Новости рынков |ВТБ в 1кв планирует привлечь суборд в рамках финансирования проекта строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург — первый зампред банка Пьянов — ИФ

ВТБ в 1кв планирует привлечь суборд в рамках финансирования проекта строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург — первый зампред банка Пьянов — ИФ.

Финансовая модель ВСМ включает 580 млрд рублей средств из ФНБ, облигации «Газфонда» на 290 млрд рублей.

www.interfax.ru/business/995634
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Новости рынков |Компания "Ультра" выкупила по оферте часть предъявленных бумаг серии БО-01, а также выставила на 11 декабря допоферту — RusBonds

ООО «Ультра» приобрело по оферте 82 тыс. 39 облигаций серии БО-01, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг, а также выставило дополнительную оферту по выпуску в рамках плана по выходу из технического дефолта, следует из сообщений эмитента на ленте раскрытия информации.

Дата приобретения бумаг по соглашению с владельцами — 11 декабря, период подачи заявок на приобретение с 3 по 9 декабря. Количество приобретаемых бумаг — до 167,961 тыс. штук, цена — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал».

Как сообщалось, компания 29 ноября не смогла исполнить обязательства по приобретению облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев на сумму 215 млн 374,587 тыс. рублей.


rusbonds.ru/news/20241202161000241732
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9QK4R5Gr3kmlYeLIETdeRw-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NKjgK3CkEE2t6IPFGHSymQ-B-B

Новости рынков |С 4 декабря на аукционах Минфина будут доступны для размещения ОФЗ-ПК 29026 (с погашением в сентябре 2038г) в размере 1 трлн руб — ведомство

Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 4 декабря 2024 года на аукционах Минфина России будут доступны для размещения облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29026RMFS (с погашением в сентябре 2038 г.) в объеме 1 000,0 млрд. рублей по номинальной стоимости, предусматривающие новый подход к расчету купонного дохода.
Ставки купонного дохода по ОФЗ-ПК выпуска № 29026RMFS будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 (три) месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. 

В соответстии с Методологией формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, утвержденной Банком России, значения срочной версии RUONIA учитывают фактическое количество дней года, к которому относится публикуемая ставка.

Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода.

( Читать дальше )

Новости рынков |Магнит планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 млрд руб — РИА Новости

Магнит планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 млрд руб — источник РИА Новости.

Ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых.

Компания намерена разместить пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца.

1prime.ru/20241128/magnit-853175152.html

Новости рынков |В Сбербанк Онлайн стали доступны торги облигациями в выходные дни — РБК

Брокер Сбербанка запускает торги выходного дня — заключать сделки с облигациями  в выходные дни и праздники стало возможно в приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе кредитной организации. При этом поручения можно подавать круглосуточно. 

В список доступных для сделок в нерабочие дни вошли наиболее ликвидные  облигации.

www.rbc.ru/quote/news/article/674715319a7947a08c3ee26f?from=copy

Новости рынков |Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября символически замедлилась до 0,36% с 0,37% неделей ранее, годовая на 25 ноября - ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября, с начала года - 7,8% - Росстат

Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября символически замедлилась до 0,36% с 0,37% неделей ранее, годовая на 25 ноября — ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября, с начала года — 7,8% — Росстат

www.interfax.ru/business/


Новости рынков |Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД в объеме Р5,24 млрд при спросе Р32,71 млрд, средневзвешенная доходность – 17,36% годовых

Минфин России информирует о результатах проведения 27 ноября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS с датой погашения 26 сентября 2035 г.


         Итоги размещения выпуска № 26245RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 32,712 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 5,243 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 4,119 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 76,9000% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 17,36% годовых;
          — средневзвешенная цена – 76,9109% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 17,36% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=310117-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26245rmfs_na_auktsione_27_noyabrya_2024_g.



( Читать дальше )

Новости рынков |Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре 2024г снизилась до 6,2% (месяцем ранее 6,9%) — Банк России



cbr.ru/


Новости рынков |Возможно, громкий, крупный, а лучше еще и неожиданный облигационный дефолт станет той сакральной жертвой, после принесения которой ЦБ будет готов начать смягчение ДКП - Илья Винокуров, член АВО

Илья Винокуров, член совета Ассоциации владельцев облигаций в интервью Ъ:

  • Дефолты реальны как в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами ВВВ и ниже, так и в инвестгрейде
  • Всплеск дефолтности возникает примерно через полгода после резкого расхождения спредов на рынке долга.
  • В 2022 году в секторе ВДО мы увидели дефолтность на уровне 6% от объема эмиссии, тогда как обычно дефолтность этого сегмента в РФ не превышает 1% в год. В кризисные годы, например в 2008 году, дефолтность ВДО, включая «падших ангелов», то есть эмитентов, потерявших инвестиционный рейтинг, доходила до 10–12%. Думаю, на эти значения нам и стоит ориентироваться.
  • Самый уязвимый сектор — девелоперы. Кроме того, стоит отметить компании с большим левериджем, бизнес которых завязан на потребительское кредитование -ритейлеры могут оказаться в этом списке.
  • Основным риском я бы назвал дефолты в компаниях инвестиционного рейтинга. Первая ласточка — дефолт «Росгеологии». 


( Читать дальше )

Новости рынков |Представитель Ассоциации владельцев облигаций: в 2025г облигационный рынок рискует столкнуться с волной дефолтов как в сегменте ВДО с рейтингами ВВВ и ниже, так и в инвестгрейде — Ъ

Член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Винокуров считает, что в предстоящем году облигационный рынок рискует столкнуться с волной дефолтов. Как он заявил в интервью «Ъ», такое возможно как в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами ВВВ и ниже, так и в инвестгрейде.

По словам господина Винокурова, всплеск дефолтности возникает примерно через полгода после резкого расхождения спредов на рынке долга. История российских торгов говорит о том, что существенный рост дефолтов ждет рынок уже в первой половине предстоящего года, пояснил он. Однако предпосылки для этого будут заметны, считает эксперт, уже в четвертом квартале 2024 года.

Говоря о масштабе предстоящих дефолтов: 
«В 2022 году в секторе ВДО мы увидели дефолтность на уровне 6% от объема эмиссии, тогда как обычно дефолтность этого сегмента в РФ не превышает 1% в год. В США в обычные годы она составляла около 1–3%. Однако в кризисные годы, например в 2008 году, дефолтность ВДО, включая «падших ангелов», то есть эмитентов, потерявших инвестиционный рейтинг, доходила до 10–12%», — сказал Винокуров
www.kommersant.ru/doc/7313575?tg

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн