Курсы валют ЦБ на 18 октября:

💵 USD — ↘️ 97,1490
💶 EUR — ↘️ 105,7560
💴 CNY — ↘️ 13,5487

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,72%, составив 2 763,53 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2024 (16 – 18 октября, Краснодарский край) заявила о том, что решение по ставке не определено, тем не менее, перечислила ряд проинфляционных факторов (динамика инфляционных ожиданий, корпоративное кредитование и пр.). Сомнений в том что 25 октября ставка будет повышена остается всё меньше, а заочная дискуссия между сторонниками и противниками жесткой ДКП ЦБ РФ становится все более заметной и привлекает все больше спикеров (вспомним недавнее заявление от бизнеса «лекарство от инфляции становится опаснее самой болезни»). Председатель ЦБ связала с жесткой ДКП и «так называемое падение рынка», отрицая влияние навеса акций после выхода нерезидентов и указывая на привлекательность депозитов.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду октября составила 19,78% годовых (18,706% декадой ранее), сообщил вчера вечером Банк России. С 2009 г. (глубина опубликованных данных) ставка поднималась выше лишь за I и II декаду марта 2022 г. – 20,51% и 19,81% годовых соответственно.

Курсы валют ЦБ на 25 сентября:

💵 USD — ↘️ 92,8622
💶 EUR — ↗️ 103,4100
💴 CNY — ↗️ 13,2160

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,85%, составив 2 871,96 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал материал «О развитии банковского сектора РФ» за август. Если СМИ первым делом нашли в документе информацию о прибыли сектора: 435 млрд руб. (+42% м/м – в связи с валютной переоценкой), при этом доля прибыльных банков составила 82% (79% месяцем ранее), то в сопровождающем пресс-релизе на первом плане показатели темпов роста кредитования. Ипотека: +0,9% (+0,7% в июле), корпоративное кредитование: +1,9% (+2,3% в июле), потребительское кредитование: +1,3% (+1,4% в июле).

▫️ Московская биржа ввела новые требования к эмитентам, акции которых включены в первый и второй уровень листинга, сообщается на сайте площадки. Они коснутся раскрытия нефинансовой информации, начиная с отчетности за 2024 г., при этом объем, формат и форму раскрытия эмитенты должны определить самостоятельно, используя «общепринятые международные и российские стандарты».

Курсы валют ЦБ на 11 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,1127
💶 EUR — ↗️ 100,4995
💴 CNY — ↗️ 12,6952

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.

▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), приводит цифры «Интерфакс».

▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», — говорится на сайте площадки.

▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.

▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.

Курсы валют ЦБ на 6 сентября:

💵 USD — ↗️ 89,7044
💶 EUR — ↗️ 99,1927
💴 CNY — ↘️ 12,5054

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,63%, составив 2 621.62 пункта.

▫️ Росстат зафиксировал недельную дефляцию, произошло это впервые с февраля 2023 года. Показатель инфляции с 27 августа по 2 сентября оказался отрицательным: -0,02%, большой вклад в снижение внесли билеты экономкласса, подешевевшие в связи с окончанием лета. Обстоятельство обязательно будет учтено при принятии решения по ключевой ставке в следующую пятницу.

▫️ Президент, выступая на ВЭФ, вновь указал на необходимость создания и строительства отечественных самолетов. Однако есть мнение, что пока российское авиастроение радует лишь амбициозными планами, сроки их реализации постоянно «сдвигаются вправо». Недавний визит аудиторов из топ-банков на заводы «ОАК» (-2,63%) также не внес позитива в ожидания. Сегодня Денис Мантуров сообщил, что планы производства снова будут пересматривать в следующем году (а также добавил, что речь идет «о некоем анализе, аудите» программы, а не о сокращении).

Курсы валют ЦБ на 4 сентября:

💵 USD — ↘️ 88,6118
💶 EUR — ↘️ 97,8121
💴 CNY — ↗️ 12,1106

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,81%, составив 2 524,38 пункта. В моменте индекс опускался на тысячу пунктов от майских максимумов.

▫️ На острове Русский во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум, он продлится до 6 сентября и соберет представителей 76 стран, общим количеством около 6000 человек. Президент уже недалеко – сегодня завершен официальный визит в Монголию, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества государств, чаще всего СМИ упоминали энергетику: реконструкцию столичной ТЭЦ и участие восточного соседа в проекте Сила Сибири – 2.

▫️ Отгрузки зерновых из РФ в августе: 6,754 млн т (-12,3% г/г), из них пшеница: 6,06 млн т. (-6,7% г/г), всего с начала сельхозгода (т.е. с июля) отгружено зерновых: 12,251 млн т (-8,1% г/г), из них пшеницы: 10,143 млн т. (-8,2% г/г).

▫️ Московская биржа публикует итоги торгов за август. Общий объем составил 125,4 трлн руб. (1,65% г/г), в т.ч. объем торгов акциями: 2,6 трлн руб. (-21% г/г), при среднедневном объеме торгов 117,9 млрд руб. (142,1 млрд руб. годом ранее), облигациями: 1,7 трлн руб. (-5% г/г). Подробнее – в пресс-релизе.

