Компания Apple ударно начала 2017 г. За первый квартал года она продала рекордное количество смартфонов за всю свою историю — 78,3 млн. единиц.

Финансовый год в США начинается в октябре и заканчивается в сентябре. Также в период с октября по декабрь традиционно являются лучшим кварталом для корпорации. За первые 3 месяца финансового года Apple продала 78,3 млн. айфонов, что на 3,5 млн. больше, чем в предыдущем году. Выручка также оказалась выше на 2,7 млрд. долларов.

В общем в год компания продает около 212 млн. смартфонов.

Доля Iphone в общих продажах составляет почти 70%. На втором месте по значимости для компании в этом квартале стал компьютерный бизнес (Мас), опередив выручку от планшетов (iPad). За первые три месяца финансового года Apple реализовала 5,3 млн. единиц компьютерной техники и 13,1 млн. единиц «таблеток». Суммарная выручка компании составила 78,4 млрд. долларов, обойдя предыдущий год на 2,5 млрд. долларов.

Среднесуточная добыча нефти в Соединенных Штатах вырастет с 8,9 млн. баррелей в 2016 г. до 9,3 млн. в 2018 г., заявило Министерство энергетики США в своем краткосрочном прогнозе развития энергетического рынка.

Данное увеличение вызвано в первую очередь повышением производства сланцевой нефти в Техасе, Северной Дакоте, Оклахоме и Нью-Мексико. Из этих четырех штатов основными поставщиками сырья останутся Техас и Северная Дакота, так как именно на их территории находятся такие месторождения как Eagle Ford, Permian и Bakken.

Из-за своих географических масштабов нефтяники района Permian могут позволить себе использовать как вертикальные, так и горизонтальные скважины. Напомним, что именно благодаря горизонтальному бурению отдача от скважины гораздо больше.

Министерство энергетики ожидает, что добыча на Permian в 2016 г. составит 2,3 млн. баррелей в сутки, а в 2018 г. уже 2,5 млн. баррелей. По итогам прошлого года среднесуточное производство на нем вышло на уровень в 2 млн. баррелей.

Внешняя политика нашего государство начинает давать эффект — Россия постепенно переходит на торговлю в рубли и евро. Долларовые поступления в страну снижаются, в то время как в других валютах растут.

На протяжении вот уже 3-х лет доля доллара в международных расчетах падает, а российские товары продаются все больше за рубли. С 2012 г. объем доллара снизился с 79,6% до 68,6% в 2016 г. За это же время объем операций в российских рублях вырос с 10,2% в 2012 г. до 15,1% в 2016 г.

Не отстает от этой динамики и евро — за 3 года его вклад в международную торговлю вырос более, чем на 5 процентных пункта. По итогам девяти месяцев 2016 г. доля европейской валюты в продаже российских товаров за рубеж увеличилась до 14,3%. Таким образом, одна треть всех операций совершается уже не в долларах.

Напомним, что правительство страны активизировало деятельность по переходу в расчеты на рубли после введения в отношении России санкций в 2014 г. и с тех пор удалось заметно потеснить доллар в международных операциях.

Российские банки по-прежнему имеют стабильный профицит денежной ликвидности. Сегодня был проведен четвертый с начала 2017 г. недельный депозитный аукцион, на котором Центральный банк привлек 320 млрд. рублей.

Спрос со стороны кредитных организаций оказался куда более значимым, чем предложил регулятор — общая сумма заявок составила 647,7 млрд. рублей. На прошлой неделе банки страны хотели разместить на депозите в ЦБ около 846 млрд. рублей.

Регулятор предупреждал в конце прошлого года, что банковская система России постепенно переходит к структурному профициту ликвидности. На этом фоне Центральный банк собирается увеличить активность аукционов по привлечению средств.

Обычно депозитные аукционы проводятся (успешно) еженедельно по вторникам, а аукционы по валютному РЕПО по понедельникам. Однако вчера он не состоялся «в связи с отсутствием заявок». Таким образом, задолженность банков перед ЦБ за неделю сократилась на 2 млрд. долларов.

Штурм новых высот американскими фондовыми ранками не испугал крупнейшего в мире инвестора от покупки акций. С момента оглашения выборов в США Уоррен Баффетт купил активов на 12 млрд. долларов.

«С момента выборов наши чистые покупки акций составили 12 млрд. долларов», заявил Уоррен Баффетт в интервью Charlie Rose. Однако миллиардер отказался уточнить, какие именно активы он приобрел.

В течение 9 месяцев Berkshire Hathaway купила акций на 5,2 млрд. долларов и продала примерно на 20 млрд. В 2015 г. компания под руководством Баффетта купила акций на 10 млрд. долларов.

Согласно данным из декларации Berkshire по состоянию на 30 сентября 2016 г. основными вложениями компании являются доли в Kraft Heinz, Wells Fargo, Coca-Cola, IBM, American Express и Phillips 66. Общая стоимость доли, которой владеет Баффетт, составляет около 105 млрд. долларов.

