Компании по добыче сланцевой нефти готовятся увеличить свои бюджеты в 2017 г., сообщает агентство Reuters. Благодаря росту котировок на «черное золото» банки увеличили кредитные линии производителям впервые за два года.

Пока изменение лимитов небольшое, однако на фоне сокращения добычи по всему миру, сланцевая нефть может попытаться отвоевать часть потерянных позиций.

Согласно данным Raymond James компании Северной Америки намереваются увеличить свои капитальные затраты в 2017 г. на 30%. Такие организации, как Pioneer Natural Resourses, Diamondback Energy Inc и RSP Permian, также заявили об увеличении бюджета и добычи в следующем году.

Каждые шесть месяцев производители и банки пересматривают размер кредитных линий, исходя из доказанных запасов нефти и их стоимости. По итогам последнего раунда переговоров 34 компании увеличили свои лимиты на 5% или более, чем на 1,3 млрд. долларов, подсчитали в Reuters. А общая сумма кредита достигла 30,3 млрд. долларов, тогда как в конце весны 2016 г. находилась на уровне в 28,9 млрд. долларов.

( Читать дальше )

С тех пор как в Соединенных Штатах был отменен запрет на продажу нефти за рубеж, экспорт сырья вырос почти на 10%. Увеличилось и количество стран, закупающих у США «черное золото».

Основываясь на последних данных, среднесуточный экспорт американской нефти вырос на 43 тыс. баррелей по сравнению с показателями прошлого года и достиг 501 тыс. бочек в день, сообщило в среду Министерство энергетики США. Рост продаж наблюдался еще до отмены ограничений. В основе своей сырье продавалось в соседнюю Канаду, к которой запрет не относился.

В течение 13 лет вплоть до 2013 г. экспорт нефти из страны не доходил и до 100 тыс. баррелей в сутки. В пошлом году в страну клинового листа продавалось более 422 тыс. баррелей, а в остальные государства всего лишь 26 тыс. бар. в день.

В этом году основное направление экспорта было направлено в островное государство Кюрасао, находящееся в Карибском регионе. Туда в 2016 г. в среднем поставлялось 54 тыс. баррелей в день. На втором и третьем месте Нидерланды и Япония с объемами продаж в 39 и 17 тыс. бочек в день соответственно. Также среди потребителей фигурируют и такие страны, как Италия, Франция, Великобритания и Китай. Однако предложение в эти государства пока не велико.

( Читать дальше )

Рост нефтяных цен грозит мировому рынку увеличением добычи сланцевой нефти. Насколько существенна данная угроза?

При благоприятной конъюнктуре на глобальном рынке «черного золота» в 2013 г. добыча сланцевой нефти росла в среднем на 1,9% в месяц и по 2,4% в 2014 г. Не стоит также забывать, что 2013 г. производство обеспечивали в среднем 1,4 тыс. вышки, а в 2014 г. — 1,5 тыс. Сейчас их в 3 раза меньше — 523 единицы.

Учитывая высокую неопределенность на рынке сырья, мы вряд ли увидим столь высокий объем прироста. Согласно сделке между членами ОПЕК и странами, не входящими в картель, в ближайшие полгода добыча нефти среди договорившихся сторон упадет на 1,8 млн. баррелей в сутки. Это по прогнозу Международного энергетического агентства приведет к дефициту «черного золота».

Даже если допустить, что благодаря более высоким ценам на энергоносители сланцевые компании резко активизируют свою добычу, то в первые 6 месяцев 2017 г. они смогут восполнить ушедшее предложение всего на 600 тыс. баррелей.

( Читать дальше )

Россия поддержит ОПЕК в сокращении добычи нефти и снизит производство на 300 тыс. баррелей в сутки. Имплементация будет происходить постепенно в течение первого полугодия 2017 г. и затронет все нефтяные компании в соответствии с долей организации в общем объеме добычи.

На 6 крупнейших компаний страны приходится более 91% производства. Основной вклад вносит Роснефть, извлекая из недр в 37,9% от общего количество нефти. Если учесть и Башнефть, то на объединенную организацию придется уже 41,8% добычи.

На втором месте Лукойл с 17,7%, на третьем и четвертом месте находятся Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Их доля в общем производстве составляет 15,8% и 11,3% соответственно.

Согласно заявлению министра энергетики Александра Новака России необходимо снизить добычу до 10,947 тыс. баррелей в день. Исходя из того, что сокращение коснется всех без исключения и в соответствии их объему добычи, то Роснефти придется урезать производство почти на 114 тыс. баррелей, Лукойлу на 53 тыс. баррелей, Газпром нефти на 47 тыс. и Сургутнефтегазу на 34 тыс.

( Читать дальше )

Российский экспорт нефти по итогам 3-х кварталов 2016 г. вырос на 9,9 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого годаы. Если перевести это в баррели, то получится на 263 тыс. бочек в день больше. Среднесуточный экспорт в 2016 г. превысил 5 млн. баррелей, чего не было с 2010 г.

Несмотря на то что в октябре Россия установила свой рекорд по добыче «черного золота», она по-прежнему продает за рубеж меньше нефти, чем в 2007 г. Тогда наша страна экспортировала в среднем 5,16 млн. баррелей нефти с день.

В разы упала и выручка от реализации сырья. Абсолютный рекорд прибыли от его продажи был установлен в 2011 г., в котором было получено более 181 млрд. долларов. Для сравнения в 2015 г. Россия смогла получить от экспорта нефти лишь 89,6 млрд. долларов, а в этом за 9 месяцев лишь 52,2 млрд. долларов. И, скорее всего, по итогам года выручка не превысит 75-77 млрд. долларов — наихудший показатель с 2004 г.