Курсы валют ЦБ на 22 августа:

💵 USD — ↗️ 91,6862
💶 EUR — ↗️ 101,9508
💴 CNY — ↗️ 12,2114

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился всего на сотую долю процента, составив 2 768,14 пункта.

▫️ Министерство финансов проинформировало о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) — размещенный объем: 34,051 млрд руб. (при спросе 227,151 млрд руб.), выручка: 33,823 млрд руб., средневзв. цена: 95,581% от номинала. ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем: 33,598 млрд руб. (при спросе 54,285 млрд руб.), выручка: 28,703 млрд руб., средневзв. доходность: 15,99% годовых. Индекс RGBI: 104,88 (-0,2%).

▫️ Инфляция в РФ с февраля 2022 г. по подсчетам исследовательского холдинга «Ромир» составила 71,4%, данные тиражируют СМИ. В январе СМИ публиковали данные «Ромира» о «личной инфляции» за 2023 год, по их подсчетам она составила 19,3%.

▫️ Крупные брокеры активизировали обсуждение торгов выходного дня, такие торги проходят внутри брокера и не связаны с биржей (судя по всему, как и комиссионное вознаграждение). Похоже на ответные шаги по отношению к агрессивной политике Мосбиржи, ранее предлагавшей организовать доступ инвесторов на биржу без участия брокеров, а сейчас пытающейся купить собственного брокера.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 87,9920
💶 EUR — ↗️ 95,1844
💴 CNY — ↗️ 11,8911

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,15%, составив 2 848,29 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 5 августа, годовая: 9,02%, недельная: 0% (0,08% н.р.), с начала года: 4,99%. Обычно ЦБ в комментариях по эффективности мер ужесточения ДКП сообщал, что его влияние выражается через несколько месяцев, поэтому в данном случае, недельный результат по инфляции можно объяснить словесными интервенциями регулятора, в т.ч. ужесточению прогнозов по инфляции и ставке на среднем горизонте.

▫️ Экспорт товаров РФ в I пол.: $207,1 млрд (-0,4; г/г), импорт: $130,4 млрд (-8,1% г/г), положительное сальдо $76,7 млрд (+16,2% г/г), передает «Интерфакс» данные ФТС.

▫️ Авиа. Ранее мы писали об аудите топ-менеджерами из ведущих банков предприятий авиа-отросли (ОАК (-0,84%). «Коммерсантъ» сегодня сообщает, что по его результатам цели и задачи для производителей самолетов могут быть скорректированы — в статье «Стадия окрыления проходит» деликатно описывается вероятный сценарий снижения планов по выпуску 1000 самолетов к 2030 г.

Курсы валют ЦБ на 10 июля:

💵 USD — ↘️ 88,0031
💶 EUR — ↘️ 95,3447
💴 CNY — ↘️ 11,9469

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снижается на 2,51%, составив 3 054,07 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку федерального бюджета в I полугодии. Доходы: 17 093 млрд руб. (+38% г/г), ненефтегазовые: 11 395 млрд руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые: 5 698 млрд руб. (+68,5% г/г).
На завтра ведомством запланировано два аукциона по размещению ОФЗ.

▫️ ФТС публикует данные по внешней торговле РФ за январь-май. Экспорт: $172,1 млрд (-0,6% г/г), импорт — $107,8 млрд (-8,5% г/г), положительное сальдо $64,3 млрд (+16,3% с начала года). Большую долю экспорта заняли минеральные продукты(!): $107,7 млрд (+2,1%), за ними металлы и изделия из них: $23,4 млрд (-0,43%).

▫️ «Интерфакс» со ссылкой на tg-канал «Системного оператора» сообщает о рекорде потребления мощности в единой энергосистеме РФ: 137,224 ГВт 5 июля в 14:00 по мск. Издание указывает на погоду, судя по всему, всё больше людей обзаводятся кондиционерами.

▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем сам прогнозировал в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допустил «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Запись пресс-конференции.

▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).

Курсы валют ЦБ на 10 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,7463
💶 EUR — ↗️ 100,7473
💴 CNY — ↗️ 12,8004 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,09%, составив 3 414,26 пункта.

▫️ АФК Система (-1,15%); Вчера вечером акционерная финансовая корпорация опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 г. Выручка: 1045,9 млрд руб. (+16,8% г/г), OIBDA: 266,2 млрд руб. (+3,1% г/г за исключением «влияния лесопромышленного актива» в 2023 г. и признания единоразовой прибыли от приобретения девелоперских активов в 2022 г.), чистый убыток: 5,314 млрд руб. (прибыль 43,5 млрд руб. в 2022 г.). www.sistema.ru/investors-and-shareholders/financial  

▫️ Озон (-2,57%); Платформа объявила результаты по МСФО за 2023 г. GMV (оборот): 1752,3 млрд руб. (+111% г/г), выручка: 424,29 млрд руб. (+53% г/г), скорр. EBITDA: 4,2 млрд руб., убыток: 42,7 млрд руб. (-27% г/г). Позднее в Сети появилась информация о планах начала редомициляции компании уже в 2024 г. – их озвучил CFO компании Игорь Герасимов в ходе мероприятия сопровождающего публикацию результатов ir.ozon.com/ru/news/12064/