Ссылка на портфель Уоррена Баффетта

В прошлом году Россия установила рекорд по уровню добычи нефти за всю свою историю. В октябре 2016 г. среднесуточный объем производства составил 11,15 млн. баррелей в день.

Согласно расчетам АКРА более 95% всей добычи в 2016 г. было обеспечено благодаря зрелым месторождениям. Ввиду их постепенного истощения этот показатель к 2020 г. опуститься до 86%. Таким образом, для поддержания текущих объемов производства российским компаниям необходимо вводить в эксплуатацию новые месторождения.



По прогнозу агентства среднесуточная добыча нефти в 2017 г. составит 10,96 млн. баррелей, в 2018 — 11,2 млн., а в 2019 — 11,3 млн. баррелей, после чего пойдет спад. В 2020 г. объем производства снизится на 40 тыс. бочек в день, а в 2021 еще 80 тыс.

Европа, несмотря на разногласия с Россией, все больше и больше зависима от ее газа. Так, этой зимой Газпром заявил, что поставил рекордный объем «голубого топлива» в страны Старого Света. За 9 месяцев 2016 г. «народное достояние» продало в Европу около 160 млрд. куб. м. газа.

Основным потребителем российского топлива является Германия, на втором месте Турция, а на третьем Италия. Поставки в эти три страны в 2015 г. составили 39.8 млрд. куб. м., 26.2 млрд. куб. м. и 24.9 млрд. куб. м. газа. По сравнению с 2013 г. этот объем вырос на 5 млрд. куб. м.

Так как в 2016 г. был установлен рекорд по продаже «голубого топлива», то, скорее всего, увеличатся и поставки в эти государства. Таким образом, Европе просто необходим российский газ.

Самая влиятельная страна Европы — Германия, покупает у России около 61% всего используемого ею топлива. Другие государства также не могут похвастаться своей независимостью. К примеру, российские поставки в Бельгию, Финляндию и Словакию составляют более 70% от их потребностей.

Иностранные спекулянты все еще надеются заработать на укрепление российской валюты и увеличивают свои позиции по ней. За неделю объем их ставок на рост прибавил почти 1,5 тыс. контрактов.

Зарубежные хедж-фонды пока еще верят в рубль — количество их длинных позиций выросло до 19,1 тыс., что эквивалентно 47,9 млрд. рублей. Количество коротких также увеличилось, по состоянию на 24 января их было открыто 5,6 тыс. контрактов (14 млрд. рублей).


Стоит отметить, что данные позиции были заняты еще до заявления Министерства финансов о начале покупки иностранной валюты на открытом рынке с февраля текущего года. Поэтому столь высокий оптимизм, царящий вокруг рубля, скорее всего, вызван стабильной ситуацией на рынке нефти, а также спекуляциями на счет отмены санкций со стороны США.

Хедж-фонды продолжили наращивать свои длинные позиции по нефти, не останавливает их и то, что восходящая динамика котировок на «черное золото» в последнее время прекратилась. Цены на сырье находятся на текущих уровнях вот уже полтора месяца.

Объем открытых длинных позиций хедж-фондов превысил предыдущие максимумы и установил новый рекорд последних двух лет. По состоянию на 24 января они держали в своих портфелях почти 422 тыс. контрактов, в то время как объем коротких даже немного сократился — на 6,3 тыс. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение достигла 371 тыс. контрактов или 19,3 млрд. долларов.

Производители не совершали в течение недели никаких особо заметных действий: количество длинных позиций по итогам вторника составило 410,2 тыс. контрактов, а количество коротких 676,5 тыс. контрактов.

А вот крупнейшие трейдеры Чикагской товарной биржи продолжили постепенно увеличивать ставки на падение котировок. За неделю спред между длинными и короткими позициями четверки вырос на 3 базисных пункта до 1,5 процентных пункта. Вполне возможно, что они заранее начинают подготовку к снижению цен. В последние 2 раза, по крайней мере, они оказались правы.

Количество нефтяных установок в США продолжает расти опережающими темпами. Так по итогам этой недели добычу сырья в Соединенных Штатах обеспечивают уже 566 единиц, что на 15 больше, чем семью днями ранее.

С начала 2017 г. количество буровых увеличилось уже на 41 единицу. Это 8-й месяц подряд роста нефтяных вышек. В среднем с июня прошлого года количеству установок увеличивалось на 31 штуку в месяц.

Тревогу вселяет то, что буровые вышки стали устанавливать на месторождениях сланцевой нефти помимо бассейна Permian. За неделю на на месторождении Bakken стало на 2 установки больше, а на Eagle Ford на 6, Permian и вовсе прибавило 10 единиц.


Напомним, что именно Bakken и Eagle Ford являются крупнейшими месторождениями сланцевой нефти и активизация именно на этих двух участках, на наш взгляд, опасна для нефтяных цен в долгосрочной перспективе. Себестоимость на Permian немного ниже, чем на Bakken и Eagle Ford, однако запасов там в 6 раз меньше.