878% от номинала; средневз. реальная доходность – 5,17% годовых. 

▫️ Банк России опубликовал резюме по обсуждению ключевой ставки. Из него можно узнать, почему ставка не была повышена, хотя на то имелись некоторые основания. cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_27022024/   

▫️ Механизм обмена замороженными активами инвесторов должен заработать в течение нескольких недель, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что участие в обмене добровольно как для российских владельцев иностранных активов, учитывающихся в НРД, так и для иностранных инвесторов.