( Читать дальше )

В начале декабря Конгресс США одобрил продажу нефти из стратегических запасов страны. В течение зимы на рынок может выйти объем эквивалентный 375 млн. долларов. Если переводить это в баррели по текущим котировкам, то это чуть больше 7 млн. бочек.

По состоянию на 16 декабря стратегические запасы сырой нефти в США находились на уровне в 695 млн. баррелей. Таким образом, в течение ближайших 2-х месяцев они могут опустится всего лишь на 1%.


Причина распродажи части резервов — моральный износ текущих мощностей. «Оборудование, которое сейчас используется, вплотную подошло или уже превысило срок службы», заявил представитель Департамента энергетики США. Избавление от нефти «позволит Департаменту произвести необходимые шаги, направленные на продление срока службы».

Резюме

Напомним, что мировое потребление сырья составляет порядка 94,4 млн. бар./сут. Таким образом, если резервы будут распроданы за один день, то дневное предложение «черного золота» может вырасти на 7,4%. Если они будут реализовываться постепенно в течение января и февраля, то среднесуточное предложение увеличится на 120 тыс. баррелей.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя не принесла особых изменений в позиции хедж-фондов по нефти — они по-прежнему считают, что «черное золото» продолжит дорожать и не сворачивают свои ставки на его рост.

По состоянию на 20 декабря количество их длинных позиций составило около 356,8 тыс. контрактов, сократившись за неделю на 2,7 тыс. контрактов. Объем коротких позиций опустился до минимальных значений последних двух лет — 50,6 тыс. контрактов.

Большие изменения произошли в портфелях коммерческих участников рынка, а именно у производителей и нефтетрейдеров. Сжатию подверглись как длинные (-52,8 тыс. контрактов), так и короткие позиции (-47,8 тыс. контрактов). Это могло быть связано с обеспечением себя нужным количеством контрактов или пересмотром перспектив дальнейшего движения цен. Так как они особо не падают, то со страхованием себя от обвала котировок можно немного и подождать.

Четыре крупнейших участника рынка в последние несколько недель предпочитали зафиксировать прибыль после ценового ралли. Однако до сих пор они также больше верят в продолжение восходящего движения, правда уже не столь существенного — объем коротких позиций на протяжении всего года постепенно увеличивается, а объем длинных снижается.

( Читать дальше )

Впервые за 10 лет США увеличили закупки нефти на внешних рынках. Среднесуточный объем импорта Соединенными Штатами вырос на 565 тыс. баррелей по сравнению с прошлым годом.

В 2006 г. дневной объем закупок составлял 10,1 млн. баррелей, к 2015 г. он снизился до 7,3 млн. Вызвано это было увеличением добычи «черного золота» в стране. Обвал котировок на сырье заставил ряд компаний остановить производство из-за нерентабельности проектов.

Текущая стоимость на нефть комфортна далеко не всем. Она позволяет начать наращивать добычу в основе своей организациям, занимающимся традиционными методами извлечения «черного золота» из недр земли. А вот сланцевые компании, за исключением тех, которые ведут свою деятельность на месторождении Permian, пока этим похвастаться не могут.

Однако можно констатировать, что производство сырья в стране стабилизировалось после затяжного падения и даже немного восстановилось.

( Читать дальше )

Низкие цены на нефть ударили по экономике Саудовской Аравии. Из-за обвала котировок королевство сократило бюджетные расходы на 25% по сравнению с 2014 г. Расходная часть бюджета осталась даже ниже уровня 2012 г.

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов ближневосточного государства, в 2016 г. затраты превысят доходы на 297 млрд. риялов ($ 79,2 млрд.) Если для сравнения перевести эту сумму в рубли, то получится около 4,8 трлн. рублей — выше, чем в России, тогда как население СА в 5 раз меньше нашего. Для покрытия дыры в бюджете страна принялась активно занимать средства на долговом рынке — за 2016 г. национальный долг вырос на 174,5 млрд. риялов и теперь составляет 316,5 млрд. ($84,4 млрд.).

Саудовской Аравии удается повысить отдачу от несырьевого сектора и она растет уже 5 лет к ряду, за этот период практически удвоившись: с 101 млрд. риялов ($27 млрд.) в 2012 г. до 199 млрд. ($53 млрд) по итогам 2016 г. От следующего года Эр-Рияд ожидает получить 692 млрд. риялов дохода ($ 184,5 млрд.). На нефтегазовый сектор придется 480 млрд. ($128 млрд), на несырьевой — 212 млрд. ($56,5 млрд.).

( Читать дальше )

Добыча нефти, а вместе с ней и рост производственных мощностей, активизировались на месторождении Permian в штате Техас США. Согласно прогнозу Министерства США уровень извлекаемой из недр нефти в январе 2017 г. преодолеет 2,1 млн. баррелей в сутки. Таким образом, за год добыча «черного золота» в этом регионе увеличится на 200 тыс. бочек.

Также бросается в глаза и количество буровых установок, которое с мая текущего года выросло аж на 125 единиц. Активизировавшаяся деятельность в бассейне Permian пугает сторожил этого региона.

Осенью 2016 г. некоторые сланцевые компании заплатили более 40 тыс. долларов, за использование одного акра (4 тыс. кв. м.) земли под добычу. Столь высокой цены не было даже в период, когда нефть стоила выше 100 долларов за баррель.

Такие компании, как Pioneer Natural Resoursec Co. и Occidential Petroleum Corp., пояснили это тем, что на этом месторождении слои нефтеносной породы сложены друг на друга, а это позволяет добывать куда больше нефти.

Ветераны региона выражают свои опасения на этот счет. По их мнению, данная ситуация приведет к очередному всплеску, который в итоге закончится обвалом котировок. На их памяти произошло уже три таких случая: в 1980-х, в 2008 и в 2014. Последствия помнят все.

( Читать дальше )